Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 Y3 T: c& `: X( X' |! ~6 \ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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( U; E- h* L- k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% u" m3 \4 b2 U" _( {/ U7 u7 X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 w; b+ z# m* J  {% r: H! V, L人寿保险的保障是给其他亲人的
, t' \' M/ ]% M7 {4 \; Q, D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
) B3 n5 B. S( H. N4 i& r7 g2 W
( F/ F  j/ A$ j" B1 x+ ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
  ^: C8 X4 ^6 s# d本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

, H" M/ M; y( b9 e1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ R- J1 a9 v& T/ i$ d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 o9 Z) W3 a) n. H7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" B2 q: e4 `' x9 ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 q/ i( j( R) X# g+ t( g7 ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: o9 I! U/ V1 k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  O" T) t. G( F, m15.公司有保险是否还要买个人保险
% O9 {, N7 u5 c2 o6 [, t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
+ s) @3 @/ ?* w+ u5 t6 I& ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 X, b/ _1 F' H0 f+ h6 e" G5 y+ r联系人：周学志，报名：
/ X$ G$ b( \; g: V; uEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
0 a" C4 r! H. }' w7 p
. w2 T  Z0 p5 }7 D
* y% d% X) o2 B/ ]  v! @Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
# b5 v0 \$ z; U' f4 u/ N) h* z$ t2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

3 u% ?) X% H, h, g- S/ d- e
! P( X. y4 @7 f) A时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
  \8 G: |( T  ~. C' J, J. P
; r' E+ Q/ m) c: q3 ~7 Y( vA. 2014 个人税务申报

5 ~1 c! O9 ^4 Z7 V" k5 Y9 R% F6 ?1. 2014税务申报新规则
1 `9 x3 L' A% }- O
8 i# K7 s+ K& G3 k9 ]5 w; {+ B2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

! ]) L0 l0 h7 O! w) L+ P3. RRSP 申报
1 ?3 N1 {5 F4 v; R5 X" r
; G1 `/ V/ ^1 ?" _4. 托儿费用抵扣
4 z% m8 I2 t0 n% I1 D
5. 搬家费用的抵税

# T/ z' @+ z/ }) Y5 s- I7 z( C6. 医疗费用的抵扣
  V& d/ P& s5 }8 M# S  c1 A4 U
4 @& r) n  c- w2 f8 L0 i7. 学费的抵扣

' j3 s( q; s, ^! u- ?4 `0 r- e4 t8. 其它费用的申报

5 V) q4 s* F% F# K0 xB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

. q" V2 r! A7 m6 t5 r9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

( O% l  X7 T+ Z10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

+ J. Z6 C( p- \, c* N: f! A11. 家庭, 办公室费用的抵扣
; y. U+ b' i9 l' g" L
1 x) e! V* |# S1 `/ a& H2 Q4 c1 n12. 生意用车的费用申报

: i1 G) d# P% a3 \- UC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, g9 Z) c4 X  R; }1 }长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

2 K/ I: `6 s# s! _4 }* D时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. U0 p% U8 [8 W4 z. Z# J$ J230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* U: F  A- c. @8 ~. `5 Z5 p联系人：周学志，报名：
/ F  j7 g- q1 d. W9 N1 OEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" ]& ^- g- P/ R- y" d7 L) rPhone (403)804-6688


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