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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 / l' [% {4 W) q7 G, a. l
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
6 B% i/ @. L- [& K' b! A讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking), z! V# W7 C9 \2 y$ B
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 2 G$ ?* g$ R; A( w- Q5 v; O
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
+ t0 q0 ]* a7 ?) ^/ [1 S. `5 [- }6 e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 o& G) {9 }* Q V现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * H* \4 `, E6 t" v. f- J/ o" v5 }3 }
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战+ i5 C4 W; G$ D4 N. L" f! e
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * o( I" \) s% X A4 w9 ?# ~; F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & A, O1 A; l$ g* G1 I9 S5 A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 b, h& k+ ~, t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 * X! p1 `$ }. y- C- A& J. W4 T" w
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1. 遗嘱的三种形式 ; @1 q5 l6 U/ ^2 N% z6 l
2. 如何制定免费遗嘱
8 u& S+ ^( U; r% S9 N4 a. Q& F' z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . a, c$ X$ U% x
4. 无遗嘱的潜在问题
1 h! R# l4 l- r0 s" F5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 B9 Y! E2 `5 m0 }& g6. 2017年保险税务新政的影响
! O _9 A- D% g x7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 o6 f+ `2 t" a p) b
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# e+ r0 s+ Y. r/ R7 u9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 P0 }5 k1 H0 H( Q. d
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ \; O: m2 A F* u7 S11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& Q% G1 C' f; ]12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / C' s: n9 |; I8 V! l- U
1 s7 X5 F! s$ `3 U( B( q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* `( s( N5 |; Q+ u0 N时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM9 g3 g% f) t! h% O
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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8 c. B" B: |6 Y: K座位有限(20人) ，欲报从速3 \) o- x# Y% c3 }4 w
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, ~$ I/ M! t: I/ O+ R7 `* P5 z1 ^联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 b, m* n+ A" @" C- H# VEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ n1 w' z2 ?4 A2 w微信ID：zhouxuezhifrank$ k0 J. [# D! F
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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5 Q# M5 ^' F6 U6 }- w2 c5 O( BFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 f' o P7 `7 `4 r l: w A) m- E. w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 W O. _5 Y Y2 \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 t5 G& W, G v
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 \+ P9 S7 E4 x8 u
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
+ j: O- Q% `! B: {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : n" R, [* k& y, Y
. X0 P, k* } ?/ G: _3 ], \. @2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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& C- ]6 U% X" S: `4 b加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
: o, l. K& U! h8 y: }7 b7 N/ w永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 B# l+ c$ _6 w* k2 e宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
5 A( p' B( O; B, l( l Z& o6 W百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 6 w: H; J0 }6 E1 b% r7 f
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2 w4 c& O% x; _( J; O- a! [0 B2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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