爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

" ]( I% H" y+ X2 N( o. f+ d! }星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
7 ]% c+ {7 y7 C# Q8 `Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 L) J( _8 }6 N9 f& w5 d5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

9 o9 W5 b" u1 J% z% y8 M2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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: C$ {% {' P6 H, P% v; V' @2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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9 T, T" `2 p# }5 c投资策略与养老规划

* n8 z; I' V( C$ b9 B本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
1 V$ u, S2 D5 K6 P  M( E
' }) V: E) A& Y: i4 |1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

- q3 \. M/ [7 B( F, ]2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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6 l( w8 T/ `( V$ }: [" l- y3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

) ^0 G1 p2 E: _4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

. }' D7 G: Z- j2 }" _# Q/ g" v2 D9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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) b1 d! z' Y% b# p10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
8 I) n& s  V: P3 C& j1 s9 i
9 S8 Q4 S* }. Q% t$ j11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
1 Y$ _2 n$ h7 R$ J$ P2 q6 g
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

. n  n* k9 F- k, R- s% J7 J7 ]15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
8 i; ?+ a6 B( e, D: M: r1 p/ `
) E" E3 ~9 ]; A3 ~1 m9 s. }+ d 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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- `$ l7 ?9 g: k) W, k
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

2 ^7 N$ \3 A; c8 j- ^% |  ^1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

3. 遗嘱的三种形式，

# I: T; H+ }3 C  @. M5 [4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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4 \+ S* l1 C5 r* N9 a3 A) ?. C6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

9 l' f# K9 [1 q/ o4 A( S; E7. 富过三代的传承方案，

8 T  {) ^4 h* N+ s# Z8. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ h* r1 t! q, J+ Q! ~
- A- d: Y$ `2 V( }% r8 @9. 人寿保险的种类及功能，
/ O1 G7 [  Y$ L5 d$ i# c
, Q% X3 q9 x# T$ |/ A; j10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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0 w6 s; a1 C! x8 E8 z4 \7 Q12. 私人信托的种类及功能，
' z$ \2 A; z! h8 j0 B3 u. A) g2 O/ F
5 X. x3 k3 v8 O1 l/ c) y# d13. 家庭信托的规划及注意事项
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8 s" [6 v- R- Z! b* A/ c14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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9 k7 {! v' \) {/ h0 U16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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5 P0 ^2 A* T( Q9 ]. F4 i- ]18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
- {) q" U& g1 c8 j/ X+ s2 y# B5 W
" p% J$ ^$ n& G5 Y 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
! w' L& l6 t% i4 j( G9 H2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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