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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式 6 r7 s( L' g) m4 x! A' e! q
2. 如何制定免费遗嘱
) L3 R! X4 b) Q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 j) G; |7 E% u4. 无遗嘱的潜在问题 2 G/ o# f8 |. q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ l5 I" S2 { {9 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# C9 J4 Z7 b9 J7 e" f7. 海外收入,资产,企业的税务策划 2 q- i. e0 B( t2 C; H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 W2 Z r7 g" ^; F: b, U ~' C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- [; m5 h$ O1 Z0 E' N" n' g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
" e |* r* Q& G+ v2 j8 `+ C" K2 U# X11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 B, [+ y) y/ d E
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" _# M) N: l5 y& I3 Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 q' y' z: B# ~& |8 S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
- U0 `' G9 I. q( ]15.公司有保险是否还要买个人保险 9 K$ c1 X# e( }' G* W% M1 U1 o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) $ d9 {9 ^/ J& M% v2 R4 Q
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) P4 o5 u, `8 g5 g8 U5 w8 C+ O+ J- T
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * ~8 T5 c1 Z b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : a8 k I: U3 F% o& j5 X& g* Z3 d |
f. O! k* x" F3 i |0 I# [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 M0 r8 s& f" G4 e1 n: B
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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; i: ?6 y" O$ A1 K, j9 M; G/ C" {地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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8 k/ {8 h2 u6 R0 b8 w联系人:周学志,报名:
+ l! W% S6 E( z5 P- \Email: xuezhi001@hotmail.com - c7 f0 V7 y# T; P) C
(403)804-6688 2 `$ A% T4 m/ t! Q! V
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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