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Two Topics:
! R( ~; f/ K9 b2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
0 ~/ X* S* q, F; ~2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)1 d" _" o1 U; C% p
" x7 n% i+ E" j; E/ |. L联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 3 t& x; P. P* l" y+ l- Z$ q
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). , @# T* Q) B: e7 I# z h( H; Q
. P" a# O" j5 t" }. N# N6 }Email: safetyfinancial@yahoo.ca
" P. v2 ]2 u: Y5 c. _$ Z/ V' m微信ID：frankz559 . M9 r+ i! `+ `& N8 {" E5 P
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
* v7 r# b2 \0 E' M' zRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" V5 t6 E8 C; } \# a9 W7 o& ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） * @& f+ D3 U) h6 | v
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。; C+ q N" i3 m6 P6 _
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投资策略与养老规划 ! \) d8 O+ z% q8 y
0 {% X5 D5 E) b' h5 y9 L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：7 f6 F. D% S5 R X9 S6 v+ r9 G
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？4 G6 S+ k; V8 X* A! ^2 @' ?
8 n0 A! C8 @4 N2 x1 d3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？! W# l% `; x6 }( ?
- V; f/ _/ D/ T3 _5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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. t0 Z S0 ~4 v9 n# F8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？4 v& `% U3 d5 }4 U# S8 ^
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？ h1 i/ q( T1 \8 U% w
Q. e" U: y5 x! s7 L# E10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？4 w: N I7 e$ n# g1 v2 ^5 L
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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; J# m+ Q- M$ Y. s4 \( x12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代5 |: V e( A0 ?) }/ s
/ k4 G2 }9 r- Y4 F13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化+ | M4 a4 H2 B! A6 R
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？) E R- V9 [. T0 b3 c4 D
' G- i. S3 U( E+ w K, N 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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; X4 a! X" d. }2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：- m" b/ |( R4 i" B) |8 W x* R
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？; T6 Y/ Q2 i" I' T
3 k8 N0 s: v5 o4 f) }0 o0 }2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，2 N: G3 g+ @- e3 G, {
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，& r/ a% t4 P" w5 b( E# B
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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U, f& n* H% \+ J; s6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，5 W1 y) ^/ X+ N" G# a/ Y
4 J7 K& \! Q( X+ i9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，9 n% c P8 m# x; q
# h6 [/ b: K* [1 u+ [% v& S3 U11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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: L% H. r0 }( G+ ^7 N3 o% M12. 私人信托的种类及功能，* j W( g* X. b$ { e8 {
! e# Z- V g: X( a# `13. 家庭信托的规划及注意事项4 q) \( K' Y* {2 f' s, `- Q' u
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价) C7 E) r! g2 ]4 _' o
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承3 F6 N( K) k* `# Z: \
" b/ z# E' \" l18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。% S" |$ l3 k, S# D
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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