星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

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% F0 \0 b+ L6 L" ?/ |4 {& p1 a国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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: ]$ ^. j+ v9 B- F5 I时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
" C7 J" I6 V1 h+ T+ J5 V讲座地点：Ramada Edmonton South,
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( ~% ]) s* G3 N7 i- B我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

6 _4 N6 a- U9 v在工作中经常会遇到这样的问题：

( N: f+ a8 c$ n: W) I如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! I# ?. S% L' T& v/ U4 N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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9 v2 q5 [0 w+ L9 s2 R6 V) L* @0 B% j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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9 Y3 `' p4 a* h本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
  {* J% ^6 Y* z) C* [/ v" Y* u2. 如何制定免费遗嘱
, h3 Y; ~3 J8 B9 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 z" c. P8 o/ J7 {2 u4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 h) Z( `* i  _( n; D2 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
& g; U& j3 w* M8 ^- ~5 v; \% F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ P' \" u2 F: {2 N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ p; n7 Z0 ]8 c: p2 [. e. E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: J$ `6 w9 H: g7 y4 U# W9 I4 X13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
$ x$ I/ w( C% U# j3 x& X+ |14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
% x) B8 S  W: _15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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. \: {  |* E7 Q3 w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( i3 Z" `# Z: n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: P! a3 w$ W, v$ E" D7 V" M5 s) E长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

9 ?- E. T( t, H/ |; q9 v2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 v" j# Y; ]5 L9 y( W* e(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) _$ \+ j4 }1 d0 OPhone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
6 {( ]5 U' N- j8 jHotel Phone:(780) 434-3431
; `+ [5 f" y- J, s# b8 n0 D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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