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4 m7 u7 ~! v' ^: d8 {爱城国语理财讲座(免费):& g+ c( | c6 q$ t
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( I+ x. B( G% P
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 9 ]# T8 J U2 W/ c
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 7 p' k3 w; G+ j
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在工作中经常会遇到这样的问题： _0 o2 h5 b i+ k# x8 p2 I V
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. L9 t: F j5 ]% U" q0 I L. ` r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 \* h% H6 V0 v @6 j" R
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % M s4 M4 c2 ?' X
人寿保险的保障是给其他亲人的
; k" x- R$ ~1 [1 M2 N家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 v; L) K# x% w' M) |. t. c, x7 w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* @. G, A% L& |0 `& ?0 [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 }& K. F4 ~. K' T# Z/ _自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 $ E8 ~8 [, p) I- X; K
9 W+ G5 \* Y7 g, ]: L9 x% W: v7 A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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! v! B3 n" Z( g本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 i% \% c8 i% d$ S, s. F) N
2. 如何制定免费遗嘱
% n! _" i3 ~4 `8 Q A c2 \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 k ?7 [) w' G7 D$ A) Q. {
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ \% b) B- g3 A6 o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! ]$ j1 m O. U7 p- E3 u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! B; \, T& e4 E' z7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 @" e6 g7 _4 H [
8. 四种人寿保险相应的优点和不足3 W# o2 w3 s! {1 X |3 E1 m
9. 多家大型寿险公司的产品比较
' n+ \8 @. i8 C2 o7 M; B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 W: d' e8 [( D# w5 G+ X: z/ j0 C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ S J4 K; C6 y8 {# R* e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. | ~; W) k5 {+ d, G13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
/ d( U) T9 M* p- q; _14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: Y1 V5 c+ H8 [15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
4 n K' N& M# d' S% K$ B9 g16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) t2 }" K0 q, F17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / q9 S7 z8 y/ W& U! L8 j4 L
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化5 X% g% ]6 A0 {: C- `3 f
, d% @3 Z1 G5 i) b" O5 m1 G主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 c5 c1 R/ o- s% l" Q
; J8 f' ^" N" K! C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / n& x# r5 p' g4 Y$ Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : e2 ]' D2 ]$ p9 m
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! u3 u* ]5 P* L( c
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 {$ `" ?% \ Y" s长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) $ k- Z) c7 e( _ h! H$ `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * H, }2 V% p9 A3 t" F: u: C
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： % {% J8 A" U" K" |& j; w1 S
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 D3 s6 b+ d9 s! }* N& A# m8 X' J( Q9 Q(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) : o8 k. i& |4 m2 _1 Y. O
7 Z ]/ m: Z# Q" wPhone (403)804-6688% ?' q K ~2 p
' a o1 r# l* ]& ^( u时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ) x, O, w. o$ D9 G
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34315 M- S' [' T" J# }6 C7 t6 n
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 {3 ~8 L% A6 o' D% @/ r
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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