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爱城国语理财讲座(免费):( A% k/ Q# v1 b; Y
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
1 k. a7 f/ w! y% i时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM " g) N0 E9 Y6 W Y3 E. b# f
讲座地点：Ramada Edmonton South
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- g, l# w, ^0 M5 ~1 q; A) m我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : [! e u! R& b( g: q P, [
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在工作中经常会遇到这样的问题：
4 O( e# H: C: L( n7 t/ j7 h如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ f' U9 A) g/ s5 U% I; y' T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ l0 Q: l) _+ T: T1 L; b% x6 M }夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # i) M4 F% \& f( m- P- ^& O
人寿保险的保障是给其他亲人的
0 [7 f4 V$ o, b- g家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 H/ g+ ?" \! c" J6 ^3 b; ]1 y0 A) q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / S3 O+ m- k* I& w0 A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 3 J% \5 w. Z- g5 ~' \+ x
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 0 Q' I, @! \, D- g- ]
7 t6 O6 s9 A9 T8 {9 E5 A4 {) b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座+ {: H9 I4 g& l/ f9 Y
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % ]7 D0 f, R* R( w1 U
. L! F; K$ G, r& O, ^, [& F' C" ]
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
5 w8 T e7 W$ t- f: M2. 如何制定免费遗嘱
$ U7 S& S+ s- \) S$ O3 B/ \/ R3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 y8 \8 p, f# f% ^+ }' X! U( Y
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价5 \% A0 W+ c* R/ U+ ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制: c* A: ]$ W; v: W) }2 {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 |; _. R7 |9 ]9 z6 Q2 \3 U' h* B
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# G& n" W; _3 h& T4 M5 l, u8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 e; c9 g6 O: j, Q& G' O, y
9. 多家大型寿险公司的产品比较' s6 c! z i% X; k5 w4 h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! l2 @8 J( G7 S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; c5 s% u7 g6 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 V0 i0 Y0 ^3 I- S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& ^4 O+ F2 l. `/ _5 S8 o14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配4 ?6 w* A6 \: L6 ^( Y" m& L1 _
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
% L# n3 z4 I" P$ A* r+ K) o0 [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % S" J- C+ e1 f+ }0 [ B% |
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 8 N/ W6 Z( u5 C+ Q' K- q" N
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化$ o/ _ l" ]/ H$ q
% Z3 I5 g& m. E/ j8 f" f主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 `' c5 r' x+ K( ]
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( W1 {5 L+ c% K j. P( }- X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 ]& w7 ^% U, U0 ~+ Z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: j- n) O; c8 S: x* F特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) * P$ o7 h5 @$ {0 p {, F9 m: v3 N9 n
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) # }) \2 W- F$ K' O- x y+ }
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * _( Z) X$ O' O! L* C, v& Q
6 |1 \8 D* O6 j2 h2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 * a# N+ M8 e4 B! _; F9 J4 c$ c4 ^
0 e5 t5 ~+ |: ^$ V. i联系人：周学志，报名： 5 f& g6 F% A2 D } l
Email: xuezhi001@hotmail.com ! b7 T3 E; D* T( \* u
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688+ {/ m+ S3 H. D6 @: n! U# U
& }; R: }6 v' ^. x* M时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
2 c3 V* ]% F% a& B1 q9 p* F讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
0 w8 q# C5 @& \ G; e5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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