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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用! V+ |4 i1 b0 E- `2 ?$ N8 B
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
# K( a: b! Z, r2 t' S" U讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); P ~- W$ m+ v* X; u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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4 h4 g& g8 O) s如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* d) Y+ u: `8 H; o! p 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* j# ^9 U8 {" l$ f/ P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) f5 }& `* n3 l% `% } 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战$ k0 J. ?1 h( e3 \4 y" Q5 f4 j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - E9 h$ `( K6 T! i1 Y5 m7 }% E8 S# l
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ U2 z, z O0 v7 Z 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ w, F3 C. x: Z, G8 N
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 q1 V- G# C: J" T# f0 P: ?/ H5 _
# O" B3 V" S$ a/ `$ l$ p 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, T b. T ` H* s" s
/ _5 L5 U4 {4 }# `+ S" j如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 5 G/ x! N) y# h& p
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4 T; i9 [! Y# P! S) [1. 遗嘱的三种形式 . X2 w0 e+ z' k* ~+ R1 l
2. 如何制定免费遗嘱 . F% f: J* Z5 w1 @) O& ~+ ^9 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" j0 t) `5 D8 y. P% Y- L4. 无遗嘱的潜在问题4 r [/ S X$ ~- Z. R5 }
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - h; v* _3 \: o3 W" p
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! u9 |( M0 J+ n6 |4 }
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# M$ @& ]8 {) M5 R/ q8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行# b$ x3 s5 U* Z4 X, W* j
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 A- H; A0 u* _6 d* R
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- X2 J7 y2 ?3 s) T11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 [1 ]/ C0 U" @. q8 a% J4 d* U12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速* @/ A" D" r# [, {+ j
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* R2 {- H. V9 R9 A1 G2 q 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题). G# c8 J$ U4 s! q1 V: o* V
Email: xuezhi001@hotmail.com # }# d \) l4 ~. a# P3 H: @
微信ID：zhouxuezhifrank$ H7 z- s( J* w& D4 B* h! S
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
H$ G. g2 ~3 O5 [/ T: r+ S% n 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
- R: v% T/ B2 W6 V2 Z3 R: P 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
# K5 ^, n7 U% J; E5 m# W3 q s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & |8 d& Y+ Y" ^4 h
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
~ n% q [1 B1 c长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ; \6 V. E, T& ~3 p' n6 x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" T# Z* T+ @ ^( b# D* s* R9 r! H具有20 年的金融理财服务行业成功经验5 u: M2 X2 V6 E5 N' e( E
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
# e, t% X$ N6 [' W/ _/ C 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
4 C1 A: c4 |$ ]! D. i5 }永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
/ g7 i- b! a# @3 n) J宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）" j, X! C3 B, d# K
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
& d- ] n& n6 ^" k曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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