 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
6 D; W$ s. v/ K" {9 E1 [ v9 L! \' S: D* d0 ^( \/ ^
爱城国语理财讲座(免费):
% h% I# |8 A: u2 _! B# I, a# b
" P5 C8 p: V4 i% i- ]+ N- {! L遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 D' f) |# S/ x, _5 s8 J
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
4 C- @0 j4 ]; N$ I! d讲座地点：Ramada Edmonton South
0 m/ G1 O' b2 ]* ~
2 o* _8 G5 ?! I* g; h- E' V% D我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
- ~% h( v$ v# |2 K3 l& T. y) Y: B3 _. M4 ?# ]+ d# d% }
在工作中经常会遇到这样的问题： ' \& W( T+ o; [& I7 E& L3 }
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: Q+ s2 w! j9 Q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 T% b i2 S- J
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 w+ ]8 q6 L: i1 _+ |. u
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 K3 h/ v4 E- i/ D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - s& F% X9 o( @2 b9 ^! ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 {$ D0 ^" A4 h7 u- u( o. e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ! K9 a; L+ W# s! u, h6 V2 d
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 - ?; k6 n: j/ A$ h/ V8 g9 D& E
! `( ]1 u# }7 U* N6 ?$ @如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
8 T/ i: q$ }0 R1 s* M
% N2 _! s6 q5 Y" ~8 A/ n3 Z本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ( c2 f9 P, Q, |" B6 }' I) `( }8 M) W
6 p6 A7 c$ ?: y( U- P$ P' _
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 2 K8 W% j) z6 z1 V* s1 @6 [8 f( s
2. 如何制定免费遗嘱 6 {5 y( O! s3 R8 M8 g$ k/ e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 N0 n5 f1 X. R
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ w, j# y% S+ k7 P7 |7 ~8 |# a( y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
2 o9 b& J8 l0 }4 w' H* y9 B& ]$ _1 L" V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 z/ G, p k, s7 \9 e' J0 G7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- y* d% y6 N1 l! \. \8. 四种人寿保险相应的优点和不足4 M3 s" I. ~+ w' m/ C2 s% W
9. 多家大型寿险公司的产品比较
3 \5 P! C6 w3 u: c& Z& H v& h. z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 ]8 J0 O L8 j: v11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; }+ o1 _$ z" n$ E; L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( u4 s9 h ]! U13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 - T8 R0 L6 z, [/ y
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配, ]: L7 _0 w* W3 b- F
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
" C- P# y0 `7 p+ R$ S- K1 r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: H8 H4 i- h6 ~9 o2 B17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 * M( O' d6 Q2 a$ j; P
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化! `+ ?& I# l# m( S
& m1 c9 r! _4 p) V! v$ |# ~$ t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: y) M* B* d V6 [/ r7 W) E6 z; M3 W+ X! s- ^- a/ q9 G
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) a( u/ U$ x* U1 ?1 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 h. |& n( [* P; u
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; B. ~7 D K9 f( ?- y5 c K特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) & C* e, ]( ~8 ?# }, ?4 ]5 n( p
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 0 B0 A9 j a! O. o l1 k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 M4 ^3 ?& w* v: w( G
! T1 Z- `. B$ e4 T
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
& F" B5 J" k G. |: I8 r) O, I# { a% r; e& ^; x" |
座位有限(20人) ，欲报从速 . S( P7 Y! |4 e) ~
# R8 O3 _. S. n* i0 O联系人：周学志，报名：
3 }% H4 z% t" q, c8 j: G) Q( ZEmail: xuezhi001@hotmail.com _+ Q. \ V% A% K
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) % N+ k( B/ w1 R4 ^: t7 c- c, w6 ]
( Q- P- T2 {3 [8 v* V& u4 n+ ?+ T+ x& CPhone (403)804-6688% B/ r3 | L% D5 n ~3 L/ p! Q0 B
6 ~/ g8 s. E3 ~' ^! l; B1 j时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
, w4 q% _3 T+ i2 F+ f, L讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
+ w( ~$ Q/ R* c0 j4 j8 o5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
/ k- t6 [6 P3 w; B: d& }, t0 N: ]1 K6 f/ r+ o
|
|
狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主