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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析5 i, s% ^; a; S) k4 z4 T* c
讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM, ~, `0 j  Z/ ?( T/ q/ y0 |1 F6 Z; i4 K

+ q+ E7 h. P( F- u' r! E# |讲座主题二:如何进行有效退休策划
* n9 K/ B' b3 V" ?" `讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM3 |' ^. B' \6 }+ Z1 F: R8 \
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讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划1 ^; c+ z* `3 k4 p8 k- v1 @" ^3 h
讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
8 k- M5 ~9 ~. y1 Q) a! ~讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
: h& v" Z1 q( d  {! \% f  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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4 ?4 P4 z" `0 i6 p* Z- J- U- T; j报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
, Z; i/ K+ k4 s9 L+ q6 T        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!** * R$ n- s) {5 @
        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
0 f( h% {3 j5 L5 c* ^0 w+ E         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
! i$ o7 C, y  a' I联系人:  周学志(Frank Zhou)
9 L. S9 S4 \! J  A/ eEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca7 T+ C" t5 d" A- T& ~, r
微信ID: frankz559
, q  Z. X, D) Y: G7 c  W6 ^联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
( Q: \* E$ k: C- H! r3 r9 x0 P1 e6 j2 c! z( l
在工作中我们经常会遇到这样的问题:
2 G: O) U" J' F. ^# ^·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;& R; C8 G( @# w$ b( m+ ~+ b  b* ]+ I, E
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
) M1 i! a( D# i·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;9 ?1 e3 V( i8 ~6 v, m+ |$ t# O, s
·      ) \1 r2 v3 p  L
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;$ R5 c" P( n9 t5 Q

# L4 ^5 f6 s' ~$ ^& h没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利. M9 k( E2 ^2 E& @7 s) t
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服1 a- P( ]0 d9 `7 D, q# g9 V; ~
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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3 O, J; \# E- W& y8 u) R/ i( P& C有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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$ _$ b3 o% V  t/ M制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?
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/ R) c0 Z/ i0 E0 H- j  C在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?( \! l1 {: W+ [
家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
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  L9 d, N: V* U9 R* w; G企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;3 n- u4 T3 q  s8 U3 @

: V% q5 H* ^: k4 S& o# m4 A. W企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;8 @$ D4 t" H! ]/ A( [1 u7 i8 e
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较$ i) n/ e8 G& @  H! n

$ x' j7 h0 t: o3 k5 @如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
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& x# F: i4 g3 w' v# ?2 T% A    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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