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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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* Q3 x5 M; ~1 K( d' x3 u9 l8 f' {0 r共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
; E/ H$ m/ d2 i& k( e地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: A8 g/ p3 C3 t' t________________________________________
; E4 v( L- b3 J6 M& l% A# t/ E第一场讲座
F* R" S/ t: I$ Z主题：2025家庭投资策略与养老规划8 z: c1 ?/ p: W- q: v/ P$ L
日期：2025年9月6日（星期六）
. q* B8 J' G' J6 T Y6 X8 a时间：上午 10:00 – 中午 12:008 ~3 w' y4 j. w3 w
主要内容0 K1 L+ w R' E, u, ]2 }
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响/ h, M! W- o8 v, k( i; ]
2. 成功投资者必备的基本原则: b; p3 W6 b" `: Y
3. 低息时代的长期投资计划设计. l7 G; M1 r$ L- S/ \, Y( n
4. 保守与激进型投资的平衡之道' x9 h+ E6 K) H; I0 a: R
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS+ [; g. w$ b: v# q4 z6 j
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用' |# ? e7 h* a- i% o
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
. H! M5 k% I- l, \: r8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
) W5 E4 P1 y$ [' e4 ?6 |( s9. 财富自由的定义与达标评估) j7 x: C) t+ n$ C
10. 终身财富加速计划（LEAP）
% m+ T" ^, V) d* Z, g+ J3 @11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多5 H+ a" k* e/ K7 ~" h
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
: e: r5 P" w$ i, Q13. 退休规划中的五大风险与规避策略
, k( d) X/ f5 f1 n14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
) Z0 C+ s7 e) T% n, q( k. {15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
. C4 q( c& x" O1 o- z________________________________________- {: w$ e( }: `& B8 C8 w4 Y
第二场讲座) P" g2 B6 N; `, Q( T, x" w: {
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
2 u/ I1 M# ?0 ~6 y A/ s# F日期：2025年9月6日（星期六）
- N! u9 i2 |% H& u0 `# g# G, @时间：下午 1:30 – 4:00
) t' W! a2 {8 b1 ~+ [0 E仅限公司企业主参加
+ O* u/ ~# Q. |6 l* I; ]! ~主要内容
# q7 D. \# o# c' j8 h4 I1 f1 Y, v' H$ W r
公司基础与经营模式9 T* U$ P3 N& j& R7 o; c
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
4 I2 m3 e5 g7 v" x( t· 公司化经营的优势与潜在风险# u4 Y; F& ]% i7 i! t
7 H4 T' j2 B1 ~- H2 x: u" c+ {
公司资金与税务运作
% |- m% }$ P+ P, I4 u: h· 公司资金的四大使用渠道及利弊! R7 I. d! l( j7 O3 p5 H
· 公司投资为何必须“特别架构”0 p: y( a5 |: Z
· 公司税制六个层次的不同税率
3 j2 J' s" c6 e" B( S· 阿省 11% 低税率的三大关键状况3 \4 g7 F* {/ B! C7 z! k" W
) a; O" }, a7 J _" _0 ~合理费用与股东规划7 L# T* ] {+ z# O' r! |6 P
· 哪些“合理费用”容易被忽视$ X4 ^3 F2 x# t+ n" R
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
3 q" ]/ `& A( s4 y) k$ e/ ]· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
7 M ?& N! w F3 {3 q· 家属工资与分红的操作要点与税务影响9 u$ O( P* Z1 U) X, h/ W! n
7 F) R0 t% G2 Y6 C
企业主传承与税务优化
; E5 E2 o' B, e1 b" C9 m- o· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下% L! u$ Z3 t$ q5 R
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
: D5 d3 W3 B8 a/ K2 x4 a& b; k· 子女继承与非继承子女的利益平衡
8 }' [" x. {( r* ~5 u/ y· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
9 X- r7 X1 j/ c" f$ E7 Y· 公司传承的三大路径及税务风险- x; k8 _/ E, j3 i
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
0 p9 c3 b# Y1 y! X5 l( E( I; k5 i________________________________________" u- x1 m6 B/ c9 W2 d8 n
主讲人. u2 A! N' D1 K P2 N8 X
周学志（Frank Zhou）
6 P- v0 F# D3 \# Q) W0 S6 }加拿大华人税务 & 财富管理专家+ Z) Q0 H1 K R7 x! }$ p1 ]
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证6 [" `4 O4 y3 g) n8 {+ B1 q
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
6 Q7 o- c7 }7 q% w; P l5 AMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验0 S/ P' c" u/ K3 P0 `0 P
________________________________________7 C: Q6 M6 J& a j: C
报名方式! }: ?8 {* d* _* }% Q+ u
限额 20 人，先到先得, a' u# Q( c* Z; J* I; z
（谢绝同行及同行家属）( g4 F& V& w ]* F
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
& s" _# C6 r( J# {& ?; @; P 需收到确认回复才算报名成功
# \4 n2 y9 N1 v, A; e Email：safetyfinancial@yahoo.ca
$ i- Q$ D& `$ O& [' m& `6 Z1 c% |微信 ID：frankz559
d- B9 ~! a. ?7 V3 O电话 & 短信：(780) 722-59188 {: G4 F4 G6 i4 t$ ]' y; D
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略. a0 T7 q) C: ]1 a0 d
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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