REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

+ R+ t: |& N4 n7 o! d  c& w7 Z


有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
! E4 @, _" w6 ~- }9 `+ B
$ {" m0 m) l: S& p- D8 S* Y
具体是：D.UN,

! H! p. B0 {7 i) K6 h2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
& ]/ [6 n) `; @1 u8 C21 - 165.02
26 - 325.70
& X: f# V" M' o  p9 b( h) m0 E42 - 666.39


; w8 t# L0 [6 `（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

0 z8 x$ E/ z) |) ], b# {! Q
/ g1 x4 {, T  U7 ]( I* y# t2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
* h; \1 v  y+ j6 `21 - 237.29
26 - 130.70
; u; z; U% _$ {4 l42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
+ G: Y5 y2 Y/ w. u6 _9 B
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

* y  d% ^: G' W$ \. [' S( W& m谢谢大家！
* C  e: ?3 D+ \& N) u4 `

5 _/ q. u( @! U! n
- E9 r( k8 W8 }* U. R0 T3 p

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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9 \" {- Y& A* _1 r谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

4 a% Q  G7 R- k! ~+ `& r你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

, c; f& P3 A. ^/ p: y6 r9 \另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
0 d- `3 n8 v5 g说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

6 u; Z4 P3 n0 M5 i1 K1 l
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞