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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)1 w: z- r' N/ o7 r. m
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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/ ] x/ f2 R! y2 T: z' q9 k我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 6 W8 f: x& ?, t, j) j9 U, I
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
" \- f* } H8 C9 |- r/ W如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 z. y L, S" L! L
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! Z$ ^/ b8 s8 y ?7 n+ {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " Z. J, w8 D) z- q
人寿保险的保障是给其他亲人的! G9 b, {2 x# x N8 r/ ?/ y" u, P
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' }; A) \9 e1 g+ Q8 T- W1 A7 {+ f
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " h$ i% B# c7 J/ A9 \9 x+ T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: z0 ]7 M- }+ A; Z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ( k9 x. D; g& [7 y5 g E8 P5 ] I
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 k$ I4 s& c+ V- Z2 d+ f本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 V4 A4 l# j# K2. 如何制定免费遗嘱 * ]; p" m8 t' P6 Z' O4 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 r ?- m: L8 ~5 H' d/ c
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 `: b7 G8 t! z) _0 J7 Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 y. [9 M3 H) E# Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / \: M! [3 q( N' a; h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! N' a) b) K+ S; d# a! B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, G- {- j& g6 [3 F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 ]" C ^. w- C
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 @7 z' _1 r3 Q1 A5 P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 S9 R, m0 l: K8 f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 \- S; }! K1 j( q/ C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; z% y/ v+ |( S: O8 @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , z1 ~! Z8 W: U# L0 w- }* g+ {
15.公司有保险是否还要买个人保险 ) b) C$ @, m) h- g1 r* M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 ]8 A0 c2 l E8 q
5 y- S* h9 @% @/ _* D) r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, X8 v6 t+ d4 Q6 B! t: c3 A6 F时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
) }- v) Z/ X% i讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)4 ~& B/ j, x2 C2 i. y, j
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W84 m1 p6 E7 E2 t* ]1 c/ L
联系人：周学志，报名：
2 k) g' A0 u* V8 Y8 }( uEmail: xuezhi001@hotmail.com " ~3 |# d$ x+ p3 V6 h
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)8 ?2 ^; ]8 g' a$ R4 N
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
7 o8 m9 N" V! E# }2 Q4 O$ }2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)8 r0 I1 D' H: \/ c. t, M, Y
3 K. t' x! p, H5 C9 J$ e
8 Y: p/ c; o5 F+ ~! L! N1 Z9 H时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 q% T: c, z4 A讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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$ k, y, f/ i% e ^' O讲座内容如下：
6 _5 Q% H, H: a, n( H% c' T* c
+ s& [5 ?$ q+ v/ l0 `; ~A. 2014 个人税务申报
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" t" g/ d8 \3 F# M1. 2014税务申报新规则
4 ~3 r1 c1 c. m6 d' X2 l: U2 a+ Y I3 V/ d6 A1 E
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
: n, _+ l" S& s9 r4 j1 M J/ B
1 p! y8 }7 O6 N6 N3 ~3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 & ^) j6 w3 p$ R( f# [1 A# T# {0 G' I+ p
9 Z% W) F% g# a1 V5 g% [
6. 医疗费用的抵扣 8 l5 ]2 ?- v7 x( x7 g) V9 j& q, X
. J$ U- T2 ^" f7 w+ i: d$ F9 }- x7. 学费的抵扣 9 {( |, n, q/ V/ Z
$ y6 t" t" y7 A# [. ?) Z* U8. 其它费用的申报
4 O) c8 k8 s& i/ b2 {% y; ^1 J5 @ B3 t1 d# y- C
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 6 H, Y8 O1 g. C& }2 f& p
/ G' q5 N0 X. W; R: i1 J' o* g9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ( \' F& Q) |2 |
- D N" y: M) e6 {( U10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 : `" M2 S6 O. y2 S8 P
: E* \% N6 D& {, N2 h2 ~$ ]
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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# u2 u [4 C8 Y! d3 p+ N4 b12. 生意用车的费用申报 % v1 s6 @6 c3 k
) z$ n2 Y' h% _/ w' V hC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ; I. ^' O( d. n6 {' M
# G& I* ]( Y1 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , m$ [; e) f6 A7 j+ b o* u0 o5 _9 @
4 k2 }) M) P; _- d$ H/ a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ w7 B, _3 C" U# V特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) C& J. O! s) @4 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 m; B8 `: G* H9 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % h/ v4 Z& H2 w- T8 r
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)9 }7 |) R- [1 }; Q. m( q* `* Z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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/ P2 I. k2 I7 q: V9 v+ e$ G( h8 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ x& ]' y; T5 q6 s
' P8 N6 j4 B: y4 w2 C
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ W0 ^" U( i; h% h- H讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) o! N& B1 s0 N4 Z! Q
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W87 U9 B+ b4 I( o' t1 f, A
联系人：周学志，报名： 0 m& o5 x6 C6 V% r
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 A3 x6 Z1 s, K" ?
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 i; |+ b! w1 b7 x7 OPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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