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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

4 b/ j8 D3 x' L- M, V; [在工作中经常会遇到这样的问题:
7 r+ O: i- h7 F
# i) |+ u( ]3 T夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- Z. Y/ G3 p% Q3 W) H
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: M' z' R1 @; |# q+ c0 `7 f9 m现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
7 y$ y& w- y8 x3 Y公司内每年都有节余,但不知如何有效处理7 f9 \' y3 E* H5 a6 F' k) o5 |7 o
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
  t9 k3 s* T2 Q1 a# z6 x2 q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。   b2 @9 H* q" S: z3 R
2 f, o9 Y$ G; T- n

5 ~' N0 A0 c; Y0 R5 p本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
+ ]5 R% ^) C  _8 W5 @9 m1. 遗嘱的三种形式 ( _$ o, e& M4 @% n6 a0 }' Q
2. 如何制定免费遗嘱 / q$ F9 h# X1 G6 K0 t) ~& b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , `$ \4 w, a9 N# V  x8 Q
4. 无遗嘱的潜在问题
0 U# p, W' l* ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题6 A; |4 {) {, D; m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 Y& {# V+ H3 K6 n& c" x2 u7. 海外收入,资产,企业的税务策划
; k6 f, y1 u5 E+ x9 t) M  d" z5 d5 r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) p2 l) I" {) E4 {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( W% `4 W: e9 Q- L3 w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " _/ }9 W1 l2 B1 c. T
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% E" D' f! L, p* c3 l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ j% d$ b' k( z8 _% A" g% k. x: v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ }+ \4 b; T: [' l* O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ w9 }7 s# |: F+ X$ s15.公司有保险是否还要买个人保险 0 J+ p6 Q8 B$ H+ {, m
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* b7 o& {' ]5 V- m' Q) j9 I& X
' T# G+ H9 u% ]  n/ S$ w# H" g5 R4 C6 r3 ?9 ?' _  H$ U0 {! y
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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0 W& k  q& i+ u讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
+ g. S4 S4 a1 c2 f. P9 R5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4/ `) u0 N  U5 Q  C

% u) }; H3 \' R5 ?. l0 G  W& Y8 c , J% x) t3 M. o+ J  D( J
座位有限,欲报从速
3 l+ e2 Q) c& Q- j6 {; W) B
' Y1 v3 v# I8 `( {' D4 e联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com $ X% O3 W/ m" c% z% H8 L
(403)804-6688 ) X" X; ^. _# ^* S% k, X0 P
- |3 g- j: f; \! L$ I* I6 @  x! l
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
% O& x9 L9 s, a+ p9 C7 d0 Y( B# Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
. o- K/ `' d; _1 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 k3 h0 I! \- v& s3 E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ z# d1 \) o: z/ @1 U7 \3 R7 P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, H( d2 v" h- m* |5 q+ F8 Q0 f* {9 w7 f3 s' ~) a
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
3 Y% e  g) m2 i' s" q- W* Z' u" U: _% p
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:) r; x( C4 j4 X+ k4 d
1 [$ E3 @: `1 N  d
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
1 _% O, x+ }# g( v7 x5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4# v* [3 F7 [* p" Y
& C7 ]8 A, h' b9 ^" O! y
Thanks a lot!/ y( |/ N$ e+ `4 G3 c6 ]
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
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