爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

  X: f+ F& c6 l9 W# B掌握最新税务策略，优化财富管理！
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

. ~1 r7 l0 K: n! ^6 u$ b) Y 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

5 R; [3 I8 }" }地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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$ F4 h" l3 D6 K: L主题一：2024税务申报与节税策划

0 j! U0 u0 Y$ @时间：10:00 AM - 12:00 PM

5 s2 |8 [* v( \" g& |( ?; p* z: k主讲人：周学志（Frank Zhou）

3 x" Z6 ^; }$ S1 T2 @核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

) Y  _9 I& Q. e& }了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
0 Z7 ]0 S& u6 G  ~
学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
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深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

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讲座内容：

; f) E9 W! D- L2 q: Z2 @2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
" O, _: ~, L/ d+ P/ L8 A/ q
海外收入、资产如何合理申报与节税
# t$ h  h4 H" Q' y
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
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自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

& w0 U2 |) D& |. Y* x6 C0 P2 Y租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

6 {* u# n2 R/ B: X/ L自雇人士如何优化税务申报

2 P  P( F& u) S" d+ H/ x+ | 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
; P/ b* X3 ~1 k: T( g# V6 }
( i. O  ?1 r0 s投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
3 s5 F$ h3 {+ |7 k7 m
Deductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
4 @8 p& ^* P' ^7 H
" e5 C+ L! }4 i. {6 e. ?企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
' F% E  S8 q; ]
* g& W$ F0 S0 o父母、子女及公司间的五大免税操作
; Q% _. M0 O( o" y) \) g
个人 & 企业 10项合法免税资产解析
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8 Q8 q* f' s4 c# i0 I

主题二：2025资产传承解析
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* s# a" o% T3 J0 O时间：1:30 PM - 3:45 PM

8 N  Z( V- ]: W' g& \0 e1 `主讲人：周学志 Frank Zhou
. S# L# z3 E9 ^% l8 d* N

9 C1 ?! v) T- C0 p$ D/ [5 e9 N4 g核心收益：
+ j5 A) x$ D) L4 l, M0 l7 T
" ]% [% W1 @# s7 T1 Y7 U/ b1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
+ [% [) \) ~, A6 C  N
9 n4 j+ [4 [& `+ d. a2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
1 ^+ y4 G: e- f& P7 G
3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
2 R8 K! L+ c% {: o+ m, A. E
4 V/ i4 U3 j) d1 G* K/ Y4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
" V$ i6 B9 ], X7 t" a


5 x, d- P+ `2 g3 @讲座内容：

9 ?  f( |- b9 O' y! {- l1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
( _; i1 P9 T, C7 s4 N
; }1 \$ k$ h! z4 k/ B/ H8 K4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

# U5 g* S  T' v/ d3 S8 E8 Z/ Q6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
# k$ h% k) @9 c& w- w5 z" c
7.家庭信托的规划及税务重点
/ J% L. c( r* ^" `" Z  a- q
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
; L; x0 \. G1 s! S
  p) M0 H6 ?- ~3 }( n2 h9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

* C! W! ?; f0 i7 x# D( z/ `8 v10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
3 U$ k( U, _" O9 u  @& h: }0 K: i
! }$ _9 |' U, r+ X0 Z" k* e11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
) F- {- k) u1 }/ i. Q- u
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

* d' N4 S% h+ t5 O# I+ O7 X13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
9 x, Z/ r8 l) z5 z4 I0 x5 ]& u) c
1 C4 r' Y, A$ H6 Y$ V% A1 F14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承

# k- U+ Y- L5 L! A7 B15.如何实现家族财富三代传承
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3 Z" W; z& M0 [8 P( E

讲师介绍

- b' u) I- \9 j; v# n周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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! K& Z: z8 H  H8 c/ p6 F/ B 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

  O: w/ @- l5 C: K7 o. X 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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讲座信息 & 报名方式
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! W( R) ]5 }0 d8 D 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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' R2 _9 |' o7 s& \6 Z8 p9 j0 g  xEmail：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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7 {7 K  M" V3 o, r/ q7 ^  X免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！