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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: . w0 \- T4 [' N: B6 \% u  l

1 Y+ [$ A3 r7 z) |; h7 w1. 遗嘱的三种形式 - w: [* R+ n! p$ Z; _8 c* i
2. 如何制定免费遗嘱
8 ~0 @4 K! V& h6 D! J- u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  T0 V! b. B- ]4 S  `7 ^4. 无遗嘱的潜在问题 5 ^$ @) w& l+ t* o$ z' {" {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 @: H2 \$ ]: Q4 u3 D1 v" x1 ^, L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - t: g8 h( d( _+ }2 K$ b0 v! L
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 C, b, }! A8 t: c8 {7 M
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * k0 K# ]  ?$ C; y$ Y$ p2 ]% {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ @5 I* i3 ~7 q+ Y0 W10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 4 n, R) C- L  P( N
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 4 F1 u' u# j3 F- `8 S( X3 [. `: o2 D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# m2 p' F! q; A! w0 ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* _2 g9 g# R( _; M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
( Q4 x0 l0 X" w# S3 \7 c  M" ~, G15.公司有保险是否还要买个人保险 % f$ P- K! |# S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 C4 A" ~$ {3 c5 ~

; I) _; I7 @$ m  k4 B5 W! O% z$ c. }# S' e5 O1 \2 D
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! C$ O8 ]8 f) n) h6 ~5 G
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 r0 U; f5 [* o7 W4 m长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' j& o- O) I9 _2 J& {7 [( Z: n3 ?$ ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; a& w+ `* q" C: j# U6 U! ?' a
% B6 \3 }; u! {- i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - D9 W: V) n- L2 n( S
$ u" g: B5 l/ h! i4 v
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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, J2 g' `! i( @. }, s, Q. G; M地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE + {" C9 V2 _4 u
0 l, e2 p3 f* t4 I! g- z$ _: L

$ W/ K' S" l$ N% q3 W) x联系人:周学志,报名:   j7 j) c! m7 r2 ]
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ G! w. N9 g! e2 W+ C8 {1 Y(403)804-6688
, K/ g: Y* T1 c8 Hhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
理袁律师事务所
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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