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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)' l# N4 Y Z8 X. w
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)1 A7 x) l- c7 W. |* z `
) V6 `: D) |3 B我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! ^: ~0 c+ E1 z6 l2 q4 G, T2 Z* P
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. c% L* H) Y2 l' B/ l1 F7 @' ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) Z0 ]( g3 @' s& B5 v U
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
Q. n* \( w* g. ]) E人寿保险的保障是给其他亲人的
. y0 d5 Q5 x( {' x家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % O1 K8 f! F% N, G8 G8 Z9 C) m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ Z+ ~# B6 l0 c5 O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* z4 a q0 ~! L/ e" c% F自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * A$ [: V p2 |2 [0 Q
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ @ v- \2 f5 f9 E本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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( Q3 M/ a7 K6 ^" L# j1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 {) i/ f3 P# M* u+ ?! a
2. 如何制定免费遗嘱 c/ x6 { w* m# W0 O/ r5 x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: i0 P! z7 x) e; N4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 W; z( I# l' H: e8 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 H2 e) Z" o. b9 x% s7 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: y f) @3 ?+ q, v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) K7 i" _0 V2 L. L* z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 z6 h+ _, r/ A9 K3 N3 m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 I0 ^9 V3 n* U6 a4 ^7 V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( q/ j$ b# s& J/ B( z9 B) h11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 ~) t( G2 ]: b0 d; c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' s$ n% A0 f; I# d( n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , l. R2 c. i9 h: U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ k8 Z, | \5 a6 A9 a+ O, k1 Q- v, s15.公司有保险是否还要买个人保险 8 u- I, L- B6 D% s/ Z" D1 @- ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : X" |; W# y# [& k* K
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 h0 R3 q% B6 L! {4 \- ~! N) I时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM * m: h' _& f. ~ i! _% i
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
X& @, M& x2 i! T9 Q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" l K: }9 H; a: ~ i' s3 H
联系人：周学志，报名： 4 u" }! l7 q4 y( f) i) `
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 M! c" X( G, }" E8 G5 O) e5 E5 S
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; f, f4 ~; ?6 ~" O& u: z+ L9 @- CPhone (403)804-6688 3 y! q4 V/ L* ^# @) Z, k* y/ r
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
& e( y( w4 D/ c3 L8 ]2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 \! }: z3 a5 s$ o% }! F讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：7 n% \4 l% v; f1 \, @
( o) t! C. d$ V* n# G- l, f, _A. 2014 个人税务申报
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/ i. H) ?" T, j8 M, g% J1. 2014税务申报新规则
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( }# ^: V( A b/ t5 Y9 @' c0 O7 f4 N. d2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 7 _! `' o: F H$ n
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3. RRSP 申报
( T1 L$ z8 k" M$ |' E- Q' q; W
& D7 E. ]7 M# \' L) }* o+ D0 |4. 托儿费用抵扣
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; P9 c. X7 E4 w/ w5. 搬家费用的抵税
9 m+ W, b& I8 k6 |( c3 K
) H, q8 @! u8 k0 V6. 医疗费用的抵扣 6 p( q/ A% b5 P9 s/ _
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7. 学费的抵扣
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0 k& q! Y) R+ S' A: `4 X3 G. a8. 其它费用的申报 - q. r- \2 u& n: k/ M$ o
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 4 `1 ^- ^% H; K6 H
$ a7 ?( E l6 `9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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2 C7 n1 b! g) P) r6 \% `10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 / r$ {& }1 \, ~" D! ?. _
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ' L# y- i" V6 E
" {! t, ?( e4 D1 s8 \8 F12. 生意用车的费用申报 3 Z- E7 I( C( G0 c+ Z) e0 P+ N% f0 N& L5 l
, d: j3 \4 H; p4 `' g+ x7 L. J
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 & E6 u' `, r( `$ m9 [
2 W1 P( ?, ~$ W# ]; I. i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& O5 Y y# P1 {/ C& t6 O: A# q( v3 z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, B! U5 o) s8 S( [0 u$ r特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" V# y7 Y# v1 ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; S* u5 p$ T* c4 S8 O3 B+ X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 q1 d* }6 f7 M; d. l# g6 P长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)1 }+ d! v: ?3 _7 G, d1 j5 h/ X' u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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% c0 v5 H% Y8 U4 d" J9 f0 f( [8 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) ?# Y% D9 X9 u
/ F& I7 E3 ?# h+ {' \! ~" l& e+ I时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 h. N, g8 j p8 C8 n) S4 y( @/ q4 K讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
2 m" ^. ]* O1 Q: h0 K230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: v. ?" D$ V# m- p/ w联系人：周学志，报名： , V0 n2 Q" Y, `* c; I* P
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 t/ D; B6 H4 A# h9 `0 [
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)) l( Q' D$ F' Q! ?5 o% v
Phone (403)804-6688
7 t* i$ |2 k9 e) `' F- F
5 @$ r- _2 h: p) u- I' k
; z% r6 V3 [6 G _: `# q0 t4 v, [7 U1 @2 L
7 B- z! B/ R! n K1 L
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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