爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

( |0 U4 z3 x+ Y, }星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
' K# w  @+ }# `" F5 h6 kRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- U4 z; k/ W/ r9 a2 |
; v  y4 |2 D( v$ _4 k0 `2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
( Q% o9 W0 ^2 M/ E  V4 Q3 Z
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
/ I3 C: `2 K; L8 {7 I8 z3 i
; J* l( \! Y% J9 V# ]3 s主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ I% l; x* a5 P; t5 c, b5 {
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

. Y- p  f( j; V2 C: g9 m联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
2 i( U9 k' y  t/ v; m3 @) N
# x8 l/ X( J; p4 I3 @Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
; X4 ]) f! S; P# ]电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
" J! F, j8 l/ s0 y$ W/ n" G: C
/ `$ {/ |$ W7 b4 R' a
投资策略与养老规划

' G8 j, H/ V0 h本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
* b* O- Z) w9 I. k
6 f" u5 Y3 T, ]8 L+ V1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
7 g! d) [% h- j+ F8 G% i2 k0 V
2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
1 a' p3 T" C! B9 H/ v
6 F2 U! B- F; `, D4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

' {% J4 ~, |6 J# ]5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
9 d7 t) M9 R1 b9 j
* ?2 O% W4 _& `6 l4 _' k9 r 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

2 _: d7 X  M2 [+ D; k7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
0 X3 E# v& t0 Y  D; I6 B
4 ~; {2 ?& I9 b/ G# D6 j+ K! k8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
: K2 X/ K- x" s% }4 n# @6 o
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

: M. e9 A  V6 c) m) j/ }$ X13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

9 F3 _. p6 D3 e! t0 c" E15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
0 ^+ i" J; \# D
% {$ r: K: a; Z: V2 X 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


. F/ z/ r" U" c# R- F8 D+ u$ G5 `
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
5 Y) s0 t% Q, l) m4 T* f
( N7 T# {* t8 e7 x/ s5 z8 \本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

% e: X# k, h# i* \9 V7 Q  Q0 a2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
4 U. j0 j  |& o  N$ ?* q$ X7 w
3. 遗嘱的三种形式，

3 L& x( ~7 e/ k2 B* `% `* O/ _1 M4 e, M1 n% N4. 如何制定免费遗嘱，
0 h/ D: j" C! D5 ?, ~( D! p
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

/ e4 a! X1 p0 P6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
: j, B  [5 }: \; T* Y
0 J, @& e; n( ]" U' t7. 富过三代的传承方案，
& |. ?, a9 [+ S# @1 V8 z
0 }; u9 y0 u% j) d8 a8. 规划人寿保险传承的注意事项，
+ q' m- e/ W' _
- l9 j+ L9 i0 C# M9. 人寿保险的种类及功能，

5 C# [5 V" A9 `10. 人寿保险如何货比三家，

, P) @. F# r# A; z$ y6 M/ S5 ^11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
- x( }5 E" r+ t; U' b
12. 私人信托的种类及功能，
3 Q& W7 {, q, K% T0 S0 Z
13. 家庭信托的规划及注意事项
$ ]; `+ A  X+ _& v( Q5 E! X
6 g3 J, w) d  z3 M# R14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
" M) U, ?% w" O5 h, T2 A( J# F
  D; S3 N( H- Y0 Z& {15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
: r6 T- e: \" B+ Q7 k& W
- A7 }: K0 V% l2 D17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
2 M5 T+ {6 f6 O* v3 o; A& P
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
2 ~$ Q9 C, u9 G( O
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
, h/ R) t/ d2 r% @* f' m2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
+ b* U. F* {3 n9 {