星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

! E# O9 F$ g, ^" R! U6 a+ G国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

2 x/ ?  E* y0 ?/ o$ m时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,

, y. O5 P! k1 K" J我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：

+ z8 S" t9 M/ [4 }7 j如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; e0 {( G9 [- Y0 r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
" K# i) o1 r; k. t# e/ o家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% N3 `; W: Y3 n' Q1 h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

5 n- y9 i2 [) L0 o) L* }3 q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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* J9 U# N. @- C  B本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

" o8 o6 e0 Z. P4 w3 W) S1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
9 {' Q( @+ u1 H2 B$ n" s0 V2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 V' p4 _& [; L+ {: t- R+ B( v/ n% U4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, @4 e" w; q$ t. O- Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 K5 e) M: d  M3 |* z1 z: H7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# {8 W% w7 Z+ m+ J8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
2 k2 f* z& W5 q8 J: s9 ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  L, t& `8 Z2 j; c3 \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 ]1 }* a6 ~) C0 [4 A7 e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 Z  q% Z) }# Z1 R4 D4 p13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
- n' l, C8 E4 Z. _15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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6 S$ c( e; v8 M9 N7 K2 l主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; t9 a/ z: s+ h' ~% p# n1 Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

+ R( ?3 u' j: M, H% Z2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

7 w- m6 g% `+ Z+ D# F& {: v座位有限(20人) ，欲报从速
& F1 `8 U+ a2 `( Z7 _
联系人：周学志，报名：
: J0 j" c7 i. WEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 x, v" c0 J3 rPhone (403)804-6688
) V' e5 y: G0 |5 V( m" F/ C" Y( y讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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