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# c5 E. V; [4 e" x' a9 k. Z国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' U; B4 ^$ w N- a0 Z时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
, ?0 e* |- h8 e* Y4 w讲座地点：Ramada Edmonton South, 8 M, J) m7 G# e9 v: [
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： " t6 P) @! Q7 j; U0 n5 d) _- k
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间3 r& ~3 k3 D5 j5 j/ e0 h; q$ ~# A) e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 l/ a |; }0 I$ D9 _, t
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / x# K! T3 F( S, h% M) n
人寿保险的保障是给其他亲人的
2 n1 m/ [& B. C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 [+ A7 }! U2 I( o* q( s. f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( ]& Q/ e8 J. j( K& S5 T* P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 - O: W" \4 J/ Y/ i: T& R
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 8 e. b3 i. D: a# U6 E
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! a/ _8 n5 Z. u2 W) e1 V
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 6 {7 C7 A, F, T% z5 L5 W
2. 如何制定免费遗嘱 * c0 N8 v2 P4 g: C! _ Q( R( Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - o0 N% w/ S) `1 k. T* _
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 f9 x. |8 K+ o5 s8 N( E5 l; }/ m, G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 O/ [0 V- K4 i7 s) R4 V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ }$ p l/ K% q7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ l' g- C9 y" r8. 四种人寿保险相应的优点和不足4 Z, Z8 X- a& \5 t6 \& ^
9. 多家大型寿险公司的产品比较
2 b. Q# S2 [* Z$ R0 |8 c3 w c4 V10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * C2 X4 F, l3 I' Y; e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) V2 i# u* c# Q7 H2 n5 P6 e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % c* ^3 F, E6 P4 y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 G* _8 x1 E/ P2 |: `" `; _- r14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
! X2 `8 z, N5 m3 l6 |. ?15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
+ q0 s3 I0 |. ~4 q, a0 D' S, E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 w7 K+ V' v5 d( Z# t" a3 U% f1 o
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
L$ V) G+ q2 S18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化5 ]" c9 D/ Z- _: N( w ^
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ @* Y- i0 Z1 b/ I7 a- [
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% n: q4 o$ t) t* ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ {$ @% o1 L/ G, _* l# t$ }7 r5 e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( Q, F* X' _) \4 x. B' ]4 H7 E/ }7 t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + c- L; v* ]+ | o7 z2 x
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ R% f2 H! k# ^& m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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# C: \2 {$ l& y& f: W( `7 O2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- M: p$ h8 {6 E! A1 a/ O座位有限(20人) ，欲报从速 * v, Z2 P. `+ Z. U
Z. Z O$ @% |" [8 `/ C: E. O/ u联系人：周学志，报名： 3 P, {$ Q+ c) Z! V( n9 P
Email: xuezhi001@hotmail.com / P/ @9 b @: X6 k x0 _$ h
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ q& t& O0 C% M BPhone (403)804-6688# S2 K' s4 q, e
讲座地点：Ramada Edmonton South, - W+ D/ a! c/ _- f
Hotel Phone:(780) 434-3431
& `9 L) D& ]# {2 @5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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