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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM ( H( W8 e# J+ L/ ?. F& D4 o
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton* Z0 L. q# o( W1 b) h
2 t; A, O9 Z! M6 Y在工作中经常会遇到这样的问题:
* o1 ?: h1 V$ v夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
. x" O: B0 s7 w' ?5 R+ W夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 `0 U6 t2 Z* n) G" P9 ~. m
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
+ \( h# v) i' j+ m7 W O公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
+ Q1 w) x. m' L9 I0 U5 Y; o家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
$ F H6 c3 G' T+ h% Q已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
5 V2 {7 X- c1 _; o有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
$ w6 @$ T0 q. l0 j+ ^ r' o在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 s7 x) l) z6 N* E
$ G/ X- s5 a0 G; O1 g! z1. 遗嘱的三种形式
& Y/ @5 X0 d. Q$ y2 V q3 y5 V2. 如何制定免费遗嘱
2 R8 a" |% w+ U/ I0 e" P7 e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 L" ^. u+ U) |" G4. 无遗嘱的潜在问题 ; {9 r1 l0 a0 S: F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 k2 u/ I4 o, h2 O- H( ?! s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, I( X$ I- ?7 W* ~) T1 r$ q2 o7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * M7 c% q1 R, B7 l5 k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, f/ D0 j/ S3 z; g; T# b; W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / C# r5 A+ @- U5 {
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较/ S/ @! B9 a5 u
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 ` T2 [5 u1 W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ R* X4 Y4 C9 s/ m! @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- l6 r! a: z3 s" c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, F' n+ \4 k! @" Z/ o% J15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) f' Y- e2 G: W2 N4 o7 W2 p
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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0 w7 Z- j2 ~( r- v; O8 E时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M
5 n9 {$ |/ [" q; t% S$ t讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
0 P5 u* q/ Q( o8 o! d9 x座位有限(20人) ,欲报从速 % P: a1 {- |9 Z, j; c! a
1 h2 k1 w8 ?6 l3 [ I8 [ (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。+ H8 c! X0 ^& F3 [
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
; V) Z1 `! l: z; ZEmail: xuezhi001@hotmail.com ; j, J7 @7 r7 C9 A
微信ID:zhouxuezhifrank
4 o2 `1 W$ c: Y3 d/ ^2 F2 l1 {" S电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
$ T6 o& _1 ^2 A: i& c. r/ l" n主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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( |2 S% N `" a- n- r- E' H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% W( K2 E/ H: R# r Y$ N5 \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 W* @8 Y8 j: R4 y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " L. {- S/ {& @3 x0 M: }5 N
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 e2 Y3 b* W! C: V1 i4 l' E2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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8 ^( J8 y& |) s. b2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
! T0 f! m$ O* q8 }0 q+ b' N9 J5 y顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
# R& b4 {5 \: K3 f/ \( `8 n/ {加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
9 c& q3 ~$ y( L8 u9 g( p永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 w3 y# d" Q9 {! N, \宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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