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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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# N" f ]- q" e/ t O共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
/ D8 u# I# j( h8 I; z( _地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 v$ \; {* ^. q
________________________________________* A: X( h3 ]" ~( J" w/ Z
第一场讲座" f# t, ]( S2 U6 o; d
主题：2025家庭投资策略与养老规划
, {3 G4 h" A% c: n. \8 O4 V日期：2025年9月6日（星期六）' D0 y! e- J+ L% |) R! {6 I
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
5 T8 h6 F4 f4 B6 g- \主要内容/ Z m" Z1 g! v- a# ?3 U) G
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
6 G7 a; W1 ~7 }) D7 T/ R5 X) N2. 成功投资者必备的基本原则
/ G/ }) n' ]2 a0 m6 q5 D3. 低息时代的长期投资计划设计# Q* b2 C( M: M+ {6 M8 h! E
4. 保守与激进型投资的平衡之道6 `1 i& E- ]0 L* N+ ]7 s
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
* w4 D4 C( D: z8 q$ p6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
1 h2 Z+ O& O/ Z: J4 T7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）, S( s3 c$ C7 Y5 [* G, J7 {/ u
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
`0 g/ ]* w( i9. 财富自由的定义与达标评估9 o) x& W, b+ n8 }2 {
10. 终身财富加速计划（LEAP）
$ F) I$ ~# I$ j7 z2 Q! b11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
: h/ }' J4 P9 {( u3 |4 J `12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
, O2 G' b* i3 H* T* c, k, ^13. 退休规划中的五大风险与规避策略
& T& q2 l) Y/ Z. \* _14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
0 P% p+ q g5 w/ g7 L% z- `: F15. 50+ 人士的养老黄金十年规划1 W- W i2 C' q- V7 J. s, o& O
________________________________________. E1 K4 ~9 n r: V. h( d: G+ L
第二场讲座
7 o' i& D* h$ k2 @4 {主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
$ t9 g8 z& F, [7 C7 T* M C日期：2025年9月6日（星期六）
4 P+ Y# m7 I7 D$ X) m9 W时间：下午 1:30 – 4:002 ?; }+ V3 v$ N [
仅限公司企业主参加$ x4 X2 p9 Y# c# o: D7 u
主要内容
; ]( u3 ~( {* j! l( a! i) A9 `- f) R; @: k' D1 z
公司基础与经营模式, R- O4 ?6 ^/ B3 ?
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
2 e+ o* S9 [# Y- { X· 公司化经营的优势与潜在风险
1 p# b: w2 o- |3 z7 @0 b
7 g5 |) W2 z) D% I+ ^( |3 _( W2 T/ U公司资金与税务运作
1 t3 ^6 J) e+ ~+ F· 公司资金的四大使用渠道及利弊
( t1 b. v% d2 T8 K; B+ H1 e- p· 公司投资为何必须“特别架构”1 p. \3 L* F. I; Z0 p+ F$ r
· 公司税制六个层次的不同税率
2 Y) l, h% s( U$ ?8 @· 阿省 11% 低税率的三大关键状况1 }% v* x7 u, M3 Y
4 ~7 T+ r! f( k合理费用与股东规划+ T+ e- m* Q' U+ D q
· 哪些“合理费用”容易被忽视
* Q' C1 b7 M! [: F& c· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
V$ D3 H; J6 t5 @· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
5 h7 ^1 D( \+ a+ e· 家属工资与分红的操作要点与税务影响8 A/ t& k9 l, m! h) z# ~2 ]. j6 a2 P
[% \/ I* [5 Y5 ]0 M4 u4 y& B
企业主传承与税务优化
: K/ m7 f- y+ r· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
' E2 X; h* h+ b5 K5 U! u· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
- S8 f& k* W0 ?, m· 子女继承与非继承子女的利益平衡
: a8 c' [6 P! w6 A8 h' n· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
$ m) N* N k+ ^1 Q8 N· 公司传承的三大路径及税务风险
5 @$ Z; {8 W- Z- n# b& f ^5 g- W· 如何在传承中有效减少“三重课税”/ R, A7 i- _9 N3 h
________________________________________" b$ ?. V" F- l7 c Y2 `( t/ o- b
主讲人
3 U V* F& L* Y/ c' Q" g周学志（Frank Zhou）% K4 O2 [+ O) ]) a* v
加拿大华人税务 & 财富管理专家' J+ Y+ p7 L+ Y7 w& z8 z
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证/ H1 e8 f. U0 U7 ]3 }2 \
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）' N( Z* Z9 Y5 k9 P- |
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验+ g9 r4 E0 l4 P$ `
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报名方式
9 p, C! }# H D( L, X9 q& ~7 {限额 20 人，先到先得
$ ]$ a3 K/ _' {# C（谢绝同行及同行家属）0 `8 A; {4 Y. U5 }% r7 f
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数; L1 X. R( i5 m5 [8 M4 l
需收到确认回复才算报名成功& {1 ^ n$ U+ |7 K% H; b7 Y, g
Email：safetyfinancial@yahoo.ca, B. w# @" [3 l# L5 h" C
微信 ID：frankz5594 O" k# l- B* ^
电话 & 短信：(780) 722-5918
* V) \; E8 L+ u+ u/ ^' N免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
: g# h: {/ i' A% U: p |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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