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- W0 ?# v. d5 L; ~. V! i爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ q* j; E L$ a, P$ t- f
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM $ I3 e- p' V5 x1 Z$ f
讲座地点：Ramada Edmonton South' h7 i0 s: f: b- }9 h' }
' X: @% H! l' H3 [& n0 j% R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： N! p+ N6 G2 \& z2 l. @7 K/ V
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间7 W/ e f' l q5 B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ o/ C# M k4 G% u+ l' X# [3 W9 p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 Y8 h3 Z; v$ `: r人寿保险的保障是给其他亲人的& m# U) t2 k( _0 D
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 [" u6 y7 U5 T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) Q( g% n2 l! H& w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 " H+ @- p1 g7 Z0 F% C( r) O
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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& g0 T! U% a" ?3 q# j4 X v本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 $ V1 j) p& g: _
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ Y/ V3 N' i z7 k8 D i2. 如何制定免费遗嘱 1 r+ r/ ~$ R6 o( a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + K. R1 ] U3 U, C
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ E, j6 }2 q# |& C0 c4 @8 C: V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制& K$ H, [4 F6 r& S& i& ]5 j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 ]; Y/ F N' q* a: d: E) E( R2 ]
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 Z7 G/ h- k! v; z$ k$ O2 D/ u" m8. 四种人寿保险相应的优点和不足
4 m* I: m4 T3 C4 a* V2 a& H- Q9. 多家大型寿险公司的产品比较* X& f" |5 H3 Q/ G& p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' Z& c$ _! A2 m" Z4 z( F: \) z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - X' a+ U1 ]) I4 K: g: u
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 W3 \/ @/ H$ ~! Y" K" x13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 + \0 n2 _; P/ C: G% y6 v& _
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
; Y! w' |: `( ?( A8 A15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
( F3 ~: N: N9 S9 y' }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 v l# v7 @0 D+ x) a* c17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 8 |, z1 d, u8 C8 H: U" N. [0 [
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化' V& K* e9 g8 n
0 b5 }: E/ y! a D. h& o8 _主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % E& r+ p3 L7 m6 M n; c0 C
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) z& ~7 k1 k ?0 {* L' A x6 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! \* q4 F5 @0 w: |: O e# l b
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ o D; q6 r6 @' t2 {3 E- K
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) $ p9 s2 g2 U" G2 R( \
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' N) O1 t/ X/ V: F; B. N6 b. _. `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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$ l+ _, x1 X- o! P: w7 p) t0 F2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - ]% w& Y! q" n! A! ^7 U
% t! i) x4 O& Z7 v2 i座位有限(20人) ，欲报从速
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6 d+ `6 d i' ]' C/ b- b联系人：周学志，报名：
7 ]7 b8 r! e$ u/ r0 E' o& EEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 \% c( T3 a* P(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM * \2 ^' O) J4 G3 ?; l- Z
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431) q+ g2 l$ Q( D: J
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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