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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
- k8 ^: I% g# ~: J& v, T% @, s6 p" | 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)) q6 |- T9 y! }9 x! \" g2 E, }
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " E* v$ d" z( n+ V; X
& S. \+ _# C( H H3 z) i时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： + l. Y: W- i- J# Q# A
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间# B: b, f1 |/ k1 v1 V* b( j, A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% }4 G8 h% `) N( t; g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . u+ t) s' @2 T- O
人寿保险的保障是给其他亲人的
. Y( T. e8 L6 |" s) }( ^9 s& C3 P家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: \7 c) C) O& A) T W# }5 ?; f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& y4 D. @- A% k4 k; @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, c3 X* F6 Y% d) C( A自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" u( z4 @& ]# F- k9 B8 _本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 K, S) }* ?% g0 T! w# n; K2. 如何制定免费遗嘱 4 d! ? R2 B) M+ B! w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ W7 v: q1 G" g! j4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 Q1 s0 ]2 z* N3 A0 _2 N/ y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制 T9 e; r; R! f) \/ }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 K/ Y9 O0 _6 Q6 _3 a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 T( J8 @2 X0 ]- k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; `0 @5 o; x" y% s8 o( u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! e0 F" a2 m) d0 l- e3 n0 ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) Q; {! p* Y8 B" H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 R# O% I+ k' F% m0 q$ I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 I0 m7 l/ [2 c0 b' H2 T: L6 T0 M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 ?* V2 H' k4 A+ ~; ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) s9 o! {9 E) A( N15.公司有保险是否还要买个人保险
- s- H* L/ G9 c( t) M$ G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 N) [4 t) l2 }4 n; t! r
4 X$ l- q$ k7 r6 U- | `. }% B# {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& h" W7 A$ ~4 L( {, j% q0 ?时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ( }3 K$ C; ?5 b( l: r( [
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
* X: d, v; f) n6 N3 `0 P230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 ?) ~& \: I$ a$ R& H4 U; V, z8 ~联系人：周学志，报名：
v7 E2 q& w3 E7 HEmail: xuezhi001@hotmail.com
- @2 A+ t) D6 ?/ t" z r! t' J (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 `! |- w2 b9 |! x! ePhone (403)804-6688 3 g" w3 f, P `, s# l
; G& t! q. T8 Q! ]. W7 Y, ^9 \8 u/ q: W
5 y' F6 u0 i( [* y5 H, [0 \Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)4 T# c: q5 n) y# {
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)4 |- U0 h& p* n6 ^
: E1 F4 D' z. i, Z
( p- |: M2 c7 {7 m" ?
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' _. R7 o' B" h. ?& t讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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' n1 P- A" o( R& ]% v2 P# V& ]讲座内容如下：) I+ Y; h* X' F X
+ \2 y& i/ I% B4 I: {) b$ E/ ?A. 2014 个人税务申报
; Q) ^% B Q" O3 F, f7 c9 k$ I; l; S# Z8 h. q
1. 2014税务申报新规则
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: t0 L- l; r1 j, C# s2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
6 ]$ U1 e: M* r' y2 ~* k" {6 F6 b
. W+ f0 Q! Z( i/ v3. RRSP 申报 L0 F! t! ], Q
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4. 托儿费用抵扣
- e9 X- S7 j* D2 @+ p; S: R5 L/ c: A2 ?
5. 搬家费用的抵税
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7 {7 g- ^6 v$ T( _( x6. 医疗费用的抵扣 $ U, m, x/ j7 L, R6 n( J" |
4 s. Q! \2 W! r V& G4 ^+ j% l3 N* C7. 学费的抵扣
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# c5 U5 v& m7 {3 s8 e8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 0 K3 X5 ^/ A% q: n; A' b
8 @# I( s1 ?' F0 H+ b n G9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 1 W# ^5 r4 @0 m+ y
/ O( ?/ m4 k6 Y5 l1 _10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 $ Y6 |0 h7 d6 A1 g( n8 [ _
, E* ~/ n8 f8 W S( R6 {
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
: |3 t/ U7 V3 |8 f( [( y
( ~- k9 w7 C' t$ S; O( G- {12. 生意用车的费用申报 6 X# W' A# T( x& e/ `
! Z% b) w: i% x7 uC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; B* m0 I G- ]- r9 J7 {. @0 k
8 T' X2 e9 V2 S F+ H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! ~, F, k" M2 ~* g特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)4 v# c; u, ?* G9 l5 p- b+ m
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ d8 ?: Q1 Y) O4 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 s3 b* a, X( h3 G& j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
* h7 U+ K. j' c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） I$ c( r8 q& f1 h
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' [% _1 ? q! p# o$ R: _/ n- S" H: @, P6 s* G4 _
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 1 L4 m' S2 G6 z) W
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 Q; X7 u$ _: A; F
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- Z/ r, ~' S& {& n) w
联系人：周学志，报名：
4 V ]7 q* |, J: sEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 q3 S9 |. g' _' N! l& E7 n+ E (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)" F4 w+ K% W) s% `+ `: p) z
Phone (403)804-6688
! S2 D% e2 g$ [4 m/ T& h% O$ A" a0 c
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/ J0 g$ n, U2 Q+ y$ u3 c' O: x$ ~% d1 Q2 H
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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