星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

+ z- y- @0 I0 a% t, n国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

% `" x) N: M8 U# u2 x. c* a* t  j% ?时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
' O1 c6 O1 X  a# Y. w; Y讲座地点：Ramada Edmonton South,
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( q  J" J* p% X# ?6 e3 V) X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

/ ?8 j# l. G8 o6 z0 I" k在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- ^8 Q7 Z6 D3 m( N6 a, Y$ ]$ S. d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 |8 h- `- {- I/ G0 S: f; ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ K  b0 K2 c1 G/ ?0 t0 f+ h: \人寿保险的保障是给其他亲人的
% N7 p& M; C+ j家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% {. ~# R$ o3 ]6 U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
# i3 Z% j- D$ u$ o6 R自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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8 C4 B) \; k7 v, v# N+ H" {- b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. c/ F# ^7 F' E11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 n( K( C1 `  p6 e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 s. c# c2 z% I2 R13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
7 q- `1 a/ U2 U3 x* o4 W( B14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
  z1 h  @3 r- J8 ~5 i# Y8 [( }15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
1 s9 p# J& a7 S& }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ i) G, C5 E0 |% f! x2 T" w
% x2 c/ J5 h1 Z) `. d! \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; D$ E5 J6 g: u# G2 K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ s5 [* W: J$ C7 L, {# L6 Z2 z4 ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, C( v, ?; X# }" Z1 n长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

2 Y. Z) ^2 R/ b7 F8 |2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限(20人) ，欲报从速

; d; I7 Q( H4 z6 ^$ V联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ h1 P2 d( b' ^5 s$ R# C(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
/ F1 }7 A4 U! t. ?: U讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
8 c4 h8 b! \0 d  |0 r" a0 U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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