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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
. o' s- K& p: E6 s2 c
' x9 F) c$ K5 k6 b0 h2025十月18日星期六爱城免费专题讲座, j5 Q; ?8 d# Q4 _. {
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两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
8 s4 m4 v: q4 p0 O/ ?5 }8 Y4 ]/ ?6 }# t L5 p y1 Y+ J; N
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
1 R- x5 b% `4 s* W* ?
7 e" |/ S }- A- J; ~9 q$ t c( \" s第一场讲座+ s# I1 v6 R' n. b, M
7 ^! @, s( j* S. G- \- S
主题：2025个人与家庭财富传承讲座- C4 B9 t! @$ u" `( @
: X) e7 h3 a# ^, M' t) Z日期：2025年10月18日（星期六）
7 Z N4 u, A# O, W, c- w. c6 V. C 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
$ c( F, I$ b& A
( r; a/ c. U; n5 C! y$ I第二场讲座6 C0 n% R& _% }) c% a: N
4 f* t; m8 f: Z( g主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
, Y+ X9 R$ f C
! y. g6 T' p6 ]+ v. h- d' O. y日期：2025年10月18日（星期六）0 n( F" Z* B! y6 c3 ^
: B5 b2 j2 a! V/ W
时间：下午 1:30 – 4:00
8 p6 n4 e* m5 G9 |' T5 l0 ^ p, t$ M9 J9 u# W2 x
仅限公司企业主参加
( I3 F2 p: k. q【上午场】个人与家庭财富传承讲座( C! D5 d8 I7 D( a* M
) b6 b* ?5 U; ~0 q! z5 y
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单" }# F& V r( d" V7 f! ^
# \0 s. @$ g; c7 y 讲座重点：
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理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”$ \. P9 ^. a0 u7 j$ v) @
/ ?+ A" m5 J- y& W
《Die With Zero》的人生哲学# p1 x/ r6 m& D, K
; f' B* Y: X3 g$ c4 ^. i《Die With Zero Tax》的财富蓝图$ W' M0 A- P! O3 \$ g7 c) ~/ f
1 N. ~# O$ R0 ^, N. v
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
0 }2 l- k4 z" D% J- p3 V! k/ S9 f! Z+ P2 u" l7 W' ~
死亡税务规则与夫妻传承
7 G1 V/ g" a4 }( {' m! S. \: c) Y! Z( q5 U" C
ITA s.70 死亡视同出售机制
. f4 [ V3 [! g9 p" q" ^+ v2 h
+ t+ A( i2 w% [夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径2 I+ r, E3 v. s4 F; U4 X. _6 k
- M. i3 h) |5 ^1 m# T* i+ n注册账户传承（RRSP / TFSA）& I9 u; J0 R. g: I6 v, H+ Z
7 S+ ]5 r/ ]: \1 D配偶、子女与信托的受益人指定策略+ S( F1 z9 O3 W. C
1 F3 v: h3 k T: c
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
# N8 k) n- t# u如何让账户价值最大化保留
$ {3 m- l; z) A& f% o+ J( g房产与非注册资产规划: ?, @+ i3 C5 ^' B
2 B# b9 r# l `" P主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化: m+ s& H. P3 Z6 N3 g6 C1 h
1 ?# s6 x+ Z6 F* x. y, r: E0 w
股票、基金、投资房税务处理- L/ F8 u$ n) @0 z! `$ m2 d. v
$ Q* X/ `$ c1 i7 p
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
0 {+ \3 v; N+ o/ y$ j) g6 C$ ~8 y6 Y- L% y
家庭免税传承三大利器/ F% }9 g7 Z$ z0 p7 x- Q
/ H: f) o! X* Z$ Y3 o7 x1 F, u. Q 信托与遗产规划整合8 X* }9 ~6 T9 v
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异: z w; a3 I2 I {- z% V' ]
0 u3 `4 X% x9 v7 i0 y0 Y _0 G* J信托与保险、遗嘱的协同运用
9 R+ A/ |+ y- u' D( d 高净值家庭的多代传承设计; o. V; \! ^% s0 T
# u: I; K* D. h5 o如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
M; z' Q- e) V7 g3 Z
7 b+ h: f4 @4 P0 s关键法律文件与传承协调
! \: E A3 }+ ?# R3 D
3 R7 i6 X( m8 A4 _( y 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
V. r: @' y% a$ a6 R& X( C5 ]; q) x4 n, n7 g: Y
受益人指定与税后净值最大化% j' v0 Y- c" T' V N# c
& C5 o! Q* b% V% w/ _7 K5 ?确保法律文件与财务架构一致性
0 \8 [3 b& D: w
' J9 V8 k5 C* P0 q0 _. \2 `6 Y/ v- y4 ^+ i
) F( y! z2 R, H3 P7 d 适合对象：. e% p Y7 O, u; d
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拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
2 N( }( q2 S& J$ j& U9 G9 k
0 x5 Z9 \ X3 M) Z关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
7 z$ C- z( L. c/ N6 m" B* n# I# a' W& h V
" ]$ a9 b; d/ M$ J
# [9 q3 F- v8 R; j 目标：
; `6 ]3 A; {' k1 r; L Y1 ]
; F- v2 [8 L _) ~* k( X3 ^% U J2 E6 b将 “Die With Zero” 的人生哲学, H H0 [1 A8 K9 U
& E- j3 u4 b4 @! L( r6 h5 T) a! [升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，/ p( I, U- m% A- P$ o
/ _: `5 \; D: _让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。6 ^$ T9 X/ `! J1 ^
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" [9 M& E- P( F2 _9 E) I 【下午场】企业主专场讲座; _4 v8 B" ?* q5 ^3 W( ~
; r, ^. Q) Q' P" H$ O' Q主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
+ {; Y& q* \2 |$ j& ^4 L" y+ Q+ P
% Z9 h7 i, _5 X; J# R: Q2 a 仅限公司企业主参加
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! @* ^" P ?1 M4 E$ T8 W: F9 s4 |) `% ~ D. F& F7 p6 p& _; i+ `
讲座重点： D& A% o4 b B/ }
$ G) s1 R; s8 g# s( x企业主个人与公司税的对比分析
8 P) d) a+ Z1 b6 }
' W: z* v4 s& }0 F# C7 `企业主工资或者分红+ d+ C0 z9 h( h5 t7 ~% l! X% y3 T. [
! Z- j- `( b) i% S家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）5 V4 U3 V9 U+ t& ~
9 T+ b* {% |# P! R+ \
公司税制的六个层次税率( E/ l6 T9 ?3 L9 l ^4 e8 y3 c( N
" n0 O9 r) q, G
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
7 K6 o# ^* @2 k- y" Y! m
3 l5 O$ y: t* O) n. d' ~9 e公司资金运作与投资! \6 `2 v* _9 z& ^
, K2 g1 m/ p3 D( {
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
) D2 }7 c; s! X' m! R) F
3 _+ v7 M4 u3 y. n' a+ b! q0 V. x公司投资为何必须使用“特别架构”/ I# k$ L/ A7 v$ X
, n; {4 }: S7 ZCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用
; ?# P' J6 d/ _3 X" n' J3 H# `. c' J0 ^9 ?$ c# f W
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
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" }: x# A9 J& M合理费用与股东规划
2 M6 K" c) e% G3 [9 ^% }
\- v6 `& M) i. t哪些“合理费用”容易被企业主忽略
) W3 H @9 W3 e0 x# U
6 V: I2 K8 x+ [; m( g6 O股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
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8 ?9 V& h9 w$ E 企业主的养老金与税务筹划
2 H- j( I* g9 `& V+ C2 ?0 j4 w+ v- g4 H, ^# P: a2 v" y
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
8 B; m: C2 Q' S$ n) y) D% f/ I& f$ U+ X8 d8 b7 k5 d
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件1 T( E* L- ~- v' B) b& Q& M' a
/ h/ K' S5 A$ Q& C& y3 U
公司传承与财富优化
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继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
3 q) S M q! J& f+ j) _0 V" S; B- H
* J& |! h+ h, O( ~公司传承的三大主要路径及税务风险1 x% I3 y% ]# T9 {5 b* f
, j$ D6 p0 X2 ]: h; ~- D2 e
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
0 z7 X7 H. U0 B, }, b5 C5 B( y* w: N% y! X
0 W: L' c0 ~! m; R% ?% M' ?5 f+ @/ u目标：
% x$ v+ B& L I. r
; W; a. W3 u; o- H0 H |帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，9 e7 q5 t% E1 @$ |
5 Y/ P! e. _' E6 b( b2 N& \: O7 \实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。% ?9 k# E3 r) ] Y8 v* @) H: S
主讲人7 \7 x) R8 i' M( Z& m0 M7 V, a
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周学志（Frank Zhou）. M+ W7 @4 R: o3 g3 W' p' q
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加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
( X$ h4 T) \$ s, D, y
' n0 b+ Z( t% C" @CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）7 r8 b- h! f m& x/ \
J. t% J5 i. {MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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报名方式5 G$ O" ~" C4 ~
! z- i ~% c6 e限额 20 人，先到先得 J! N+ L7 v% n5 [3 r& F ^; ^
1 J: h; w2 ?+ v- h* D/ N（谢绝同行及同行家属）
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报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数' U/ N- P* F+ ~9 q* U1 e+ x
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需收到确认回复才算报名成功
$ h$ B# s+ M3 C- ]+ _& E Email：safetyfinancial@yahoo.ca2 M. D/ z4 a% V, u- @4 F3 ~3 U
; e0 S' \) ^8 O, o# |0 l$ G" N
微信 ID：frankz559 Z9 v2 M, l+ i1 G5 T" R; t
/ n( }& @0 e+ e+ `/ c# C 电话 & 短信：(780) 722-5918- j. x& u4 L. T( V3 c! h
+ P" {) B0 S) a: z1 [/ y免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略 W4 ?, l( m% d
! G2 c$ ^) e# W% j. Ohttps://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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