 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： : I" Q9 v! @ O- x; k
& j4 v) D9 r+ m6 |& {+ u
1. 遗嘱的三种形式
; w- @, j; g/ L+ c: }. b0 K; t! _8 ]8 v2. 如何制定免费遗嘱
6 ?6 E& |3 C* _; V. v2 b/ B9 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' P- M$ }4 N, A( E
4. 无遗嘱的潜在问题
( r$ e3 D0 _+ p# B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % n9 e0 F. w( e! Q; ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & N" Y4 c9 V: v$ P' _* q7 ~
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. }) f6 z+ l. k W' Z, P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ C6 P7 B* d# k P% u3 O- m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; G, T+ G" E! L. Z* `7 u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ E5 p4 v4 N% W9 N- M: ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 d. L/ G4 L3 h) S, b$ v1 j! J2 j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 s; E5 X. E4 ^- E# \2 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* h# E. Y. H4 w* Y0 c6 b/ o4 O14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ( O! j6 I! }0 _( T5 L1 y O k- u
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 g$ W T* g4 z, @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- v$ t3 L9 u( X) c
; y# q& ~7 ~, T; f8 x; Q1 N% R& X
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + k( y& x# G" ~! X2 y( R
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : b. m' L$ z: h$ u
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) - t2 E/ w0 Q1 R- I( D, U" ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% S4 N# J& R! x& G7 Q
# ~. f5 k! {8 ?* i4 S( q, E: g0 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ c5 l7 q/ }- _. n: Y, e/ d1 B% g
6 ?+ t: v \/ w时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ! _: f Z# ]8 P: e
+ x& P0 N e# Q3 W K R) X8 K/ a/ z2 S( ^: T& q
0 `; d Q9 u* `* p, |) o- ]" Z2 ]" e4 X! o
% V+ F6 J, N. R A* Q) |" n3 h3 _, {
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE " r4 U' Y- H9 d* Y1 D
# [" x- t7 r" k/ f3 B0 M
0 p; [' `% F( {5 i联系人：周学志，报名： ' b( C. H. p k1 Z) h3 J1 B% f5 H" Q5 `) v
Email: xuezhi001@hotmail.com ! {3 v0 v9 ], i( {
(403)804-6688 5 A" y2 o+ g4 V' i" `$ y9 j
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
