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. s) Q' [9 i: t2 f# Y4 QSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
+ v: q8 |1 {: d* K9 W讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 9 _- ?+ ~/ p9 L
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： % ^, P0 r8 O9 E3 B: x0 L& g6 r
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
3 Q1 @3 M' ^" M2 @/ o ^2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， , Y9 G2 @3 l2 I6 M
3. 遗嘱的三种形式， + h0 V* v+ V" U* N6 Z# C! u- w
4. 如何制定免费遗嘱，
z+ w; \# I0 M% ~$ C7 Y- h5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？: D4 c) D' G% Z1 `/ y( ]5 t# E, e
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？ y' j: T* M V$ n2 S
7. 富过三代的传承方案， 4 \% Y/ k5 f; |( C) ]
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
; h! h6 ^3 T" ~9 y6 P9. 人寿保险的种类及功能，
7 I! d g7 S) X8 n7 w10. 人寿保险如何货比三家， 8 A' z( s5 f! F. [" {5 F7 r
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
" F8 }2 O; W) ^! G2 {& g12. 私人信托的种类及功能， / h1 A% }) Z5 o7 {
13. 家庭信托的规划及注意事项 / }9 Q( z" F) [; y- l8 A
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
7 @0 Z3 W5 @( y# t2 O15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( j) k. j% e* v3 L% I* P
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
% `, x) M' n+ K& D1 T; H/ C5 i17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 - ? l- H$ ]9 T$ c8 S" ?( o
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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- a9 q- ?4 j" t$ M+ I0 c主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 9 S0 ^% b1 g& ~$ k
% x. k% q0 B4 u+ c: j: z联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 3 P4 l0 w" x+ r9 m& f
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Email: xuezhi001@hotmail.com 2 m$ [3 i& W8 C8 Q: D- y y
微信ID：frankz559 % i' ?8 j* R) U) I3 V, s5 Y8 e/ }- ?
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名; ^8 t6 @7 g6 a) x1 k: T3 H- u
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
0 T) B n; L9 g9 c2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
9 \2 `$ u% B0 K; e' K9 A" X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 8 s) o& W5 ?, `: i3 d) P
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
0 r& g: S' C% k& {9 J2 }宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)6 L8 I5 ~+ ~) z; p: q# I9 u: V
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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