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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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% G- a+ [/ u( l8 `6 @时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM & E0 r9 C' Q+ k. j) n5 Y* _
讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 l7 s8 X1 @9 c, a+ \
8 ?. m) _. d# i. a% K3 {* L2 u8 i我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ' H v, T/ N6 P3 }6 O
A# C# u" a1 c9 u/ I在工作中经常会遇到这样的问题： [8 y6 W0 _6 J8 w$ ~
, L1 J- {3 ^9 n! ?" ]# Z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) ?% n0 c* g0 i" T, s8 r5 E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " z1 H6 K5 u: J) f4 p* M* x
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # e4 r* Z( @7 \5 [% R d0 Q
人寿保险的保障是给其他亲人的. z4 F' I* h5 }2 d9 P2 `+ g) z, W" t" N
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " \! F7 @& C0 [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 {8 }% H! Q6 w- n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
! Y5 [" J3 {' {, c- C% a自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : Q1 k; }- j; {+ m. C" y
5 b7 A; j, d' ?& n如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座6 d0 B+ P( U. a3 W9 n# c7 W
# ?2 o- E7 G/ O! H' x1 `本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 / c, E& y" S; N: G. R
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 5 X3 n5 W5 G* S/ D( D, y# |( u
2. 如何制定免费遗嘱 # _. q1 o& d! P$ G! B0 D3 A6 i1 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # k" x$ ~" U4 y' g
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* H9 k: E: j6 T7 r* e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制. P9 \6 u+ V; M3 U( Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 ]. t. O( E C; \
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 a. g8 n* q+ T" ?) X; [. t8. 四种人寿保险相应的优点和不足" J- F# v4 l* E
9. 多家大型寿险公司的产品比较
$ ~# K1 n; q5 {$ a; v5 ~# ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * u7 w* y) R* x( K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* K# Y* [& o& B* W0 D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, H; t l2 B$ ?- U W! Q/ _13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
% f& ~+ T) z ]& U- I! X- Z- f14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配; D% |$ P, i7 i) }* e" s: c
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
/ x f4 E$ E8 u; A* J& J6 l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" y2 L% m. g' N) L" e. A" e& D- T17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 1 @/ h4 B0 l0 _; T9 D. A3 E' X1 E
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' F5 z/ }- g; W0 v
( p9 y% x& t/ L6 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) X( ~/ H; A* a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 }1 f/ Y8 y* e! x, X' z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - L% M5 T9 m, b$ s9 u
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ e" x4 U! X* @5 D2 Z* m0 R
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 3 e5 d% o3 d1 C( w3 w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） k! D! Y% O6 S7 N6 H
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ D& I# y$ B% m- d3 T- S座位有限(20人) ，欲报从速 % u' p! _" U: G1 s
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联系人：周学志，报名： 1 A) V+ R4 i8 O0 c4 P+ _, d5 _1 M
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 j# |1 w# U1 t0 \- h8 Q* K9 b(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) * l1 U7 i* _* z* I1 [7 h
Phone (403)804-6688
$ L: d9 X7 h) o/ a. A) U讲座地点：Ramada Edmonton South, + S6 ]' u N; ~* ]/ N
Hotel Phone:(780) 434-3431
- n$ Q; R D; U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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