爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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# d8 `' d9 @) S( F星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
* {6 ]1 H/ z- Q; O5 {) L" _; o: l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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* k* i9 T* z9 ?- e" g8 Z2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

7 I, F# K7 C) L' e2 C2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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' {0 M( e! L4 h+ a0 F主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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4 h3 C2 y4 Y/ j5 F5 m2 f座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

4 A4 y3 e8 r" n1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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' A# L* H' i  y. q& F' q6 L( P2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

! w, n0 W$ u, s6 N8 o, J! u2 p 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

+ q! A6 \5 I/ s2 \- }( Z7 h7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

5 b1 T, P" H: b. X+ B9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

5 r% F# V# q8 G, S: [11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

+ d  c  z: t6 v14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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: k5 [: h! j# E$ [15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

% j1 A+ U6 t4 J9 P- K2 |本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1 W. j7 Q$ |+ H$ ?" T( n. q, `0 V1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
6 ?! H' N3 f& J9 F$ R! t8 ?
6 o/ i/ x$ R& u6 ~( v3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，

# L7 O# @, M- |$ o$ E5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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. N( b, u: t( A6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，

2 ?/ j1 s8 A, y5 B" Q: A0 Q8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，
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; j2 x3 S* [3 w: U) m$ S: ?& K: i11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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* y( p( d0 d' t- }5 R7 l12. 私人信托的种类及功能，

0 T( d8 Y! D% z7 m8 W13. 家庭信托的规划及注意事项

' N- ]. Z4 T5 h0 ]14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

$ g2 P7 p9 R& u/ t. i17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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: r0 w4 f9 R: X# n6 ` 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺