爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！


7 _3 n3 \2 N/ ~% t4 ^0 g" ~20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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) g5 l; _% S- e( x 讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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9 |# P( A8 t* Y) d$ R8 C9 D! g讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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8 p$ L( K9 N9 M' o1 m" [) w0 `主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM
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主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：
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掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
! }) u2 X+ n  R
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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! Y! [$ [4 F) ^7 P9 x0 ?+ j" Q8 s学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略



6 {; n0 C3 D* M% \5 K! V 讲座内容：
0 ]4 G/ r5 g& ~
8 j5 q, k" k' c/ Q2 \# p0 G1 t2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税

CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
9 ]: M/ I/ x! Q% o- v: v( T& Z: L% {
; a- P# ~7 _7 B6 A, H; ~  ]租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
+ k: W, @- t, Z" H6 |3 i3 a4 H/ B
$ X* c1 A# X" I: n5 z% q自雇人士如何优化税务申报

7 w6 q- W$ ^/ O/ r' Q% W 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

- ^: `. [  p9 R3 |( [7 N; u投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

Deductions & Tax Credit 合理运用策略

3 g3 Z. Q- X- R+ t% f# d企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
$ v$ T6 ?: A9 q' k, q. r
! d# l. F) {7 o' w企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
9 L, {- z3 J: g7 g" v
+ }' f6 r! H% [) P* W( x公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

4 l9 W6 l6 F+ p: W# U4 {; X, K+ E4 A父母、子女及公司间的五大免税操作
8 I+ e2 D: n: K' q  j& `$ \
* k3 {) p& H9 e个人 & 企业 10项合法免税资产解析


: m' P7 m! O: V' [: ?* r5 a" H. N' `
2 ?7 Q2 i8 ~% M( I主题二：2025资产传承解析
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2 x' y& d5 B7 _, u5 L时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou
5 Q$ B' w) A# U3 r" |% U) e  y

核心收益：
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1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
8 }: U- j$ F. J* V
2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

5 U$ j. L/ G9 x% y2 t# a3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
+ B7 ?# B: T: @# y+ n% V$ S6 d0 ^# R
1 O, \( [1 N2 e4.学习私人公司传承的关键税务处理方法



8 y) K3 ]9 j5 f- y& _: G, S/ i  @讲座内容：
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( ^( E- Y: {& I- q5 s" y. @1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
0 j1 t# @+ Q( C1 u
& Y' y$ B: G! Y# c; j/ e( q7 }2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

8 |9 o3 ^  H- u# X3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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/ O" `/ r3 I9 h5 p! e) d) a4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
: f4 d# r. w; I- t8 W
5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
: L/ [; d$ ?0 n; g5 I
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
- \: W1 }" D6 e+ H) S, o
7.家庭信托的规划及税务重点

: V( H* Q! r) T7 ^: w# ]: v! ^8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
0 G: B* [  ?9 _: z- U7 T
' w! ^9 u% C' p, n10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
4 y* G/ o  x9 a6 O! B5 N
: v$ X4 ~$ G) W- F2 \: l11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
3 h% T1 z8 X8 i  X: f. L
/ R2 Y* s6 B# I$ Q12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响

/ C, @) l3 d) \* p1 w: S  K13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
8 n$ c- C) p; z1 U! S0 I$ k
: r  a! H2 [+ ]' W0 O14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承
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* o5 L6 x5 V& n' K& ?, x
* |& R. p, K5 t, d( d3 A. M9 r7 M讲师介绍
( o, k8 ]1 [* A3 \6 n/ ]3 P# W* f
( Q& D; [6 q- z8 ]# @' {周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

) i3 J1 t9 G: K 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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( k# z1 G* e3 R+ Q) T' j# v 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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' P: S" ~9 x# j/ j; \讲座信息 & 报名方式
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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- }( L8 L2 l0 Y  `; D1 ]5 zEmail：safetyfinancial@yahoo.ca

8 D4 A& v2 u4 a1 ]8 a微信 ID：frankz559

: o! y: P: S& y7 a6 r电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！