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; b1 N! I" M2 c8 O国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM / o7 D. Z3 U' l+ `4 |1 v0 j
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ! y1 i9 o/ p9 w( a, I6 \
1 g: Q6 k3 y4 n( S/ f在工作中经常会遇到这样的问题： 7 _9 J# f& I# y
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. [9 P% @, \$ r( {1 U. U1 X7 R, l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 I2 h! I" I6 q4 K( X( Y# P2 o. n
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 O2 x( V+ g! c( G7 e' V
人寿保险的保障是给其他亲人的
# @) ?; S. {. F% H2 Y4 [* N家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( x( J2 t8 y8 N4 @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 J# g- A" f2 w* r' g% N/ A& P有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
1 n! S8 H& G$ ~4 j9 i自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! C$ R0 k3 d# m; ]# W
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座+ C; h. f( D$ [, z2 | S
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 # D! |! G- S8 J: G- x! p
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 r" O, V6 V2 D
2. 如何制定免费遗嘱 1 o2 C" q- T# H# x7 Q) f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & ]- A% N$ }: y$ j2 W
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' {( S, d# E( Q4 K2 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: U/ t6 Z& H+ `, [4 c: {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( q; Y! S3 O o7 v9 J* d3 |- O
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 U2 F; R, h1 L! f) V4 F4 a
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
/ t6 x0 |# {) U: E9. 多家大型寿险公司的产品比较; X x; \( \6 q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - \. [% S' T6 Y% _6 W2 \' [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - K4 b- I: P- @1 O; r- j" D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : ]. W3 d+ j# k) K8 ^* G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 W2 d' ^7 e7 p( s) ~9 L14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
, K0 l. r; l+ w0 d9 d9 L15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
0 w. i( Q2 e. Y, T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! t/ F- \- E+ Q- O
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
( g) w' R- Z) y, J' `0 o2 b18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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/ N/ a1 H6 C& ^) V1 A) c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* [' P0 I; G# i) m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 o* A# G: ^( s T- _/ W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: X$ l6 t" H$ f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # ^8 G# h9 o( p8 ]" s8 \
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 2 _$ M9 v f6 o( u4 P5 y- v2 H
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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) b+ Q8 z. N) Y( G% s7 Q3 m. b2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( l- G5 T" _, {
1 O! W8 i0 r9 t7 Z3 }& M1 s座位有限(20人) ，欲报从速 / v/ ~8 p1 l% F W, Y
: E4 }$ n j( a: v* l9 j联系人：周学志，报名： $ x- b; N: q. l# [
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 Z; C! U8 }& E(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( D7 `& N& l% f( n5 }1 Y$ U& G7 {Phone (403)804-66887 Z. c% O- S6 _/ R9 ^
讲座地点：Ramada Edmonton South,
6 V, P) u. s. }; x6 X/ dHotel Phone:(780) 434-3431
& \% c& ~3 ?1 ^- P+ O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" {; W2 E" }9 |
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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