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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
5 x6 b" g. R; s; {" s- f, C x; }3 h/ D* h. I: b
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
7 v4 n! n8 w7 w地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 g1 W, T* P7 B* g" O________________________________________
9 E0 H1 j9 D6 i0 C8 K& ^第一场讲座
- }9 E4 u+ Q, [8 ^" c: @2 S- i主题：2025家庭投资策略与养老规划7 V3 q. Z) Y: M$ D. m6 l
日期：2025年9月6日（星期六）
& W+ Z3 m. v# ?' E) v! Z时间：上午 10:00 – 中午 12:00) ^ p x! f. j
主要内容
3 `; E/ h4 Q# ]6 @2 A1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
' f' L, V& I3 s: V7 ]; }2. 成功投资者必备的基本原则
2 O; l5 a9 l" [' z3 D q' L3. 低息时代的长期投资计划设计
3 H& o0 d @8 Y6 |7 b6 p4. 保守与激进型投资的平衡之道
. E! U4 a: q& w, M' _' v/ \" K: O5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
; f* M7 L1 f: F6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用* R- w6 J! A( f0 k7 m! q; {9 {
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）, b; I0 a" k# R6 r" a, ~6 U
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
+ s! c) p: B7 h6 N9. 财富自由的定义与达标评估
. ]2 k% Y7 L+ U10. 终身财富加速计划（LEAP）
: }: ^- E1 j% C" o11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多: F# C7 P& M! p4 ~5 i
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承1 T& t1 J! I3 W
13. 退休规划中的五大风险与规避策略. k4 ^6 ~2 s0 K" C
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资! V0 w& A6 e( {4 x: [8 N7 j. E6 p) C
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划' j7 p, ^* F, ]) i7 m: v
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第二场讲座
8 T) I- a m$ W! \# A" `主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划% R7 e/ K6 I. o: S7 h
日期：2025年9月6日（星期六）
( u7 Q. D' A# Q8 }' q5 i$ Q/ ~时间：下午 1:30 – 4:00
% i* R* ]0 T' B Z) i. g, k仅限公司企业主参加2 ~1 z6 H, o8 a# Q4 ^. L8 s' U
主要内容
5 [3 p2 {. P1 }. A* K8 V' u3 h
) V% Q: H9 x% V公司基础与经营模式4 O( u1 f$ h* J1 g* R
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司6 u! q4 R1 J' x4 o
· 公司化经营的优势与潜在风险" Y# C: v5 r% h5 \
1 ^) c4 S+ {- {2 h: D( X公司资金与税务运作 W- Z" m# ]- |9 t \
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
6 r' u. j% Z: b9 w0 `+ [· 公司投资为何必须“特别架构”$ c) [: A4 y- G" W f5 ^
· 公司税制六个层次的不同税率
3 c" I- G' s/ Q- C) W) \· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
* t2 A# l$ I& `" b# q; u% T4 [. y0 ]( v# x; d" }% h
合理费用与股东规划9 R. M& [* O) v
· 哪些“合理费用”容易被忽视
* o" u- e9 X2 @ A5 a· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）9 \8 a4 P1 Q' q$ [+ g9 S7 l9 V
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
& E7 ^% g& j4 K; L7 |" m· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
" X5 D7 i: c; m+ o
/ T: |$ |6 S+ b& m* Y$ Z/ P7 D) L企业主传承与税务优化
* c. n% @. p( L: c· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下: i( K6 \2 o. b2 p
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件# s' F6 a: K4 K/ A" S! l4 @3 y
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
) ]2 W v) c$ [# z3 U. G- R· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
& I4 K( J* k4 \4 v· 公司传承的三大路径及税务风险2 q" T" M# p. J; a( A+ Q
· 如何在传承中有效减少“三重课税”# P9 e/ V7 u$ E4 B+ }( O
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5 y/ T c" `! r& @3 g 主讲人
) H0 A: o8 r; F2 U/ m4 V$ E( s周学志（Frank Zhou）$ A! G" h. R* I& q g+ }2 B
加拿大华人税务 & 财富管理专家5 G. Q/ |* y/ W* e4 ]# _
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证7 L7 O$ ~; y& i* g
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
) n' \2 G; k9 mMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
' a" C$ ^/ T& i6 a1 F8 u________________________________________
- q- V+ T, A% d3 z 报名方式; w- u4 [6 |* |0 L# @2 u W
限额 20 人，先到先得
" v5 G* i w9 n4 g（谢绝同行及同行家属）( }4 L, A6 w. Z! b2 h* N' ]
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
1 X( O) m% [' m/ I! i 需收到确认回复才算报名成功
+ J7 H% g1 }2 A2 d. S. p Email：safetyfinancial@yahoo.ca
8 h+ j9 z/ L f3 F微信 ID：frankz5596 ~( k, U9 R& a: h7 Y
电话 & 短信：(780) 722-5918! l N: @. G2 x2 e( j. o+ ^: @
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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