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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 2 N a: d( Z- C: H" E. c
" g8 b3 F2 y) v- c时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM, o i( c& i+ L$ u+ ?- V. o
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. - k; ]# |5 {4 a9 P4 [+ H
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0 y" ^# p. I2 R" N如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 " N, ]6 u& D% D! ?8 E) Q
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
9 y) B* d8 r+ w L6 z# w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 }- @8 o% {/ R$ H: H" D! v现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! C1 k, c% T9 U1 l$ W+ z在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
) r( H, K# l4 p家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. i) \1 T/ B5 C; Q4 y6 m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - F& V* a4 T0 c1 _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 Q: K$ S2 R* Z; g
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
F& O# i, [: P v7 f/ [0 `/ i2. 如何制定免费遗嘱
% V% W+ u: M3 q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 Y7 B6 K. Q- m; p
4. 无遗嘱的潜在问题: {) J7 e6 ]4 `. i
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: Y) _* `( N; X6. 2017年保险税务新政的影响 9 E; ~4 l+ \9 M' I3 P/ K- z. O
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. V$ Z& ?3 f/ y; v K8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
C3 K' w7 Z( Q6 T; T b, f9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' q* B3 g; i7 V, d3 j7 y, j10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
V3 g. I) b) K3 j8 c% P11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' }- G$ s- N) [' P" M
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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- @# H' I; h D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ Y* |/ i% U6 i7 T0 \$ Y
时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM* x- G0 ?3 J4 C% y
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)' T' Z: P9 o, n& ~ G9 r
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座位有限(20人) ，欲报从速% A- F4 y- Z. v& M2 i9 B; s
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% \/ v- A0 S F- N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)) [1 n6 q9 F6 T, g0 ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
' s7 x* e/ B+ U; S5 ^) f2 `微信ID：zhouxuezhifrank5 d. {# N" E3 i
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )3 B0 R0 T+ k, z1 B
+ c" G5 X: Z- \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : X6 z& P! s% ?1 l* ~9 j. E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* _$ p7 x& c F6 \; Q7 K& @+ u特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 e8 c3 c. N9 O1 E6 }长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 q M R' q* Z3 V
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
. L5 [/ }7 t7 e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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, z: {9 g& t( n" w/ I7 U2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 # t/ t9 {; U! M6 r i
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ; P, |. `# t8 [& s% w! n
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 0 q- |2 n- x% x N5 o
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 v6 X! k5 u0 s1 }6 ]6 J百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ! Q# g, M" q# d! _
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0 u+ p2 |9 J9 v/ Q: C2 A6 Z2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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