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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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6 |+ D7 U4 d" O4 |/ g凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册- M; h } X# N+ v
, z3 V! t) B( b. m+ y我们将在上午和下午举办两场讲座* v# m+ Y+ T8 m
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2018 投资和养老规划+ e8 i/ q+ W( j6 K! ]: V+ G
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Edmonton 爱德蒙顿
! V; W. Y. P- H9 V$ a" w* B时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
; V `# F* B& @8 L6 p, d @讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ' Q1 g4 T C! Z. {. {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 |+ b% O' |. t7 X m- L
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼7 A" A5 s; c, x U3 C F) S, M
, |5 `* o3 g8 I6 T! I: u! ]Edmonton 爱德蒙顿
2 {' [+ Y- ]0 M9 e0 e' q时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM( V1 E/ v3 U9 `+ |+ y
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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3 i# Z6 U: P9 ^- g: d* Z2018 投资和养老规划
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% L5 R% U: f! W1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您1 ]6 g& ~) `) K; }$ s- x
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
% V! m5 m: a) ?& u0 k3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ " U3 B+ m" t8 v; N+ v' o2 U
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
& p$ r6 f% o8 J4 |' D' Z5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划6 G) {) r% Z" X& p
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
2 X4 v% L. j# H4 }) A S4 O2 a7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
! j5 v: a% C; C8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
5 z/ ^; Z" r: G+ S9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
* g$ P& z' [1 o8 `8 I10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,; v" } x- K2 c
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 / [" w+ @$ Y# z0 d# m! S
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功( v4 p ?6 u+ K' ?+ x. s
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产+ w4 @. x. R. @
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累: X" o) j3 [( n ~
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成; e/ @: i! p7 a- l3 j! M
16. 2018年投资市场分析1 r" k4 |& g* t$ [, v1 o
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要3 T( [$ } L- J/ N! ^+ h: r
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5 i" E2 `, R" }" N: t爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用 [, L* Y2 v- g! A" h$ b" l
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM) y' X8 V- ]( ?: E9 O
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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/ f6 @" ^! E+ J3 h遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. v9 Z" e% a `/ w, Y
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" v. [$ ` c8 A N( v( Q& V$ i1 B移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险4 [/ T$ E+ {$ K: a2 A9 T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& h7 d, v+ k u! ~1 H在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! a P" m' W$ X- d* s家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 F1 y* j& J; ]6 y8 a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 w, h6 o7 j" d6 o' |3 k; ?
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ c& G0 @- {+ z) F现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 K. k& m; l3 K: @* t; H; D3 V
3 Q) J" J1 c$ b) T9 V- z% L( u$ K. H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, o/ X: n5 G2 N2 h
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 , P' b2 B$ E7 N) h9 U
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, h- C \, W+ Y$ w" h& |1. 遗嘱的三种形式
+ x" I7 o6 p% W5 f- r- u3 m2. 如何制定免费遗嘱 7 K8 z: w, [) Q5 X4 E% ?
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 [% T5 E8 ^9 d8 N+ i n! i4. 无遗嘱的潜在问题
5 X4 m' L: D- d+ g! m5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, v- F8 x7 K6 h; V+ K6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较/ M% U4 \$ T- g
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! `( `8 u' M) S5 ~5 V2 G! x( _
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
2 p# T1 x: a% b- L( }: P8 }2 Y9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: ]5 z' B! @6 B' x10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 P0 v5 V( r4 j! Y8 o8 a11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 & ^. E) G; [/ }- V8 v! V
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / _ T: \' e1 s6 ?3 ~3 f
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座位有限(20人) ，欲报从速
" J/ D7 j; R4 ^$ d. V. I(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* e5 b* h' F4 O& T+ M联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' T- J* G% f" X# KEmail: xuezhi001@hotmail.com , f: W5 `2 I l7 x! f( U
微信号：frankz559
8 v j0 e+ y, t- y0 ]电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名. O3 `- L! I% W
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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) H# H8 E& j9 l0 Z0 f% {周学志（Frank Zhou）
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# U3 X3 k% i3 [* _2 j+ N加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; \- `7 T& k9 x$ [+ x/ ]
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / Z& r) ~8 j" w( x
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
1 m& a$ [$ [, C/ a$ c+ z长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) & |! E9 ?3 P3 v$ c& C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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! o& H6 e" k0 Q+ x2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
7 [* H* g* U: E }/ l+ Z9 z. c13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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