4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

' P" d9 |& s5 s0 t 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
, \! Z& t. K' y+ _3 I$ K讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
+ O* B3 a9 P& u0 ~  h* M& ^ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
  Q" V$ _4 X7 V5 Q7 y
$ i1 Z, P5 N$ i# Q( I( |! I' d. \人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
) d. M# R; [' O  k. P# L
2 B+ v: G  _% @; p5 x8 Y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 I6 E1 V* O9 t. `: z3 j 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
# s2 B6 q+ c9 K, e# q% N 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 f4 i* q: Q5 Z8 ^1 Q 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ Z3 l3 e, b& y0 U 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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7 t: S7 {* X$ Z4 ~ 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

) t& t: f% t2 m( c( N: C4 [
: W8 x9 i! S1 j( I# t$ |+ p1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
  o5 @/ k5 n3 G0 ^5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( i) ]/ v; x* c6 _6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# W+ g2 w! w; k- l2 E1 e  a8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
( b/ Y& q% v3 |' M+ f! r' O$ u9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 Z. b! c& Q* w* u+ [10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  W( N0 g% P) x' X11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
; B! P8 Z7 `$ v& l; X5 H12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
; \6 Y3 n7 w3 y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% H2 u9 p- l6 d8 K( E& yEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ o6 n, r8 Q  y. ?4 y8 g微信ID：zhouxuezhifrank
- P: S- ], U* V; u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
1 h' |/ \* B& B5 k' X3 R 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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3 R1 u2 M6 n  S1 |  W5 _Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
* K3 U5 V$ c( h6 _% v8 H 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

+ k5 @2 Y/ M& I$ e8 J. }6 x7 R& M资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; K# i  D5 }$ W长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 e4 i& s% S; f9 r' L具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
* P, ^0 g8 T, {. z' x" W  a永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。