Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
; {0 O3 J9 T6 T7 F! h. H 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

# I  l  T' M6 Y0 w+ p我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

2 z; A; a# P! ~! Z, f6 A1 [* r时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
! U* T' }+ C0 E) G: h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 ~' O: j) H9 c  G3 |自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

( N/ K' D. _2 l( P. q/ g- E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
( ?2 K' i3 }' @; ?
1 U  L( M4 @) |( f1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
4 e% C4 V; T: b" m9 _" `2 e  Z% ]. N7 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: V2 m0 [0 }: D6 c  r( w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; h( U& \3 p% R  a' l( k, E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 o1 ~* ?( R6 T4 V# m* F0 e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 t. Y! s& q; W" H+ u5 K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( N0 j5 Q8 d& L6 x0 W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ s6 [8 D: D3 h0 a8 |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ ]  k8 p  A) H7 r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& G4 H; J0 m) T0 u4 s1 F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& u$ Q  b" N5 @2 Y15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: x( ]' R# o$ Y
, D* I3 R- u, R- r+ ]# u5 g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* I% f) ~: E2 m4 Z2 n% Y* y2 v: V联系人：周学志，报名：
) a+ d5 W8 l& S7 z# y- VEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 z( a" V3 z2 aPhone (403)804-6688
* E+ W( d, Y& d) L( \

9 {! E" Q' u* I) ^! ^& c1 fFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
; J1 V8 p/ q2 J+ g" l1 c5 ]& m2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
& J: P9 K2 j9 {
# P* c; M' v8 q& i/ n8 m3 l' M7 f
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 @  f& E: d! h2 ?( B* [
; `( F1 E* v8 _( Z3 d' }. [, c讲座内容如下：
" A* N2 b* ^7 ?0 d% A& w. q2 F
A. 2014 个人税务申报

& _$ T# R) p% f) ?6 k5 ~1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
# X; _* _8 q* _- o% @- |
' d* G0 h  W& I) ]3. RRSP 申报
7 o. K# ~$ z; ]% R2 p
; C0 S# @- X  o! l7 H4. 托儿费用抵扣

# x$ h5 [( H2 X& E. `4 ]5. 搬家费用的抵税
) s. d! G# O/ S
! o+ U1 ~4 c& }0 w/ G. x+ o6. 医疗费用的抵扣
) V  @$ g. h( y4 [9 W
+ v9 N2 Q  X$ q6 p( O+ F( K) d7. 学费的抵扣
3 e2 W% q5 H0 L
8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
8 r* O; o7 x1 Q& ^; N! f
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
% B8 [) P, J8 c! {4 p+ N1 L
, L  g4 f$ ]9 S10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

9 H& |5 V% U# @* ~1 Y* A11. 家庭, 办公室费用的抵扣

9 q6 r0 I+ A' y( d0 M* ]( |! I: ]12. 生意用车的费用申报

9 p2 o( E- a- A- s/ Y% yC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

% d0 e: B/ H3 m9 M- X" {( k4 ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 G; e, d) ]4 R5 R+ T' H6 f: V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) _! I; p0 \* ~4 g: s5 L长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 z) b! R. ^1 G6 x5 J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
& V1 X, I4 c, g3 U8 x( v讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
; T6 D( w7 j, T  s7 L4 }6 G230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! Q+ f0 I6 ]7 x" L$ O5 _4 x6 S联系人：周学志，报名：
. H% C! Z3 f! U$ v$ V6 _Email: xuezhi001@hotmail.com
' }: q) ]7 y2 V6 R1 I. Y+ B% J/ V" g (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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