Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
  c1 ^$ I. d7 k6 p7 |- c4 m 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
1 c' H, q: O1 Y# V* K# y* l
- q2 M) J  U/ }3 j+ h2 K0 R在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ o$ G0 M: p4 ]5 p( R( y* l人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
  c! J" S. o3 {. w8 F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
  @$ m* `7 e( O) c4 v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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) Y' L1 `2 y+ }8 o/ w& b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 o9 C; u  b" x0 U& c( \* ]8 W本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 m6 n5 b, T- s8 ~6 _4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 g8 P8 y% C5 z! U1 b7 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( A+ v$ F7 }6 o5 Y7 p4 G) H& J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# [+ o/ E  x3 Y( g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' l3 [! v$ s7 \# u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- M+ L1 Y7 v$ d10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 t. c' @" ?' l4 T/ D9 }+ ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
% J/ s& E' D" p  I( F2 m4 p (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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0 \5 f8 u; K& wFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：

$ o. ^- e! E8 Z  z* R4 _) tA. 2014 个人税务申报
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3 L+ w: [5 P) j' M1. 2014税务申报新规则
' a8 |5 T  k! N  b
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

" L) a: C5 h$ l( v3. RRSP 申报

' W# W% X3 w8 X% Q' c- U) p# V, N! d4. 托儿费用抵扣
$ i  \0 Z# }3 W
# |& P- n# D! R7 ?; ~5. 搬家费用的抵税
0 ?$ Q+ q& ~3 Q% b( }; `
6. 医疗费用的抵扣
  ~8 T& H! n8 O
7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
( Z; ?- h% h5 z; K
12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ o8 n  y8 A% @特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 P8 s) t5 ~+ @' Y) }$ @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 F4 o2 l: W3 e9 W1 g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 V" a% h5 U) y4 p
9 P3 s6 {" X; X# {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 d/ d! m5 }  b% X% q/ ^230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


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