星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
* g3 S9 |, a, r& B+ N讲座地点：Fort McMurray 中文学校


" v/ ~: T9 S$ }1 n! j* Z8 {) w  J在工作中经常会遇到这样的问题：
3 a+ [4 c7 k5 o0 i) J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# B2 a7 q5 ^9 I3 M% v* [0 J5 d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 m$ O# \% I& H9 [公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

: Q2 g( f) @. v  Q$ r如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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9 h  t2 w3 U$ C+ r* u/ ]本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
. @. Y* F7 k" ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( X5 ^1 I2 R. r" G' M& K# i4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% U& E# L# C* ]* F; a2 d, e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ t* e# S! D8 j1 g/ r7 \% K1 T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 ]% t" [; i0 F' }4 U' C5 m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 P2 x, l' Q9 w0 n6 j- v* `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
. h( G$ K/ H) k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 s7 h4 d  Z1 U17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 [# f) G- v* G( h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ v/ w3 j9 ~. Z: h8 |4 X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' b. g9 j6 e5 f! p2 l座位有限 ，欲报从速
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  S# Z% O& S* m& f% k联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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