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, n; @: E; p- Q% Q1 H1 O! v" d% ^国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! r; {$ _2 j# r1 z, V
Y+ g! t( n( c5 l时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
1 N; }3 v8 A3 a& i0 z9 p* Z; S' V' |讲座地点：Ramada Edmonton South,
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8 S/ ?) T" D/ u我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 X- m5 _/ B9 N" ^) o+ j8 P* K' z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' }$ d4 ^$ [$ Y3 ?7 ^2 E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 F. m+ [9 x, G7 F: o人寿保险的保障是给其他亲人的% G- S5 @+ A* E- p4 t/ a; Z/ c
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 N, [/ ]9 a) ~已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 v& K" z$ g P7 B/ u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' x+ i* ~: p" x) R% [自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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3 N5 V! }# F$ Z, z! v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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( j8 v! t/ I0 q8 f& B1 i本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 7 [) S l& S6 |
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 n3 r' }* `. O( c3 b& S, w2. 如何制定免费遗嘱 4 v& o! X% A, G; s$ P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % Y3 L7 p1 M$ l0 g2 |! A: J, R3 M+ ]
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! z* H+ c3 O8 z o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
" L m' T* b! V' K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : a7 R9 S0 c7 @9 H7 _/ R/ f
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( u" C C2 G+ Z9 N" d7 w- \8. 四种人寿保险相应的优点和不足' ^1 K3 F4 K4 |9 S( o! u
9. 多家大型寿险公司的产品比较" s& j f) g l3 j$ ?8 ?. A1 r
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. [" b0 W* u$ s) R% n, `% C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & l# f, b* U o/ G" v/ ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; A- u6 X0 ^" U# ^: i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
, c3 M; V( X$ P5 G. m$ h# T2 k14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
! p: l. `" X: H( ^7 {2 `15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收& A' b, R) E+ u! V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 {2 ?7 Q- b! f$ i! d5 R* U- Y3 X
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
/ A3 M# ]5 r* U; Z. j2 `8 J8 u18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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& g! o% |% a& Q2 P) {( J' m4 T主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & g2 x* D7 ? j/ B3 h$ `
/ j( o1 \6 a V+ `0 q% n2 m- y6 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& `# C$ z o# x! n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 ~+ c7 R8 t0 {$ Z7 P# U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( l' \0 |8 `% ~6 L- A4 F
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# X/ v, P2 H: d+ [: f% |3 t6 I; r长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 4 l& {2 V2 F3 A
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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7 O l3 N7 e! m' c5 D联系人：周学志，报名： 0 ]* A/ b) C" X/ C" Y8 @
Email: xuezhi001@hotmail.com : D0 \6 s7 j) \2 s2 v
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ G p$ z9 @2 ?3 |Phone (403)804-6688
3 n& A+ a( w" e( Q& R讲座地点：Ramada Edmonton South,
0 u' x3 l* a+ Y# yHotel Phone:(780) 434-3431
0 d% V! J* K9 h* H) V) G3 K5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 r$ r0 E) x% ~) Q7 p- v
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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