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* k3 {# Y+ G% | q+ RSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
: l1 f* N4 ^, d0 i+ f5 Y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) " y3 J; p- f" Y2 `0 o: c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ) e; J. G7 a+ J7 P5 ], H) `
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 3 J) L/ ]5 |$ Y* r$ y* M1 E
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？: P! C+ ~% j/ D- z, q; ~; `
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， / o3 S- h: l7 k- ?- r- K
3. 遗嘱的三种形式， + L% ?6 d! w4 v8 b ~1 ~* w
4. 如何制定免费遗嘱，
8 n6 |9 V3 e B' ~6 ~- G5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？! `8 c* z+ i( i5 l* H
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
! |* ]- n Y" A! f3 i7. 富过三代的传承方案，
9 S' x0 Z3 c# I$ u) h$ |$ o E* b8. 规划人寿保险传承的注意事项，
5 B2 l3 C; X8 O o$ @$ a9. 人寿保险的种类及功能， - ^' b a6 L# t9 \" O. s: D
10. 人寿保险如何货比三家，
( n/ f& B E1 Z: }4 X11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
' _" f' I5 r8 n2 j* b/ p h/ Y1 c+ R12. 私人信托的种类及功能， 2 H1 F- E" N2 E/ `
13. 家庭信托的规划及注意事项 / K1 M" L& W, c
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
' b) k4 [- S7 R+ ?15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 3 m. [( {& l$ o v5 U
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
7 p$ o" ~% o" k17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
4 K: n/ c# b# A3 N18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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* }+ w y3 @% P! J- c" T主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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# `" T1 C$ g b" K7 J座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 2 b6 _! c) M' p/ L7 Z
' i6 h& u8 ]3 h7 m' S联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com 8 f7 U$ ~: u2 h
微信ID：frankz559
" ~& V& O& x' S( `5 M7 c电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
/ S$ m* q& m4 f& x" o' L& L2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
2 f+ P/ k E& j! \6 i加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) . I2 A6 K) Y; w
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
0 N! A$ u6 a+ `# t) L3 C宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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