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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

" v0 ~4 c! d7 p. Q在工作中经常会遇到这样的问题:7 t7 ~' i2 z$ K

8 J/ d+ b0 p, I( N夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* s+ p' T! E# W4 d, F- M夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方! H  R: W/ T! w( n0 G, u
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑7 w+ v* E, }5 c: a3 B; |
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
! I6 s9 a2 L1 x7 f, p9 V  O( \在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; o' K( |2 ~3 Y如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
  o5 V$ f! e& {$ o0 o% c7 S% I5 N: ^1 ?& e3 j+ V+ q$ M% L

9 z' K5 X2 q0 H& S4 W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1 g# g7 x) J& d) x- G0 H$ I1. 遗嘱的三种形式
! ~: w& Q) ?  B( @2. 如何制定免费遗嘱 ! F* Y% ]& y4 t+ H: Q3 r, L( r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + ~- _, g4 b2 G+ k3 L: K# v
4. 无遗嘱的潜在问题
; e1 L) K# k4 j: S% x1 U+ x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题& `2 M1 ?, W! o+ g) e9 N* h$ X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 F1 F9 u; [& U7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 k, u+ `( |* q2 J7 c9 y. W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' _& }2 {; K2 x5 ]! Q/ l; v+ N" F+ {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % M* w$ [8 j  M8 _1 v! M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' w( v& _5 n, W7 ]: [" v11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ) |$ X, W, k3 b0 N  x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% |! Y; [3 p- q0 X( @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 \( Z6 Y  b+ i+ p( x  c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! }+ [+ V0 i0 c% f7 s$ f15.公司有保险是否还要买个人保险
8 w; w' D1 y1 R) E6 t# r& j* x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)   x) f2 q, H3 ^

1 A' ^, H1 {% N
8 {& G5 n' `+ g# H$ P时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
: r' I7 X) ?3 G+ Z8 ?) B
3 ~4 s& N' t5 X0 P4 E讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  0 B4 }) S: X4 S% k
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
* X6 a# l6 P! l- h- x. K- M' U/ U: P3 _! b  k8 n9 ]
# p- P3 z2 T1 B% r
座位有限,欲报从速5 H$ o, g, K# X9 K/ S- t7 S  w
" y7 E" k- ~' |
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ) c. h6 Q& l* j, ]* Z
(403)804-6688
/ |2 C+ a& T* C8 Q
8 z. w3 `# i6 y9 ^& a& _4 r- u主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
# x5 \$ N6 p. l- F+ p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )   J( m6 v& M8 N( S" E6 V, o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% w5 p: p8 m, i$ L% W, V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # F6 S. {3 m/ ~+ s7 `
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - M$ m& f( ?6 i3 ^

# g1 w0 O, n* Z2 W. fhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html0 W) d: p5 h$ q4 U
0 V8 U1 S; ?% @0 b7 T) |9 M
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:4 ^6 {$ J1 L6 h5 U. n
# V% i' O) e9 m/ |6 K4 @" L
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn- Z& O! G9 e' C9 Z  f/ C6 R# \
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
3 K& ~6 d; c5 ]5 s6 |5 h% J4 v( h0 e: C( t* ]* a0 `' S5 N
Thanks a lot!
- j$ c* \' j( ^+ S2 h; O6 e) {
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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