星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
, ~- ^4 J; h( `4 J5 t3 O. o讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. A. |% a$ o8 n* k7 {4 U' R* H" Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! [) o' Y8 m. Z  ?7 V公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' w6 f7 W& L8 Y) t" J$ t+ n& x5 o: R$ t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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2 m5 p0 t3 `2 I# O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


9 E" M. v. T# o4 {* t2 c. k9 X本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
9 \9 p0 \  Z9 ^2 k0 m1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# V8 d! ?3 o% ~1 ^) M( ~9 q1 N% w4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; o; \$ M: y( e) G5 \2 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- b+ g$ l- A& R9 C* \% \. C* d7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% Z. q/ K3 C% U' A; [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) q& ~, L0 ^8 K( [0 q17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

; z3 g; Z* U6 \" E9 E% Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

1 u# M: a+ E0 c. w0 z4 s7 f) p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) Q9 V: H- s2 {# R5 b* L# _7 H3 }5 Y+ {特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

( H, p# r2 S  d$ E1 [: d/ I座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
- z; n+ |% I5 G$ {(403)804-6688
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