4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
0 P9 [, k* D4 m6 d( d/ h讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
+ k8 U0 Y( }0 \! i$ I2 q0 i 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

  }" L# l8 n& m9 ^! J2 l$ H- T人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
/ n2 s* F# H1 V: ?/ z" f 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
3 {+ @# A  R0 V) w7 R3 I# k  y 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: M9 I' N- ?( N5 z% q+ z 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' M$ ^5 N- Y+ r+ `7 u) z; q 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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2 f2 V3 L* K, U1 o& E# c) X' o1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 s+ ~+ q  l# d; j' G4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 t2 L4 i! {5 H, U8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
, R$ G$ @* i) T/ y# j9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' }5 T; a5 X6 d, k+ R1 U, W" H12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
7 f8 U9 W( ^  k" F5 I9 i(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
, ]' p8 a. c' C; iEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
% ^( F6 K% {4 J) `/ `电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

' Z( f. L/ X- D* R! [Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
" _! i6 `- B3 E2 s# ?) `7 B: Z 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 i6 @1 Q( f: {  \& d
资深财务规划师 (CFP)
, f% H3 u  a  a8 h& {2 \/ P( \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 y7 h; C0 t1 m3 d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
; V# _4 Q5 x9 j 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。