 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ) W7 [6 Z$ E1 D
4 B9 } M5 `7 ?' }; _8 B时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM% K* c ^) k" I/ D) I$ Q3 ]
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)3 R5 Z' z# D6 Y8 E: z5 `+ S- g
- l$ O$ U$ b3 C3 x( J' K4 x) F
5 |2 J0 s6 t* E, c. L. k" N# T" [# Q R3 D) d- n2 z$ y k
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
! W) R* D' E- x; p+ U
1 F0 a: K% x- |. G* \* A- K4 l
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- q! Q0 H6 ^& q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
4 @1 Q3 m0 M3 b2 c+ [8 ?1 y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 @7 X' V/ X9 T
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 e) a0 b+ z/ K9 A( \) ?在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战( Z: F, n$ D& K/ \& V. F) X0 x
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
C# ?) V" A% z P已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 U1 ]; A; s+ T9 }& L" j5 g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 d5 ?& p3 M0 R) D2 T( J/ u
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* E4 f0 n" b c% \) @, L
0 O" h6 Y) f5 h% B
+ h" b; v. Q/ h6 c0 D! J( D) q如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
& z: G/ n+ X+ F1 O: T0 D. _ b' G: E9 `& Z6 x% N- c
8 A) O4 g3 J; G: V _
1. 遗嘱的三种形式 % E0 m: E2 s6 Q
2. 如何制定免费遗嘱 + Q4 U* \1 H! N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 C8 F% v0 j8 Q5 N$ P
4. 无遗嘱的潜在问题
0 m$ i1 V& z& U }7 |) X) Y s; C5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 u! B! A1 o7 R6. 2017年保险税务新政的影响 7 N \" j: W" y* a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 o- e2 z0 M; `, z* N ~8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 # t" u. U6 d; N8 ]5 w' h
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) w: A4 p9 M2 p10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' ^ V) }/ w" k6 K5 o
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
6 L) Y/ j& B, l7 y0 T12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 a3 }* I, d0 C2 q- J% a
$ w) o4 G& \8 c C9 e. M0 R
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）# L k& u2 r; [1 h3 ~% A
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM% q% `0 ]$ T& a: u \. h
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) d/ @3 t: t8 |% ]1 ^ \
& p' i- C! [. V5 `5 G6 ~; V7 K0 o座位有限(20人) ，欲报从速8 b" [$ G. b+ m0 ]8 ~/ j
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% ?3 k) ]; _ _* [. ?# t: V" V& Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) P; q; e9 O1 L8 F3 `2 GEmail: xuezhi001@hotmail.com $ z" [6 k$ o7 C0 N0 D$ \, {
微信ID：zhouxuezhifrank
: S2 O! Z% Q6 l+ N) [( O: V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
( z) f1 C$ R% i' @- W
) j2 o2 R( b8 K: a K* U |Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )5 p- K* }+ M, f" Y; o/ F
3 E( J. {1 }7 j7 F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 _) }6 M+ }, r1 n9 C3 J, M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . B Q& S" P( u" y' [
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 n4 O! w6 t! }, o# p; i# I
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 r3 H& L% Q( P( y: O( x
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 9 p% H4 v$ a( A Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' f L! F! X: G% \6 m# i2 i5 e* y; t) ~* O2 `
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) y, x& e# g; L4 ?
- Y' P% _' J4 {3 I5 h; T加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 q& D! Z8 D& T( x# V5 i
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ Y6 ^% a+ n1 Z' o' S. z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 2 b9 ~1 _: G0 `2 v+ b
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 U" G9 O- H1 K; C
, `9 q1 ? H( N4 s% g! j: n8 p: c/ b! t! ], [4 o2 u
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。4 K1 G" K; B; I6 y
1 C1 Y: v3 [2 n3 l/ H |
|
狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
