爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
$ z( u2 p, T: @; u
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

1 x, C" I. f3 E: f2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
8 ]  G6 A% ]. E+ X, l$ q8 L9 Z* _% ~
7 P$ P3 |( W2 R; t) `  u& G主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
* K; {- D, N& `2 v8 _  q" F+ U
联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
( w+ }/ @% ^4 W: T
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 @$ _. {  W/ Q# z7 a9 J微信ID：frankz559
7 U: W" P5 _' Q电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
* e: X" u  {+ V- s! K+ D) s% B" h/ Z% g
, _( [+ {8 d# b9 H) m
投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
1 V" x: R; b) f- q
) b8 G' P- `  X1 Q, a8 R# R1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
- l( C+ W' t& ^: U
% s' Z8 ?' x5 W- |+ ~2. 成功投资者必须了解的基本原则,
: b$ K, J7 k" h* Q0 ]% ?9 U$ F
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
0 W: b% {( L6 R9 g: ]4 S  C0 b( A
# m: W# l" A0 M; f4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
2 ?& [' v& B: w3 C* [
3 H7 P: h5 U  Z) @( z! G/ D5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
8 d/ q1 a7 i5 Z) q( S  y+ E7 y, I
6 i* ]- [6 i1 f8 m 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
& B2 C1 j6 \) m6 X& R. u3 N
$ R. h6 B7 ~$ S7 s7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
% y# L* \. ]! ^! W% u
8 B" J* U1 C5 S8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
& u% U- t) k1 ?1 n$ B. m
* i8 n7 l/ f' f4 `4 R  ?/ S9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

0 X! e5 A- S# N0 a- K6 v10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

0 }  i; ~# o: [4 ^11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

/ `3 r! a7 g, k12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

; y& v9 S- l. ?7 h7 |13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
" o) f3 {+ n- t9 q- H/ k" o
14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

! B: ^# Q1 f# m4 S; ~- ~4 X15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
7 u6 I  G4 |1 R
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
# B  R0 U' g+ p/ V


8 k5 x; i" ?" h( k5 ?- A2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
. C$ R8 Q  R& X4 [! o/ _
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
$ y. L6 ~( [: ~+ h* c, R. H
4 I8 y% _+ f/ t  N# o6 g; h1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
  Y& I  _2 _& J* ^& N' b) _
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3 M$ e4 R  u& V( ], N0 m
- j# f1 l/ `& @" e$ N+ ^3. 遗嘱的三种形式，
2 \: o( h" k1 m
4. 如何制定免费遗嘱，

, y: i3 m9 n" Y/ f7 O  g5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
/ K! I1 x# x/ C  D- s
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
+ V! v) V# m: e6 X8 O+ R( t
- H+ f" u2 h0 f: q. J  Q0 ~3 n7. 富过三代的传承方案，
# \6 c2 j  A( B3 @" P4 X# K! J7 B
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
% k& Y* H; h, _+ S  @4 x
$ M6 f+ @. P7 L% ~0 r9. 人寿保险的种类及功能，
0 E4 e  G+ I& J4 U" D+ B
9 Y! X: {3 q( i, t$ b$ f  q, T: u10. 人寿保险如何货比三家，
8 Z) \, C+ ~( f0 [9 m! O
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
/ r8 z. p: `: y4 N$ i8 k) [' G+ }
, d5 D0 [/ I7 X4 y; R5 V: q8 {12. 私人信托的种类及功能，
, @5 ]9 b6 ?) G5 M: q0 }
  a: X: u& `5 j$ A+ w  e# q13. 家庭信托的规划及注意事项

# D7 k( u+ p0 U  b14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

0 e$ d& V( b% N+ T- x17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
, |* S/ P) s$ `  T
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
4 U, ], B# w; F
0 c' o0 x7 o  w- U8 G; ^& c& K 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
# J/ \  A( D  G* V  y