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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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' W# ^. w* a* Q' s( F6 c2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 6 f- _+ t% h( r/ F9 ^! J1 F9 F a4 y
7 ]# Y- ]$ K3 F讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 1 b! {7 L2 Q3 L4 E8 v2 E8 u
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 T2 G0 K5 d! F* C) S9 @4 D8 R
/ c0 r ?* y. G5 w上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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7 ?% q" \9 J! d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
, s4 t7 Z) n* y( G9 o8 @税务优惠策略: % D1 A3 M' \: u5 s; x- T
1. 合理避税-(Never pay tax)
4 p/ x9 u8 m$ t0 v% I6 c0 n9 L5 _2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ! ^% i) s) f0 \2 ~" t
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 4 t: m3 h* Q2 z) w+ A
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? % B8 K: M( {4 |# U$ v
5.自雇人士及 专业人士节税策略, ' Y r) S6 [3 i3 ]
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， p- r! }) q2 ^+ t
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 9 I+ [# i$ W. w; e8 x0 V: d
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 + q; U7 w. T$ ?
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 H2 M" S3 k! \ Z) Q( E! ?7 H
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
; T" R& m) w5 [7 {7 I11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
6 T# o J1 C& X: g. v. p12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
c% j* k0 p1 \" A8 r% d1 f E13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)4 F% J9 v3 f8 x j* p8 g
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 5 h& q0 }: L+ j
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 2 ^2 T G" G2 b
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( v& @) {3 h2 d r" P M# h- d. p1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， ; x9 \" s- o( B; e
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
6 F9 \' e! g; Q$ Z7 Q4 ?: ~' M+ `3. 遗嘱的三种形式，
- G: Y) T2 J6 h) x+ j4. 如何制定免费遗嘱，
2 Q0 b7 I2 D2 Z7 c; z5. 富过三代的传承方案，
: \/ x) j2 k% H1 j/ I# S' {1 _9 P, y6. 规划人寿保险传承的注意事项， $ g' F) v4 E2 d% g" c# u
7. 人寿保险的种类及功能， 6 u# e4 u! a$ c
8. 人寿保险如何货比三家， ! q; \. O8 k& p7 z, e
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 2 g4 k8 d$ B+ K, F. L/ C; A) u
10. 私人信托的种类及功能， $ u7 h2 a0 K2 B% G$ ~
11. 家庭信托的规划及注意事项
) G8 P E; E* ?' E12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
. j- Q1 v3 a4 ?& f6 |13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
5 o6 l1 b2 b) D14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
1 `& `6 n8 c t. B5 a15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 0 u7 D, @- w8 d
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)" Z$ T# i6 [+ E& j5 }
& P6 e$ o& l4 N. E6 Z- [
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% x6 b S3 h6 W& e' `9 t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& Q7 | t* i. [座位有限(20人) ，欲报从速 ; e+ }. _ B m. V f5 j
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 $ s1 r& Y. \$ Y! a* Z! r3 I
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: x) U t4 l, a0 TEmail: xuezhi001@hotmail.com
" p; D& h# c s+ [" E) M' b微信ID：zhouxuezhifrank
; _7 z" I# L/ t% c) w电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 - A" F8 ^2 {) F, [
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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# z0 A2 E* z' D, g; i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # _( G- X* I8 l/ B. s
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ E& g6 U) K: m9 Y [
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
- ~1 ] Q' s4 H9 M5 q+ p长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) % M1 k5 b, H. O( S j( J/ ]9 m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ X& r$ a$ e5 X. m0 A
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )# R) g: U% D4 ~
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. g& A5 }! S1 J( i7 E永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 G) _: M/ c$ w( q- k8 z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 - t4 c* i- i' O: B* E4 A
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 q. j( w. }/ P$ R# h& i
具有20 年的金融理财服务行业成功经验) l6 B& e6 [! m4 D/ X5 w3 l2 ^
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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