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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 " q" z) G: |1 U' T& Z
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
7 F+ T) Q0 D' J: p7 H% V# \0 k地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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第一场讲座# H) h+ N! B d/ D7 Y3 C* A0 O
主题：2025家庭投资策略与养老规划
/ J9 x: F; E" A: i. v/ @; I日期：2025年9月6日（星期六）# `! z; H4 `# g: T, f
时间：上午 10:00 – 中午 12:002 b# x, V2 Y7 e) ^7 i
主要内容
. x1 Y. K0 e' b0 s, a/ }1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
! t2 F# D1 H0 ` d: a0 I& @+ q2. 成功投资者必备的基本原则, t4 ~; b$ d6 f+ y* D R8 {
3. 低息时代的长期投资计划设计- n% A5 I8 c, w7 E1 B) G5 w9 [
4. 保守与激进型投资的平衡之道
. M/ I5 Y+ o' L! l" Q; ~! c: B5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
/ \" u- P1 R+ L1 C6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用! s: h- ^) B% k% X; O
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
" ?6 e! c& x2 a2 A0 E' Q8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
1 r# g5 H( c6 t& z, {$ p* {9. 财富自由的定义与达标评估3 ` Q9 v: U! _7 M: {
10. 终身财富加速计划（LEAP）
! p4 U" J( {' ], u8 E# i2 z11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
1 v2 W, J, f5 R3 c6 t Z! q8 V12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
8 w: K" i" N( q# Q* t/ q! k" H13. 退休规划中的五大风险与规避策略
9 ]% s- `% e* ~' x D- z! h14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
/ n$ X7 i- G% B2 k# P6 k4 C15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
, c/ j6 {2 C% t6 K( o________________________________________
& v; d a8 e: ~第二场讲座4 S7 n Z8 j# V3 |$ v, ^
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划* t3 Y9 I' C' P: E- K
日期：2025年9月6日（星期六）9 u* F/ k6 `# p+ X8 V; A% c3 o
时间：下午 1:30 – 4:00% F r' J" q; p9 _! u% n% V
仅限公司企业主参加7 p9 B0 G7 F- A6 C
主要内容, d5 v1 l: p; O
8 B& ?% n+ l- b0 b公司基础与经营模式
) O" M" J3 H7 f' d, P" o1 g· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
) X$ E7 O" G4 T$ q1 g7 I4 c4 c+ W· 公司化经营的优势与潜在风险; H. U X$ }4 i
@* x5 G: v& C$ s7 j
公司资金与税务运作- L1 A: O5 X% j+ z ~
· 公司资金的四大使用渠道及利弊) n+ ^* h6 _' D- C4 J$ O
· 公司投资为何必须“特别架构”" t% u( h T+ v% l6 S* y1 z$ D
· 公司税制六个层次的不同税率8 z8 @# i6 M" d; f" z. @: t
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
9 j4 }# b# N; d* c5 J, g8 o2 }
& u5 U: ^+ \9 @合理费用与股东规划
% E* ^6 V9 L: u5 G6 S( e· 哪些“合理费用”容易被忽视
5 U5 z4 n0 p$ @/ H; W$ ]· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）3 |+ h5 Z: E% B+ j+ a2 ?8 J
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法1 i2 m) _3 }" i( J: v
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
9 s% {/ z9 Y% ~) `4 e, S* d: Z. T: ~+ J' x8 R: M# f
企业主传承与税务优化9 g' b5 D' s5 T) V( U
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
: M; a0 e% c5 J1 @0 Y: A' [· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
, i# v# k" f- R5 b' y+ u· 子女继承与非继承子女的利益平衡& o5 `0 @4 s$ t- z# B
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长/ H8 F8 r# V% P1 |5 R% D2 ~( V
· 公司传承的三大路径及税务风险
3 P1 F! V/ N, R. R* ]- G0 o· 如何在传承中有效减少“三重课税”% O4 g. b# V9 f/ [* K
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3 A1 ^8 i" V/ C. S' i 主讲人, F. c7 ^7 f2 @+ t4 T1 {( S9 [" `
周学志（Frank Zhou）; P& a+ E6 w8 r$ V/ }
加拿大华人税务 & 财富管理专家- R' d& M, L4 K: w$ k/ Y$ J* ^# O
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证+ _' i3 s% J& V* s
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
: S1 [3 S; k, U% Q+ g+ C6 lMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
0 Y! {/ g$ X4 B8 X+ Q. o+ V________________________________________7 ~! s& T/ V5 V6 \5 f- g
报名方式3 i9 |1 x5 b+ w6 e4 f
限额 20 人，先到先得
/ L# U& }8 R: {- `（谢绝同行及同行家属）
`3 }2 q6 A) D; u0 `3 ?( g5 `报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
3 ~+ B6 R$ p! p: m- O' H 需收到确认回复才算报名成功7 F. a+ h' F; H+ D
Email：safetyfinancial@yahoo.ca# ?2 b: k( l; K3 b3 P5 H! p1 r
微信 ID：frankz559
6 l, B5 I( f- }8 ]+ G1 _0 o9 m电话 & 短信：(780) 722-59189 O; I, E2 ?( X R
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略: l2 ^6 A% B/ [1 l2 q; p4 l: j7 \
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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