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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
4 D S' Z& @0 ~5 U8 l% P8 i4 N讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% O* N# _7 m, D6 | a$ m7 e
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 4 B x4 L* M4 h& k
& {( N2 R0 O r7 L如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
1 V6 l$ U7 s: G9 ?. H8 M9 h 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
' U8 l& _% U# r8 v; R4 l 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; P0 t4 i0 Q, M# `2 n$ H 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
8 i: A& U; h2 Q+ F) y- `. {! O 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + X+ J! c9 [' @0 U& r+ l6 H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 ^4 n+ n2 m9 S+ ?& _" D4 j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 L% S4 y$ v, [3 a) W8 D& O" }
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * ]# y+ j+ E; p: J
, ]6 Q4 _. M: W; R* ] 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : y( T5 v8 a: m# _
) k8 g6 O& v6 M如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 : d, s5 `1 j8 Q, W
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% `, }5 I8 n) {# W; \1. 遗嘱的三种形式 ' m/ _: x7 {% w4 K) e$ ?" ~' H( O
2. 如何制定免费遗嘱
1 P3 _& C V* ?: Q: h, `0 ] o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! c, q, A( r. o5 R( p/ g& r4 b
4. 无遗嘱的潜在问题- @. I2 P' ]6 i7 n
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) @; L2 @% \7 f+ X6 z
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
1 _6 ~: x5 G; E/ w1 j. H7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 g5 Q( W4 ?1 n2 I9 W9 e+ Y
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行" T, @9 \/ m, S1 |
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & I) w4 D' j, S- A" c
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& r1 i% ^- d- ]3 e11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 # `2 V" F& W& {! @6 k: v) a$ v# @
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 s, V$ X. R4 k8 s/ {, c7 y {( f6 ^
8 S+ E6 O/ g* b$ h2 ^ 座位有限(20人) ，欲报从速
4 }9 u% F+ q! z9 _/ A/ a(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
e& H# o$ l5 f( w7 ~' I 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# X3 D/ T" e! v# c5 D7 JEmail: xuezhi001@hotmail.com ' T/ [2 A; G0 t$ w7 P% y
微信ID：zhouxuezhifrank
9 M! l1 W \; X' W( x: s电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名8 p- e" B- w- L( o
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) : Z1 }2 h! b' K3 N% @
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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- D6 ^+ m; f! c0 Z; j资深财务规划师 (CFP); B& w2 o ~- c6 J5 X" J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : D) x+ J' S: ^. M! `% q+ H, U) N1 L; N
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) m' d/ X1 R+ a* E) X
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ j; h) d7 C W3 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' Z1 r2 l" @$ b$ P" K; d1 e, e
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
$ D) d/ D$ D" s/ Q0 C2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺# J6 }4 k. W6 A. z8 I4 O" v
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
! B& v$ j7 q, r" ~% V! ?永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
- {5 P5 w7 a& d$ g0 g a7 S3 d宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
! p& Z( x8 `# f0 x$ W+ a2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
/ G- ~, b0 K; J( T4 u* S曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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