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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
; Z% t O5 i: ?+ t8 ~5 a$ b" L0 f& d% t6 H8 p, X& `+ z1 H, U
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）6 S- u" D* `6 V0 s& e5 S
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! L3 X8 Z4 B" a
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第一场讲座
$ \% R) `9 F1 }3 N* z# m* D主题：2025家庭投资策略与养老规划9 S/ r+ F. L* v; S& n- t
日期：2025年9月6日（星期六）
3 f5 z7 K$ p- I时间：上午 10:00 – 中午 12:00
- g$ ], [( W/ l( y主要内容5 j {* a6 F+ o R, z; k$ M/ q9 w' f2 P
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
% Y% {# z6 W3 v$ O- A) j" n2. 成功投资者必备的基本原则' I' }& ^$ O1 D. W
3. 低息时代的长期投资计划设计+ N, q! D! @# X' S+ _
4. 保守与激进型投资的平衡之道, D( @& [* s7 o) l( x+ r- O
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
1 n2 _. }. M0 _6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
0 F4 v% ]! M3 b4 K+ U7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）6 `$ v0 i; y) ^/ R3 V# ^0 m# N
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产5 x* ^: v6 A+ H5 \
9. 财富自由的定义与达标评估
/ b- v9 ]- K4 S9 p- k) M10. 终身财富加速计划（LEAP）
2 U: J# J8 N+ Z; y! ~! ?11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多% H$ C2 f# \ {) y3 `
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承- q3 l4 a! j% {0 C( r+ i
13. 退休规划中的五大风险与规避策略4 Y# M3 e+ ^! n! \
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
A9 w; Z* S, P9 H15. 50+ 人士的养老黄金十年规划% H# v* u6 M# T1 {7 J, Z {
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# k* t A+ y. y% {第二场讲座
$ N" ?; ~) X- ^主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
1 }$ B$ N2 t& l/ M( R6 R0 d& i日期：2025年9月6日（星期六）, N& V/ J# J: J
时间：下午 1:30 – 4:00* B1 Z4 H' e3 h" ~" x& P% m
仅限公司企业主参加
1 m/ A* T* j/ f5 O+ F3 b主要内容1 B1 M w" g2 F9 D5 K' P
0 L+ L! i+ x9 Z. @( M9 q3 d8 C) p公司基础与经营模式
' N+ J! y2 R% T· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司$ t" W x( m+ `0 _2 R0 v
· 公司化经营的优势与潜在风险* _' d( ]- d( R% F/ U$ L2 {
/ \! T, A% f) r) c' }公司资金与税务运作
: A! b# F) V1 [· 公司资金的四大使用渠道及利弊
, u: _( i+ h( k% s- ]2 j" {8 K' R6 w· 公司投资为何必须“特别架构”) T- W1 E; N9 Q2 A: E8 Z0 x
· 公司税制六个层次的不同税率' t! ]: o+ R" Z6 U
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
4 L! [1 S9 ^3 y' O; ^" Y
) \. o5 Z1 X0 o% v) g合理费用与股东规划) ^( t9 {0 `: o$ e, p
· 哪些“合理费用”容易被忽视
8 G' T# g& t& r- I8 \" f3 i0 r0 B· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
7 J) I9 `7 c! r2 ?. b3 P· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法( F3 a& G& ~* u) I1 i( E
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
$ Z1 i- Q; Q6 B9 B. d: P3 ^
0 W# V( r1 O) l: `- b2 x: C! a* k企业主传承与税务优化" S, }9 g. L) N- Y/ l8 h2 A
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下! M7 w* Q3 {' q7 E# Y
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
" C w D2 \% L- K8 y" F. I' r5 ~· 子女继承与非继承子女的利益平衡
4 p% G5 x* [5 r· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
2 n- N) Q1 h8 f- P$ Y· 公司传承的三大路径及税务风险
* ]3 S. Q0 D9 v· 如何在传承中有效减少“三重课税”0 T, C; J" Y( \* Q; f; h" L. j
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7 S8 @5 |: V* \ 主讲人
1 k8 b$ m1 I' j l+ x) O2 d% w/ ^周学志（Frank Zhou）3 |8 z. t3 q/ G' J
加拿大华人税务 & 财富管理专家/ H5 I8 U _; t& |
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证. j( G2 R; l/ i7 y Z) Q
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）- I* G% U0 |8 i9 `$ ^) J$ q' O, e
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
2 k: M& o) B7 X5 h8 A% G________________________________________8 Q' x$ w# ~: D1 }' B; h
报名方式
' v, ]. ]6 L, S& d: p8 T# q4 K3 U9 n限额 20 人，先到先得
2 Q2 r, H$ W; o; W（谢绝同行及同行家属） ~& k0 R' w5 k5 P' w
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
. x4 }: [; T, v' W, B: L 需收到确认回复才算报名成功# Q1 ]' _% p! X" z/ p H _( u
Email：safetyfinancial@yahoo.ca6 c3 v' q; N7 z' I% [# }: }4 V2 w
微信 ID：frankz559: b$ c! j0 h+ z7 N7 o
电话 & 短信：(780) 722-5918* Y2 V$ [; A% D1 z
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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