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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
& Q8 x8 L: m9 l2 v4 x讲座地点：Fort McMurray 中文学校5 V- k. t M/ ?: C# w4 b+ Z w
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2 O" B8 E' Y8 ]. l1 H# M1 n在工作中经常会遇到这样的问题：
" R# M: p' T5 I( U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + n' _- T) o9 w3 l& |# }
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 Z/ m& c, y" {) e; e% @9 Z" [
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 R1 Q N( e1 p4 Z
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 Q* X) q3 s: e
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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; f5 d9 y+ L$ B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 N' d( Z4 c8 B, Q) m
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( I/ U2 V4 g* J# P- Y. R; y5 [- V. ~本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
5 n- U* B' [; c4 o* p1. 遗嘱的三种形式
0 ?! Y2 l7 L. ~' l: X2. 如何制定免费遗嘱
6 ^9 s( Y9 {8 ^& r7 C4 ?, T8 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . Z: z8 J6 T8 ~0 ]+ O
4. 无遗嘱的潜在问题
2 c9 y& {# z/ |9 @6 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 O& Q7 N; \, q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % e" |: M6 g6 y& U8 ?
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 J( r, t R" t' k# ?6 @- G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& |; J7 A; ? A+ O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" T3 ?6 |4 b2 g# T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 a q R/ G! x2 t5 W8 ^
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - l$ Y8 q, ?6 e1 P% B
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / p& G4 j, ~4 t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( Y& R; n% T5 N/ T3 @5 y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: [! c H8 N1 w& ]5 J15.公司有保险是否还要买个人保险 ( z7 ?. z8 B4 V+ X2 f# x" S& w4 y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 @2 g. e k9 U! S7 Q6 h+ x- l
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; R& }0 }0 o/ ~& [
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " R9 k- f. o. V3 v( l' B1 b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % @" F# f+ U4 Z3 K) G
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 A5 [ }! B, y& T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % J' I* [( P$ J* i0 d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速 ! k6 F1 F q2 M3 \* B
9 ~4 e3 b. g) l% i+ u+ y联系人：周学志，报名：
$ k- j; J5 f% ^4 b, _' j* }/ yEmail: xuezhi001@hotmail.com
i: w* a5 p) K(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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