爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

Keyman

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6 _% C7 L0 c( O$ W9 dSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% A  e& `4 {4 r5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3. 遗嘱的三种形式，
  }: D6 ]( Y! v) p+ a4. 如何制定免费遗嘱，
8 O. V$ ~5 y# @5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
) j( J+ j) |" o, i. p/ w% V6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
2 b8 f9 c8 B3 k! ~: ?6 _3 [7 M7. 富过三代的传承方案，
) H5 `( ?6 g9 o3 s! X9 `8. 规划人寿保险传承的注意事项，
9. 人寿保险的种类及功能，
10. 人寿保险如何货比三家，
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
% A& ]7 j6 P" t* k* A  I% M8 I& d12. 私人信托的种类及功能，
13. 家庭信托的规划及注意事项
8 R3 }- `' s1 Z1 o* a- A14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
5 P% U& _+ Z+ h7 {9 Y+ p4 m) @16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
: Z( {/ y' D1 w, e- @17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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4 u6 G  J' j  N0 c主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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$ V( m7 B3 j" O" z* k; A8 p' Q联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

& p0 q% r. N+ a$ \! bEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
% g( V* R) _) b; c9 l电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
; _) x: L- N# q+ x2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
+ C2 B( m8 S- Y$ n7 f永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
; a7 _% R6 X' g宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)

Keyman

北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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2018年09月04日


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) O. C2 q8 u" q. ^2 ~. W, u　原标题：老人立遗嘱采用手写 打印提速
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　　昨天上午，中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前，中华遗嘱库推出惠民办法，考虑到部分老人书写困难，同时为了节省遗嘱抄写时间，遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式，不过关键遗嘱信息仍需手写，此模式可节约一半时间。另外，《民法典各分编（草案）》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议，此次草案增加了打印遗嘱的规定，也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。
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8 {2 Q6 R# _- W4 ?1 q' Y　　立遗嘱已排队至明年12月

( U# j  T1 v' m　　北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到，目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多，若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记，需要等到明年12月份才能约上，光等待就需要一年多的时间。

　　等待时间为何需要这么久？中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者，随着人们对财产管理概念的增强，立遗嘱的老人越来越多，而目前北京市只有一个登记中心