 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
4 e1 ~/ n E! H8 I% a, a, v) b. g. p: K7 x8 b" d
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
9 x7 p9 Y5 `1 G, g( Z地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
$ v+ R. D; j; [8 O8 a' w________________________________________
* i( ]2 ~ f0 N/ z" R第一场讲座
6 ^* V3 n4 p" C; Q% W( [主题：2025家庭投资策略与养老规划: o$ z; G4 N" P& x
日期：2025年9月6日（星期六）/ B. o( W. b: _
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
2 @: Y N2 W( {% s2 K主要内容; o$ I; `0 p+ f1 E) ~2 P3 N, Q9 ~: l) y1 ?
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
9 Q9 x1 P+ N8 ~2. 成功投资者必备的基本原则. e; k7 ?% ^6 r/ |3 \8 R
3. 低息时代的长期投资计划设计
0 R2 r! C" w. s3 N* T7 ] K% p4. 保守与激进型投资的平衡之道
& T$ u/ W+ M/ C( v; m( {5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS3 u* t" ^( b3 i' v4 m# c5 ?
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
: h- ?) A* {/ ]- z8 A7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）- M: ^4 Z$ _2 ^8 {
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
5 D4 W H- A4 z. l9. 财富自由的定义与达标评估& B6 D& z( a9 r$ `& V
10. 终身财富加速计划（LEAP）
( H3 S7 `( ^3 \) c9 v11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
1 \( Y5 s/ T/ u4 ]12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承+ y: h! R- x5 P: ~" k3 y) h
13. 退休规划中的五大风险与规避策略" `9 S$ W/ ]5 t* T9 B9 B
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资! J+ x3 k3 L! @% W- M& T* v, T
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划/ X" w- [, H, f; K: n0 }
________________________________________2 W" j0 T- [& Z+ }7 c8 D
第二场讲座3 e0 I% l1 k* B2 b
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划5 v; g% i: o5 i4 F, G
日期：2025年9月6日（星期六）
7 f6 C4 s. k- | U时间：下午 1:30 – 4:00
6 r2 B0 L7 z4 ]& G仅限公司企业主参加3 ?, M4 \6 F! x: \, r. c
主要内容5 a& x" R. j* |0 d) v/ X
9 o; Q# ?; t: \! u+ n1 e公司基础与经营模式1 M" ` ?; ?+ O% f: S# G
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司- {( [# d' r9 r* \4 F6 ~5 J
· 公司化经营的优势与潜在风险9 k; v: I4 i/ @0 C! h! b3 L
3 n, i, g6 Q( T
公司资金与税务运作8 W/ {, S& U7 u
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 ~9 t6 G( h4 _" r· 公司投资为何必须“特别架构”
8 p" T, v% O, g: f: T· 公司税制六个层次的不同税率
: g0 v/ g9 R! _" L% B x. [· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
0 U* P q% k! z: _* B1 Q7 g* L9 N. u# `/ v7 A8 c* u
合理费用与股东规划
4 s" H! }) b1 y: O· 哪些“合理费用”容易被忽视( X4 S4 |* R4 X. e6 A( u+ q& f
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）3 y# u* M" E, y* u" C- P+ Z
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
) [; ^1 D( W o5 E) V, ~· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
3 a S: J: g, q; u g5 R* M8 F Y- E9 h6 i5 P) x
企业主传承与税务优化
6 D. J8 S. E1 p8 S" ^9 @· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下/ C; W$ I$ @, n" `. I! h
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件* g; ?) a6 n) @9 `
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
; k0 t' B' A, L7 T0 k+ O, s· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
, x* O* f4 |3 X) k& x· 公司传承的三大路径及税务风险
. B& w+ M3 B) M7 Y, s/ y5 a· 如何在传承中有效减少“三重课税”1 }3 B. l7 k1 @( A
________________________________________6 @; _9 d! b3 M* w0 ^
主讲人# L9 P3 U/ I0 }! L" D2 E/ g
周学志（Frank Zhou）6 ]8 b2 W e/ }0 G8 i
加拿大华人税务 & 财富管理专家
5 i9 N. k* h, Q* \) k5 \CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
( T' S, h' o4 v# D( ?% Z: s六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）* f! P# A _2 w. T, X
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验0 r0 ]) C9 K/ z# E5 e4 B( E
________________________________________
/ u$ ?& }: `! n/ k 报名方式
% S I3 D1 g# D4 F4 o- @/ a限额 20 人，先到先得
9 l- \: t( ?$ @: Z8 F（谢绝同行及同行家属）
' j6 g3 y5 ^2 t6 J# `- U% H( U: C( e报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
! A% Y9 T1 J5 }3 G 需收到确认回复才算报名成功
: W) [" p: J6 j Email：safetyfinancial@yahoo.ca
0 C a! X' Z8 r* N: Z# \微信 ID：frankz559
( I. `# a+ A( N) L电话 & 短信：(780) 722-5918
- R s0 j# c6 n9 ?) w& O, U3 n4 Y9 p免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
# l* B6 w5 ]& W( z |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡