爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
+ Y( v+ [. e4 r讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
# |; v* \% O; k$ Z( G  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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  Z. R6 K; E. L$ Z1 {' q3 @% B. x0 f报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
- ~* V4 e5 `/ A         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
( p3 p4 @& K* ^. \7 @* j" N+ B联系人:  周学志（Frank Zhou）
# M, l8 u7 M1 g+ a  O& s8 ^Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

3 k+ A8 y- H; D+ B9 V* B; J在工作中我们经常会遇到这样的问题：
' W. e$ y+ K2 g4 v) j2 d1 a5 ^2 S. @8 D·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
4 [4 s/ }3 ?! {8 }$ N·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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& R0 J: r) p3 e0 h) R家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

4 C& f( p' `) H" Z( B2 Q没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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/ x/ h1 e" F; e2 ]1 C: v7 t退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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- ?' v- w: Z3 z- n家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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) Z5 n. W- \2 e+ H$ v在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
& l( p# f3 [( B& m( V家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

) f6 T9 {8 H* N5 a) s5 Z2 t) d企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

3 u- S4 J! e$ H2 Y结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2 T) A  V6 k% ^9 b4 v2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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1 z, `$ z  E6 G  |如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
& [8 k! x; J: g4 a    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。