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在工作中经常会遇到这样的问题:; ?/ L: q o1 f' y( J2 J
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托* @- Q3 K* Q: f/ d& \
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方2 V; T. m8 \/ |
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
) R7 |% D4 k+ y" y! M; _公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
& }( `1 l' n, P5 F* @+ A7 c在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, * x" s, r9 G9 P* V; L9 c9 W
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" K# Z2 v( v j. A$ ^# m; s Y6 D1. 遗嘱的三种形式
; B, c0 r% Y+ \/ q8 j0 m$ e2. 如何制定免费遗嘱
5 D1 m t, o" R. P& S4 J d' [3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / D2 n5 j5 Y. u6 d. }; M
4. 无遗嘱的潜在问题
2 w/ S% N" E. B" S! }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ _9 G6 f$ n2 u: j/ J' l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ \0 ~+ u* O m* `4 X$ W7. 海外收入,资产,企业的税务策划 3 I! A* M6 Q0 r6 {1 u0 S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " A7 O* f* S& I* M$ O+ `) v$ s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / o) q# R1 t- P# x5 O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, [; s; Y+ a- x$ l) T3 k1 v' K11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
# V5 m5 @' A5 q3 }' \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 Y' a- n+ y1 T z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' ~% b( A E. W+ I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: ^/ [8 {$ d, s, Z2 V4 j$ R+ p" x15.公司有保险是否还要买个人保险
( V$ ?5 i2 g: B% W" m$ |+ K+ c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , v+ Y7 ?7 J$ O- Q1 n9 w: W; ~
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3 m0 c9 X: F/ t: r时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM + I$ e9 I e$ C7 I% g5 s
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, ( A( t- ]6 `, O, G
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H46 J! B }: L: Z- J/ z
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座位有限,欲报从速; [) i0 {1 v# s9 s
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
( i3 i1 j4 `! N3 v0 C(403)804-6688 - X9 N! e. k% Y+ X' v
y' {/ v* O& W, i/ n主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& l( N9 |, r( _* d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
) [, c" _& d8 x# D6 e. Z* J# Z7 j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 g N& _! Y$ J" V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( l" z" Q# n, h t9 x
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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