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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- ?3 G- C3 W8 l& X
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方0 m, W; s/ _" \; k
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑. M7 \ e. P; S( |. u% I
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
' z" ^) \# h5 }# f, i0 f/ G在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
! J' P0 S ~' @& T& X$ W如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1 \$ H* {$ I* n" w A: b1. 遗嘱的三种形式
% \: ~5 g& L) G# \2. 如何制定免费遗嘱 , P! Y) H2 U& _8 e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # d+ _* o& F8 o4 \
4. 无遗嘱的潜在问题
7 D; K. H$ e' _$ L; g4 d6 X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 n) E9 H* {( w; B, N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, Z9 I* p- {; o1 s: C" |; |: b3 m' z. n7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ' s2 ]8 A9 i$ y, s% @% q: {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( J% _- P$ L) H1 ?) l8 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 N y- b9 D6 j8 S) \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) N' \6 A! ~+ e
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 + |% a3 i" y* a& o1 Y8 T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " Q) i4 Q! @ {( L3 I! Z! V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / ?5 j5 } X: e4 y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' w: n: d% l& W4 v+ V15.公司有保险是否还要买个人保险 + G! B: F* P A; o6 V2 ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & X' o, }0 O+ y+ K+ [0 f
# _% s4 l9 ?$ J5 U. o6 c- {( _. F( x+ V7 K% S7 D4 Y
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ! `& {: y* X ^& @) A
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, , {9 e9 E: }8 d, v Y: V
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4 V( N) X; W/ C( [8 ?3 B( P
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9 `, P1 G( f9 V5 `) F
座位有限,欲报从速! q# |9 g, w2 q$ \
' ^/ ^8 f& I* t9 U联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ! k1 @" v v9 f0 d) Y0 B' }
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
4 r9 X7 y' I+ e5 D% y( ^- h1 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 S( V# }. c. t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 u7 `) I7 _( A# @4 L* c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 o6 P6 W, X- [8 s. Q9 q: e特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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f6 b% e5 M1 z) }! G: k$ ~! ^/ Hhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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