4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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+ O5 Q- M' n5 E 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

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移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
. s# Y* Q( e5 k. w+ g9 d 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: C* o4 X! l- T8 k/ a: X; ~  \ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
% S+ K& x5 A: p5 G* s 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# M& r4 H' f7 o* V2 A. b 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 f* j% @0 l& g# j 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 f5 ^% L! t5 _) v5 n3 h 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

" J& }9 n- t. O# q6 z" v 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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5 Z$ o" ~  x& r) n( h2 P7 Z8 J1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3 B# U: o) k# G7 @" M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 t0 a( h1 C' ]1 C6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 F  _  @% H& v' k8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 p0 l- h- O4 k11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
4 O. Q2 U: |% w$ U- y4 d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ w2 |* Z# L" m5 m微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
0 `  \; K1 u1 O( ^% l) a 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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# N" E. V8 `# n0 kFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

3 k6 }" ^1 s2 v% _/ k+ g资深财务规划师 (CFP)
: \/ L( Z* D1 n5 T7 V' k% ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! _  c: q: H" Y长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
  i4 Y8 Q- i& [* Q1 b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ a# {4 J: ~6 j- e( a+ }- \具有20 年的金融理财服务行业成功经验
3 k9 {2 G" s: A% o4 t% B4 H2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
0 u' a, h5 L* ]  b永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
! g: H: S! E* v& g1 t/ F6 V- ~/ i2 Z宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。