 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用, `$ `+ \9 v3 `* S* O1 O2 T9 N
0 v. h3 V. {& u9 M% f; [: i$ N
时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM7 r0 x7 \& z9 k' v7 y
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! _7 G7 u. K$ C! H! _. s2 B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 S l. ~- s$ k, U% n
: Z; f/ m1 C' l
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
% M4 }! b# y! j# i7 y+ C4 e0 a& t8 r: i& [$ p: W+ }( o: P% N
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 5 D6 N5 F' z5 A/ P$ ]0 P
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
* R, N& A6 @( }0 ~8 R2 B6 K$ L 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) p& m9 j( h {& w3 e! \ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
8 X) Q$ |5 `9 |0 E$ j5 @2 U 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. e9 K) y, ]5 m. o 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 D/ x$ q0 d" v: s3 T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% D* d1 b' W- O& v; ]; [ 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. A4 W+ L5 C1 t+ j1 A+ m0 D) o" } a
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 k$ k4 o2 P5 z7 C& x6 @) q7 G
G v# v+ L2 ~0 S" x! M
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
3 k$ P" ]" d* }: D- j
& P6 a7 ]; `. g; d# \8 ^" }% r
7 V% b f$ n" O+ K" P* N) _1. 遗嘱的三种形式
& i V9 f1 L# U/ T2. 如何制定免费遗嘱
% S1 [. _2 d/ B9 d! D3 I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& Y1 C5 A* k( ^' S S( O" A4. 无遗嘱的潜在问题
, W- V8 Z% U# L5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 Z" g4 k0 V* B. N4 q6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
# i) R6 |4 s) {% W4 Y v1 D7 S& M7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) U- J3 `0 s* K, J+ z( O) \' o3 F
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行9 w- d5 L4 \! m) B6 X- H" D
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- d; a$ ~; k" C* G9 t10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 O: N N9 d1 ^3 m5 K11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 % q/ A' A( p' {% ?* I
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! m, v# X7 C n- M+ Y3 i- n6 A
+ `2 x9 ~) V, H/ U4 j) @4 R% K; W
座位有限(20人) ，欲报从速0 q' t$ [& A* g7 a0 u
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ ]; S* @- Z( k& s
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! N @+ s2 w* H& @% o, n% z! u7 o* e1 {Email: xuezhi001@hotmail.com % M# q5 `) ?. l s- H4 `
微信ID：zhouxuezhifrank) i" M/ L& |* _
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) ^. ? z% Y8 g( @" {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）- P8 G* y2 c* o- ~
, i, P% |" ^; {Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
1 U4 @* M* H4 ~7 q! C 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 v/ V- j/ s0 x( c; \/ I
! Q( D) t' Y( z1 g$ {/ ~( \资深财务规划师 (CFP)8 U; u! [9 Y5 S( f; b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 H5 S1 e% \4 ]% `9 p) E: R$ h特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ I& @8 d. Q" P* @- Y( N, P长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 w2 E: H" `' b8 W- j4 t |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 K/ K) I& X- Y4 h! `! x具有20 年的金融理财服务行业成功经验# x8 O' k" t* _' C7 I' Y. [/ h
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺( g! t! [: _' q7 w q( W
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)/ o7 C+ S. R5 R( N- n+ ~! D
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
: W- O, o) T, I$ C, Q$ }宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
0 ?; S9 n. ?; J$ ~: n, k2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 O% u% Z0 t* Y" R4 v1 Y D3 T, M
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡