星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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" c% [; }" g( C( j时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
! q1 B/ N8 R* z  P2 \2 r讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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+ V( A. ]& f2 O4 N在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 o; [7 D* i# g4 j4 d3 R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 k* |+ L  x8 B& c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 l9 I! \* s$ [4 ~5 [- w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

3 h+ i! E9 |% }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! W8 s3 L# H" e. m6 s1. 遗嘱的三种形式
) |0 B8 a+ y$ h& u" w, ^% B2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, H$ e( [! c) Z( T. @4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 s/ A6 u$ l6 m$ y, O# I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, |' K1 X" G3 F" [: O$ ?  a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ c( J7 G) B7 W" z0 m11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, p; _9 w& W4 }( i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) g! N0 ^. N1 l' {$ S4 P& Y15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  z( h& _8 I% u6 u17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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; y3 ^' o  E, J+ S# f  Y* J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

+ }0 s' m: |3 \0 S2 G  b$ w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 c' ^" h. m$ N5 @6 [# i; O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 |, {3 [- @1 j8 c- ?$ ]7 l; M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 ]; Z7 O. g/ ~* f; X1 Q座位有限 ，欲报从速

4 U5 Q0 N  ?( g" B联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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