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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
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1 C' ^! N" j+ v4 E% \4 L* \" M) ]2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
% h( F' \+ E) K0 A' Z; {
( S5 X4 x3 W/ ?两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
" V/ |; r i8 Z" c6 Y; d
! X) G1 i& @' N8 _: X地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
3 J, Z6 y7 B2 D
$ r* z g* F" V, ]第一场讲座3 I/ t% A: y5 v9 n% U
4 D4 Y" A2 c, |4 e1 d4 r! A' n主题：2025个人与家庭财富传承讲座
2 h1 Z+ ^7 ]. ?( j1 h6 Y; b
" t2 g8 A& c% J7 f4 e7 b9 t& A! a3 y2 r日期：2025年10月18日（星期六）/ Z* g! v& L$ I
时间：上午 10:00 – 中午 12:000 P' T0 {8 C9 _4 y. [2 q# m
3 |& ^; O6 R; d& Q+ `* R! [- J9 T
第二场讲座
6 K& a$ O* K' ^ ~1 L# Y7 Q. G
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划! B4 T0 H( W2 C
7 p/ q/ s5 d* |6 w8 m
日期：2025年10月18日（星期六）0 f* Y, L. ]- c: V& C8 h/ I
; G1 N- v1 `1 W. Q! e 时间：下午 1:30 – 4:00
0 @- R1 X& \; m9 N6 U8 Q0 w+ d. [3 k r. w2 Y
仅限公司企业主参加
* ^! ~) L6 S# w0 o3 L/ |' \; ~【上午场】个人与家庭财富传承讲座
/ P7 l; Y3 Z Y
9 l# {( O& y) }主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
7 @; m, u0 V7 B9 ^. i
% C1 ^8 T9 m- e6 x6 {8 A5 t 讲座重点：
9 x9 h$ U# ?+ M
, S8 B3 ^! J: _& r( R7 _, l5 e& b6 B 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”; }% }: Z# R8 B7 x1 S6 P0 g
# P9 J9 a7 _. ^" C6 v《Die With Zero》的人生哲学
$ ~0 a* [% Q6 y7 a; d( k, v% l2 k. k6 r7 ]7 t7 E
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
8 h% ]( j# `! @" r8 t1 q
( r8 V* ?8 U# j" I" `* s在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
/ |5 l/ C+ r$ C" C! z# w: V' Z) n6 [% }5 V
死亡税务规则与夫妻传承
! x" l/ n" ~6 m d" u4 T( e+ K
6 [9 e( v: u5 q& \: oITA s.70 死亡视同出售机制( e$ Y+ @: ~& `% n+ W; i5 a
4 e' m, p3 w5 ~
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径+ b6 t+ J7 G! c5 L, G
; ^4 T9 [ t4 ?$ a6 r
注册账户传承（RRSP / TFSA）9 W# ^* F9 j0 u' _ w
' `, a, F7 @$ }+ t P2 e" V
配偶、子女与信托的受益人指定策略: @, r5 X3 M, J: }! W {+ ~7 V
' y" u: s" T W& Z$ H/ y
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
1 M7 P( o% z: A5 |如何让账户价值最大化保留
: ?. f3 j8 K2 M房产与非注册资产规划
8 ^1 a/ _( `9 v: s7 k: p
% v! ^# @# l: Y! w主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化6 I2 j+ j( a+ p/ t1 N
4 ~, q% d- p5 l" ]* S! J股票、基金、投资房税务处理
* i! O4 q9 h% p. Y
% B& T5 [* j3 d& _" n合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
( g6 J R6 O" y, p- ~0 x
( p3 Z, F% p4 L/ \家庭免税传承三大利器
6 |" Q4 L$ q% L! z: M) i: M' a9 Y& v @) z7 A( K7 L5 ]
信托与遗产规划整合
1 P5 X7 I1 r _家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
3 j; G' x( D) {& ]6 H7 y6 z. |1 ~# }, r% |; [/ B
信托与保险、遗嘱的协同运用
* l% D! I, k+ d6 m 高净值家庭的多代传承设计
( ~4 K6 _# P# Q& F5 V' _0 x* H7 }6 a2 Y. A7 F @ L4 z1 b
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
: V! G% R) t, p/ d. H
! h7 N2 ~2 O" r! L关键法律文件与传承协调5 {; E) E* J( |( }9 H E* V6 K
) w: B/ J( l) }( _- Z, b
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
" d0 m5 V @* H I! m1 i0 G2 s a' {' `4 {
受益人指定与税后净值最大化
O6 `9 K }: @; ]
; x# Z% |5 F C1 T' S5 Z确保法律文件与财务架构一致性$ j* |, d+ A6 v- R- R
; `1 m% o" h3 ?+ o% z% r. m6 Z
, G# m+ j3 W. S+ V0 P0 D7 Q" A: r- D( n+ N8 u& z. K" L
适合对象：1 r4 F( c4 f/ e8 e7 J! X
( Z! ~6 k9 d7 F. [: C0 V( j
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
y; K' C6 e$ f* O" L$ j& B( Y# J( Z5 ?( D6 [. ?3 k+ E
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
5 N0 V" D( D+ ^4 x' ^3 Q
% A* g4 C: u0 y% N
) a4 d! M* l. L: q4 u% _" M+ ^7 S# J- D1 O. v6 }3 s" Q+ I- B' x3 M. P
目标：
! L: Y8 }3 {; W w% t5 h. M) V2 Q- D
# m! k6 z$ E' j3 m+ @ z, n将 “Die With Zero” 的人生哲学
( q' J5 h8 A$ H2 S
/ |8 N4 f( ^: @( [! ]6 p升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
0 j: j* s, J3 b. e i% k/ a# {! i% ]/ J1 n
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。6 P0 K3 y% o) L' s E
2 [) Y. I$ y: Z7 t8 I0 r% h0 X' z
& u: E; Z) j/ |5 ?+ L
【下午场】企业主专场讲座% ~7 S) {5 ^& o* D0 \5 R8 f
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
/ S% i. p$ t3 j1 y: m1 n
! @! ~; s Z: y2 V 仅限公司企业主参加
0 v2 P) i/ X( k1 n# N4 b
' Y9 ^8 B+ K: L) X8 |- B1 T4 ~3 n) H' Y( H- U0 x4 P
讲座重点：3 @. X; ~5 F# C* S' g! S
0 Q& o) z# f) p" d
企业主个人与公司税的对比分析
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- G& m8 E; ?* @+ I/ R& p企业主工资或者分红; P, k+ o2 Q& z* h
6 [1 m; }2 G2 t家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
. o) x* v, n$ ?3 E/ C" s' T" i
) f" R' q/ Q# b- F5 c公司税制的六个层次税率
) U9 G1 U$ j* F# z/ T. `
# h6 U) G' S$ I2 B2 |1 }阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件3 J/ o9 g! Z, k+ T. `6 V7 r" } @
# p1 @; `. b% u$ Z公司资金运作与投资+ X8 ` i8 N' T3 T/ t
9 B* w6 ^# i! G; Y6 j) G企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊1 u" c( q1 a; M7 e
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公司投资为何必须使用“特别架构”# I1 M- S0 _7 ?. J2 W
. G) [4 ^* {7 M) n2 n' R2 Y5 ICapital Dividend Account (CDA) 的正确运用( T" O9 }' t% M; p
+ R2 {) G" l5 Q" T8 y7 ]% t( S利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
, {, P' H0 W: |8 N" ?8 w1 e f( X# `# e% w" } n/ j) y
合理费用与股东规划" K1 g; F& Y9 c0 v3 C* c1 v" C
5 `) L5 ~! U! x" O" M. A2 r1 y7 O哪些“合理费用”容易被企业主忽略
2 Y/ o5 M0 l" K' z1 ^/ h
7 B5 @9 |; y4 P$ Z4 D股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
5 v' Y! E1 V0 |( W2 p9 Q2 a6 h9 }0 B6 \ v' U" C' A! W! k
企业主的养老金与税务筹划
9 _2 V/ j$ R) E$ j+ A3 o( P; K4 u9 w7 F. r3 s
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
+ Y* _) R* U0 I; b- s# E1 Y- c' D, F s. W, C
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件2 M+ J. c. a6 P- D: |/ l: a9 j
# }0 W* \+ g. E" f7 t' [
公司传承与财富优化 ?/ z5 [$ Q' {+ w
5 ^6 J: U- j1 n( D+ A# s" F, S# R继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
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/ N( `0 G; i" P/ M1 S3 \公司传承的三大主要路径及税务风险
) }5 M" V' B" Q) [; Y# q+ s7 z/ i& A) o: Z1 j; u" k
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”( j3 t; d, n+ |: J/ q
( p1 K" w- p {$ y: F
" w" n$ ^3 w8 s9 K8 X( ]& z( v目标：
6 V( s9 ~6 a! V$ s( y$ T, ]
2 U8 j7 R7 |* J帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
8 e: H6 n# Z! K1 E! q
( v0 s: z8 W( n. @实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
/ K( k0 M7 n4 ^$ v主讲人( h6 l; c+ p5 I
! E* p$ h) G6 V% q! _8 ^: l, d
周学志（Frank Zhou）9 w. |3 h/ k! j$ R
1 D* X7 b' D' o. ?# N( r加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
; Q. D; z+ H. i- }) y P8 V Q- e4 s2 p) D* k" x
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证% |! I+ b. E" O, U+ I8 _' a9 u
; O. ^1 Q6 g% P2 g六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）3 `; J; D' B, s5 t' t9 f( |& u
( N: ~/ P1 }1 y+ J5 V" \MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例4 Y; { R& v8 d
+ `# j; k( B& ~$ Z( K, N$ ]" Z# A报名方式, y& c2 _8 C: O% z" x
3 d8 Q2 a( S: z8 r5 w/ o& `* ]& ?
限额 20 人，先到先得8 v) L# x! ?. R* v8 ~
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（谢绝同行及同行家属）
g! o9 o. F" ^7 F3 D- K
, @' H7 c9 r- e7 ]- u3 Q报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
! u5 ]7 N* x! Q, Y$ |# v- E+ E- \7 ^+ T3 V$ s
需收到确认回复才算报名成功
- ]9 |9 ]; V+ x. y Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
5 n- c4 h; C$ K) E" q$ O# u9 ]% e3 k/ f2 q4 m0 g3 {! R) a
电话 & 短信：(780) 722-5918
& B$ D% Y/ D3 i" I& G4 u/ t1 m5 `) w) J {' F0 h7 ~
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略: \% L6 |% q% V
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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