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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)+ ~. q: U' _. _8 e; I
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)/ r: W+ Q2 J' n- E
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / C! h& P+ f4 t- o' [$ s
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 _2 b1 g9 E6 W k% {4 @
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) s8 V* g) R4 s8 n, P e- r- N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 B, i2 i7 o7 l# q( v: g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% h$ g$ L' R* G人寿保险的保障是给其他亲人的
+ @' {1 h& J$ n/ W* \5 m家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 a! Z* ]+ e( t4 `" f
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , Q) E# h3 a0 w& J* W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ S0 K. f) A, q% H' ?7 H
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * H4 B9 m& W ^5 B! {# D8 |+ \
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # W( G) n! c- G& D" P c
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 + m8 I- i. V3 E& N) `. w: D0 X, V' F
2. 如何制定免费遗嘱 c& E" B1 p" ]" ^. e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * z$ q* I& N" H
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 s+ O" I" Y/ F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% ~, I1 T# s" r' [2 F$ l7 R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- R: ~# I' a" k8 w+ T5 y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 }. ?3 c0 J4 k5 T6 p* e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& W' j* F" c& S8 z. N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( R$ h* f m& i9 A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 I0 ~" y& [# D9 N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " f6 u' N. u; m) b. x; M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : K0 l$ _) j$ `' S+ N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ _' _1 d4 o3 o3 [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% g+ D* Y( [# b9 R- r* o15.公司有保险是否还要买个人保险
, i* _. C6 ^' T, y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' r$ e; {3 U/ i3 k- F$ t/ w0 z) H时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
6 I3 d) Q7 b( h. E. X7 z讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
2 i, ]: |; l& G' F. r230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W80 J0 A/ n3 [6 H/ F: G% V
联系人：周学志，报名： ' v0 e1 s6 Z, J3 N3 |7 y5 {
Email: xuezhi001@hotmail.com ' s7 _5 I6 q9 S8 @8 v4 q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- F; G/ O) z: o2 u+ t3 uPhone (403)804-6688 ' p- T. h5 a7 ?0 Q _' p* Z
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( @; b1 u1 {, FFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费) `. Q$ @& K. N2 x5 J
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)9 S# J4 C5 q/ p, `5 b; c) e9 x) ~
# O: `8 `: H9 g. h" c, P
4 T& J2 S- G" d ?6 n时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 S: k0 r [3 D0 S& B讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 x5 E7 b" x+ T$ U) G
+ I+ L( i& X z6 w3 J+ ]+ I: q讲座内容如下：2 d: | F- I$ y4 J/ t) F5 ~( [
4 e3 p. }* R' U) TA. 2014 个人税务申报
& h, D* o; \( f* P9 \+ u3 d2 ]) {
/ y$ g; t# ]! U: @! S; p1. 2014税务申报新规则
- k# L7 X, M; p& {1 ?6 |+ u( p! g& e4 t" S r) c: K$ ?
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 : Z) H. L- L, p; k
& v" R7 ~& C# G3. RRSP 申报 : F; B' j: |! W$ h7 _
8 z; j& y" ~) N9 [/ ~4. 托儿费用抵扣
) _- L& [ L v* l9 P# D
/ X& u+ p7 y6 |5. 搬家费用的抵税 8 ]0 b& H# y i! X9 q" \
, m) B+ `0 N+ D3 G f9 V; S
6. 医疗费用的抵扣
& W u) F1 ?( C' g# ?
3 h% ^) L1 W5 p+ L- K5 p6 Y7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
. `2 D$ h- P" R, W" o- [( m/ D ]* r6 {# I5 L0 C
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 # N7 y9 M/ m" T. `
- p& v* O; M, E* E/ E9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 % f' l7 d% A5 x( e- w
- l' f7 `9 k# q1 c8 H1 v8 U10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 & k2 T# C, R( K* b3 _1 B! x# a
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12. 生意用车的费用申报 6 `* g& H1 R2 y1 I9 d
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 3 E% P) i; O- t/ Z6 B, |
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# S; i, b8 p& u1 w$ B
. l9 W0 j0 d) J9 J" {3 g7 B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; t& j" q9 ]% u0 N& U/ ]特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU); L2 J: x* @7 |3 X$ P
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & k1 R) d: c" M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; J* {8 x& F% o/ S; U9 f9 G* G
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 q$ {, w6 m+ [' H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 [1 M+ z# ?5 e/ s$ N
4 [+ b+ |( ~; ]$ E2 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% |( N9 \* T9 i0 q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& q- z& k8 B2 o& X' d
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, ?: g! |/ V2 m9 X% V+ b
联系人：周学志，报名： , n- a: U- h7 ]7 C7 f3 Q7 ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 [% i5 U6 v6 V" J
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)" C0 k: f7 h* e& I( O3 y
Phone (403)804-6688
1 q# s. e) x* ?5 V4 c8 C5 k! }* Y" x3 b% N1 d( j% s) |+ m
5 }* u0 E" C4 z# P2 a5 H+ B3 s5 q5 H6 {
6 R8 k$ A) ]7 N) B7 ]" W
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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