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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
* }4 n6 S: `5 _/ F/ k6 M- r) E讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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+ f: H5 P( {+ z8 M! n, Q( _, V在工作中经常会遇到这样的问题：
; J1 ?& `* ^' j% Q. u- U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 B& H D/ A, |1 f; J
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 H+ s1 y" D6 \ i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 b8 R. P& w8 {/ r, K公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 g* }4 x& I- Q. N& ]8 V3 B% Z# K( i
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
! E) ~: m) \! |: J) q- t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; {: V; P) d4 K6 U: _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# F' i+ o9 l2 e1 D) y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。& w" a. f. v9 ]) c
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 9 w7 `" J1 K3 E3 H* G
2. 如何制定免费遗嘱 1 ?( i7 z0 F" A6 t5 n& k2 W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) m. i2 w. c. |8 c
4. 无遗嘱的潜在问题 9 S/ Q: }. O2 X4 I; \* }! J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ N0 U' U, D$ p' Z2 w3 j+ n& x" V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " W$ `5 Y$ K. ~" ?" M! _0 b
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ |, _/ R- |* i' D4 J8 o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 q! E1 K7 A! A3 S: j% b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 U' w; ]* b0 ? B- F
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" f2 B- L4 J4 U8 D5 ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . V/ m2 U+ g: ^! L* N. V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 G) u3 R1 E9 Z+ B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; O4 y( ^3 d1 G4 e! M4 |, E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! _# e" B# ~# M) ^, q15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- b: v0 h& z( ~( ~0 _16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
7 C4 ^4 `3 b+ p1 o" c d. f讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
( J6 ]" _6 C" T5 j, ] m座位有限(20人) ，欲报从速 : R, c) u/ j' f- A/ I
, ^9 T% m; _* i8 Q (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 d* m$ f1 ~2 z l2 { r! H2 v
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
0 Y% d4 c" L! F) NEmail: xuezhi001@hotmail.com # D% ?/ s% e9 g q# v8 M1 I: u
微信ID：zhouxuezhifrank# Q) l2 r! G3 [# o/ K. e
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名. V1 c5 ^- |( E1 ]; e0 D
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . t% h$ }3 c0 ^$ q' B, X
7 H0 ~, Q1 ~! i& h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! X o% l. |/ R. d# E% W+ T2 [# N# @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : m# f( `! j& A' }/ Y& o4 K+ d
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
]( n2 }7 Q q: z6 @0 _) s加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; U( Q. N4 I9 u) o; R2 {" s4 j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
8 ?$ g$ G3 f9 W1 P) |顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
2 A* K3 [; F: J7 c2 T加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ O: U7 ? ]/ r* X6 g7 ~) X永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) W# j9 k0 c# S+ U, ~! o" i* O
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ' B9 F: t0 W8 F# N3 @, r4 }' ^
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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