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Two Topics:
- }) v& N% ?5 Q& g! x9 W3 ^2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),( N+ o* N" @. h& t5 ~0 V9 w
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)7 o- n) d/ t4 R6 v
: e" o6 o% Q# H" |/ T联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 * R) ?( G! }: f% b7 t0 B/ i0 ?
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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7 q& m# M# ~0 K1 J, L }( lEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
' X* Z" ?$ @' V( n微信ID：frankz559 - R( L6 C4 O J. B3 o s! k9 A }
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名5 {6 d, x+ z( h' i
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( n: I/ M/ Y& {) w2 Q* _星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
4 ~4 }; q- R) mRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , q7 h2 a) d# y1 c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 c4 M7 n1 X j; F5 U
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ N# t' ^) E! G# u% r9 d周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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3 M; J1 p) q X3 z; ?投资策略与养老规划 9 l$ ^( ]* ^& k9 G+ n
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：, n0 o( }" Q0 M' I7 l5 H
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,. Y, U; t8 m9 a8 S9 P. ]
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？( `( T: M+ q, `- N6 d7 d* R
- r2 P, r; g! ~- c/ _1 `3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？& [9 T) M1 C$ B$ C8 g. c F
$ j3 \! n' _; T, B8 C; l4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？
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, e) z, y+ c, u/ G- a# Q! r, F5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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9 @0 z, O- Z* N0 V, X" ]8 O! w 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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& i, }0 q1 Y% ?4 h. t1 }$ i5 o10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？( c* v" a% \% U/ k/ {
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?( y# N& A9 |( `1 }
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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: K, v q, P, [0 I13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值2 @" `* K+ v, O8 W! N* V; _
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化4 f# k. {0 x7 b' B9 `8 B+ B( A
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？7 F/ Y% R6 D# J; p/ s. e
3 B% g5 o# m; ` 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？& P7 }+ f4 L) a3 f2 P. F
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& q$ Z+ Z4 A* B2 A0 U0 I4 p8 ~% Q9 v' G2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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! p: C. f" Z" m2 A( C2 U$ e1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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' }* A8 c, u+ D2 t5 |4 q2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，; L+ ~2 h: x% C/ L G- F- T; R s2 W
5 j+ `4 R* g/ m5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？" ~5 \) _8 n/ k/ p" _
% D6 t# S$ b( O6 z0 d, \6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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0 W/ C; q; r: m, q, \& W, }1 f1 {7. 富过三代的传承方案，% e8 C2 N7 @- l- n# R7 [
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，' ^; J$ @9 C& b! ^. F# V
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9. 人寿保险的种类及功能，' z# H8 j V6 s5 E
( T- i3 Z7 s9 `* e& A10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项 i9 p/ k" x: u2 }2 ~+ g
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，! s0 x- E& d0 z6 Q; X3 H) i5 ~
) K. p7 `: |: K0 e F" X16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价% n2 o$ E! p3 p! }2 @" z/ g8 h
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承, A6 X) y- ?1 ~# U @1 j% N) ^
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？; n3 d |* I: k, d
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
% u( g7 G0 u; ?" {' u2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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