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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
: B9 |4 R7 \* z) x6 z/ s6 j讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); }( Z6 u8 s9 V7 R: K9 O
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$ H8 g; T; U- R7 K6 M4 j5 [1 r从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " |" |& s! Y; C0 E' R. n
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' d% i2 i& X5 E7 B如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ; P/ Q( }1 v- d+ ]0 E3 I9 t/ ?
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) o6 k& ?5 V" _# k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 Q, U! ~/ L; ^
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 Z/ W4 \: M$ N; b. ^$ Y
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. F% ~$ d: i& m" F4 K! f1 U家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 ]6 W2 T9 v. B# U. l' F$ d已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 C( h# B7 u1 J: J+ c# O% H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 t6 E+ ] S4 ?% a
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 @& J# |: v) Q5 s! C9 T: R, U
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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2 {- l% I( y! P- S1. 遗嘱的三种形式
$ A6 X8 p$ M6 {) m1 S% n& l) }2. 如何制定免费遗嘱
: k5 \+ N- V% o) g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; U% Q+ C9 U p4 C" g
4. 无遗嘱的潜在问题
, q6 P8 J* Z8 F9 h/ P y5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# J# R# E0 S$ B/ U2 ~4 R; j9 X: X6. 2017年保险税务新政的影响 - t/ _! `9 t+ f) ~" s' X3 E$ j
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 z* O+ M3 K4 ?2 y% T0 ]$ _# w
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ _/ |& n! H- B5 Q2 M3 r9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
j3 N3 C* p9 h, J; m" W `, M10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + p/ W0 M5 I" {9 L, r
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 C. A v( v3 n8 D4 ^0 g12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ L: I# u! l# r+ M, _3 z) q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）! P0 T6 V- c0 A A
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM ~3 Z) D! F# p0 m% r$ X. u
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! w R4 {% X4 ^4 s4 c C
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座位有限(20人) ，欲报从速
9 W7 j7 X$ k" ^8 ?& O: j(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。8 ^- {0 O8 m' ~5 Y' B* [9 e
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 u( }* x4 L+ nEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 Y& f* t! @6 V% S
微信ID：zhouxuezhifrank1 `) w# a1 P5 }4 L/ H6 K
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名8 |# v% o( `; K' f0 X' t$ B
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 j! x; D* b, f7 z6 Y& g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) Y; ?! y s' ~# z* _
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ I6 y" d9 G6 A! {长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, e" f: \5 ~8 h! e e( M& A4 c2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % D) y8 X) w4 f$ l* i4 L# L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 `. Q6 [0 F7 | u/ f p) p. V
- ?& v: G, g! K# s% b1 ~* E& ?2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / u8 o4 N+ n) [1 h
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 $ r' R; v- u; }% W) d( r
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 r( b _9 \3 a0 T {* N: P1 a
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . J! W: h6 ]8 ]$ r
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 5 ?. b' y+ f S2 @1 q3 G& ^
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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