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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: $ r1 ~" \4 s8 _/ X
; N4 u8 F" }1 `$ s( V1. 遗嘱的三种形式
+ O' w5 Y& W2 S; k0 q2. 如何制定免费遗嘱
1 ]( z" q3 M3 T! r/ p, y$ K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 a/ l' k8 K' ?, D$ @- j; [4. 无遗嘱的潜在问题
& B& c4 L8 o/ B, P8 M; G, G2 P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 H( }$ y2 `' K) U1 [/ C( H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : J2 u: O; g/ C D3 W+ f
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
" ^/ |7 b2 F$ s6 X4 x( s( h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( k5 Y9 c! g/ s0 p# _* ^" }- a2 K4 w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 y! }$ N/ l0 S9 T5 I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( m) H( R8 Q5 }: g- g11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 t2 ]$ j/ p1 [, w. V6 I9 P( h Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. S6 g; n, c v* @% W) v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: p( A& ?9 }7 a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 V$ z$ q" T" B' q( x
15.公司有保险是否还要买个人保险
' R5 F, w- |3 j, v$ q% A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " |. |5 C: J8 y! k: D
, A H6 z' }3 I7 j9 O
( D- N5 p/ \: z* S主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
3 | I/ K) w: C9 I: q理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( W e& o) k0 d/ _ ]- I长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ b9 p* x1 C/ M" r, O1 N1 ?- V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 d$ T4 O7 T. d1 k$ X
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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6 y4 a( O h; F! S5 u地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # L W2 h: [: m8 p8 |
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+ O# Q6 V7 x n. Y/ C联系人:周学志,报名: 7 l4 {" J5 g5 A/ R" @- t$ C
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 m7 x. X9 a& m* f(403)804-6688 + Q o6 t, \7 {0 L1 V5 B0 {
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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