星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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4 ]) ?* B" t( K% o时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
, W! z( S7 p! s. I# K! g' s讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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9 |, }- g, K- G/ a3 A/ {在工作中经常会遇到这样的问题：
) O# U: G3 ]* q  H; w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 n, b2 m! \) d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
+ q$ R/ d1 k3 v' q' a$ e2 Y2. 如何制定免费遗嘱
* N8 V0 H  R# h0 }4 ]  {$ i3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# q8 I. S8 N( a8 w7 M& v" b+ D3 n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 _; W: `. _, _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: o/ T1 j, Z/ j: x3 t$ a/ U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. d7 b+ L/ p( }8 X- e" \15.公司有保险是否还要买个人保险
" S& C: l: i! j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! k; }8 a+ F1 ]& [& s2 x/ g17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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$ u5 U: m6 \. O- r" X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

) b$ c+ o/ p* v8 M6 _. P+ i6 a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 H7 ]  X: O0 n) w8 L) s9 l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 M: w8 K" ?' p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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) s+ [; b. G5 v+ q3 \2 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 Z' R; d3 G  X1 @/ ^6 _座位有限 ，欲报从速

8 q& C2 E4 P" U  {/ f5 Y# h' @联系人：周学志，报名：
7 l. Y( i7 g( fEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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