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8 l5 R. l+ O% o- ]国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用3 m7 ]1 E. w2 ^1 c# T, f! @+ k7 z
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM " U, H$ p' u$ a
讲座地点：Ramada Edmonton South, - O/ X7 I, P. u( V' x
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + |1 Z0 A( t9 I% z
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 Y1 e$ p- N5 s" q4 u% Z$ m& C$ a- x
0 Y. m4 t7 B/ j如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ p8 t3 Z/ ]8 _" x. Q3 k+ z. i
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / b( ]' j0 ?. P6 E, E5 p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% R' L1 X0 {3 i5 |6 ^2 X0 p6 S& `人寿保险的保障是给其他亲人的
) S6 y, d1 t b* g9 Z家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! H, x' O+ x' E) o2 v( V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 j" j6 g# p" G( l+ `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; J) R5 ~% }# Z8 {0 A, h: w4 s自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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; H; |! A# \. v; ]如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座& A: c; l8 j) D) A
- w9 e+ S2 ]# l" y' W" W) x0 D: @本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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/ L! c9 E) k4 i/ i. J" s3 _1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
8 _4 u5 }4 o& y; U/ @2. 如何制定免费遗嘱 $ G, m g; K2 s" I, w8 x3 [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) A" G9 Y4 O9 v) I+ O2 P
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
+ i/ a! { {3 ~' [$ g9 F$ l8 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制" V$ }3 E/ V" Z) V* t2 ~8 Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 R8 K D% l& l( y* Q+ m9 h
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 x) G% G! T. Y4 A$ l# q
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
6 h2 _8 G% L6 u# K9. 多家大型寿险公司的产品比较
; [$ S/ h2 L6 p9 Q9 a* d9 ~9 U7 q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. [! Z) K3 e* I3 k" Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 d/ E# }9 Q) K q6 x$ W9 n. D" _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( V9 v& ~; C Q8 x/ y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
6 |# v+ Q& ?+ H2 ^+ K14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配' f6 r, ?* t+ m% {8 e% m/ I
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收$ W: b5 \/ v4 U1 [
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 r$ ?1 a9 q5 g* b17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 # {; F! G! l+ {, [7 g* R4 L3 @
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化$ G% g* v( L' `( e6 Y1 V) X* T
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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& ]4 n" W8 [/ C \4 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - S$ c/ d* C: e5 G
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 u6 W' [) U1 |) l" r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . }- w2 h* @1 q4 o7 k) f
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% R V, O: j& ~. s+ X2 X长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ' ]3 ~4 Z3 _4 k' n: M5 I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 j1 _" B2 _* G- u4 P
v( g: Q. }6 ~, n. L7 n+ |2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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$ b8 m2 _! C: V( |) L1 H联系人：周学志，报名：
% \6 Z: O8 `, y+ ^( ^# d5 X) @' dEmail: xuezhi001@hotmail.com : b- y1 x! G. X# F+ [% x4 C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 5 R) H: `# a" T( a
Phone (403)804-66883 `) I u0 O3 F( X
讲座地点：Ramada Edmonton South, & z j8 O% m1 f
Hotel Phone:(780) 434-3431
' \# e% i6 C& Y; C/ U% v! [5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ D1 F; w. w5 ~9 d) ]
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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