4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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/ Z5 G9 V" O! a1 d) t3 R1 K1 Z 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
& [6 |6 k5 w, |/ b% I- T+ [讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
. @+ n5 V% _& H5 h3 Z( ? 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

, b" M6 O2 n5 ~, g" e" m人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
, b. z0 n4 E- o+ q7 z6 F 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
9 n- W" F* y6 N 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 s5 ~$ ?* Z  P* o0 Q8 @ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. ^" K) Z: k8 e" H& N. X0 C  ?: Y* x 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 F% h7 Q1 @# N- N! W 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

$ V" O; g+ Y5 C6 P# u' ?1 i+ ?如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
& ~& I. ~9 X# \# d3 f2. 如何制定免费遗嘱
- ~8 f) j  t/ b  k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
' I$ E2 @: p4 G% B4 h7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 O2 }' g" Q' O0 G) c" B! w/ }8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
5 Y. F2 O+ b; _3 L; g9 R0 g+ k9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 I# r' e/ D  Y& k11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
8 C' c5 s' m/ H) G4 t+ C(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
1 t4 I& W9 o+ V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
. q9 ?. H; C/ s. h 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

3 A+ b3 {' k* N2 O$ l9 r* sFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 M  T; g" l! S* I1 V2 w特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) n. q0 b0 B& |0 m. h" k0 K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) S6 D# v5 S5 v具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
1 V) a5 l- y0 O8 k/ n# N  u9 J 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
) a' a6 a+ @3 l; _9 ?永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。