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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
1 T% {$ h6 p& l1 V5 X' ]5 U; n( I
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）- Z9 j! y1 q( Q/ D" h* o* a# n( z6 @( C
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! V! T4 Z% M2 x) |0 J# H$ O2 j9 m4 D
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3 c! X2 Z" A. T( T0 Y第一场讲座" d5 M$ z7 I# O/ @1 d+ E0 `
主题：2025家庭投资策略与养老规划) T$ i% M( `1 ^8 b4 e9 X
日期：2025年9月6日（星期六）
+ Q$ `+ w$ k. N- y; z1 z4 \, }4 a时间：上午 10:00 – 中午 12:00
3 w7 w. C9 @* @, q主要内容
. z8 M8 F# k9 c2 J. A0 ^+ g1 z5 t1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响8 w D* A. b Q G$ ?: x
2. 成功投资者必备的基本原则0 k- h: Z1 I7 ^% X, k
3. 低息时代的长期投资计划设计
3 F$ a; Z @2 J: Q: i/ K; v1 e4. 保守与激进型投资的平衡之道
: d- l9 q F/ V% Y5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS$ {8 `# D' E" Y% R! h. q9 K
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用4 @- f4 ~4 g$ J0 @9 M7 `5 T& S
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）7 m# Z+ ]& O/ f3 S
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产8 z z( ^/ r% p( q1 Q
9. 财富自由的定义与达标评估
! o+ v* R$ J3 l! {10. 终身财富加速计划（LEAP）
* w! r9 ~/ N6 A- B1 A' Q0 G! N. P11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多% K+ i- z i5 _2 I9 ?
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承) `/ d5 ?# I2 o0 `& W: b8 \4 N
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
; { M! _# M, ^/ |2 j# o; B14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
& {( a8 _. S' |& G9 v2 { ~15. 50+ 人士的养老黄金十年规划% i6 U3 n/ r, z4 s8 K
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第二场讲座- h2 r+ U, w; w* W
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划/ a7 [/ T+ }+ d' q, X! ]. H; ~6 f* n
日期：2025年9月6日（星期六）
5 J1 K& [4 h9 r/ {时间：下午 1:30 – 4:00
5 M" A9 c7 k9 G* L仅限公司企业主参加$ C" C5 p- T! b& Q$ ^# n, o
主要内容+ `% }4 a/ s* y3 D, ~5 b$ U
& e5 ~5 V% s& f0 f0 W
公司基础与经营模式1 E8 R0 V5 O& d9 e- ?' v
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
2 D" f5 n: j, D/ F" s: ]· 公司化经营的优势与潜在风险
' b" u) J. @/ f- H z- t0 B, e
, A: @! Z1 d# M X4 `公司资金与税务运作: r( K8 g* B3 Q: a% q2 P
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
! C1 O% |# b! U7 E3 B) b" n· 公司投资为何必须“特别架构”
( N# C0 A0 v# p: U" \7 e1 _( X· 公司税制六个层次的不同税率0 {# ^+ A% l+ u G
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
, D$ b) G& `. J3 M3 M5 c8 a+ _- ]+ }7 X1 \7 L
合理费用与股东规划
- [2 K8 p0 W) K( J9 s+ I4 ?· 哪些“合理费用”容易被忽视
1 U/ C( p$ m3 E· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
: T* l% i! E$ m3 r1 \ [5 w· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法# f! _& {, U9 O" D- P- @
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响* y2 j" B: O* J% n
" |( E1 I& g" P. P( ~8 A x# q企业主传承与税务优化
9 `7 G: J/ K! u0 I* {+ W3 R· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
" g# l+ f$ l( v9 p9 ~4 v: @+ e0 O· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
" p1 q$ P$ a* ?- S* k/ M0 s· 子女继承与非继承子女的利益平衡
@4 i' ?* Q+ x+ f; U: H· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
' ?5 ]* D2 o! v% w* @· 公司传承的三大路径及税务风险3 _3 W; Y# A0 j! h/ i
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
+ h5 k" Z# {$ i________________________________________9 F, H8 }9 D& ?! a" C' r0 q5 A
主讲人
0 a# K: \& d6 [0 ]/ l: n; H- O周学志（Frank Zhou）
6 t. W8 n/ ~7 l# V. o% d: Y加拿大华人税务 & 财富管理专家
+ [1 H' S/ p& b9 c j0 oCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
# i6 L( D L E/ m六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）! ~6 ?; t8 h, F2 _0 G
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
! D. k3 C# _4 m________________________________________
6 s- W$ ?) C e4 w: x' ^7 T 报名方式& I) r' `$ R9 E& u
限额 20 人，先到先得
& O5 R7 W6 B2 t0 w+ b' X（谢绝同行及同行家属）
7 ^6 N/ \8 k5 ^: U8 \% l7 s报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
( y) z/ q `; f! v, ]/ I& k; t% x 需收到确认回复才算报名成功
; X8 d1 y1 T9 J1 k Email：safetyfinancial@yahoo.ca, ?3 ] b3 u6 k) g, P8 e
微信 ID：frankz559+ q# h3 `$ i9 X7 @
电话 & 短信：(780) 722-5918 U2 J5 V8 s( ~
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略- t! J* r" D; w8 J) k/ R+ k
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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