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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式 . \9 C1 \# X" A$ \
2. 如何制定免费遗嘱 , Z) Y; m' H$ R: |8 ?% C7 H! T- @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ }: f- V0 J+ `: {4. 无遗嘱的潜在问题 4 j5 a4 G; M& B' m+ r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 w6 \# ~* E0 [* U" p7 _
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' q1 b- _7 t! s9 t7 p! L& O7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ l# \. \: c. p" Z& Z4 u; X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" J: J" i m, W8 `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 T+ |- J. c! P* f1 A2 n" A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
& N8 F- l/ r* S6 \, G# \. G) j11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 _; x' _% n9 u! b% E: I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" T2 n2 ?# o7 Y; t, n: L( S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 S D" j+ M V8 z) w6 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " e. p1 K' z* h3 R2 C( j |
15.公司有保险是否还要买个人保险
# \$ }: M- c+ g3 Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ C8 @) m- r* X9 o( l+ D主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ q2 u' u, b4 T/ N8 ~+ Y理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! d& D% D+ U6 u* M长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % x6 a! t3 `6 {) S$ i! Y1 V' A( l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ ^, q& S/ l8 H& v8 Y: z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 D Z T/ B6 Z7 g3 s$ h/ K+ y7 \1 ^
7 i. t; F! L3 c7 v; q时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM * E. Y# r b7 R& g
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人:周学志,报名: - t. U3 U4 E# n
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 \- ]! r$ u6 y(403)804-6688
' W4 v8 @; p2 `2 P/ Hhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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