爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

& u8 d! j& B" G- ~* v* @4 v掌握最新税务策略，优化财富管理！


20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
7 k/ C, x7 ^- j7 B
9 l1 p+ E  }/ z- C1 { 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

( w: a: {$ i9 L1 g, g主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM
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3 J9 [" c6 y! C' ~0 H主讲人：周学志（Frank Zhou）
+ \( b" ?7 d5 l
核心收益：
1 X  z, I3 C* I* W
6 j2 c. A, Q+ \ 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
" ~; F) h. N" w5 H! G
( n; k, ?8 H! B' B- x! a0 {了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
6 P3 G: ^8 E  d5 ]8 V2 m2 d
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

; [; N9 d! F$ B, [: Y$ m深入剖析自雇人士与企业主的税务策略



讲座内容：

7 e; l& V0 z) {$ [2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

# x0 L  E1 D6 _# L8 i8 D' ?1 a海外收入、资产如何合理申报与节税
& l2 o7 m$ h3 j. v0 s: G
2 v  S5 `8 N( X* `CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
8 f- U  T9 t. }4 \. ~
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
' R: @$ h" `/ {( p! ?3 e3 C
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
* d. }1 c' y$ e  D& b8 ]
自雇人士如何优化税务申报
6 e% |2 x0 _7 {, b4 f
6 G4 o; Y2 |  |! ?" m 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
6 {+ `# Z7 e8 w7 Y  P* w
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
1 s  h( d: u  [
: e5 y- M' N5 FDeductions & Tax Credit 合理运用策略
: ~5 h; c" L7 J1 n3 f
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
" H/ t0 Q! L5 ~( s. a4 x
4 @* [" X; M) d/ c3 g' b企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
7 O) U1 C4 a) X
6 \6 j( h1 u  v9 p! x公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作
' i. t5 ~! p2 q& o( W- n% C
个人 & 企业 10项合法免税资产解析


! H8 }$ D5 I2 \5 H) O
主题二：2025资产传承解析
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* z. Y5 t5 W( b( _& f. `时间：1:30 PM - 3:45 PM
0 Y" ^1 W9 y7 ?% P5 A
主讲人：周学志 Frank Zhou


核心收益：

1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
3 j2 a5 z& C7 O& d. `
0 \/ R3 R. ]4 J% j( Y) o2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
) c9 |, ?( j, H1 \* V1 a
* W' b6 ^1 k7 N4.学习私人公司传承的关键税务处理方法


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+ R5 E. Q$ W! I讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
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$ F# G" |) }6 t" }4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
; L8 [( _! p* u3 f5 m7 n
2 X  J$ J( G% n; I$ |) X& t: |5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

& G( Q- k" I! L3 H3 b6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

0 `) q. E1 e, A# P2 K+ A7.家庭信托的规划及税务重点

5 t" r' ^, I+ N+ g9 b8 Z8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
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' r% |7 R) z6 w10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
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$ Q' q, z+ S" K& q* ^12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
0 a4 w# ~) k) A% J- [. r0 C  H0 I2 c
13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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( U! N, d( Y" n, Q# D4 J14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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0 j) R- c3 x9 k$ p$ Z9 L15.如何实现家族财富三代传承

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讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
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' @' |0 s5 @7 ?* O( ~- Q  t+ {1 J$ y 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

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讲座信息 & 报名方式

3 P6 \9 m* D" m7 Z( K* H0 { 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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5 N  g4 O( e8 w6 x" ?: B3 |% a' nEmail：safetyfinancial@yahoo.ca
+ S+ Y  j8 Z6 v7 J9 C' \/ `: A
微信 ID：frankz559
7 A% E, h7 h2 u, i8 ]
电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！