 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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A3 i: g, o% _$ |$ k时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
! B# s2 }$ c/ ^$ n讲座地点：Fort McMurray 中文学校7 w) D8 [4 {9 b
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2 E4 Q% H$ g3 D+ u在工作中经常会遇到这样的问题： 7 u' o; H" \2 L: l: x
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % e: c$ \8 ~' i4 T" U! C) z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 E, T/ {" S& h* ^8 U. P
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& {+ l7 O Z$ p) J公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * @9 ^& [3 b O& k+ \ L
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 f/ r* Z4 e: N
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 k7 }8 H! z. o) H
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4 M3 ?) t7 e4 ]2 i: S7 |本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , A* g, Z0 ]; ^2 E% \
1. 遗嘱的三种形式 ! {! B4 ^6 [( J! T1 A
2. 如何制定免费遗嘱 + ^6 N: h7 m& c" S; p0 u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 ~4 [: q" x6 y% ~) z4 p3 b
4. 无遗嘱的潜在问题 # A7 Q R0 P, c- K7 A. e- j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - X! q& k P* s7 U; |7 W* N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- y% w, z- U# O: ^& o7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- r, J+ T0 v& q t4 v# J& q% x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 \; \5 O) Q3 F9 h3 g( u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' F' Y: U' U, i! v$ k/ z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. x: N5 @$ g3 Z4 a/ @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ b/ f! I1 @/ h% _1 d+ k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : k; B* X$ f9 n9 X3 o ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 G! R7 M* T- ]; m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# h3 T1 _- r" @$ w2 ]3 h- D15.公司有保险是否还要买个人保险 2 A! d' u; B$ ?3 k0 }& r, {/ W& [# B
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - [0 H: k9 w* z" Q
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项9 C9 N8 t; b6 l* }
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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9 O/ S4 L8 Y2 l1 S5 |. ^0 K7 P( ? l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * O& K U Z/ Z& E' G
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 h/ q3 V& ]9 U+ R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" u8 J' }7 {& v9 w I& T- K* f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + l* \2 u! Z: w0 K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " h9 b) X9 Z+ A' v6 d, {8 S
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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/ W4 m- K5 s8 a8 [3 ]! v( i联系人：周学志，报名：
2 B. k& i, b: o+ i6 p$ h; G5 EEmail: xuezhi001@hotmail.com + s2 [! @0 C9 `) z+ g: y
(403)804-66884 b& |' z4 T$ \, L/ `2 Q
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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