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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划0 B5 B; }' f3 ~
3 i) d4 ]$ ~- o2 W, c& k时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM
, w( z5 R l/ J" M3 b讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5 u1 [' Z) g0 z2 t8 B/ {5359 Calgary Trail, Edmonton,) t5 P% `' ^* i0 z% i& z/ z. b0 i
+ ^! S$ B- f/ L, {- u8 l在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。; m! m/ t- y0 h1 @& o' A; v
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+ o6 H7 B" I" c8 x j本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
3 o+ j5 s. k! a& }' ?1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
. T9 ~$ M, ?* j2. 成功投资者必须了解的基本原则,
" w+ ?$ f, {& r# d8 g4 F7 x' b% S3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 7 }% f% a0 V Q2 [, O
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
: m" [% f! G* W% @' e6 x$ c% A7 `) Z5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS * e$ i7 ]( g" X' ]% \, u L4 c( Y
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
: ~/ S# m2 K! o O; F; {8 t7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
, D! f$ V0 k+ h# i8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
6 r; r0 I0 t* o* e9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
- o+ ]: V; T1 P: a8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
+ G! d/ W/ g' h* H* b8 `10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 + Y8 r6 U9 l+ h! q. h) K
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 5 K0 [. T1 x. G) }5 H9 ]8 v; ~
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
7 i2 f5 _" [4 M" W4 G' i* o7 |1 A13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
+ o2 N& G! K$ N: R; J; J9 w8 T14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
& V: N3 y3 O5 u$ }+ j, e+ \15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 8 W& d H. |4 L2 ~
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? X5 c+ T! n |# Y
& b& Q$ H0 P. }% S% Y主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
# X9 z9 {+ F: W. U% d% J座位有限(20人) ,欲报从速 ! J4 n' v' t( Z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
7 n* j7 {) [. O联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
7 L) A+ {2 V* s iEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 L# [: p3 O" w2 d$ ^$ k8 s微信ID:zhouxuezhifrank ' ~" @) W* K1 h/ w4 m" B6 m8 k; N
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 v4 i0 }( B% t! V4 y: E6 z0 k平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ l Y2 D8 ~' o4 x8 Y- N/ T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % I" o, G- \! f7 Y; ?' |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : S& H* K. ]6 D e/ M1 I6 w z7 A, d: P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 j$ \1 n, H7 P* u1 M/ M% E长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . l' V; o8 c' x3 ~
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 W5 Y, c; N8 A" P5 U. F ?+ |$ x }
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; [! a# q% V3 E* v
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺8 q4 m+ j! f7 t Q
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