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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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2 U) e7 x, g3 A6 j5 b共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
/ e0 a4 U5 e. }$ H地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: T+ ~$ p" S% y; K( L5 p$ R
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第一场讲座
2 D+ c( S' X0 E+ z主题：2025家庭投资策略与养老规划7 ?, g* b7 B+ r, N! _& n0 U
日期：2025年9月6日（星期六）
, ]- I0 h; g" W! X e! H4 |时间：上午 10:00 – 中午 12:006 ?5 r) X! ~% h& U! _5 _6 h& ~, y
主要内容
3 {- H! q0 f; U" a0 M1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响: M2 ~% v( l$ Y: K: P h
2. 成功投资者必备的基本原则' O6 U% Y9 X* D6 l5 A
3. 低息时代的长期投资计划设计4 P; q7 s- t- Y7 H% Q. N
4. 保守与激进型投资的平衡之道
$ C; G) u$ a# x+ a9 a1 s+ P5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS% F) E) G! E, [% m' u5 F* a
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
5 F6 I2 h' G8 X* {7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）) O$ H3 A1 s- L1 W
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
* R- r/ c$ ^ t2 p: l9. 财富自由的定义与达标评估
* I4 P( a# R7 z! o10. 终身财富加速计划（LEAP）
' o/ g* Z6 q; s( A11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
8 k( x& L8 B; E" N& k. }. T. f12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
. C' a# M. E A7 e+ U9 N13. 退休规划中的五大风险与规避策略
" M' ]+ W2 X6 f+ Q1 F2 b14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
. w; Y0 D( r. n; g15. 50+ 人士的养老黄金十年规划* Y1 O+ m Q2 Y) e+ L) q: g4 Z7 ^
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第二场讲座1 K# e# H; r# o/ P( `. q
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
# e$ i# b# g6 a日期：2025年9月6日（星期六）
; h" n5 r. D$ a2 k6 h# a时间：下午 1:30 – 4:00
8 ~7 |: v5 @3 |3 O/ l仅限公司企业主参加
; a2 p+ I1 `: S# G主要内容1 j5 E' n* |+ D) {
# {* x( N) D8 ^/ H公司基础与经营模式* F- l) e- g5 W: ?2 w0 `7 F) `
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
2 u& C& f2 F* W* u' _3 `' h· 公司化经营的优势与潜在风险8 T" B- U7 w' S f1 \6 f
3 o6 Y' t! S o& R- L2 n公司资金与税务运作
) U' ]: n2 G) @: D0 R6 k· 公司资金的四大使用渠道及利弊9 t7 A$ ]/ d8 `- n* Q1 w
· 公司投资为何必须“特别架构”
! A3 P# Q+ _$ j· 公司税制六个层次的不同税率
& q/ H5 T! X3 L' S· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
/ c5 E" R, K% W7 w2 n9 Y2 j3 O; S# \
合理费用与股东规划. L" U7 |& b0 f, D
· 哪些“合理费用”容易被忽视
3 I7 ]; N v( k: a6 M1 [· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
: @ V J5 C @+ g# |7 ~2 ]5 x! e# W· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法( }5 s! ?# I0 w# I# H5 o4 C
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
+ g0 i+ z' n+ z6 n8 a
5 X" r+ P. }# A% R; t' @; A* N企业主传承与税务优化 ?& F8 D7 l' k1 h
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下+ g1 X1 a( C- b+ _0 ?; M2 {1 u
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
4 J6 Y* K! n- r6 _/ d. H' h* q* T· 子女继承与非继承子女的利益平衡
. |7 P" [' P- S d' e0 L5 C% \3 i· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
; m, x, G5 O0 Y- \1 {! E7 U2 U6 ?" Y· 公司传承的三大路径及税务风险
. B- M) K `, J+ j, n· 如何在传承中有效减少“三重课税”
% i3 R- I* t4 E( L! ]________________________________________6 P" N& w4 j3 ~& r
主讲人
7 n1 T7 T+ g6 M周学志（Frank Zhou）4 l4 V: E% k! A& I+ ]$ e$ f* Y
加拿大华人税务 & 财富管理专家
3 {/ h. j$ V5 `9 i$ s" w6 hCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证3 v" w2 k% `% q0 K$ o- s
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）1 _# h+ H4 |6 w
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
% @! B& M1 U9 Z5 T+ h6 f/ t________________________________________& g+ j k# i5 ]
报名方式
* {7 f0 [$ y2 R2 i限额 20 人，先到先得, O. _- s1 x* j5 S
（谢绝同行及同行家属）) k% _' a% X5 o N5 \1 X9 H
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数8 i9 J/ }" v4 V
需收到确认回复才算报名成功6 Q0 a" W! f4 `+ O+ q3 M
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
4 H# t9 A+ o- a! e微信 ID：frankz559
( ^4 B6 B& J; N" c电话 & 短信：(780) 722-5918, ?3 m# \, q+ p+ e
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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