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Two Topics:
1 }) |. M3 B9 U6 c A( ~' P2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),. n) U# Z% l* F% L: ?- f
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)# l4 r' H+ `2 y/ R
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 ; x" [+ W: v0 s. z" x/ t8 b, t) h
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 9 Z5 q; {; U) z- }$ t
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
6 T' k: K. o: `: ]$ G& i微信ID：frankz559
8 p) `% A5 s$ P1 u电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名( x! D, v7 j0 X0 i# E2 G8 [
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/ f/ U7 Z( `. L+ D2 w6 D6 y) q星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 0 s a3 ^2 j, i- ^' a+ H
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! E1 T4 i- u |7 X* O主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 {( _- S; [1 u# n+ F周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。: B; E) _- N0 p& @# T6 w
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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( J' ?( }( ?2 }* N2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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$ f; T3 b6 }2 c3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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% B, g% V3 P, {* G3 e4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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* P6 V5 W# z* o; N* c5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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+ E5 f3 Z+ Y; C- F2 \% }; s- D- l7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化8 o4 c, z9 K. U# J! }8 C# A$ Y) L
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？3 b+ O) Q- d3 s' }
2 ?8 |7 L- A, I1 O$ P1 z5 l; e11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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$ x8 j1 l- m+ B8 F' |7 e12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代4 i- `& v5 X* A8 D& M8 b/ f* u4 }
( A" o& I }' n$ S& z13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值2 I, d4 s% i4 X! k* H
/ h6 c9 r% {" L4 G# t' W14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化( n# L- v" E$ F. u4 S$ q& U2 Z
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？/ G0 E% Y% ~, v9 i5 r2 o/ a* B$ ?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析6 z+ i5 W, @) T2 S1 J7 F5 G; h8 P8 |
( W! B& a, h7 _5 K本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
4 K# J9 j2 B& _3 a9 M) L5 e- V/ l/ J2 T% [" j8 W4 g) G
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？. e( ^+ s7 P" i
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
, t Z7 c/ U0 d3 K: k7 L( _" F8 s7 x1 i8 _ m
4. 如何制定免费遗嘱，% t# Y5 u9 S% A+ p7 a
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？# A/ V5 T% l0 S! t2 r, A
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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1 s% i: _2 z' r8 t4 y/ K7. 富过三代的传承方案，
8 p$ D' L# G0 c# p7 J) Z: `6 T6 q5 e3 v# R6 V' R
8. 规划人寿保险传承的注意事项，& m( K) n2 r7 Q
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9. 人寿保险的种类及功能，, S2 H& j' k/ z) G/ n0 ^ w
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10. 人寿保险如何货比三家，
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4 C3 E! B6 X' A1 o4 k9 F4 Z/ F( j. T11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，9 M; X' S I* Q* S% u# V
+ R% U/ o& [# c2 O" G! c% Y13. 家庭信托的规划及注意事项+ S/ P; k$ t3 G" ]( [+ F( ?3 ?
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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/ w1 l7 k. {+ ~: b15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，8 |. h' Z8 [: M) Q+ M. `
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价6 b! q! Q& a4 ?8 ^$ T
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承. R4 X/ z+ I+ a/ v8 Z
# K# s6 J x+ s7 D1 {, Q18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
5 l/ Y |0 s4 t: F2 v2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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