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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
% a& x+ j$ t2 J: K4 E4 R% h! |1 `" D' k; v# W/ s
1. 遗嘱的三种形式
' l5 a- p  P/ U: }7 |* i! A+ f% u! g3 U5 X2. 如何制定免费遗嘱
5 k' t. ?% L# z/ ^; \* ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' y7 ]: u# N+ {4. 无遗嘱的潜在问题 ( y; Y4 X" B% q# ]7 `" A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & |/ X( }0 x2 N- M1 B/ X$ V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . s- T0 g5 N2 M' @: f
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 - @. g& Z& H& g/ W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, ^! l4 d  i. |+ ^" S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; p7 j4 m/ |) p) W; O+ E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
% Z, N9 Q" ?, X% [3 U' I) d11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 X4 x6 z, U% B; ^% F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& L7 p: D1 f8 M7 A# d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 v$ L( C5 l  q$ q- u* F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 C' {( Y) ?; j. T  x1 M: @/ g
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 Y6 G2 R, c' a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& S2 A" u. ?' O7 F0 }5 e; A; {$ M
* y  j+ B2 V' G; X

0 B2 Q' {: B9 O7 S, o0 k# S4 V0 x5 ?主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ; i+ j# ]+ r0 s, q, l
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + s8 u; p+ ?! }7 j
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 5 r; E6 A$ r9 p! H/ |. X- Y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 k+ K. }1 X  }' i

+ e6 H& O$ M5 _6 g  g) C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % t; P4 Y0 a$ x' i) N" |

  n0 N9 n. G; ]' p+ C时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM ; ~7 ?3 e/ x. D: y

3 E% X$ k( C! T# @7 z1 J3 w& v" Y2 w$ i0 n
, [, u8 _6 H' D" ~$ z  [1 k' Z

! O3 ~& `1 d% f/ l! E, E- `
+ H, D5 `; Z0 b+ e( _- ^地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
. Q! R7 }) `2 b- L' M+ D) v7 t4 g4 O
7 n" W9 E! y. F( V, n& _
联系人:周学志,报名: * j" H4 i# d2 E0 R. a
Email: xuezhi001@hotmail.com ; ?( y6 n" Z1 N
(403)804-6688
+ P9 s, u$ E: a- c5 yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层

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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
理袁律师事务所
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