爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

; G  z' X- p+ i9 C, D星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
& P3 N. A* T$ Q) |3 dRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2 k# \$ ~# w9 G5 w2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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' w. j5 Y% Z: A! o( s7 R' B8 N8 g2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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, H2 ?: m, Q: p8 L5 d联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
8 m) f- [' x# M" j9 r: @
Email: xuezhi001@hotmail.com
% h- T2 N( M! v; `; w4 P/ N微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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5 Q9 E) F3 {- ^' ]! Y9 l+ H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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% T. E8 v1 j- v4 J0 L1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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# H  y3 {% t1 o" E; W1 Z6 V# P3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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9 T/ m4 o' {4 ]3 T4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

; k$ t, n  F/ h) B# l/ f; y: Z5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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! X7 U! v, {( v% [7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

! r2 ]" d0 {3 G6 Y1 @8 e8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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* i8 `9 s: H# l' L! X% L10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

0 C# j% x  v# k7 m12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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. K% w# n- Q' @( G' ]5 d13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

; e: B# u9 N0 s; V( S( S: l# p 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

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7 ]3 O4 x/ z6 c* y0 H* j2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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0 |4 g9 x; N5 r% B/ q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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' T- w# V4 |+ ~' ?" t2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，

# t! C* b# a4 g3 p* o" D/ s3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

& z) {3 f) C6 s+ u% g& v5 H6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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: M* i% K" t; L+ Y10. 人寿保险如何货比三家，

/ C$ G8 U' Z( z11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

- U8 i6 n  R  t0 m4 i( Z! E12. 私人信托的种类及功能，

/ K$ d4 Z( N1 d: Z3 ~  p13. 家庭信托的规划及注意事项

2 f- t. b; j3 _9 y8 t14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

& x" e0 K' d; p! k17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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/ l  y# {. u- V 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
$ R! ?: h$ n0 U/ X+ j2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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