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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
7 h' c9 `* P" J: v" q: ]" ~9 `" C讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# G$ H+ s. i$ X
5359 Calgary Trail, Edmonton,1 s; @ J1 `% q0 n4 A
+ k; k0 M+ @% |; l, w: `在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
7 h; A- ~+ o; j8 t( N ^1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
; `2 C( c4 b3 L$ e6 s2. 成功投资者必须了解的基本原则,
! m8 k" q+ m' @3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 , L# x* s8 P- F$ ^6 _
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
- t8 h$ G/ c. n5 Z0 o& w+ Z& O5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
' \ N. i) D9 ?7 o6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
4 O( `) j$ |9 h; v8 X' r9 H+ {1 ]( ~7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 8 |9 D5 g( b% V0 G
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
% @& Y8 j" e0 F) x1 `9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? : N& l6 z6 q: I& P, N
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, ; \4 I" q: h: u
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
) A* J2 B. x2 r9 O8 q11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
8 j7 \7 A9 l# e% ?12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
/ q m; ]4 Z% |8 \13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 5 N7 S" V" @5 C8 n
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
f3 q3 Z2 N, \7 B15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
; E4 i% |! f$ C/ ?! n5 U* N16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?- `9 g% w8 y; p* K7 W$ c) t
8 }; k: b4 R- a3 g5 C. B k* J
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
6 w5 ~$ j( [; S. C) B座位有限(20人) ,欲报从速 4 Y8 M2 H u( Z0 v6 ^
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。3 W5 o7 I6 T; x2 H( Z' Z# w
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 0 }* r% w! W, i# o' N
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 J! v6 c6 O- U( C; W
微信ID:zhouxuezhifrank
8 {; p% g3 i' T电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 * c0 a% S9 b! o! G7 L
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
P1 ^# E7 t4 P; s0 E, O- S) Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ I: A1 I0 g, M2 x# `. M: }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # R6 c7 k# {* p- D2 D1 ~
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% a0 o. \, `6 J. U; D长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " X: y! h: N/ o1 ^6 d7 C: [
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
+ `/ `) e& T- c. \ }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 J- S: ^! j% l
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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