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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
+ `" H5 X7 d2 q3 L. r; B* X地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 S+ v2 w, y b4 b2 r6 u4 p: q________________________________________
$ f+ _4 z* X4 x3 V& z+ X0 Y9 J8 T% }第一场讲座
" B3 G% ~5 K$ P: J( S) X主题：2025家庭投资策略与养老规划 [) _2 F1 u. k; B# A& i
日期：2025年9月6日（星期六）8 R v# S% L7 H/ h9 |# x U
时间：上午 10:00 – 中午 12:00 h. W {! f! E' y
主要内容
8 T, |, Q$ h* K# Q" g1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响& b) s& o) H- c' Q" `
2. 成功投资者必备的基本原则
$ x! W" d; L: p+ B. g1 W0 F* d2 C3. 低息时代的长期投资计划设计
# H! D1 |: A& B" {$ b# i4 R4. 保守与激进型投资的平衡之道
+ X8 D1 C: B2 ~; V+ N( V8 E$ K8 |5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS! \% Z- ^- U. n( t& K( g
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
+ ]0 B/ L9 i( t( d( Z7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
# i$ }& f% }6 |8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产% T2 T: L1 c5 X$ R$ L+ E- p- o# G m& z
9. 财富自由的定义与达标评估
1 J* K$ m7 ?7 I. x+ L# p' w7 J. ^10. 终身财富加速计划（LEAP）: I4 K$ d0 v4 [3 ?( @
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
; i% L: Z9 O* Q5 P# T8 [12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承7 y/ P+ a5 g+ X* ?' [! U' @$ q% Z/ x
13. 退休规划中的五大风险与规避策略 w5 a, T# V3 U v! [1 l
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
9 [) g% `6 P4 Z I, s x15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
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5 m0 B( L3 G; E2 m第二场讲座, {5 I3 Y# ~+ `: e0 U* p3 ^
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
7 p# M6 S, R) @- y' P8 F日期：2025年9月6日（星期六）# {, [9 u# O/ c% S$ G; f/ `
时间：下午 1:30 – 4:007 Q+ k- r, P4 [' H+ B
仅限公司企业主参加! O. E/ b) d" g5 {9 p5 i5 k h
主要内容 T/ ?1 k$ E" D9 o
' ~) s8 B# h# w, K2 h
公司基础与经营模式
" v) B0 t7 P- r7 y* p' J9 v· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司- z- A$ }( v" C3 O/ } o* D9 B
· 公司化经营的优势与潜在风险
0 y6 L5 |" T+ G1 |$ a3 ]! V4 X( z
6 m0 S; w9 Q, a8 o( X; O. v2 c公司资金与税务运作5 u" i* Q) b) w# Z$ G& `
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
7 e. a6 V8 L0 k$ k· 公司投资为何必须“特别架构”& g8 }+ E9 ~- i$ X$ Q
· 公司税制六个层次的不同税率
9 f. G) k% I, @6 {/ E! q8 D5 c3 C· 阿省 11% 低税率的三大关键状况7 T' c- \" o) I ]: `9 J* h
$ ?: D( b1 i% u6 R- }. \合理费用与股东规划 L& o4 A. ^. c( e6 m9 N! o" O
· 哪些“合理费用”容易被忽视
0 Q/ O& X# V' a· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
/ w0 X. K. a+ y1 Z/ ^4 } `- [7 d, H· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法- e* E* A7 t; f- f) t" @0 R
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响1 O( Y/ M: E' ?& T8 M
X+ N# P; P: @" Z% t6 @* I( x企业主传承与税务优化( m$ k2 u+ H1 s% E+ n
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
% I2 l$ J+ g3 k& T ~· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
. p8 i# y* K; P· 子女继承与非继承子女的利益平衡
) v- T% L7 t& w9 s# U+ ~· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
) V' S8 v7 I6 a' |; H% r7 }: M# W% {· 公司传承的三大路径及税务风险- W* Y6 ]! O7 Y2 P ?5 k: z, `
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
2 T! |* C0 _% z7 s% M8 K8 E: T________________________________________
# e/ | k0 n8 o- } h+ q# k 主讲人
/ }. i' z3 Z/ `周学志（Frank Zhou）, c! A9 {' `% T% t
加拿大华人税务 & 财富管理专家' n/ U8 @: R/ @+ @
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
+ K( D7 r$ Q' s; C六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）% u1 O" D, |. }3 m8 i& q9 U4 ?/ f- Q
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验. Q( R: U( t7 D6 g) z' I
________________________________________/ w& N$ k9 ]# g, B: h
报名方式( L$ V: k; K ^. R, \7 H
限额 20 人，先到先得% t8 R3 J {- R' ]6 P& F
（谢绝同行及同行家属）
: w; w8 A; x# X& s2 @报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
' `6 X; k! T' c 需收到确认回复才算报名成功$ x, d3 j- B x6 S
Email：safetyfinancial@yahoo.ca( v; T; F' E; Y# d, h
微信 ID：frankz559
/ J* j3 \8 ?7 ?电话 & 短信：(780) 722-5918. S# E/ Z. N) I; T6 ^ `" R% I
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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