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主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM% }( c; N! v/ Q) U0 Q! p
主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3;45PM
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讲座时间 2023年03月25日(星期六)
! |# l( t( F, N' d( Z2 n0 A& ~讲座地点 : 主题一、主题二地点均在埃德蒙顿/ e* E0 O ?/ H( j# B; v/ Z
Ramada Edmonton South Edmonton Hotel
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8 W- K' k/ X4 ?" l S- s/ A' o" @5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; P# r4 l6 T7 y8 y' u+ `6 ]
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/ f1 @) O7 S% B/ C0 i$ n主讲人: 周学志(Frank Zhou)CPA Canada 三年税务进修IDTP , CFP, CLU,TEP,FEA,EPC, RRC, 加拿大唯一拥有六项金融专业职衔和工商管理硕士(Finance )华人理财专家
6 |8 e3 D% I6 b7 ]座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加).
' ^0 Z/ Z1 m" Z5 I) f' o, y报名:请告诉您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)报名可用:微信,电子邮件或者电话' M( | M ~. p' y2 Y7 v2 @
Email: safetyfinancial@yahoo.ca 微信ID:frankz559 电话: (780)7225918
8 m% o, X$ E' w# X注: 凡报名并出席讲座者,都将有机会参加抽奖, 奖品包括 50 CAD购物卡
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5 D2 W7 _. L- g+ D& H主题一 2022 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM
; L2 P: [0 j; S* [/ D6 x- y8 ?1 J本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略0 m+ ~5 L8 a2 Q' e( s
1.2022年税务申报的九个注意事项7 r4 w3 M% c7 g! ]
2.2022联邦空置税申报原则% T& ?$ Z/ u# C7 h
3.2023年税务申报的七个更新
6 c) V" G" L+ Z$ a9 g' w3 J4.海外收入和资产如何申报与规划
$ h+ I/ v2 C6 _2 G3 I5.CRS海外资产全球共同申报系统,对你的海外资产申报有何影响?% w+ l4 {7 O6 Y( s# N+ \# {
6.自住房和出租房相互转换注意税务事项
8 m8 l5 K, Q' z6 B; {6 U2 U7 @) R2 s7.租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式
) X, j& a4 p( u) y4 f& K/ p* m2 f8.自顾人士的申报技巧
) p" J$ I0 o5 V3 U, s( a9.家庭夫妻收入一高一纸,如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款
" y7 L' D$ d2 z8 |# j9 R+ C10.三种不同投资收入(利息, 红利,资本收益)的处理方法
, h+ h1 G ~) c6 g11.如何利用减税额Deductions and 顶税金tax credit3 b/ D7 w }; \) y2 A% d8 P
12.如何做好长期的税务规划
- e' @$ y1 N' z: d8 T13.企业主发工资与分红那一个更合适
4 i7 J# |" W7 d) z3 T- n* m14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理
( j: \5 v0 F9 j, u15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资7 M' N+ a! a$ z n; Q
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主题二 2023投资养老策划 1:30PM-3:45PM X) f1 m8 A3 C# U' c$ J* ? a
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略:
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) C0 V: n3 D& N& p% T6 `1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
8 T T& j9 w( k8 }; O6 f; U$ f2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,2 |- W6 l6 y5 k! Q. D4 s; F2 S4 m( ^
3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱,* T1 _ t9 e- E" J& W4 T, f# F
5. 财产授权书 POA 和 personal directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具
. h( Y% q. {" E: G6. 规划人寿保险传承的注意事项,
7 f S+ b8 o) z+ U0 u6 ]7. 人寿保险的种类及功能,如何货比三家,
. ~' |$ ^2 M0 o' c( h8. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
& k( V$ ]" V8 n$ h& g9. 私人信托的种类及功能,# Z& I; M6 Y1 ~) O7 i! Z5 G
10. 家庭信托的规划及注意事项
4 R1 I' w- T+ S. } |" _& f6 H, {11.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,) Z+ y1 x4 X0 z7 L" Q. [. T: k
12.房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,7 M$ K2 e% A/ i0 y1 Z! w
13. 私人公司在传承中如何处理# u" S( P- V( D& L1 o4 J
14. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承6 j; b5 r Y/ g! i) l6 u( U/ r: `
15. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
! |; L+ Q0 I! j) r% z/ p3 {16. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题. Z' `2 u2 t" l, o0 f+ s V
17. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题# K6 J5 h! K* M- O7 ]6 s
18. 富过三代的传承方案,
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