 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 9 _7 x5 F/ d- B3 z* U! E! Y$ V
* f H8 B% y6 [+ b' ^" m/ Q) S3 A
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
( a! U4 ^5 B1 o5 L' T/ s( ~地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
3 F: r, X2 @* ?. h- |________________________________________
0 ~, j) a, G i! \3 l/ |' v0 B第一场讲座2 j9 Q& Y& ~* X/ Z9 j$ o$ @6 h
主题：2025家庭投资策略与养老规划8 t b8 L) l: C3 p: N/ B
日期：2025年9月6日（星期六）1 U( P: A9 y4 N" l" G6 Y3 ]6 @
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
" B- O, M4 @/ h4 ~. X i主要内容
3 J0 L! Q1 R; \2 f7 d1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
; C% ^3 W |$ z& w$ C7 e; W2. 成功投资者必备的基本原则
+ A v/ X6 `( ^0 A5 e: s3. 低息时代的长期投资计划设计, ?+ }$ K, |6 i' F0 t( B
4. 保守与激进型投资的平衡之道$ L# ?: d k5 H) W' N
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
) f8 U% }1 R0 i$ X) q6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
7 P: C/ S* p" J7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）$ P' S D* ^" c! N4 ]
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产9 N9 a5 Y( c" Y) Q3 f. e" K
9. 财富自由的定义与达标评估
$ q; z/ \$ J2 ]# i( U9 l) s10. 终身财富加速计划（LEAP）
( G' X& r- I8 M5 ?: x G1 I2 F6 E11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多, `' k/ e$ ?6 T' \* x" Z# c
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
( O3 L3 E) g7 y1 v/ o" R9 z* d13. 退休规划中的五大风险与规避策略
C+ D: u( _9 L8 X& b: W, v14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资9 z8 L3 W" N1 R3 k) W
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
" Q' X+ s/ _0 H+ R" S3 G5 n2 o. g. R________________________________________
! K# u$ w1 Z& D. q) w: Z第二场讲座* Q, V: V. D# h4 _9 J' c
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划% y" s) \( Y X4 o) D* N" s
日期：2025年9月6日（星期六）! d& K/ R; s, `2 g
时间：下午 1:30 – 4:00
* W$ y' [+ b3 T% U% }; ^仅限公司企业主参加
& M" t! M9 B# Z2 ]6 s/ Y. J主要内容
' A7 d8 `* G; s, R- z% r# _4 n, k0 [, K5 ^" y1 V9 Z$ T% q& J
公司基础与经营模式
" ]8 o" \- d$ U5 l/ b- T8 G· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司& v* T* x3 E4 ^& @8 e5 ?$ U% z. H
· 公司化经营的优势与潜在风险+ W2 I7 ]- ^( K& y! o1 G# K
5 D' c" G; o) `: A, X+ T; I
公司资金与税务运作
, L t) }: N0 k4 b% k· 公司资金的四大使用渠道及利弊+ N( |+ f* I: O
· 公司投资为何必须“特别架构”
4 P, _; g7 P( @# K0 i6 J· 公司税制六个层次的不同税率 N* A9 p$ p4 p7 Y% [% z, X1 x# b4 _
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
# |) `% O: f: D5 ]3 o* b2 G' j
; Y; o1 }* O8 ^: k& M, R" h合理费用与股东规划2 c) M0 w D. e0 `" w" ^! f* A0 O
· 哪些“合理费用”容易被忽视
+ q3 j1 ~) x+ G4 M/ k* _1 O' y* D· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式） Z( X: A8 M" u) {6 j' T8 S' I, X
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法4 Q- s" r) i0 q7 m
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
! y4 Y8 ^$ s% S r3 i: m* I
! Q! _$ x9 h+ r' _5 x企业主传承与税务优化& c& J: K1 b/ G+ q; `7 G
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下5 I1 i% E0 K0 }' L2 y6 L. q. i
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件# f' r! B! u Z8 Q) C
· 子女继承与非继承子女的利益平衡% ?" V6 ^8 q4 B* Y2 g# K8 S
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长5 l2 c; f7 G9 ?& S' R6 r/ W" s
· 公司传承的三大路径及税务风险/ v' O" n8 l+ t9 [( Q v
· 如何在传承中有效减少“三重课税”1 k- R! p) p0 I0 v. `
________________________________________
5 b3 R& Z3 ]7 m 主讲人& m- [- F1 o2 i% O: \9 U
周学志（Frank Zhou）
8 y: N2 Z4 y& T: g! V加拿大华人税务 & 财富管理专家
- F4 z0 [6 G* |CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证9 m. E# I; Y4 ~
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
$ B' ?: |1 i0 T9 d) W( RMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
/ h! Q. Y. t- k/ u9 q________________________________________
Y' d% g/ h+ P, y, A; b& k* ^ 报名方式$ y" |/ E4 Q/ S: S* k
限额 20 人，先到先得# J- m: y. [4 s e2 J! Q! I" {
（谢绝同行及同行家属）' c/ c# H9 h( q4 X) O! ~
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数1 @( H( n+ M, D
需收到确认回复才算报名成功0 [: s0 Z7 I5 c& T- R: {
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
/ S: I, W3 d# t9 h/ K8 D微信 ID：frankz559
6 T7 b6 |: L; b1 h4 s5 N6 ?* Y电话 & 短信：(780) 722-5918
+ i: o! t P/ h6 n, R9 v免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
* G- K# H/ g S$ q, t |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡