06-01 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 黄金石油双焦点

吕千亿

06-01 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 黄金石油双焦点

SPX 复盘指标
经济数据和黄金走势
$ |$ b8 E) K0 m7 I+ Z0 }+ F关注欧盟区指标和石油走势
目前市场情绪有力于做多
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& F3 f  r1 j4 Z4 k4 T#SPY #GLD #OIL
7 ]5 ~4 v. V" n  Z  t#Felix Jing #Tradingbeta #DXF #董事长在巴黎 #晨曦
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Felix:
SPX 盘中测试了我周末说的4100附近，最低去到4104 并且被拉升，说明4100这里还是有效支撑。趋势看 日线 小时都还是上涨趋势。15分钟 早盘和尾盘都属于下跌趋势，盘中有一段上涨趋势。这个其实还是属于在用时间进行盘整。不过今天盘整的质量不好，尾盘是一个低走的收盘。再加上 全天上上下下 出货的概率较大。从成交量看，尾盘爆量，今天整体成交量都远高于之前。时间上分析，长周末过后，全天动能都很足，可能是长周末憋了三天了，但是放量都是非常值得警惕的，5月30日 也是江恩的一个变盘窗口。今天是这个日子之后的第一个成交日，今天放量意图不明，但是对后市肯定有深远的影响。
7 m  N/ I( m/ i; m8 ^! X3 oTradingbeta:
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8 O+ ^9 O6 m! Z, _/ H1 Q2 K昨天三大指数跌了0.5%左右,但是整体来说市场还是挺强势的，市场关注的拜登和包威尔的会面，其实也没有一个什么实质性内容，只是讲拜登可能会给这个鲍威尔自主空间不会去更政策干预，但是他强调啊，就是要对抗通胀，所以大家这个目标都是一致的，就是为了这个拜登的中期选举，可能鲍威尔短期这个政治任务，要去遏制通胀，所以在现阶段美联储这方面的压力还是挺重的。
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今天还是会有两个美联储的官员讲话啊，一个是willimas，一个是bullard，之前星期一，沃勒也讲话，提到了美联储的信用，就是要控制住通胀到百分之二，他可能不会支持减少加息这种说法的。所以这个市场就承受了一些压力。bullard是一个很鹰派的人物，美联储六月份，七月份的政策基本上已经成为一个常量了，我们要看的是美联储政策有没有可能存在变量的可能。

今天盘前出的这个经济数据，mortgage market index不出意外继续下降，mortgage refinance index，因为现在利率这么高，因为refinanance当然是越来越少，这个应该也是跌的挺低的然后看欧元区和英国的PMI，都是一个小小的beat啊，现在还在枯荣线之上，还是在50以上。

今天十点会美国会出PMI数据，我自己觉得经济数据对这个短期的政策可能也不会造成太大的影响，所以那市场可能也就是一开始恐慌一下，后面大的趋势可能反弹延续，至少现在没有看得出来，就是好像就到了头，应该还在这个熊市反弹里面。

: ~8 j9 K" B, V! O需要说一句的是黄金跌破了1840这个关键的支撑位啊，尤其今天盘前也挺弱的，尤其是昨天那个GFI收购yamana这个消息出来以后，其实是cross board的sell off，因为这个GFI也是在各大这个index和ETF里面，因为它的跌幅非常大，带动整个黄金股就跌了不少，也导致整个的这个黄金生产商昨天走势非常差。
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黄金的话可能还是会再去看1800，然后再看1800或者1780附近是不会去做一个双底，或者能不能撑得住，我相信就在未来几天就能看到，目前这个走势不是太好，明天会有这个ADP的数据，后天会有非农数据，这都是很重要的就业数据，都可能会影响黄金的这个短期走势吧，从这个黄金生产商的走势来看的话，黄金往下进一步破位可能性其实挺大的。
DXF:

股指超跌反弹，我们抓住了这一波，现在的问题是这一波到哪里？今天纳指和S&P500是尾盘放量，收了一个distribution day。这表明了市场下一步方向不是非常确定。下一步是否能守住21日均线以上对于纳指和标普都非常重要。如果明天再次出现一个distribution day的话，这一波持续上涨的机率大减，那我们止损止盈要设得更紧一点。我个人感觉夏天可能股指在3800-4250区间振荡，是否还会向下再去新低甚至到3400-3500这个位置？也不是不可能，但更可能是在夏末或者初秋，因为6，7月份以及定基调了。除非，两次美联储会议之间会有个紧急加息。所以我想到的一个视角是，应该多观察欧洲，比如英国已进行4次加息，但是在高通胀的压力下，预计英国央行仍有可能在6月和8月连续加息，相当于欧洲的加息步伐和通缩评估对美国是个参照。昨天欧洲宣布部分禁止俄罗斯石油进口（禁运规定暂时豁免通过管道运往匈牙利的供应品），欧元区通胀意外上行，创下 8.1% 的历史新高，预期是 7.8%，之前为 7.4%。这两者叠加造成全球主权债务收益率飙升。AAII 情绪配置调查显示，受访者表示他们的债券配置处于 2008 年以来的最低水平。我们要特别注意欧元区的通胀以及欧洲央行政策上的变化。
美联储的沃勒也提到，他支持再加息几次 50 个基点，以使通胀回到目标水平，这样的言辞也许是为了后面铺路，从原油走势来看，毕竟他们不得不准备通胀再次拉高的情况。当然通胀不完全是受原油价格单一影响，还有供应链问题，目前中国疫情受到控制
自 3 月以来每日感染人数首次降至 100 以下，慢慢恢复正常是一个比较好的消息。可能下一个要关注的是OPEC+6月4号的增产决议。这个决议对石油走势至关重要，从技术图上看，今天能源股出现了一个bearish reversal，这种信号通常显示短期滞涨或者反向，结合OPEC马上的会议，我们要特别警惕能源股的趋势变化。
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董事长在巴黎：
目前市场情绪有力于做多

主要体现在：

1.市场对9月份美联储暂停加息充满期待
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美联储已在上周发布的5月FOMC会议纪要中意外“放鸽”，暗示大幅加息正在被前置化，更有央行官员放风“9月或暂停加息”，市场也在上调第三季度起美联储政策收紧步伐放缓的可能性。
1 ?+ q) W0 o4 j- N6 E8 g* ?此前市场预期美联储大概率在年底前将基准利率上调至2.75%至3%区间，而最新数据显示，年底的利率将落在2.5%-2.75%，这意味着全年的加息幅度减少25bp。
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2.拜登为救中期选举会暖风频吹
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' M. t- d8 q9 H  c( {! J6 [目前，拜登的支持率降到34%，创当选以来的新低。下半年美国即将开始中期选举。如果拜登政府的颓势不能有效遏制，民主党在参众两院的中期选举中一旦同时输掉，拜登政府就成了跛脚鸭政府，参众两院被共和党提前把控，民主党的什么议案也难以通过，剩下的两年总统任期只能打酱油。拜登本人也要承担来自民主党内外的指责和压力。目前，不得不抖擞精神，在经济领域里做出点显著的成绩。历史地看，因为政府暖风频出，利好经济，中期选举开始后，股市上涨的概率偏多。

3. 美股/内部高管积极回购抄底
5月份以来，不管是标普500指数公司还是罗素2000指数公司，美国内部企业以自2020年新冠肺炎疫情爆发以来的最快速度，大面积购买了公司股票。一是企业高管自购，自己直接掏钱买股；二是企业回购自家股票。每次大规模的自购和回购都给市场以做多信心。而五月份，是散户止损杀跌出逃比较厉害的一个月。正应了那句话，散户止损在地板，而低价筹码全进了聪明钱的口袋里。

晨曦：
一. 市场动态：周二股市的走势比较弱。在过去的几十年中，每一次的经济危机和金融危机都是通过美联储减息来化解的，而这一次不一样，美联储是造成这次危机的始作俑者，它不但不能减息，反而要加息，所以这一次的危机会比以前的危机更为严重，时间更长。另外粮食市场的短缺有一定程度的缓解，俄罗斯表示不反对乌克兰出口粮食，但是要求俄罗斯也同样可以出口粮食和化肥，美国表示不会阻挠俄罗斯出口粮食和化肥。
二. 周二黄金下跌，造成黄金类股票走低。Gold Field 宣布将收购 Yamana Gold. 每一股AUY 将交换0.6股GFI，当天GFI 下跌23%，AUY 仅上涨3.7%，这对矿业类股票很不利，因为矿业公司以后会担心因为并购而拖累本公司的股价而减少并购；
三. 电动汽车充电公司CHPT收盘后公布了财务报表，季度营收$8900万美元，增长102%，毛利率15%，去年同期是23%，现有现金5.41亿美元，收盘后下跌5%。
4 Y/ w+ q. d0 z9 M$ V四. Salesforce 收盘后公布了财报，营业收入和利润都略超过预期，盘后涨了8%。