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Two Topics:
' I! l. O# W3 w J2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
: F+ w# a, i+ [' D7 y6 ^+ {4 C5 M t2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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4 O! t5 B5 r% _- j- K联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
# K G' ~8 i" l0 V座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). + ?* b+ L+ x7 r" Z" L) u$ o
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca4 W' Z+ z, M1 k0 g5 ]- v5 x
微信ID：frankz559
4 C9 m6 T. a& q6 ]电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名+ _' r6 d* k$ w2 M+ s
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 2 p; c+ d& @5 N) u
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; N' G1 ]5 u/ {5359 Calgary Trail, Edmonton, AB - N8 k! o" B! V
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' T5 ~/ }% e% X# W主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% ~3 Y& ^+ b1 J! M9 R7 E' x周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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" I, O+ ^6 H/ M; r' ]: P投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：+ l, g, T _; X7 `' L
+ z9 l, T) H, S' n4 v8 P1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,; K; r6 U" l: n6 l! \- ]
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？) e$ N/ s% E* l! G) A* K, W: f5 q0 v
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？& k: Z; [. O* t4 R# v5 v' l
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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4 L* t( w+ k5 c e* E% S7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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: d7 Q, f+ Z& w/ w+ O8 Y9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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2 @8 {7 E9 i" a% @5 v! M4 I10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？6 f2 ^! ?. I" Z% }2 I
3 [; f2 e2 M* } c$ `/ g11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代- e; y" q" k2 W5 R! G4 L
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值' D' Y3 B$ F% H' Z: w! k, O- Q
4 R, p% R" q3 d$ g14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化 G% S' l" N- p) ^4 Z
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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+ B' o, D' m( M 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？# m5 f$ P- ^2 c6 q) E5 X' y) V7 k
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# n5 Y! Q; a7 ?$ C2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：$ u7 h( k* k, K: G- u3 ~% N
. g5 \/ I( x1 s* \$ d# x, r5 A" w1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？# Q3 z8 J9 \6 h% m' b
2 _1 [7 U0 T) ?6 o, L2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，. l; T6 ~6 z0 z8 @
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3. 遗嘱的三种形式，
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' i! \9 e+ \; d: s% N' x3 O4 [4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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& y; e0 [5 `7 H, N; g8 z$ ^6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？9 M$ W( c8 ?$ M; G9 a
! _) j; g$ K& o$ S3 t2 Q# B2 [7. 富过三代的传承方案，! z: b# ?6 E3 h+ A' f4 b2 R* T
0 ]6 g8 L8 J$ }$ l7 ?7 Y' c+ a8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，. l* Q; g! b/ L- m
3 q# n* u/ m! ?& F7 l( l5 f# Y/ a( o11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理5 X; _8 O4 G2 E: k
2 {6 p2 W* k' a" ~8 ~" \( m( o12. 私人信托的种类及功能，/ r, a$ r) K2 S: ?1 L
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，7 a8 g0 H' H' y! m% V4 z( j' A( k
* {+ G( p- l1 x; [16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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; ~' }- m. u# U# a3 z18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？0 i' @3 E2 h1 A4 m
1 [0 }) G$ e# V- |/ B+ _: O4 H- { 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。% C2 A/ x4 |& g4 k: \1 N
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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