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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用 B" Z9 t: i, i; G
) L+ q( S5 T! g' D6 i( b2 p- K 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM3 \$ `* I" e4 v2 F$ [8 [+ e6 U
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 J! h+ Y) y# b* d 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) P" F/ A- J/ x: |2 l人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ; g1 x! _* J2 W6 Z* {% Q
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 6 x+ |* v/ h3 K3 h6 [
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险/ ~ H9 @! c w: Z/ I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : @& D# X5 | W
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% u! `- `1 `& ~* n5 W8 d
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % j; f9 M# A% \$ f6 K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - U* _. p& K) [1 I$ u7 R5 a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 I* d( g- A1 i! G# p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) A9 F+ r2 S% C+ n9 Z( Q
# O* F% z' Z7 u 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ u/ ]$ o$ o. [ v0 n3 d
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & K" ~7 ^* r. X+ W( Y
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1. 遗嘱的三种形式 ! W! _0 e0 [9 G t5 f* ?& N8 n, @
2. 如何制定免费遗嘱
) J% M' a7 Q4 f5 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 a+ d: a/ N, r! I n$ \
4. 无遗嘱的潜在问题
* v* K% i8 b% G2 U% }5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! A" w) x/ S. U+ a% Y& j6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
4 g' i6 E1 K7 m6 J7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 Z1 k: X/ Z4 i% X* Q& e* J, D' b8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行+ V( o% m* Y$ k, K" c4 C
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 X4 K4 p; G2 H# [10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 g3 k& z/ `& y$ ?8 x; c
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ) Q6 W. J; M+ m" y0 }8 p
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 |. x8 s2 m/ g x, [
* Q9 V4 a" }7 N3 K* I+ e4 q 座位有限(20人) ，欲报从速; u' F6 \9 h& y7 S3 ~1 d+ j% E- t
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, N. _6 o; \" r) V
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)( c8 w( q5 \- S+ R
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 o* V7 Z/ h+ W/ Z
微信ID：zhouxuezhifrank/ J: F K# _- a
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
! f# `( P) e* w9 {" _ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 3 n2 H# T* i; N, C/ n8 u+ d
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ! X& m: {4 S" @0 F* k9 ~
1 a4 {3 Q D0 e6 \0 m资深财务规划师 (CFP)$ o6 g8 x' s2 _8 S( }5 r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ }3 }6 g- S; b+ c$ W' v# o9 U特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- n* W* E$ m t长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , V* B; j! C- a1 d
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! q! M+ v, A& b5 M9 E具有20 年的金融理财服务行业成功经验
& k' H" P, y" A5 `7 C2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺1 e$ d9 J% e0 {( o2 x
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)* h, f( ^" [, T, }$ v6 H
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
/ e2 ^3 A1 \& S* t2 x$ {( r5 a宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
, s1 X0 u9 s6 `1 D$ o2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
$ Q2 A( F; y/ W1 m8 {曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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