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! @5 w, g2 [, Z! E( b我们将在上午和下午举办两场讲座' ?7 V* I. ^8 @" ]" k4 g
1 b- b( j% ^! N# S2018 投资和养老规划5 {, L( o4 R9 W* `
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Edmonton 爱德蒙顿
) A5 F. y6 N4 j6 i# @# s时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM0 H: K. B, P5 N- E
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 1 v/ b, ]5 s9 b
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" s- d& K+ W- F( e5 h7 M- A* d
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼7 e5 h9 R7 |4 u: `% x
7 |7 H/ Q5 I/ j8 CEdmonton 爱德蒙顿0 Q( ~/ c, ^: R+ \8 j
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM: v6 q" [8 m' z }6 b/ y8 V# G$ G
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( o4 x5 Q# A) h% V: N& P7 _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 @. T. D& M1 u7 l( T4 \
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& D1 g' N& \& Z4 L+ l5 b2018 投资和养老规划 $ {3 K- ]* V) z1 N9 S E/ u
2 v0 P9 j7 g$ D; W# [1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
6 ]: c! e4 z$ N/ W- z; X2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 6 x# [& C3 j6 q; b
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
* j. f" O# E6 p$ x7 t. N Q4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
4 q3 V1 U) C' n* q5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
9 Q: l N2 T1 t) r% C% O. A6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累. C) a( P7 @, w- d5 d; O4 r
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 8 D1 P7 l3 v6 g
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化$ f4 o3 I6 W1 Z7 {
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
7 B1 C# Q V- ]2 i( }10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
" j$ I- F% p) L+ d$ ~# F+ o11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
0 t+ q) |7 ]% M4 m" B12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
) z; M! I9 j x# s/ w* X7 p13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
$ y+ o0 }2 A0 P14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
! L5 x2 Z, y' M: n2 @0 x15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
n+ G# D5 n. `$ t. O16. 2018年投资市场分析
' E0 T8 ^$ H: I' x17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
' A. Y2 n# O8 t+ _$ p" C8 z, z' P
/ y# }8 |" j0 m爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用. X5 h2 R1 R; B% ]% Y
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM& q, \- y. z* @$ \ [" s
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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- j- A2 S7 t, T+ D E4 y& q遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 K1 Q% X* m {
1 |& u- Y0 H* ]* {; b如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
6 y, b+ y! f. F- F9 q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* \/ |; b3 y+ K7 q. s% k; y2 T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) G' f2 {6 R7 q" x
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战; x" H7 H/ K0 w( o3 ?
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 L, g" Y5 J6 v2 B+ {2 g; }' N2 k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& e, ?& {2 \; R& f: Z* U, p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . c3 c0 M3 n8 P: A7 P! O
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( \0 G& D8 S8 D8 O0 |* e6 y M
- b! R# S2 _% {2 E& ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式 , [4 H2 {4 y" B, U6 v
2. 如何制定免费遗嘱
& h3 f- [+ v/ ?) ]3 V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! X9 c1 d% t( [. s. u, i4. 无遗嘱的潜在问题
" H/ |2 L7 W5 Q, \" ` A, g4 b+ `5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , v! m/ q" j9 z
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! c3 x$ G/ G: O1 c/ X
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 X+ \8 d! A; I: {3 N8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行4 v9 V, F4 h9 d. E+ Q
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. b8 w) M1 L! K/ X/ q4 p, T# b10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
Q! [* g3 x: `7 B; T# N9 m11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& z0 N. e3 D+ q! l12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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- G$ q0 n! l* D0 S( k- C/ V8 |座位有限(20人) ，欲报从速
- F' b" }! c9 {! C) L(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。: w& e6 ^% q' [ G2 @: {' p
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题), F9 d6 f- {" M) s( W( ]
Email: xuezhi001@hotmail.com ! l4 S& o% v" X- r* P$ S. {) N
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, A$ G7 s! u9 y% k1 B电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名, h/ u, p- w- e. Q& p; Z& p7 j
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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7 a" M9 y/ R+ H; {5 j周学志（Frank Zhou） - A' n( R. k4 G! H1 ]/ \
/ @( }, }+ H( U2 t5 ]' M加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 3 {0 ~& ~8 j( ?; D% l. F# S
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; W' F6 m( T7 `. R: q" s特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # M: t8 b6 D/ }6 e) a( @: P: e7 j
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% D% c( e+ o: ]$ N8 |长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 a A" }/ @2 {0 f! O# n5 |# m2 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
2 ]" w# s8 e D2 i1 ?& T$ t, |13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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