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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用0 R0 J' p7 j1 ~% L# e
+ N, d* X2 k/ O0 c: }, e! A% U* o时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM
' O! q: @; d4 k1 W ? j" Z讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题: ( c' V: C, r( n9 f3 @6 Z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
$ J: m' R4 x- j$ L4 X. u0 h7 b夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
# Z" D7 X& ^& O0 `+ W l现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
; a" k8 D8 l* r- t7 w公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 . m; Q5 Z3 `& F0 t7 }
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 7 \( @ z6 }* ~% V1 d( Y! I
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
4 u) q4 k/ m K8 z* G1 D8 S有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
- C; B7 A3 d8 y$ P: g( T* N1 Z9 r* g- Y4 P在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 W- a9 V/ I6 x4 e) f5 e
2 |0 [+ Q; E2 l7 y; f" |- i1. 遗嘱的三种形式 * C; W0 b7 _- Y8 ?" `, g( d0 w7 U
2. 如何制定免费遗嘱 / y& [( o- F/ E# D& W! C) Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / j8 l6 h% `0 s) N0 g2 A e3 L
4. 无遗嘱的潜在问题 - O% c- b+ A2 T) i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 _- Y' e) l' d7 E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , y* X8 e; a$ Z, _
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 + d) M+ S, R) H6 Q8 D) P* N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. P4 H6 K0 `5 M, y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ p6 S# e" W( q; H4 ^) [10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 H6 r# k0 Y" y( p+ M/ z/ C11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, h `/ {( _6 n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 }/ H. Y: ? V4 r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 N' n, Z, O+ n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 \5 p5 n$ U2 z! T6 {2 A15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 \1 d3 w* }1 h1 b: P
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, U7 S, ]3 f, A. x/ j6 F1 e# V时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M " l/ b4 C8 Y" B
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
0 C4 U: G1 X8 D" z8 f. t7 d' G座位有限(20人) ,欲报从速
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; ?6 _! y6 [5 K) L, C! S" ? (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 J% O* ]" R& T5 f# g: }+ @& `, R
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)" e1 [: O1 q" B6 x# T/ \, p
Email: xuezhi001@hotmail.com ; H: m- g7 s9 D# a1 f* U" d
微信ID:zhouxuezhifrank: [/ r! x! g0 ~9 r7 x$ N
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
8 D1 p$ X* U Q0 q主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 F: R1 ~& W+ Y6 k
0 A/ ?. i- Z& J$ {' b4 O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 r2 c+ \4 e" u- `* z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - h: g' V5 I' ], B
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
J8 N' w" s! @8 b. r3 b% e4 o加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 b0 p _ Q, \7 v5 G8 C- L2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 4 v" Y1 F# F9 g- X9 ], N
& W2 t5 ]7 a3 t/ }( k: P& O4 v2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: . V0 e" x* C% f9 M/ s" F
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
6 s3 b" f) Z) C- K! c, k9 H. U* E加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
) A. ?" u+ c( @& Q永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 3 C5 o6 R3 \! p4 a
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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