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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 . J$ t7 |1 p/ j8 d$ `- b- ?( c5 c2 \
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在工作中经常会遇到这样的问题: & ^) O' J. i% m' v( D4 f, q
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 " E0 i$ R+ M! R% E) t' C: p$ d
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 + }. W- q& t' p# q0 H4 t/ l
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
9 R" m. W, d2 g2 \+ V: }家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
7 y9 ?5 b6 H$ s2 l已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
9 w$ ^1 _, f- S有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 # w; U' P6 L3 o; V
8 H; h7 V7 v; `在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 n n) Q6 Z5 \) s* E如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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z+ [7 q% h. \, G' |8 a- A9 ]1 W$ ?2 H本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
4 I; V7 b4 {0 E6 `2 f; G0 W2. 如何制定免费遗嘱
) N4 n. I h9 O- |3 D( b: N3 r1 K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 r/ W1 `8 \5 {6 K. _/ v4. 无遗嘱的潜在问题
( m# h" p5 I( J' a: U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 `8 x( l$ M4 |( W. A6 l
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 f3 I/ o/ M5 A; T7 ]
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 2 ?& B+ x) K4 L, K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 O5 M, k) p: }) S0 s5 @1 W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
X. b, d3 j9 o8 N& S& C) P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: [4 {2 X) `/ ]) F, H; P11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * \9 p4 u0 w1 I0 K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! w2 ^. \5 u, J3 T8 _0 H6 L* |0 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 l$ _; H3 _% j- Z7 F4 C) }& f, ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' d; Z) @ V' g2 |0 _. [
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& Q' Y: Z. Y6 n' t* N16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承: \) `& [( ^# Y8 U
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # A9 h5 S$ |& a
) b/ c+ ~/ |; I( O; N# y0 n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - ^' y; |; g* `3 E0 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; o5 @6 j* e7 j( p7 N
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 f5 p1 C0 J' z4 f" P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) # T; L: o) N3 C# Z& M, f
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) . W8 l: {" ~. K" F% E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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$ H0 Q2 F% v. x& \9 E& n2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" K3 K; s& f: |2 m座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名:
1 r7 [3 ~$ Y4 b% a: oEmail: xuezhi001@hotmail.com
, ], W% P) v4 I( S, R' ](If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 9 }9 G/ ?7 ]8 e0 ?2 U
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Phone (403)804-66886 D# `! d% T6 X% H
时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM 3 X! r8 y3 V3 x7 M) S
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
1 ~, u [: n% {* w! ]3 b' r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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