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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃 ( b+ t( g( F0 k t
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$ N; Y4 N8 R% `+ K时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM , f+ r! ~: h3 G- p! ?4 @' C
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
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4 h: [; m! ?/ R& [. Z# {' x2 S当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
* I3 o% g: [7 E1 {在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
. u% b/ X( g5 x4 u* u4 }没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 0 E: {9 ]7 s0 e$ Y% |- r6 c0 _
3 T9 B. L9 Y2 \* [0 ]$ j! p如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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6 |2 }6 L B9 {1 s% X( L# v本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
- p' D8 i2 \! T2 d" Q6 I3 @8 \税务优惠策略:
! N' a. m0 O& p; |1. 避税-(Never pay tax) . n- y) I6 t" n7 I) G1 O2 r
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
$ |9 A' Q5 k5 v7 f4 T# E. _, ]3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) 3 b9 O. D+ l8 g: d* h" w
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
, X: Y* Y- ^8 d! t# q5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 ! r! Q/ J( r! |
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 - v' O9 ?7 c% b( [) m
7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 " {! Y& F5 X) G
8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理 T3 {4 P0 @7 T
9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 & l) _' O5 M9 @0 O/ e& c" ]# d: X& \7 |' `
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
/ v2 n G* _. Y1 B11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
3 z% E3 e( ?5 a" S2 v; c12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ! x' m& E# n8 c& {+ A
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, Z# l$ U1 C8 M5 [2 `
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 4 w5 A: e; o% |& m( a
15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 7 c! K: L# i. Z r9 I- t
16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
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+ _/ ? U% G7 E/ o; T& A! _时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM ( F* @) n: f5 Z8 t: x- _
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! n' N! B0 n' e" L' e
座位有限(20人) ,欲报从速 4 U4 l9 G% z4 }; N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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8 x4 Q1 v6 P) r联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
2 }: a* s. z" @, `% k) H7 AEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 A4 H" O. t9 s4 K6 T7 D
微信ID:zhouxuezhifrank
% L0 v; j3 G% ~; i9 |' n) h) X电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名. y& B V7 H; t
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) p7 {' }/ t2 q7 ~主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ u; f$ r. g. m9 s3 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" v4 w1 U: j9 w. Z+ J7 O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & ^ b. Z" v6 M y, P; [# ?
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 E2 s: \& a4 j8 K, `4 P) C' M: A加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % E2 B* x2 T; y& G
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) % D# S+ L: Q c; F8 \8 n3 t0 I
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ( L; r _$ Y5 A' n$ i' p
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 1 B& z1 l/ ?; F& R$ }+ t9 m
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, @1 {, |* p# u! a, t2 z- N永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
' y% A/ l2 u. l5 n, T Z0 `9 |宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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