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在工作中经常会遇到这样的问题:
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0 M+ i$ k5 Z9 @! c5 e, r* I$ L8 c夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
9 O) a; f+ X2 G+ R( r* ~' r4 T% C( @夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
, W/ }8 U* V! s k9 G现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
8 f! j9 W( F0 T/ z! |" ]公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
. B7 i7 o, D0 |% s9 N2 v在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' _1 J& B7 V) s [4 }7 }: O+ m
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0 i1 S/ M0 z3 D9 |/ J: d6 v, m; p- G2 n% U4 J6 G2 ^$ ~5 I
* p; v4 F- `0 v- x1 w, q+ o本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略7 Q. K# S2 W |/ C1 ?; e
1. 遗嘱的三种形式
/ @. A7 P- S- U# ? `9 Z2. 如何制定免费遗嘱
3 e6 R5 w- R# a: T! h# p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 b3 P r6 H$ }* }
4. 无遗嘱的潜在问题 2 V& t8 q9 @! y2 W: e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, w/ R m6 N5 a7 K; C1 f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ w- Q4 _- w* e8 I; ?; X6 {
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# N4 t: F8 e+ t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 X6 B4 |" a9 n, K8 e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : K$ q( [% V* I2 y8 d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 A% o4 W/ H$ J0 h" X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ z+ i% _# p5 h+ }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 L/ i* M( j9 ~7 m8 Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " n+ b" E0 X6 S& B" p; `# v( [. A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. R# r. l& K; ^* ?/ g" W: Y7 U15.公司有保险是否还要买个人保险
: t* I/ I( {$ x" o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' |; N9 o. v. S8 U* f8 e! q) l8 V: g7 T( o5 c0 o6 T
. |# A0 f, X" O, A时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM # Z9 x5 M3 Z" T6 e
2 B, D4 n& U l0 s讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
0 u" G( W1 q2 Y: G+ r. C% N2 S5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
) ~# O5 l4 F' |! p7 b/ E" P( }8 _, q9 s
, u& D# F4 q, ^. H. {2 ]9 g* a座位有限,欲报从速
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+ [6 [# _; \+ S) R4 M联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
- z/ B9 W5 f2 {" K(403)804-6688 & G3 Z# K$ L4 H: d
7 @/ c* R8 J' b* \: t( A& S
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) / s$ g% x0 Z9 T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 t7 N( ~) B3 U7 p) _( L6 G
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 ] I+ M/ }* ]- Y# M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 g6 M& n* [. s- i6 x1 h特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : i" e% |1 f* F0 ^
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html& j% i0 i W$ z' p- W
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