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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 6 g% y# ^7 v$ F u8 P7 h$ s& D+ p' r
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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3 c. ~ M3 m* ~' c; R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ; n) c& M: d3 u: k% h/ U
: P* s6 a" g/ }; }: X1 N) s在工作中经常会遇到这样的问题： 8 w6 s8 V7 p& h8 W% [
+ H w- T' v0 _5 n6 H9 s如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; \" g, a9 N+ E5 e2 H) D" l+ p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ B4 h5 \4 y; x* ]# H/ N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) W* m/ h- C, C1 }
人寿保险的保障是给其他亲人的
4 t `& M3 D7 v家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 `/ g# d% G7 t5 ]" ?: @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 j# B: R/ Y/ O) N9 e
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 " T/ \2 X$ E5 C3 s" g2 v( s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 M4 E$ _# ^5 }" R8 d
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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5 K" \1 ~5 O9 O: v本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ) @) j/ r; B3 P4 | m# c
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 C p# t/ o; o$ |+ E2. 如何制定免费遗嘱 7 T! z; p5 C( ^3 S c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 I6 Z) X9 L! R, c+ d z4 B7 u
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' m/ Y. `! z; I+ |; r% F# ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制1 ~! T2 F, `& O! {3 u4 z, W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 Y& m4 g9 j# V- f" k" q
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 g7 y: U- ?+ V+ |! M$ s4 Y8. 四种人寿保险相应的优点和不足! V9 M( d2 P) J; {* _( L
9. 多家大型寿险公司的产品比较
: @- c* H0 C/ Y Y& Y+ s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) j I' i1 {% q( O9 }* J. }* B11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& z6 A& \: P! u) |$ N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * |9 b0 m* b8 y5 k( y0 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; \7 F# @; u( L. d14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
; ]3 D+ m7 m' t) i- n* l! k3 w* v2 ^8 l8 s15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收" C/ ]' O( j& H; M+ E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% s2 b7 E5 k# S1 E; g& n9 b17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
6 `! O: i- Q3 z7 Z18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
% @' g4 L9 L; f) Q# K1 \ & L$ p3 \, C5 Q3 Y2 z3 }, D( {# {, q5 P
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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5 A; k/ H' k! o, o7 H6 D: O2 o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- I; ~/ U; |/ t5 z1 z; B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% h8 N0 C2 s3 u( n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * a' a6 p9 ~' ?8 Q5 D* q+ h, L. }6 n
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 `/ p! z) @/ Y8 b. O* ~2 b
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; p ?8 C W% T! V& ]+ z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 ]" d& S- H# y9 X- A5 m; O+ O$ |
$ c$ C2 O- G) J2 l5 K座位有限(20人) ，欲报从速 ' P& h9 c0 p' J- G
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联系人：周学志，报名：
H$ N2 Z3 q; Q" [; E' @Email: xuezhi001@hotmail.com ! X5 S; U$ A( D; J: N) ^' j
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: e$ x5 N; G8 g6 mPhone (403)804-6688. s. d, n/ f% U$ l7 ?; y, c
讲座地点：Ramada Edmonton South,
2 p5 T( t2 ?9 C- O/ Y& oHotel Phone:(780) 434-3431. K& M4 k, U7 @0 k, A3 O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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