卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

" Y4 J* ]$ ]6 [" z# E& j4 P  c1. 遗嘱的三种形式
$ b! R" Q( d, @3 X2. 如何制定免费遗嘱
/ |  q( v( a# l# v3 j1 [" v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
: ]4 d, j  Y+ M$ A* E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 }+ }; m$ {; y- ^* Z  T- j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 ]+ z: ]7 ]1 e: D3 E+ j* T7 I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 h) Q' @2 u+ [- ~2 J1 G# o- @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& X) J; r9 [4 X; c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
; ?+ g2 w( z2 c4 Q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ M& Y6 N2 L6 ~9 f0 x, \

, Q$ V" a. L" e0 H2 Y9 J& g, t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 c( f0 }: V( k4 S$ }  l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 {6 v6 Y: h, t+ [0 x; j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

: U# D3 a$ H# b, ]时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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+ V. z. ^$ A9 S! k地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE


联系人：周学志，报名：
3 J1 S; o# S/ I5 E( b9 _Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
$ v  Q2 z7 T7 Rhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？