卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
. G1 Z& m0 k$ ]5 e+ ^8 n5 t. G! Y2. 如何制定免费遗嘱
% a: a) B6 h4 D9 E2 Q; }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
( P/ S8 D+ {  _; O7 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( z6 D& I, x2 W3 l% ~6 O; m. J! \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 c; ?) W+ x0 c, L, Z& M5 g$ S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# }( I# B3 K  ~: E+ e) Z" D2 r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- Q: Y, _: A$ W5 g2 p) U" p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( p  u2 i" `$ x1 e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 f8 }$ k+ D& l* T' i2 O6 c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 F1 q( g- Y" n' S7 G* [# B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
. r4 C: L1 o1 a7 p3 z15.公司有保险是否还要买个人保险
" ]( j8 }3 b0 x5 y& N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

' D' U: C9 Q' d, w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 j+ c0 K6 H9 Z8 P时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM


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+ H1 Q4 L* }5 a( l地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
- d- k; w* f2 q( L+ VEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
7 M& A) h' ~2 o9 R& r1 Whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？