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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 4 `: b7 A( K5 g2 H6 s4 w7 v6 t

7 U& R( M! E6 ~$ @1. 遗嘱的三种形式
/ v0 F: I' R2 ]+ C7 K" t' P2. 如何制定免费遗嘱 # u! M/ j/ T; S* t3 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! q, f5 J: s, [% C" B. [4. 无遗嘱的潜在问题 / ?4 I  Y6 s8 O! u" [$ E. o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 [& E2 I1 r' J: n5 P9 L6 m% [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划   R( \- e7 Q6 _/ i3 t" N0 a5 B
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 + {9 Q+ g- g# O0 V% q& I% b5 v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 A; g& J; j; _' `2 P" m; E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . v: }3 u+ ^$ b" C0 V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( U: ~/ O  S: a" d1 l8 \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . I6 o. Y# y( m  a
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 s' H$ N$ |$ [6 L6 t1 t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# j: ]4 g' [/ C2 q8 l: `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 / `$ e! l1 r. h3 s/ z
15.公司有保险是否还要买个人保险   b, x: Z1 y, R0 c0 D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: N4 x) B  b$ e

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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
* P2 Q& E( j2 ~4 {; I! [) ]' m理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 Z/ [6 N$ |7 @4 b; X' G, C$ I长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* i" c* j" C; N: N" Y+ F# p3 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. [7 r0 x% @. t5 I2 T( N: s5 E6 P4 G. `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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; a$ H7 T. z5 X' ^地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE + k$ R5 W0 N; O  f0 @) {# x& Q. R* Z
/ Z5 F% l5 s1 F. t1 D

0 T; f9 w8 c+ z0 C联系人:周学志,报名:
# \$ T* A: K9 {* c2 @Email: xuezhi001@hotmail.com 1 Q/ J+ P. i* w+ R: ?9 v' C
(403)804-6688
* z0 d, x0 u, D  ^% `http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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3 [. s2 q, s; _( y: U
. q. n" G3 }  v7 _4 Z' K7 j
! H7 r+ r4 y* R# y6 s* p# a' o4 C2 K3 U- s2 p3 D
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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