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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
4 {& L4 p- }& L( B" i- m, o' D/ i8 W; Q* O! ~0 O" Y
1. 遗嘱的三种形式
& h7 _, Q; l8 Y. L  f, f2. 如何制定免费遗嘱
: r; {) m% S' f) }% k- \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% D4 d) `2 ]/ o; r2 {9 G' g) C4. 无遗嘱的潜在问题
- V1 b1 k: ]3 n/ F* M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- O$ q$ Z4 I- ~7 d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 r( m2 c. l1 |4 K: J* ~7 j* W
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , X" K* Q: O8 a! }2 v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # C( h; ~2 o/ M% l) E( x4 a. W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ C* {/ W% I, T, K$ B5 Z0 g- T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ' c3 r" r0 `' q% ^# G( z6 [
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ ~' x: t9 D: p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ A3 p1 \! f; K3 Z4 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 |: C6 M  a9 r, C/ `$ Z& t5 C  U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 + s5 s5 H: L2 L0 E; w. x' @
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ x$ W4 |7 w# \0 q1 B# d/ \$ |* i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 t$ z3 O5 |6 I& ^4 ]# M& r

+ z8 I3 }' x& t) R- Z# R2 S: M- @% Z
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % u% [3 z# X' u  s* f- `, Z5 i
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - _: r$ v8 V1 ?7 D$ n  I, O
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) : u) N- N* ]. R. H& ~4 @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 _) v# v. P9 S5 m2 [# N0 K( ~1 J, r" @. R  H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 K- R5 Y7 |" V4 D3 I
9 k: f5 q  @. m时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
6 j1 U0 n! S2 U" Z3 d0 ?7 M- f5 H9 o% {8 T, ]4 W( i+ \
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1 A$ u* T8 A, Q' c( i: B! Z( k. D! S( b- O: Z( F

) d/ q8 C6 W" o地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * r2 ?1 ?" H, E/ s, s/ f

* o8 @8 h6 ?/ s3 F3 l% ^; b
' z5 n, m" `( H: a# `* G9 }" U联系人:周学志,报名: 2 M2 F/ J2 G' y3 t5 g8 F, ~3 N
Email: xuezhi001@hotmail.com
) k) @( p* ~6 C! ]3 w' |; i5 N(403)804-6688 $ ]1 L0 ?* n& A
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层

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" m' D3 Z. J$ k. ?1 r- \* d5 O/ D3 {; |6 r8 ?
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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