4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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, N& [" M0 @" D; p% I* ~ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& Y; d% e" j' z. b# A 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
5 K9 u  i# n3 c! x 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 i1 P2 u- n$ w/ u' t 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

5 P: ~) B& o% z9 t1 Q/ ^* O. M如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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; u/ Q, }  o3 J% X: f8 c% B: R! K0 K1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
! [' r7 T& W3 ]  w$ B5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ _, `% \4 D, f8 O! u6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 {3 U9 G& |. j8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 Y2 \: Z& ~/ k10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; P; N0 }5 Z9 @& q8 v. z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 o! w: G( E- d) t% G12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

- B1 i( x2 F3 v 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
+ E4 m7 H2 h2 U 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
7 {: g; |; U* Q2 j电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( L/ O/ `& {7 s8 m1 ^4 j/ U' z  P
2 L, s& ~+ t3 H/ c# _% P: d! K资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; `4 z& D5 f  L特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: y9 e9 F  R7 I! ?- i7 Z长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 V$ [: ^/ ]1 e5 L7 s' {( z9 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
1 z# t) W' q2 l+ d& ^9 p/ C宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
/ p, O, P& E0 r& K0 ]2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
# W: X6 D* u$ |9 @7 o/ d/ O0 C曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。