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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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" r j! ~0 n! ?) Q a, r1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), # H/ {* b _" C1 v1 x0 d
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 4 t6 U4 y/ z; e& s0 b7 n
* z" R8 L5 }7 I E8 Q1 b4 _讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
6 c+ ]8 d4 }8 V: P% S( f* L2 M" m4 ?5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ S, s- \. `) W2 @# f* F
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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- L3 ?* g5 A# j" D# y3 o: d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 0 Z5 W& r- |% E( k. G
税务优惠策略: 5 s! V8 J8 ^- K& M& K8 e
1. 合理避税-(Never pay tax)
( H- ]; H- x3 j" b' l2 N3 c# E2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
( G! p# A+ J1 _ v3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
5 S7 \. |1 t D3 @, R; V- L! F4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
& O- K2 }/ L4 }+ o% v: z. e: x, o! ?5.自雇人士及 专业人士节税策略,
% C2 c, a2 |6 F) P6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
2 d/ o1 S2 t, h' `3 H7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
- t. r5 N1 r0 U' U. M7 p; y8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 9 x" }0 q8 m/ N3 o3 b! S0 X# R* M
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 $ Y! n( v9 s8 R5 l. F& z5 [
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 6 k6 r" C3 H; y5 g- }4 Z
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 . _2 e, S( Z) [: D/ Y+ t8 r
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 & T E8 V3 t, i8 {
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning), Y. ^. i/ m3 b9 H' P# P% K
% I L' E0 J) a* Y Y下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) % y8 m4 x$ U+ a: }+ q
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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u1 k' L) @& V3 q' \- B- s+ @6 a- P1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
0 L) `2 @& R& e: t" i. S4 y$ P2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 V1 r P# {( f- ]" G4 @* {3. 遗嘱的三种形式，
6 U9 e# d5 z; }4. 如何制定免费遗嘱， u5 i7 a- m" S- {2 w! J
5. 富过三代的传承方案， 6 U3 }/ P; l6 H) I1 k7 j3 K) A
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
% I6 H- o5 G3 |- \3 ]! @7. 人寿保险的种类及功能，
3 Q& P# P* {8 r7 q* J8. 人寿保险如何货比三家，
8 R" R4 X7 s; X' T1 |0 D) {2 s% R9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( d# N( U S& V& [
10. 私人信托的种类及功能， 9 {) H/ b; q! Z$ n
11. 家庭信托的规划及注意事项 % ~4 d* x0 M- K9 C. g9 `' C4 D4 c: n1 a
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
& N& t! w" K @+ E& M1 S1 u2 a13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
: D9 \0 {+ ]) p M" V/ ?14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， $ X& d; }. G! G q |: @
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
4 |# x; t) b. B) {9 I. @16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)! t' m, m2 F' A; J
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 b$ ^6 i9 K9 m8 U% ^+ m
座位有限(20人) ，欲报从速
. s& b) a# ~: W9 y# U(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) }. r* d+ p/ O; H% R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) . m( Y7 e; Z- T. C2 w8 I) r
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 e- \, x6 q( D
微信ID：zhouxuezhifrank4 l6 [7 s2 F8 P! `1 w. p
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 0 {. i+ J% {, s3 e2 \
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6 V4 j! f( p; E周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , d* b) @+ ^' F* Z! X1 s1 B: j: |$ k
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: Q/ M j# V, J* u' Q+ F(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) . r) l/ P/ E; i: L/ L+ W8 T
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) # D* f* K) C @1 L7 `
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : O4 B" V# {* N) ^
; c& a$ b" b8 x! v( |% P$ d! X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
$ o) L' q: y2 R2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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1 D! U$ V" Q( H' q; W, {加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; K) C: H+ x# Z3 p永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" f( Q% a2 U7 G: h3 E% @宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 $ P4 c/ M _0 o) _! ~: s$ A: w
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 M8 ^- g2 T" G; H/ ?
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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