Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
$ A# c4 h7 Z! u) ?) A6 x  n) P
在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& Z. I0 u* |" U! N4 H1 V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 w, i/ b6 }/ `3 i$ q4 \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
  C. Q" j9 Z: j" g; ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* m* j) T$ R: S  Y# w* b2 a( g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% m6 F- C2 O. j3 y) G$ F自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

* W2 z/ G% Z6 E1 Z2 x. _! Q. V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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% w. K& k- ?% o3 \1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 W" P5 C0 k  s1 L# x+ C; I$ V* C2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* Y% q7 G3 ^' _0 o. t% Z- n6 u( o7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 S2 w6 `) n+ N* y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- U( O* Q7 k: f  b$ U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. U8 Y9 Q5 Q) h6 V15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 C  w: h+ M$ }
! W1 {3 ^# z$ o6 s5 R! u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
4 r  A' U5 ?4 y讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
- V/ E& U4 t" U) _5 z, l& @230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
3 ^/ E% J9 L* A2 l4 g/ qEmail: xuezhi001@hotmail.com
. S$ R  J0 Z- _) Q: p6 _ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ i( q) s+ v' [% ~* L6 _; ePhone (403)804-6688
% N9 ]; }/ z  E1 A0 Y, |4 {
" N$ \: Q3 {& _) ^: ]$ T. P
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
, p/ t6 W1 q  s9 j讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

6 \! Y' t2 |: h$ v0 g* {讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

- d) ?- M+ \5 B1. 2014税务申报新规则
! n! q( C+ a2 H- u; f, G4 _8 J* Z
# B  n7 r5 F1 ^2 F2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
* y6 _; S' g' R1 w
3 }) c8 V0 R) B4 G! u* y; f3. RRSP 申报

) F" Q5 C9 a; m$ }( \/ P) Q4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
  T& }. q6 ]& }& O
5 }3 [1 H0 m+ ~) f: G6. 医疗费用的抵扣
& J0 S6 h" L, U4 [
. N3 `* l  i' O4 i( y7. 学费的抵扣
, T# U. Z0 G2 V0 {& _
/ r. `2 H2 }- G2 m; v) N8. 其它费用的申报
1 ?8 ]0 B2 U$ k1 ?: G& Q
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
% J6 E( f( n) H' U$ W9 _$ t7 I
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
; S2 E& |% F4 {0 i+ Z6 d  O9 n
: p! n5 y7 L% J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
5 ?8 U4 x3 v' h$ ?
$ j* c- t* }9 X1 s% l11. 家庭, 办公室费用的抵扣

5 j/ m& F5 M, _3 w% h! j& m- K% f12. 生意用车的费用申报
5 W! e0 S+ T; G% {  P
7 q% I% v- ]" y# a. ?; o6 U0 CC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
7 S9 S: A6 Q* e: p4 P
9 K: m4 b5 b5 O# u1 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* Q% X# J% u1 P6 B
) `$ L8 z  A# F7 s3 \7 V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 m1 y$ w& Z9 U6 y特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 x0 _! B3 u, ]" f2 \- e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
  S, a: O& I" s长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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- l7 s( S' Z+ q" G* R5 d2 r! `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, F4 @* D' e4 ~/ q% |+ ?时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ J5 T" n7 Q2 V: ~1 B3 l0 b% s讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
  y8 g2 y9 c- t% I230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ z, g+ l7 t. V$ d2 O4 i联系人：周学志，报名：
& a1 r$ s' U5 X# S( H6 |8 fEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 E; G: {, k' i. K0 G' qPhone (403)804-6688





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