星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  q* ?+ ]+ [5 p* `" A+ B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- ]5 Q; `6 E5 k: P$ k: h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 J* s/ y6 r8 w: h+ w0 z4 s1 A公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! M# o4 r& w5 x, J在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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; M# S# x4 k4 C* q$ B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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9 X( K) \' W: X7 @9 |本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- T  |0 R, E+ Z8 j; O5 }$ z+ C% C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 }' C* b2 D: ~) a. k& j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" f* N, L7 X& b6 P  ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 W* [$ I* t5 [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 c2 P( I3 y! ^2 m  U' f! k17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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8 P4 Q% s  F* N; J6 v6 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

1 [4 z4 ~4 f% a+ W5 }. V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 U& H6 d; [/ A' D7 [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, C" _& R4 u, {' ~+ u8 N) j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

) p# t1 V9 K  Q9 x( F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

& d& B4 J5 R1 ~% f座位有限 ，欲报从速
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# p% M& d. t0 z' ^联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 ~5 n* g9 P% |* G7 @7 d(403)804-6688
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