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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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3 Z: ?# O H, z3 E( T1. 遗嘱的三种形式 - v3 z" O9 u: R8 G% x
2. 如何制定免费遗嘱 ! f" T+ l- e# y0 L; I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 s6 X3 t( v% X2 U+ P' e q
4. 无遗嘱的潜在问题
- b( q# g, [# A/ g& l# N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, }9 u i9 \2 e1 e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ c0 H/ C# F \7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ X' g+ j, g$ |' o) f e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 ?- S! c) V; `' |* w8 l' L) ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ B0 B7 n1 }# N! t+ a2 {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 v$ ]+ ]/ y/ }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ J. K0 _% [7 o+ d: b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . t; ~) X: k( x% m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 Y/ E1 S( ]; G# C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 : A# Q2 N. O7 M9 e4 P7 c
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 S# z8 i" I- K' Q9 I( z3 F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : G- p8 c8 p8 z# ]4 W" n
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$ T; r$ g( R3 t主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' u: G3 g- U! _& u* w# g
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / I. g+ F R* v8 X
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 I! B9 z$ i% k b$ K; n) S+ \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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. S+ t8 W1 {5 }5 o5 g a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * l- s/ G3 G. k1 Q2 W) j' d/ r
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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; v# e5 |4 G% D) ]. {9 B, j2 N( m地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! j+ I A: ]4 s- ?
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联系人：周学志，报名：
4 f7 q# C& Y- e# ~2 z9 j6 G, ^$ ]Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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