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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: : S& M  _; n- j( W# {! Q5 N2 D

7 ?, m) r- A4 ?7 a$ f1. 遗嘱的三种形式
5 N8 S$ d4 A1 s1 X: s4 r% L2. 如何制定免费遗嘱 2 K4 b7 D4 h. J0 h" |6 I8 F; U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) Z/ X; L" j* a- y" F- o/ w4. 无遗嘱的潜在问题
# o1 X9 W9 Y1 n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 l% p7 H2 m/ i! Q) M  ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : X6 U3 w3 T1 \/ A/ J
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
7 y: ^. R- P- U% X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - e$ Z" L. i3 K* }& J3 F' y# m# c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * G9 n& |( |* ]% Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance . l4 Q- q, O# @1 c$ |" ?
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
! C9 M  Q$ b8 }. l! x$ }& f$ h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 g/ R( A/ W7 t  {. _
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * F2 @/ Q4 Y: P' M8 L5 I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
0 i+ s( x  |8 n7 U# A; B' ]4 e15.公司有保险是否还要买个人保险 + c* K4 j5 ^8 C/ N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( K- z3 f  D' w# w" R

$ R' @: n+ H) P) W2 v" x( R
: k3 X$ `, b, n主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; v+ u* I  K( `6 U: y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 e# R* }) I, J8 ^) U
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + p6 f" n5 A8 P8 A8 B  k: `& _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 J  }9 s% h+ p5 ?! E4 q
( i0 t) S* h" `% d# ~8 t# }
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 }- E; x. X7 k, s4 Q4 E& p. B
* C! q5 p, _. n" I6 _3 c# w
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
% v7 r3 q  i$ G- f) T# P! l) G* C& l, g. q. m, ]; Q

1 ?0 s' P: B0 ?- i! R0 t* v% Z% t1 L$ F! S8 y2 d6 U1 F9 M

6 E7 S/ @: h: ^$ ^( g* U
% `2 M$ D) k& _8 N; {地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
; S% N" t9 Y; `! G' q$ v7 g; U4 C& E9 M; j5 }- W
" @; a4 b+ {# m) A+ y3 W, [
联系人:周学志,报名: - \$ n  X# f  h/ f  G
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 }) d! R- U3 g1 D$ u, s
(403)804-6688
* o( F* A% A9 L; n  r: g/ d& whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
2 |, @, Z! F" V" M' O; Z
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鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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