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p! {/ c; V8 K) ]& U0 f' T爱城国语理财讲座(免费):% Z3 _, [3 b( ~& i2 ^" z( U
6 z/ q7 J. J3 V遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
3 B4 i$ \; f% a- V3 T8 m时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
3 Y- w& t+ A7 o) F! K& f讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + T0 S3 z1 G2 ~
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在工作中经常会遇到这样的问题： " B& V8 P, q# d+ X: u' w5 O& z
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
, z# N; ]2 q* c5 L夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& f1 O5 _+ }" m( `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + s/ I' i" a3 Y/ t- L q
人寿保险的保障是给其他亲人的
1 Y- \1 Y( w K家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * J) f" d$ _$ ?6 G! f1 z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 r" n- I4 q5 @6 x* y- r2 W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % p% s0 b8 L. c# P$ v ?
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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. ^& ^- g# R* G9 g, P* e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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) m, Z0 A, u) {1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / E8 C4 J$ _& B5 U: J+ Z |& a
2. 如何制定免费遗嘱 - K" F" D/ ^' i; X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & X2 y' x; R- F( A# U# k5 W
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价- ]3 {7 C0 P" G% S4 g, O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% }" N. j1 |. i; ]) g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 f# X# M1 V( }4 ]% s7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ ?' N0 m+ c# `& j! b8. 四种人寿保险相应的优点和不足3 A' x" [6 {* `2 G
9. 多家大型寿险公司的产品比较
! [' h: f( | |5 [$ q! C4 N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " Y1 c/ } L' g. u2 G$ h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - u# H; m; L- T* G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . g- R0 D* i" }! d. W
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 7 G+ Q; }; A( P" z4 ^) L! [
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配3 G6 A x0 ^. H" @( p! z; H" K
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
) C6 S$ t r2 y$ z1 V" q6 ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! k+ p) [" B \2 a" ~
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 # v0 I8 l6 Y. B% D2 ?: T" t
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! s% W0 C+ ~0 \) G% b8 f
' y) }+ I4 o+ }7 t! S+ Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, u* g' z5 f/ m7 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % j; ~) M4 @% o3 D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! m8 T B$ k. G
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ! E) N `6 f9 N. i# Y. K. l, e5 e0 O
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 0 t9 _3 |6 F; ]/ E! X
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / }# y( g# y( ^. ?
8 d) [" a, U+ R" L" o d2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ V! X6 T) w% J9 P- M3 _座位有限(20人) ，欲报从速
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0 }- a% V5 t8 p7 A) {! S联系人：周学志，报名： $ C9 S, R- C. Y9 \! g9 H8 t
Email: xuezhi001@hotmail.com
# d8 g; V* Q1 }6 u( D5 L(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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/ c4 e K( V! P( x' SPhone (403)804-6688
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6 A. y: G C1 y, V) l3 Y: J4 Y时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
" P7 v) m6 Q7 t讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431- G/ D! Y$ ?/ A) g4 Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% V8 r. G) x) R' C M* d
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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