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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 : c" f$ M/ o& e) |
2 r2 b0 x1 f8 i/ n3 y6 N* j* J" `时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM9 F$ S3 D" {* ~- @6 _9 o
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! @% m4 t- t5 C! L- r
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! N) B0 a, k }# c3 A
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) D! A" H0 g4 ?; I& F: c# Z9 D如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 w0 z' h8 r# J% \4 B$ |6 b移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险, w5 r. ~7 Q2 f/ X* Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * U! b, R+ R( x b* N9 ], k6 C8 t: V
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 v4 v3 i; N7 J& x/ ]; k9 G5 d在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
( C6 G5 W, v8 K! z, P7 |4 i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 Z2 c- m' F7 j9 J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* y0 ?& E4 l! C0 A& |: ^% p( V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 y( V1 E( G3 k# y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 [$ F- }- K7 V1 x
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3 M* S/ n4 D# t1 r S5 u4 G; x9 \如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ; _) X0 q4 f" X) C5 o+ V7 i# U
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1 @9 g0 K) }$ h- s. v- N1. 遗嘱的三种形式
6 z6 a/ h% V. b6 l2. 如何制定免费遗嘱
/ h B: q& b' E' ]" ^5 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 E" X# J/ P" D/ i+ i4. 无遗嘱的潜在问题( [9 b. S o+ Y u. _7 l8 }& u( B
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( T6 C% j( Q$ }! X) G6. 2017年保险税务新政的影响 9 D: H5 B$ k; m8 i
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 V% b7 f7 N" q* e! v) n" E& w( `
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 7 e; q1 X4 R: f) O! ]. \ ~
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 l9 y' q& K8 ~+ b- C+ a) r10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & D0 l: j1 j7 g7 Z; A
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - I7 T. ` o* G, s( `, o, x
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 J1 m2 ]# P9 _" E9 _
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 u6 g6 x/ V2 M$ x$ s5 B* |8 p时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
5 @* s. `! x9 P( a. }: v' l+ m讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速
% I) z9 k; k9 Z1 a! c/ L% s# c8 P: K(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* ?& [% m* T T* ~
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& T {. P. ~6 oEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 l& ]( Q" u+ `7 M- {微信ID：zhouxuezhifrank5 X/ n- m0 B: `/ y2 z+ z
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名: Q& s; l- m7 }* s
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 T# p: x, j, f3 L' r/ U9 }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 k% b! }2 {0 s特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , D- z* \0 P! J
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
3 W6 K( @% x1 P5 \# n9 [. ?3 G" P) ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 3 S5 F& _0 S- S, C* l& T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ f9 Z7 m @2 `: k' [2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 n3 v8 Z; d" a- T- W* S# k永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 j7 m! _5 A7 k1 o4 J宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 4 q' t3 I9 E& `) k+ p& }
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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* Z; s& W, G9 U; q4 Y( G% E) z: Q2 p3 A. f+ a2 K% W
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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