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! m) V8 I& M& b! gSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM + k: o C/ ^$ K; m3 u
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
( v# ]- n& G, W; g1 A5 b8 K3 _5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' Z2 i5 B! ?; g7 K8 I
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： & \8 x9 n% T4 Y8 H! u
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
- m7 B) ?0 ^& I) H' Y$ j; [8 X2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， $ p/ D( m& a+ L; A8 g, d n
3. 遗嘱的三种形式， % W. ?* H; ]1 W5 [$ t9 y
4. 如何制定免费遗嘱， + {' ^6 ~0 V3 n; e7 _
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
: @: X9 P2 I; q6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？2 F4 ~! L2 n4 \# m
7. 富过三代的传承方案， % Q; v/ L: E2 i9 z5 x. e1 l; q: J1 Y
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
/ d( S) O, l6 o" K8 ^2 o9. 人寿保险的种类及功能，
3 Q/ X4 t U' p9 b10. 人寿保险如何货比三家， , u6 j4 @. V& D# a
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( K8 p1 ~ }9 C* N: {0 i
12. 私人信托的种类及功能，
) s4 m4 P, J1 ?8 @" k13. 家庭信托的规划及注意事项 $ E8 L, ]* w: I9 y$ w. e
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 8 B0 b0 o8 } o! [
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ( _' s& }$ B; N {( p! o8 D
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
9 W/ ^' ?% z8 L- H1 Y( P17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 0 a5 o7 t! F1 k
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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& r2 Y g. {' Q V) q8 V) t主讲人： 周学志（Frank Zhou） * [. p v9 Z0 ^# g% _: m
* k: h8 C3 R9 K0 l) \ N座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , M* }* z$ p2 O; O$ {+ q
) j9 x; R. y1 a" b) I6 P4 p$ l4 n联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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. p6 v: P. _. ^3 r( ]Email: xuezhi001@hotmail.com
7 p% \9 T2 |6 ]) i微信ID：frankz559
$ M7 C7 {6 y; E( [电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名! t2 c! d/ T5 D, R6 d
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 : T2 V4 q, U. i
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
3 g, l1 E5 L: |3 d加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 7 Y4 X' @& Y. q' }- v% F
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
7 a' \; \) [/ q2 D1 o宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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