爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
' \% y& \, z; |" L# N讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

0 N/ D% W3 T9 w' h' d. w9 C1 _+ q讲座主题二：如何进行有效退休策划
8 K  r3 c! i+ W2 {讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

4 P0 x# P2 a: N6 [6 H  ^4 h, I讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
2 D3 K! r& k  |& I$ \. |' y8 t" i讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
8 n6 Q" t5 Q; w/ }  g5 ]  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
) O6 a) {; u5 K- o" t5 F        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
! S1 u! @% g5 V2 [" k        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
: l# \! Y/ W6 a8 x" s+ F         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
7 |! R0 x. c/ Q8 m( r! ~3 ~' a7 iEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
; k3 m# Y# O4 B& Y  I4 {# s微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
* G" ~# c0 ?3 }6 g: @. e: p+ J
' w- {/ e$ S) B  @/ d, J& [* S在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
5 l! |4 n( b- E
8 q- a$ |) p* y- N9 h$ {没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
3 O  S$ E5 I$ h* D! S3 m* k
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

- F  k/ ?9 C- T退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
; Q! e& D5 z2 |3 f3 F" x
& p; s+ g0 z' v( @0 P家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
" H4 n$ t8 F" G8 _
6 J% T1 Y% G: D8 [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% G) f! {- e( m$ m
制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
# _3 i, p. E) M
, H+ ]2 t, t3 [% Q4 }& c企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
5 i, l3 g- a0 _7 K0 m: J2 z
% Y0 i* Z8 k5 S结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
, z( B; j7 B# X3 H4 U; I
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。