爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

6 Z) _0 E; a/ ~; Q掌握最新税务策略，优化财富管理！
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

. y. d# }( s, e4 `地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主题一：2024税务申报与节税策划

- `8 g7 n5 N9 j' \* r时间：10:00 AM - 12:00 PM

主讲人：周学志（Frank Zhou）
3 R( d6 O  S# N2 i. e$ b, Y# ]
核心收益：

/ I6 {3 `8 @- _6 v; f8 \: _ 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

. R) t* p8 |/ B  b* F了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
! k1 o0 ~5 s7 |' f: H4 @
7 V( l: m/ f0 _8 o( o; c9 ]2 X# G+ O2 w学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

6 Z) F* M# L$ k& Y$ h 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

& S$ W+ S  b/ d! Y

讲座内容：
! {+ u" Y+ I: A2 n4 Y# q" }
: _# R% I9 e: Q  T2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

8 q# S, w, \) w' B+ p2 ]海外收入、资产如何合理申报与节税
: \: u6 y: ]& G' p
2 J+ W+ B% o$ i) wCRS全球共同申报系统对海外资产的影响

* r* Y9 u8 w/ A8 {6 `6 S自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
+ n8 N7 |& L9 n8 f
% M  ^* {2 M8 x% B租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
# L' n5 o7 c3 b
自雇人士如何优化税务申报

家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

2 f* V5 M- o* @2 K* Z# I1 K投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

1 H9 J) g! p: E( @Deductions & Tax Credit 合理运用策略

# f, c0 S' }: w1 o7 E" T企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
: \3 D: x2 i4 @5 w. i+ D
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

- i& v) u  M. P! H0 L) o父母、子女及公司间的五大免税操作

7 g. \. G+ k& _; U; G7 _, \个人 & 企业 10项合法免税资产解析



主题二：2025资产传承解析

时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou
  T" w5 \) J1 ]" x
* s: b0 U6 Z* Y+ U2 g/ \/ R
核心收益：
; r% p1 h- k8 w+ Q' ^5 Y: }. l
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
( O2 o. d/ n  n: {: P1 x
" Z6 }4 R# ^* \: t2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
% n% H: M$ d+ R6 m. g
- [+ b5 O. k1 G- ?

讲座内容：

8 t' x% ]. Z. H, `8 }& b. l$ ]3 x1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
8 y' T4 V' q6 H- }% n+ B! a! O
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
3 _1 D, H. q$ Z# W. O
3 d4 m4 }0 O2 |2 i' F3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
! E5 q( d  T* s* j" u
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

" S% v  q2 ]6 Q' Q5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

6 G7 G  [1 I4 z6 w0 M6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
6 c' n/ p  {, `0 ]+ X" g
( X9 Y$ s' U. c0 ?; ^, I* H7.家庭信托的规划及税务重点
* p* |! ]! @1 R1 }9 Q9 O
' L$ @& M3 U" ^0 j1 x8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

7 y% c  z+ I8 ?9 W- C; q! A9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

* W0 v7 W& m+ l+ T10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
. n6 K- f; D! q2 H$ ~" k' z  H
11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

4 s3 b$ X" S8 Z3 T2 N; I; g14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承

7 Y0 o- v/ H6 _6 B& T
1 w2 d9 h) Z6 [7 X; s2 M/ L
6 Q3 A( k% Y+ S  d( U& D讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
6 }. v7 a( ^6 q5 J+ r4 X
+ |+ n2 D% @' p* V 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


讲座信息 & 报名方式

限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

7 e: w# b& p7 E; f6 Z* F 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

$ Z8 d( p! U( U  s5 R3 O  dEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

! {/ J) v% P* E  H( D0 i微信 ID：frankz559

电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！