REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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& O+ M, ~8 Q8 d7 k8 y( r5 {有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
5 x$ d! ^+ {# P6 l" Q6 G
  X# `1 c* I& z
( n$ W2 F- L9 h& I4 A2 O7 o' [具体是：D.UN,
( f% `. ~8 _6 u: g6 ^9 L# ^
4 T0 T/ r2 \# _9 ^2015年， 600x26.27买入；
3 b3 G3 X! i" q0 b) B
  q, k! k$ `* |2015年税务年： （T3）
: s" `9 w  W& [3 a21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39


, R% i. w  H  N1 E. T1 g（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
  Q! w/ ~0 W5 x) B( f21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71
) `+ a3 C$ I% X+ @) |
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
' b6 K. j% d6 Q" c
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
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' t/ z7 [  I* H. ]* c' p% v3 ~我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
- M" z  Z! w; P4 R% F- F2 h
谢谢大家！

+ J- b+ `9 d* Y, [5 ?
2 \+ F7 S7 x) w: P+ O
, ^" R) t  N3 |, T9 b

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
* r1 q+ n8 b& @( A1 V**** 本内容被作者隐藏 ****

+ o3 j& X. b/ s7 \% N8 x谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
4 \7 g1 k, ?0 j( R0 j1 X$ A谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

8 e9 n$ h' z. }% R2 [3 R你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
8 Y0 ^+ L8 F* F' N1 p
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

+ K! v& |# h& X1 x  o

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

! b' `# F2 F0 L7 ?" c& w( S! i
4 t. h0 e1 ?' H9 T! f谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞