REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

( K2 K0 p! g' X$ S0 n


有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

# v. ~% g* l5 W9 o
" k; X6 `2 f" `, U0 G- W具体是：D.UN,
0 s+ [0 s0 J; q7 [& s5 S0 z
' z! t* D9 ?6 j6 f2015年， 600x26.27买入；
7 o- l, N3 y) E' z
: v! @! s4 z, g$ r! Q5 s2015年税务年： （T3）
' A7 y; R+ P$ Y2 d0 b6 @21 - 165.02
% A9 U) X: P- @+ p7 D) ]4 M26 - 325.70
) ~/ L& _$ ?5 ~5 w* a42 - 666.39


（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
  t& L3 C. E  J1 ^* N* p

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
/ L4 _& ~! C1 Z9 `$ }21 - 237.29
2 T8 p2 _5 Y, C0 [7 k26 - 130.70
: Q' }5 \/ v1 h& S* f: f, E# \) V42 - 2.71
9 h, U! L1 n( r* M# d* \
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
& l  P/ G' q( d% `3 l1 a7 R
4 l& F+ c. H. ~. i/ R/ |7 G2 y# W我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
4 k4 Y( Q8 c" |8 ?  h7 p2 T
3 B0 ^4 k: k5 O7 c+ Z( e# ]8 @3 c, W我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
2 A+ ?1 h( M5 j) A5 e' N* i" n2 ?
谢谢大家！
, Z: y* e4 a' t5 M  ^( E( V
( M* w4 O. t- d8 `* [; |' V/ t

8 l4 c2 r4 k2 M/ q5 E2 a/ _9 Y
0 a5 ]5 _$ G3 N& q4 P1 |7 o) ?! ^

urspace

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看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
2 L' F. V  I( Q7 Z9 A**** 本内容被作者隐藏 ****

9 o1 V# t2 i3 u* _9 Z# e谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

* @$ P. Q4 s$ S/ ~8 K1 e) l/ F, D说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
9 ]- V9 ]( e2 c9 C
4 C) W3 `$ a/ p; z9 S你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
" c' p4 p0 g  D- m
. E$ z! Y( G3 d2 A7 Z$ b+ V, F另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

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