爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！


5 Z8 Q( O9 d. p6 Q% h3 Y1 j20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

+ n; E7 F: k% p7 M地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划
7 j) M' }$ M. g: D, _* k
; R( \' M* Y- N5 N: C4 h时间：10:00 AM - 12:00 PM
: b" I% ?/ P6 u% S5 B! j: |
0 b& N2 G% [" O主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

6 q; }! `7 @0 ?' i% h7 ^+ h了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

" Z" I- G& W6 v: l, W 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
, E; p* l$ a8 J' z+ Q7 e
深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

: L7 _  K! _. e9 e2 [0 _
# V+ a2 x, L5 r. a2 i  `: z
+ j7 B* E4 d& \, c; D) A. y8 ^1 r 讲座内容：

/ {. `4 ^: t, P" F2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税
. I" B# P+ D7 ]0 @, B) C0 L9 m
* z0 ~: u! Q6 P  J) s+ CCRS全球共同申报系统对海外资产的影响

自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
( m0 Q; r& u  X+ Q1 R
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

" v( D% {! g, I6 ]4 Q/ I自雇人士如何优化税务申报
% p9 P3 O) O* a5 h
% D! _4 c+ l2 U# g1 O1 F 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

! Y2 g& g1 ?8 D/ V! Q2 Q6 A& O/ x  F: U投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
9 Q% ]( `3 P. N
Deductions & Tax Credit 合理运用策略
( r/ w( @9 O. b- J1 K% I1 [, p( ?
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

0 a$ \6 p' u4 a9 z# W) j企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
2 L+ ]! Q0 K; n6 K+ P/ d4 U
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作
5 F, a) K8 p$ F! P% S
9 O/ F. q, J* ?  H个人 & 企业 10项合法免税资产解析
7 S* S  d! C* G! }6 u5 P
5 v# V1 r* a8 O; |

9 m! R, s8 z( p主题二：2025资产传承解析
0 M# [* C- Z8 n# c5 f
时间：1:30 PM - 3:45 PM
( w- }& L8 T, y& ^
$ d& S# d8 U# }主讲人：周学志 Frank Zhou

* G! s& x) l- U5 ^% l/ R+ |
. o% f8 r1 L- d" M核心收益：

1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
6 N  R& m, k8 Q$ \5 a6 ^
1 A- b/ g, O/ }. x9 B2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
. T: y6 k- P: _1 L* ^) [9 w' Y
0 ?5 p  \: T1 [# ^  y* z. u3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

2 a2 A& c$ ?9 i& }$ X4.学习私人公司传承的关键税务处理方法



4 a# l' n/ E4 Q, a( j. |7 U, `讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
2 S% A) ?# L( ~% o
2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
# R  A0 l7 u2 y; R8 f
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

, ~- t- `- M% F, _3 U9 O4 g* D7.家庭信托的规划及税务重点
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0 P! b8 V  Y' l$ P' k6 _8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
- P# g  D4 g; b% W; m  E+ n
9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
0 M9 J4 z; H: J" b$ k6 r
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
  N" X2 Q8 k, t6 ~
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
2 k- ~/ V/ f2 b; Z+ |2 e
13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
* l0 t9 y! J0 n! {, V" e6 U
+ U' B! r1 Y6 P$ y15.如何实现家族财富三代传承

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  ?+ l' L, N; Z; l: C5 O讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
1 O: W; |3 c+ S
加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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* a4 K0 V3 Q$ x' a+ sMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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讲座信息 & 报名方式

$ w; Y; K6 M  x9 q 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

Email：safetyfinancial@yahoo.ca
# y# {& r+ _  P2 W0 {" Q" E
微信 ID：frankz559

; @& f$ [' f) [- c: w( A4 y& J电话 & 短信：(780) 722-5918
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3 L6 o  s( |  ^) a$ m( u/ D9 Q2 H免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！