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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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7 G# M" n: v- y6 c$ e" T1 r6 k$ o现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 0 t. X g% O$ _# ~- M h
7 Q' k( a5 w4 D7 {7 v. O* B$ `, P公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 # O q& i- N2 F
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
. _* m* @, f$ D已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 4 L8 n9 L! |, I4 [5 G
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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. _, `, L$ L8 a4 F在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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5 c0 I9 f, w5 \& W- n* O本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
! m, _8 k, t" ?' j" w% X9 m4 P2. 如何制定免费遗嘱
& c8 u) a/ q1 V( n! \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; j6 b5 k; o v' A9 g. f) D5 H9 D, f4. 无遗嘱的潜在问题
+ y9 M, {" h* o/ S: O9 \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " y1 d+ z) K7 `$ D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 H$ {5 u2 x& p O7. 海外收入,资产,企业的税务策划
% @2 \* H+ W$ c: ?$ q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% r8 Y( [/ A3 e+ B+ S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( _, M3 K- V1 C10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 w2 E4 K) A) |3 r% S
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, W2 @, b y0 C/ _0 m8 W* a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% b4 c) L8 I: m2 t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 I3 g1 Z: ?& T8 b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' Q% `4 y5 u H2 e' Q
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% v+ a* D2 c _1 I! o N4 f, I4 E$ ]16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承- w4 ]1 z; h' D$ Y; q% y, _
8 C1 ?8 r7 j! x# }; }* Z8 t2 S3 Y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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6 E2 ^8 L) [1 ]7 ~% I# Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 }, R, O+ V e1 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# ~7 ~7 z/ V8 W4 U k) U5 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / p' ~% X- a$ k( G: m" O& I/ Q9 Y
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % W t& v. b/ ?
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 5 Z! y- C6 v5 i5 f2 |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 5 P' b5 {4 x( {2 ]8 K$ E/ P' P
) m& k( B t$ r2 T3 d8 E. Q
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名: , _( _2 }% m5 ~/ p
Email: xuezhi001@hotmail.com
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Phone (403)804-6688
: H) X1 n0 B! L" V7 N' D9 r" d; x时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM $ U3 `% T- H+ U6 p/ r/ y
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
* }: v6 _" S2 u0 c" m5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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