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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃 7 u3 X& _. Y6 _) t* t
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
. }$ Z8 f; Z7 H( a1 P讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton7 y- O0 [' S: C1 i& H) j2 M# U& N
0 O$ C) h" R" t# A$ G4 B' M当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
" i1 g- j. {: J8 H2 H在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
* K2 s& d. S4 z2 w) t没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”.
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
; w' M I( o4 G/ m税务优惠策略: ! v' q' k/ L$ Q; S( y8 c* y
1. 避税-(Never pay tax)
7 O& {5 i j! a; p+ p2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) 0 r( x5 V% ?2 _" W8 d* C: s' U
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more)
& D: U$ K R Y* Z0 \7 {4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
" j& @5 p: D, o+ g( x4 a9 o5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 . z6 q% m& W, V: l
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
" j7 b& i$ N- Z3 w- A& m- _7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略
' R L* |/ O: t/ J8 f P) L/ J8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
+ f& Z: O5 n6 Q7 @9 ^* H( {9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 8 P, I8 d1 r/ V4 n% c5 d$ x
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
: m4 @4 ]$ N A. K$ I3 q% A' Q+ p* a11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
, Y) Y1 {* F S, i" B7 U3 n$ T% ^12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 2 C8 x; K! }+ J% o
13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,! G3 `, R1 q8 S2 r
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 4 Z) E9 |; T/ c( p _0 e: O
15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 ) N1 C+ i8 M8 S+ `
16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 - H0 _' M6 j- d1 l) ]& F$ ]8 y
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM
0 n M" E$ l( q7 X讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ L6 _" e' g( N
座位有限(20人) ,欲报从速
: D0 F9 L" f9 `(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。: E" \/ _7 B4 p" k: ]3 n+ `
- ?. o- H5 h4 `. X联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
+ ]# U% Q( i* wEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 [5 Q: F) ~2 k; u微信ID:zhouxuezhifrank
. h4 t2 f! C( M4 t' K$ P电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名1 k, _" d2 Q+ k0 H
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$ A( M! o! v6 }9 }7 I主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # e3 B8 r8 E. t- Y# j4 y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% C% ^% B9 W2 i2 h8 ^% J! m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 r6 B3 ~7 ]3 n
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) r$ V- K( r- ?9 `+ O/ j7 w
加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 q9 T* V0 R v6 y* I
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - p9 M; h% q5 i, U+ [% M/ Y
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
5 g. x" M/ ?9 w5 z顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
& P) b' o6 G! v, k加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 4 \2 z* N% z1 E9 U1 r$ j- H' Z
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. z9 F7 K5 E) y( r宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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