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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑
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掌握最新税务策略，优化财富管理！5 W# r: c1 H9 v1 ?6 U$ i. |, {$ u. s
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讲座时间：2025年3月8日（星期六） g1 S: S3 {. q/ V; U# x; T
. M- I9 N" l5 I Q/ e3 ^4 U7 Y$ s& @讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 F6 n, C0 T# L/ Q
2 |/ b4 q$ r' U: I0 D" m- J主题一：2024税务申报与节税策划( q3 [5 w X3 F" J0 Q9 p' H
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时间：10:00 AM - 12:00 PM1 @: u2 [" z. L0 o2 C
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主讲人：周学志（Frank Zhou）. w% g$ @# E' \/ O
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核心收益：
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* p2 w1 o$ C" y) x 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误 J3 o, b' X) m; S& ^# }; O
Z' X! {' @) S/ l; I+ E了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险; M# Z, r* s& B7 j; L! S8 a$ z2 Y
% y% N' ^! a9 G+ v学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累/ p7 j- a4 v. G0 M0 x2 x3 w
$ J1 T. \ o( A 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划/ }; B4 e7 _- X8 t9 b
9 `" F6 U( @/ o3 `1 u深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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讲座内容：, L6 d8 G3 a! Q
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2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
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海外收入、资产如何合理申报与节税
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1 A; W' s# d" |2 |/ ZCRS全球共同申报系统对海外资产的影响- q! d* ?! q; K8 q3 f% C& B
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自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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" S- m+ m0 o/ I7 L6 H3 a租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
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4 F7 r5 k! _5 | Q n自雇人士如何优化税务申报
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- y G/ N" L& L5 a V2 y 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险
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5 i6 N! K; ^# M9 H- d! Y, V投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
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Deductions & Tax Credit 合理运用策略
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- y' ?% t: }; {! C- v- F- @" |企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
0 Y+ i: A$ x. N- |4 u8 A* |5 a: t( P/ `, f" v, W/ Z8 j
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
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" G, f8 F( A2 Q9 f' y0 k: i公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
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' M+ h/ O0 t) M* _( K0 G* r+ Z父母、子女及公司间的五大免税操作. W9 q( d0 B: m: H, w W$ ^
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个人 & 企业 10项合法免税资产解析 K5 t8 n2 z: Q ^$ l0 _- b
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2 p! Z F& \2 c主题二：2025资产传承解析5 r: P9 Q3 H; J8 V9 ~: @9 b
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时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou* O$ ^% X) e/ u! B* s( h2 \
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- i. ~8 S- Y) T8 U核心收益：
0 a( r4 H4 r9 U, o! U5 k& N8 h2 v `$ M, m z" c9 S. u b
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
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; \- T6 M- `* v, R9 i3 P) O& _2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿+ L0 f8 R0 G: |5 R. b/ x7 l- Q2 x
! b! ?, m- C: `, B9 ^3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
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) k/ h* J0 E! N# l$ b- w7 [5 W( |9 |; R3 @7 y+ o ~
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讲座内容：0 i- _1 z1 Z& C' d- h
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1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱" @( g+ v; M0 g- R/ G1 W$ Q
) s w, ?0 F8 q0 i3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性" l- Q" r: S6 z2 p* m; e
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4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
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6. 私人信托的种类及如何用于财富管理. @4 |: t/ s+ z. N$ E/ M
: y$ [5 L1 J! _. Q$ Y, e9 j7.家庭信托的规划及税务重点/ E. t, E7 `0 Z3 M$ J6 a
: A- o: D! [* I8 ]( Y) S, a8.私人公司与家庭信托的综合税务规划9 W. o' g) o( G% S* D
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理- f8 H5 t, J) x6 p7 h& f; U
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10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划5 e) u* F1 v: R( H' m
2 x; O* q: X- ?- _! U: g11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
0 C% Q: e3 @& I+ i- j. \: Q7 D, R; u9 O3 x# \( V) z4 @
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响1 E3 L k, k2 n- E# A$ i- z
/ X6 Q! q: X- Y& g* t5 t0 ?" q13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划7 v8 I! o' E6 V$ [! k) q" v! @
% W% k6 ^2 K; X% }# _, P14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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15.如何实现家族财富三代传承- y4 r- G6 T8 A. @/ X. }
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讲师介绍
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' F9 P3 r5 l$ i! v8 U, h6 Z周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家9 \( V: |$ {% M% _% v9 {' ?
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加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）
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) y, ^$ F0 c8 `: n# `/ L" N 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）) c. h* C( \0 H9 M0 K& P* c6 C) T8 P3 }! n
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讲座信息 & 报名方式4 y( z& O9 _0 G! b5 c# `. w
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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