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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 : l2 O! g/ U- |" j1 v- O$ Z) `' n
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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4 P, b) J- |) i# _. j2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) a b- ]& g! S( s
* j8 `. I& j8 }4 ]0 y! Z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ! P4 u. c/ Q) N& h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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3 h6 x) W3 ?& ?9 U0 ?本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ' M" [: N$ D- N
税务优惠策略: * v0 ]/ R: {. o4 s+ M9 _) y
1. 合理避税-(Never pay tax) 6 i' p* Q# l5 t& g% k& {! W: d
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
4 K8 n1 A+ R5 w: D7 C3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
) A( _2 P' Z' D+ H' W' o O4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? Y* [! {8 D4 P( J! g" B+ F% v, P
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
) c; \* |: _0 r$ H# w+ I" A6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ' J$ q) w! z3 z
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
* }$ Y7 {9 U) H0 W8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 3 Z+ I6 r- k! a9 w t. Y
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
7 \ K0 h& {% ]" T% C% g3 t10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
( X% Q2 o r6 I# L! B$ P6 B11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
# D$ V a6 s# o+ M z12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 % N1 S* R) s/ i# Z( _- E
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning) ?( t1 D* @* {& {
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) % P' ~9 ]7 h0 G8 w1 |$ S* F3 E+ }$ R
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 0 V8 G; p+ o% ~3 r4 i w
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 5 k1 u" P( y4 K$ R( ~6 G+ w. X
3. 遗嘱的三种形式，
. X% M) [6 E# |4. 如何制定免费遗嘱， " n8 r, P: ^; }4 G F3 c9 N, |
5. 富过三代的传承方案， 7 l+ x e% V2 a! z; w7 ^
6. 规划人寿保险传承的注意事项， t2 h) Q2 X/ ]% e
7. 人寿保险的种类及功能， + w+ L( Q E3 ~6 b- [. X$ b% _. d
8. 人寿保险如何货比三家， $ c1 L+ s5 b9 m* o- Z4 O; a
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
3 I7 ]5 x2 X% r6 C' {- b& j9 S10. 私人信托的种类及功能， & O7 Q4 Q9 @" D+ B3 ^6 L
11. 家庭信托的规划及注意事项 # \, Q$ _, L2 f( N9 v9 {' i& h
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， $ I3 d$ L( s F' P/ B; r8 w
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
G6 S7 H2 n; Y/ w' h2 R14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 5 x, c! k6 l9 K. G1 q' [' Y6 i7 N
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
7 t3 C7 c) q# F) H4 D0 X$ Z16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)$ J) A+ I4 I" Z, s
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 E/ `5 q! U3 D; t. ~座位有限(20人) ，欲报从速
3 ^. V3 \- S$ V. u) F(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! n+ D" u+ Y, {2 s联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; n% j7 l) u% g& sEmail: xuezhi001@hotmail.com
& T6 S w1 [% _/ j2 c3 j微信ID：zhouxuezhifrank
/ m: |' X t8 |3 |3 H电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 B& B `! G2 W1 S2 ]9 m4 N特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 ?; U3 [1 p2 l' @ f(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
7 J+ C* L& D/ p' _长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
% I# _5 F N% y# s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: O2 N, a- m5 z m: X2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + |; K' w2 [$ Q- |
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. }. B+ l, W+ L4 U1 G宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 N' M8 g1 ]1 e; f# O$ i, ]
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ' Q0 i; l0 ?1 y* ]! P( @7 `' \1 }
具有20 年的金融理财服务行业成功经验2 d+ X. Z: J, s! a
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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