 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
y0 x5 @2 f* U2 r
2 ]1 w% L0 e& X- m% N时间: 2016年04月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM 0 Q$ O, X, ~& l- @$ `( n$ W
讲座地点:Ramada Edmonton South, w6 Z ` n1 O% _! q5 n
5 X" C+ [5 K7 g- i1 J当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 . {& v( }2 K8 P% H2 `
* E+ N4 d3 i$ ?4 W3 L1 c在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 - {# Z& Y4 C$ I1 B) v1 L; A
5 y& {: b5 G4 w) c0 f+ P5 b) ]$ z
0 M9 _3 P" q( _3 X+ u没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 4 Y# ]5 E' D& ]: R5 z; e
& S1 S+ Z4 P5 P- ]3 F/ m0 p6 ~7 x如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
0 |8 Q+ a# K; j, U________________________________________ - S% p4 Y6 _( d" E! N
" V; {3 a1 U0 u本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
# ^, r9 s x$ D" L税务优惠策略: ) V9 Z6 r# K" z/ g/ u
1. 避税-(Never pay tax) * d) o( L( ]( G! I/ |! V
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
5 L+ t/ O" T- [% Q4 @- X! {3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
1 H0 T7 j8 q5 e5 B9 F4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? * ?/ w5 u+ S |/ e! I
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 ( ~, U9 r' Q0 L! L1 V- F7 @
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
# Z3 y c/ X: y, z _! |0 x+ e7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 1 N: u- P1 e% n2 z7 F2 E- A3 N
8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
" |+ t, P8 i# P# _9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 2 Z$ B; ?: @+ j( h
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
. V' z6 ]; I/ {8 d11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? 9 u6 X s) y# W* \3 ^. \0 W- N
12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
" _7 [3 z; [" M4 b: B' i- y13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,2 p; l$ m$ L- H/ m6 C' i
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 # ]0 A% k" m5 A/ h1 ~; w
15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
4 T3 k( A6 n# I# b6 U% o16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资2 _& m9 i! S! @8 D
) I Z& y, g, o) |0 ?. U2 O
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : |" g* i& j5 K/ z; C
0 @ w1 d2 H5 l Q- H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 d0 Z; z; O0 s1 L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( a5 ]8 ~( ]& _+ e
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 L4 e" s i$ z) r& q加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . P V- m! v8 A' ]$ F7 L
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ; J: p L: \; \) Y9 b0 z# l
- R$ `2 _4 f& B, Q, j, k' r. y2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
2 s) p( u" c g
D" [; z2 ~" n7 U {% S7 W联系人:周学志,报名,
. {( @/ r7 k# k" Q6 n wEmail: xuezhi001@hotmail.com (including name and phone number, number of attendees) & y Z8 A' r, S, E+ {3 m
Cell Phone (780)722-5918 (or Text message including name and phone number, number of attendees)
7 H1 H6 H8 G' F" D: p4 K* @3 v* |) B: ]; |
$ W) N$ x1 d6 [ f `6 l% C$ G
时间: 2016年04月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM 4 w4 m! K% q% ^$ Q: n
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
# D4 \: Z( e& Y& f, u5 q' a5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. G+ ~4 k# ~- l; q
M& C# z0 b8 v3 } |
|