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U; T; _0 p2 Q/ S! {8 sSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
: ^; |' D- ?' T+ g7 n! B; r" `讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% c. Y, H5 S( ~9 W5359 Calgary Trail, Edmonton, AB $ {8 T6 I9 }/ Q
, u& b& N+ L$ Q' A) v2 b本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： & b9 W9 o& i8 N: b0 @
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
j6 m. f1 q5 O$ N1 t+ A2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
! B$ B1 E% Q& {; g- X3 I7 ^/ { [3. 遗嘱的三种形式， 4 P. W2 h5 J- e0 Z
4. 如何制定免费遗嘱， 0 ~( y% g' v" W& ?) g
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？+ X- I* w V$ Q# }: w" h! b
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
9 S w8 C0 _7 D. E& x' J7. 富过三代的传承方案， " a4 X# ~$ [6 I2 w- ~2 ]8 I. A% O
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
& P, D3 [' l$ O# D9. 人寿保险的种类及功能， s0 F) ~6 x6 C+ \/ z
10. 人寿保险如何货比三家，
. [8 p" y# {( z0 \11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 # |9 r9 a* ?" ~ g
12. 私人信托的种类及功能， 7 R7 k/ T' J9 c: o9 ^
13. 家庭信托的规划及注意事项 . Q! ~+ g7 N' ?5 `/ U
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
) V- J" V' \- f7 t# D. \- O15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
9 @" h N/ b1 G/ R4 m- s, G16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
3 c8 p; l, j+ `17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 5 a" C. _0 r" \- A( t9 q; z; ]
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？6 M+ a+ `' v% A6 J1 c0 R4 c6 t, H9 |
5 C# a% M+ i, |0 H: ]主讲人： 周学志（Frank Zhou） , {4 ?% g8 T# m% U7 M4 f
. ~/ K. G0 z- Z' I3 {. J座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). $ b' o$ Z! A- V$ u" u C
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 1 \0 i/ u( n9 @4 O9 }0 z
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Email: xuezhi001@hotmail.com 1 Q U4 D, ~# H9 F0 W# O' A
微信ID：frankz559 / z/ Y0 h C8 v- h. W
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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8 k6 I, F: h- X* i+ {6 y1 i" _周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! P$ c+ A/ w) ?. B2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
6 O; h7 O* n8 a5 ^9 ]" A# R4 l( h加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) / H4 M7 _" z2 R% s$ |- q1 x' ?
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) . m. W/ u" C3 W1 G
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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