爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
0 j  u8 e. h$ _4 o* U1 F
2 s3 R4 ~; l( y# K9 Y; ^, y8 g1 |8 B0 r星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
' Y; j( c1 D2 X. A% ]( X+ ]3 pRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
0 R* }8 y$ R% y0 G0 G* O" Q
3 Q, {% T9 B' S7 \2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

# l6 c1 {( X  p: Q. H* m$ [3 e主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
& i2 r4 W$ Z8 B9 @! d
+ [% w" k' C; q/ s, H5 _联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
8 w8 y3 C" K& s
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
! ]( S0 N& Q; \! k, s7 o1 z' d

1 j* Z6 M3 r: [7 e, G8 t投资策略与养老规划
4 S' q+ j9 H0 Z' L& P
+ X; Y6 Z2 F: H7 U, V0 E本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

9 Y  H) D, G' K6 |1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
6 |6 j* L0 y- F7 l- {% g2 n/ B7 b
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
+ k/ Q' ~7 i! t5 C" @4 ]$ K( r' R
$ |/ R" M2 O" K; L6 E5 U! }. c3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
7 }, N: H2 t7 h* h/ t, G
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

4 v6 ^9 ~, i/ C* ~2 |9 @7 g5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
1 B5 N1 M2 c# D! ^$ Z* w
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
4 j) @9 P0 }, D9 u, v
$ U8 Q' a2 D  j7 c7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

- i: ^" b5 E$ ?" V# i) n. B8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
! n7 D- f* C2 M: m$ w0 G
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

$ u' X1 ^0 A$ k2 m' M9 ~* R10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

1 k- Q/ C! `8 d4 [11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

: I& N8 H% d0 J, M$ w/ p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
/ u- I1 c9 w; }2 ?0 y
6 d" Y9 B" P0 k( I# Q14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
: Q4 ]+ b  a# t& C0 M# r9 f0 X4 [9 C
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
, m* P& r" s1 v0 [8 g( z2 }8 n
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
' ]( _- d2 O# n
3 G, Z2 ^0 I: S9 z" w1 @; M

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

6 P# [+ ]. F2 a& ?; Q" D本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

/ g( Y. Y: Z* M& L  L. ?' Z5 |1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

8 ?4 x) p! R4 u( U3 ^+ R2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
! M2 s* B6 i+ S& q; C
3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，
: E* Q( U" N4 g$ ^/ p- p8 E
) E- A: S# Y0 r+ p% _- z5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
/ F* s0 w* D( W: ?
5 E5 J/ f+ B4 x9 l6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
. x0 D  B! i1 i2 b; V! c( B
7. 富过三代的传承方案，
  Z8 \) x# T" T! w
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
- a1 k5 A6 ]+ g( y6 N$ T
9. 人寿保险的种类及功能，
# g! J& T* R; _; @9 a) N
' u9 ?4 [1 U# z! g+ G. X% t10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
, |  Z7 c7 |& k* I. A
12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项
8 ]+ y4 z: }4 S. A3 ^
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
+ q* C5 z( ^% A" r
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

! r. C' ?3 r8 N/ j/ T6 t& I16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
" r9 j( e7 C$ }6 g* K
6 O6 o# H" H. a, [- D18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

8 {6 r* C3 b; Q9 B9 O 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺