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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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* I" V) ]4 O6 x' x& k星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 & X) Q) Y& L e d! i. m/ {1 L
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) j, y! z6 T- }: u! F) s
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB * b+ U8 G$ b1 ` n( ]( e
! V/ [1 g4 Z8 j8 X% t2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 M8 V9 N0 T9 ?/ q7 A2 u+ M
6 J" _$ k3 b+ F( ?座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). % @+ e9 b% i, u% s9 |
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com / [8 U6 n& i6 Q! Q
微信ID：frankz559 7 B) z- F# J- }- N2 M5 u! @ J
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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( `$ P% [8 A9 j% u* \' s本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：; v( M& R4 n! s) Y: T* K
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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) z4 C! J; G9 Q; a5 t2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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# \! `+ k, {; A: q- @) h3 v3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划, [2 \9 z* p8 [8 L$ r- t" n
4 y6 \0 \# s W6 M4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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4 g4 |1 D1 j6 @ 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资! z: z+ o8 m$ M9 d# i6 W# i% B# ^
; j& S8 a4 g" |$ m2 P7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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1 z! ?9 z- w& r: m* X0 h8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，; g8 b# B* U/ n& s$ `3 R
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代' @2 y. d8 U/ N* f+ C
1 u/ i8 d! A& I" `13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资, T( `" k. S+ S# r% @
/ I9 k% o% r u' r" R( w) Y15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？) A6 p2 h L7 \$ ]
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# l2 E) u0 M% v# c+ ?' L* R0 d& x2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？5 |% |/ Z, k4 `* Z
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，0 t* V- V# ~1 ^# F6 f; b
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？; F6 U3 U' P) k9 w8 j
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？" l2 o( H+ Z6 j5 o; F
2 g8 R3 e4 j1 N1 D% V7. 富过三代的传承方案，& E! e/ O# b4 D) g" Y3 V: K
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，2 E$ `0 g; d w2 _
/ c% L/ n: u* q/ N+ |7 _" ^0 t10. 人寿保险如何货比三家，4 b$ W3 l: X5 {+ k- c/ F
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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# X8 t' r8 w" D, n13. 家庭信托的规划及注意事项
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6 j* ~- @4 [1 L- f2 ~) F2 b14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，6 L- q j. t% E; r7 q# q
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，5 L- D1 }' W1 P& Z
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承& i6 I* a' J2 }# l0 g5 |- j- l
! J0 A0 H, X7 Z/ e2 Y. i) z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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/ U, n% @" F" k! o: } 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
7 i) y# X7 U2 e d8 G2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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