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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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; I$ [* s! U* F+ l1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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' w7 i. I3 y! ?6 O/ u0 c2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) % k4 D) ~9 f+ E+ X
/ V3 c% e+ `) }讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 X! b; D, I. g1 }4 {+ `- w5359 Calgary Trail, Edmonton, AB V) d& [ x5 w0 E
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 7 v* \; j1 @. i
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1 q3 H! J3 \: B8 G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： % J! T( V1 h4 f
税务优惠策略:
0 z% o8 V* M3 Q: X( q1. 合理避税-(Never pay tax) 4 r0 z" ]4 q8 d" |" M5 M, k
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
, H: J* E+ z8 l# d. r2 q0 e3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
( C( f8 Y# c$ l: e5 U2 h4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
$ W# g* p9 o D4 N5.自雇人士及 专业人士节税策略, 4 |$ Y5 l, A6 F' E) G0 @5 ^
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
( X; m4 w. t# ]! R. n+ ^6 e7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
1 ]) Y* o6 D2 n8 U8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 4 C) S( e0 q0 C# o! d
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 * p( U/ G$ P2 ?5 d8 I5 j
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 $ T% Q! i' n& o
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ( N; s1 H& ~' G7 B1 Z
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 / ^- U% Q9 h$ ?/ j/ z$ U; L
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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. T2 K: g/ A" v! }- G' r下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 8 Z: B3 n: G, I" r: Z) K( |( u
3 r: A! h `0 h+ `+ C
+ o5 L+ {; {2 @1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
% F( D7 S4 |+ S2 y1 |2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ) u0 \2 m5 D |" ^ [" p
3. 遗嘱的三种形式， ' T& Z9 u9 y& ^. S2 ]# H& v1 U
4. 如何制定免费遗嘱， : a9 ]7 w' Z& O, H5 p9 O
5. 富过三代的传承方案， 0 B/ L5 w' ]" a# n$ T8 [1 @
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
, x& G* q5 v) ?& H% Z9 M( ?7. 人寿保险的种类及功能， 8 q% s5 p/ @; b; Y4 k
8. 人寿保险如何货比三家，
& L: s9 _* P* q9 k& L9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
0 i4 U; ?/ ~3 B3 @1 f( J10. 私人信托的种类及功能，
& J9 c' R4 L1 H6 T3 D' u$ t: m11. 家庭信托的规划及注意事项
$ X+ I) X V- ?7 a2 {" \+ o12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， / Y: s ~9 C; f! w: C' E
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， . d( ]" ]3 `* Z" n0 k
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 7 r1 J* k7 S; @3 q! Y" C
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
4 I" t* S0 X$ }5 P16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)1 G9 N# l$ p, h6 e; H
" S8 M* N; C9 o+ w1 ~/ x7 ^: q% g7 ~) X2 ^
1 W m3 E W, K' f9 S, I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; e; K6 H, `! W$ o8 R9 ]座位有限(20人) ，欲报从速
; s; y6 D$ z$ I- t% C(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 4 i. o, O: u6 K8 ^
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* o0 h# h2 V5 c9 _! ?Email: xuezhi001@hotmail.com
) `0 j8 W: }' e: i1 D微信ID：zhouxuezhifrank
8 r% A2 i2 g0 e& k; k6 n% L3 v电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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, _( b2 ?3 E' N
, Z3 f" J2 `: R h8 x6 B( `周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位7 Y& G. N, _& t B9 `
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& F5 e# S$ u+ k6 X6 M" \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* o! P) `2 U U- q$ I% r/ @特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 ^# n0 X0 |- e5 E
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 0 K. i! W; b9 L `: V
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
! h( E; \1 P/ l# s1 ^% Y5 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + B, c; x* m- }) A' s
6 V9 d, F4 J/ ^% F7 q! a2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
/ L# H, F9 H) _" h r7 B: s, F2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 J) _/ G. A7 {; i: `# D* p
$ k4 o) o& o1 E! i5 T( V# k加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. c. x F4 U5 `永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 e6 {' Q/ s+ f) E7 s, H) A7 j9 _宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
* ]+ h1 d3 [. m9 S百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
1 W5 u' ?( |( D8 k" V3 Q7 j具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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