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2月11日国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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时间: 2017年2月11日(Saturday)10:00AM-12:00PM) d! P( \: k$ D. }0 h7 W1 d
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)) [/ W8 |6 e8 ~' d; A; o9 x
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
& R# O5 l! Q4 m2 V1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 / H* O8 U2 ^- F& f2 F
2. 成功投资者必须了解的基本原则, 2 {5 ]! M* ?% T1 C
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
1 e# K) C, i1 c1 R& x5 h# ]) ^4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
, ~3 Q$ l& D# {% G: z1 }! t5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS / s$ ?9 ^6 D' X& |
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
0 X( Z4 P4 H' D5 L/ Z7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
6 {. d& B. T* X. Z7 f3 m& F8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
! q0 O' u" d; ~; {5 b, k1 F+ I: c9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
6 f' {7 }: [ E8 R10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
+ t) F" K8 a2 t# J; r8 c11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, ! {* M$ Z* ~+ [# P2 \
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
8 [+ q4 J# K( `9 o" O& G13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
; a9 E- R+ P6 T14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ) M, j$ F2 A- N; X" t( K
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ) _) y/ E: }% d% J
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
% S. m% _% ^' s p$ E4 w& ]6 T) f* M& v4 l
座位有限(20人) ,欲报从速
2 l1 ] K) [6 \. _* a(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 # p4 |& Q0 s. [" Q/ i0 j" U
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
0 A* W9 Z: f1 J5 m( ]* e) `: xEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 J3 Z$ [5 d: l7 L
微信ID:zhouxuezhifrank " X5 ^4 C$ B4 e7 x- L
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) + h* A( L8 h1 w C9 ?1 }: p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)/ ^( P7 C y; |- W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 D6 }2 {' K" w( d" t" d
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 V0 c+ U$ B% O8 x, e& S+ r长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
1 Z8 g- V6 O& N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 G. y* ]$ c, q; E% }. b# y具有20 年的金融理财服务行业成功经验9 a2 u) p: A3 e
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺3 u3 p6 n5 m% r# [7 W. a3 X
) @+ l: X& o; S' B' k6 w' M3 q4 J加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
L3 H5 c* q% @# g7 \/ M* `9 L永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , + m6 v1 T6 X4 r6 W& w
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
$ ^1 v" I& u8 }5 H) P3 ]1 u/ q* O6 E2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) W+ o7 t0 N8 [1 O6 [
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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