爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

7 c: J" N* B6 u2 h  E8 D讲座主题二：如何进行有效退休策划
+ Z$ b, ~8 w. G8 U/ }8 ]7 j/ K讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
  g8 H  C) x! j: U; U6 ?讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
9 M1 I  p8 k; Q8 u3 A  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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6 f: C+ Y1 }" D* L- L" s4 f主讲人： 周学志（Frank Zhou）
# t) \- F/ l6 n: D( h  N
; G0 i/ |( x7 ~; L4 s3 c- O6 d报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
% l, K1 r6 ^$ {9 Q, Z! d        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
) c7 K8 r8 O$ K4 O! w        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
- l/ p3 A! _3 Z) Z         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
6 t8 W+ D8 ?; m( Q1 JEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
4 r) Q6 q: T: x# O·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
! \! ]: x6 c" T% S7 C7 o·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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8 i$ w# w6 B' {4 }8 u& r家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

, \2 g5 _$ n2 {5 j! ?* N& Z- H没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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; W, R5 H. ^7 B4 \( u已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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* G2 \' D$ q! s退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

: {. a- @+ j8 S2 b& V$ W+ l9 `* h家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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+ U% W' M  S1 M% ?3 q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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* b. J6 Y2 v: ~3 v8 b' `7 ~; S' c制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

+ _* N$ l- Q. [) n, F2 z7 x! l在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
% }5 q% _* i, Z! Q# I  V家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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+ P' q! |' W7 f! C" o1 _5 P企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

, o9 t! F2 P. z/ E9 L7 ~3 D2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
0 _* t1 ~) r& b8 T- z  
, U0 K: ^% R# Z* W    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。