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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。( C: v+ g+ d$ V& x$ a' ]8 x+ Z
$ _& M) T4 w. Q- P4 ? L凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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' z, }' `2 w! I* J# v1 Y我们将在上午和下午举办两场讲座. b3 e/ X0 j; X2 }+ o9 V
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2018 投资和养老规划
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% V( O/ t0 D0 [. S- b+ q1 r4 k' WEdmonton 爱德蒙顿9 f3 K4 ^, P0 ]5 }
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM' h' ^" @! i" @* C6 E) F0 p/ @+ `4 R
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
- H% @. P5 g7 g& n& V0 o# W8 I5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, I6 d( t& w* [8 D! W% Y* d
$ Y5 _5 D% B" z8 S资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼- y1 |+ G# r( J
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Edmonton 爱德蒙顿
# V4 Y5 V2 G/ _9 \6 M, S; V时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM+ S# }8 k( M7 Y& P2 _& y
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking): o# C% ~, }# D) n( K6 p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. d( W5 {% |3 a, M5 K8 A
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2018 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您: S2 l* W* M3 d
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 & K3 m l- l8 q; c4 Z
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
6 j& j1 k, u6 s+ f; U" Y% U5 p4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ z' y, w, m! k9 p- N
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划* w+ ]% [7 K9 J3 `
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
" k$ v( ^, X# v9 Y9 F7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 9 k5 j1 w. m3 b; D/ C+ E
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
K, s* w: g2 [( c- S9 \6 N1 l9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
; M, J: z: y% a5 a2 u* K6 o5 |* g10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
/ E% g9 { s; i/ Y% j& Z6 E11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 7 m6 t n0 J% L; j. ~2 O
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功5 Y I) Q' |: _0 [! j1 N
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
) |- l5 n" F4 t. M! q* b6 L* O14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
" P2 F' Q, V* N% t4 f0 q15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成2 I* ^9 ~* R9 Y. G2 P; ~
16. 2018年投资市场分析, ^7 s( x9 V4 L5 w; `- H: l
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要' e4 ^" ^1 i5 W5 u& F" J
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + p" M- T& I. o2 _
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 M6 M( ?8 h J9 U' T移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险 M$ N8 Y* @% ?' W, ]# I) {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* G' w4 a( i; J, g在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战- H8 ~5 k8 F* N& g6 C
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 {$ h9 }# f5 r+ f0 x& Y; \6 U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* E- p3 Q: Y- n Z4 n有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ _- c/ R9 D0 ?$ `9 h) {/ G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * J7 l& Z' F. R* k! C( g; e4 v9 {* K
# `* U+ |2 b0 d9 K: w) O. r8 t在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 ^- h8 K. d8 j4 [ z* P3 o
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 9 t6 z+ K0 C7 i4 \
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d9 {, t9 L) H; b. t) s! f( ?
1. 遗嘱的三种形式
4 g* p+ P8 v- {# b* _, t4 Z2. 如何制定免费遗嘱 8 |" c: N- ~1 o, L1 h1 x; X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 r4 t8 _/ E' p: i6 V4. 无遗嘱的潜在问题
+ G' m% w1 J; l' j) [3 f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! X7 `$ O- g7 `; z& w3 D' o& @. P
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
: Y% J+ I0 c o3 e" i. l1 |5 f9 k6 j7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + O' p: O# h3 P
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
( m" c3 Q: r/ t& B: P, u- g t) O8 T9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 g1 t; w) j! d& h# o: E10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( C! k8 [, h" f0 T/ x
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
6 o1 Q+ a0 W# S1 v' V5 H) k12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / B/ X( q4 B2 f! I
" {1 @) h: w$ o% e座位有限(20人) ，欲报从速
- q3 E9 E( o( y J* d$ r(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' C B. G0 C: K' f6 M
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)0 z+ V8 u% v; ]$ C2 \6 b/ h4 P2 O
Email: xuezhi001@hotmail.com ( C' v4 M) C+ A4 @
微信号：frankz559
: H9 D6 P, ^, z( H5 H- E: O4 j电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名: Q: d7 Y" f( l7 N. F
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）4 q' u. P6 F* @
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周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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% V# Q# N3 c' g% P5 N" E3 v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! }. F, o. r# i b: x
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) - B; K9 M* x& ]
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
. X. q4 F' R8 u+ D) @! N- K% ^长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
6 _0 I" v" a, `( o0 E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 2 l0 d+ {: p! P: X7 [' `
8 y/ E* P# t. v) Z/ f5 q多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
$ H% t h# {& ?) r; {+ P5 R5 V13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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