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1 {8 g* k8 Q6 s7 I爱城国语理财讲座(免费):; j5 A. l4 O/ |( e) \
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- |7 E8 y0 y7 M7 q1 z6 P, M
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM / g4 j+ m* m6 H9 ]1 V2 F
讲座地点：Ramada Edmonton South4 e; i3 R; b6 a* q" t$ ^! Y, D2 P
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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/ J7 y$ Z9 a4 w. U% u在工作中经常会遇到这样的问题： / a/ }3 x5 \9 {* M2 G
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 A; \# @% {! ~8 V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& l3 _. l1 V0 L \8 ^) w9 [! E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 }" e y8 ^, O人寿保险的保障是给其他亲人的5 r1 j/ n; x& Y" u: p
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 ]9 O. a0 m# H2 q3 ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
J: w( ~$ j% y% s6 k4 z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; p7 g; ]4 h9 Q5 W
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 ?5 }- u o0 V0 N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座4 m, f# Y) f* ~7 M" F' I" {
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 , v! p# W! Z. J2 Y, x. D B
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
# Z- ~/ k% q" w; Y, V3 J2. 如何制定免费遗嘱
3 a( L+ b3 K( f3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 u+ G! c. B* h/ e+ H# w2 Z4 m
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! k$ }, ^/ D4 J& R/ V; K/ @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 h6 p0 f& L' a# N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " Z6 U$ {- n# _+ `/ Z. P
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 w) U. B v2 E9 G g" w8. 四种人寿保险相应的优点和不足
3 _+ d8 X: J( X1 b7 i8 w$ p0 _9. 多家大型寿险公司的产品比较
1 c: r: I- [3 f1 a# E; _8 n& N- r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
Y I3 F6 i* T7 k# V7 C/ ?. y+ u11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 G# B. V9 h/ f6 u+ `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( y# P) w2 ]/ X% @! V- ]4 }8 p13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 w6 \# U; ]3 |- {4 s) z! \- {8 Y14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配- b8 J3 Q- R9 g/ d
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
! N) E% g$ J# _) g! p7 @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * q4 V( A; \9 S9 X8 W
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
9 }$ V! L$ ~& b+ R( X/ S18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化+ B$ K X& c7 D- O, l4 S
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; Q6 b K8 k4 `; L5 M: V
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 _0 r% {* B: |" _8 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # \* f/ `1 j/ K. M5 O0 ~# n' l L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : a: i3 D: s% S$ f
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 w0 \- v" }! y# h9 B. d# C% A长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) $ `. W6 p( w0 i% D$ J8 u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , r7 Z# I) F" t% ?" I
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 \6 [' j% ^8 @" Y2 H座位有限(20人) ，欲报从速 ; b* o; l- A/ P% _
6 k# B+ E5 V4 K+ q7 `联系人：周学志，报名：
9 g9 g: D4 ~$ L6 P- B- AEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 t) ~& V& {3 r8 U( B
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) : x9 C: B3 z0 f I
5 g2 i0 R4 Z1 APhone (403)804-6688- A9 ]# N3 R; ?5 Y0 p( d7 U- u% g
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM & f+ p1 C3 k0 D! T3 S6 V
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
- D3 U0 l; I# R6 p$ J0 L: Y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. H1 g# b M9 ~5 V9 `" W4 m, O
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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