REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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- R- s2 V' E6 s0 O( J
( n: e3 t% B0 c& d6 M, {有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
' F) @/ O1 V8 l# p0 s# }8 P; Z
# Q0 q! `- Y% s1 t: p$ S
& `) s+ K) \" ^" g* u0 z# v具体是：D.UN,
0 L+ z# G4 i& A1 e" \( A' T/ ]5 y
2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
! M( f1 A, K0 y) ^( T5 f4 D% S+ a26 - 325.70
6 f1 V+ E: c- x' j* c3 u# a42 - 666.39


4 L9 u1 V, {" u# H8 f8 N9 X5 M（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

+ A* _, C; ~% B  q( j
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
$ o0 D% g% y2 T) ^42 - 2.71
5 D3 _) {7 ?  @8 ]
2 B2 m# R0 I3 y) R我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
+ }+ I( m* C. w+ B! D# F% C% i6 r
3 _  @" e* ^) U! P) b6 n! {我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
' P# S- g) z9 h9 v2 c
/ I% m  r! }( v9 L' `! \5 w我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
2 C: O5 v& `% M
6 e1 a" W# M0 @% q/ B* e谢谢大家！

+ K& b, t% A7 b1 U, Y2 p

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urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
2 W" w& L" b5 G4 G: Y$ {9 u**** 本内容被作者隐藏 ****

6 y3 G  e. C5 q7 `谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
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9 Y' @  _. [; n6 ^( i你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
6 P8 O4 V. G8 m' s
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

9 ]; ~# @* ^4 f" z. r8 d

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

( d& {( B/ V# D5 n谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞