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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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* F4 ]: D0 }# E" q0 W- y共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）9 P, S/ w) b" ]5 C& f2 }! }
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ G: y8 U4 a2 u# a8 Q
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第一场讲座8 @+ s' B2 |5 ]" u. E5 O
主题：2025家庭投资策略与养老规划# F4 B0 T4 y/ _' x
日期：2025年9月6日（星期六）
8 ?6 `7 t9 H) |" u1 L时间：上午 10:00 – 中午 12:00
! N5 i9 M/ g( X) h# o8 C7 }主要内容
: ~% i/ D6 z2 v" D! d1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
5 b# W: `* ?. d% z5 w2. 成功投资者必备的基本原则
6 s; V- a4 A+ M, ~1 S3 ^/ }3. 低息时代的长期投资计划设计
8 N# T. l4 k% ~% V4 N# D0 r6 d4. 保守与激进型投资的平衡之道
" q( w* f z2 o5 o2 _% i7 ?5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
9 e3 h9 L' p5 K8 `6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
% C( w6 m; A7 N. }; J% C1 ^7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
3 S6 C" `" U" A& `7 e* {8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产, c0 O" g/ e" H4 p
9. 财富自由的定义与达标评估4 L7 f( V4 W) R" T. B) ]
10. 终身财富加速计划（LEAP）
o& P- Q% f: f& ?: N3 `11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
7 z5 q5 E; n3 U& G3 G1 n12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
) D4 F8 ~; b' e% R13. 退休规划中的五大风险与规避策略; H. W+ h$ Y$ e: [: V0 N) _% k
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资6 t0 t" r* R o' k
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划* Y' f; j7 C ~% d; ` m( V
________________________________________* |4 f- H& X- t5 d! [
第二场讲座
1 |2 y1 D+ n4 o9 f' F主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划5 A8 v& z, P1 \
日期：2025年9月6日（星期六）8 |% _2 Z @, N1 x$ s* H S. w
时间：下午 1:30 – 4:00
8 [$ s' f# j) ?5 t- V* a# f仅限公司企业主参加
$ k7 M! d2 D4 Y. K5 b9 G Q1 D+ ~主要内容" ?/ F& F, R6 p0 a+ T1 s/ t7 g
: b5 s ]' ~' ^) S! |3 v" p Y公司基础与经营模式
, h% d0 S9 ~8 e· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
& a# B2 T* W! B. `4 ]4 M· 公司化经营的优势与潜在风险3 X* |8 T. `$ F
0 I5 c- q }2 d! o" k" n8 J4 s公司资金与税务运作7 Q. p8 g H7 v9 l0 `5 ]
· 公司资金的四大使用渠道及利弊% D# o ?' I& v" @
· 公司投资为何必须“特别架构”9 v1 z) Z5 b9 P( u% T8 y) ~
· 公司税制六个层次的不同税率
# E( ?) L! Y: A3 b6 M& I- O. {· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
% y6 g- r6 o4 F; B/ L
$ K. c# K) G1 L' ?* x合理费用与股东规划
1 T- w3 F5 b' {( K· 哪些“合理费用”容易被忽视* W3 ~) S1 }4 l2 u; p0 p
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）/ f0 Y2 [/ d) X5 f( t7 N
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法4 C, }7 G! g3 l; `. s& Y* q
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响9 Y1 B! c& d: Q0 K# o9 C* O; n
6 p6 x8 V- F K/ \; {8 \
企业主传承与税务优化/ m/ o% C1 |1 q. _) ]4 F
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下$ Z( m% R4 ?1 K% `5 O
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件1 g7 U$ y5 |, Y& x& B' L
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
! {+ Q( Y. n! a7 M. H· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
+ O; b% Z6 M/ ^. h* H· 公司传承的三大路径及税务风险
c" Y6 I! Y4 L. x& Z* m: |· 如何在传承中有效减少“三重课税”! |9 K6 e8 X- h8 X% b1 Q
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' F o; U' i/ U 主讲人
, ]8 q" K: O1 j* Y' o6 y周学志（Frank Zhou）+ o/ I! P$ @) S7 V7 |
加拿大华人税务 & 财富管理专家
$ y* y2 S, d0 E8 u+ UCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证" q, ^8 Y6 W7 U
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）* m. k, O1 e4 Q" s! x3 E* H: | K
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
8 U9 E0 ]. g& e9 p8 z% ]+ o________________________________________# {+ W) ?2 B0 K0 t3 O! l2 X* l
报名方式
/ I8 {+ [; Y }; Q限额 20 人，先到先得7 }4 L7 Q# T+ {0 ~% P$ O
（谢绝同行及同行家属）. N+ }7 Q8 w+ c* u; P+ g; ]1 u
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
1 o. S% |$ n* g# T( p' ? 需收到确认回复才算报名成功
) g$ V! `( @9 z9 p* L2 N4 U1 |( V Email：safetyfinancial@yahoo.ca
, ?0 n5 ?1 @9 m q! j微信 ID：frankz5597 |% n, B: ~: Y' Q; d7 ~
电话 & 短信：(780) 722-5918
$ N; q8 K0 v5 T/ c# b( Q免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略7 ~ f3 N O8 A& M
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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