 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： I) r) x8 i. S
9 Y# T- Q" m X* r1. 遗嘱的三种形式
+ D' g5 [7 W% D$ B/ x+ p: M+ r5 E2. 如何制定免费遗嘱 , a) q6 @5 E5 X! x6 Y) ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : w" r2 a+ A) J# `6 Q7 `
4. 无遗嘱的潜在问题 8 }; o# [9 a E+ V' ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - p- D8 h6 {% l' {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 w! B4 [7 M' r) Y" G3 [, L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( D; u( A, W. F7 ]! ^6 T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) [$ Z' h0 H' L- }" M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( E5 ]. }0 ^$ G, S% e- {4 U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance * V0 v; t% E k9 Y% U3 T R, R
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% V9 ]8 ] i. ?3 F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 z3 t1 X# q+ F$ q3 ~ j# J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 V, B6 _8 J4 |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
! K2 b: F! s8 L$ ]8 J+ ^15.公司有保险是否还要买个人保险
- ~- `% }* ^. p7 w# m16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ [9 O _# h8 _; ? M# r7 V
, n4 g* y" O9 m r$ y) z c/ V% d
2 s1 }: l5 S4 d7 M( R6 O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） U- W0 s( a V% e4 `+ q1 C9 R+ [
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 s" S0 h& M2 n! R长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. E& N) q9 |. W d- G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- ^; z [% R( I, r) V6 f; I2 ?$ C! p/ R$ t* {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 E( Y, [# O" S# t5 \& r j
( {7 E5 y) v" |! Z" X" g1 y# B5 o
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
. O [4 N4 J% m- p. v1 E9 a0 c0 n% P: Q' Q& G- W% R1 y- @
! K, O; S. X6 v5 J- S" f
9 U* S6 {; y1 j% P' g! t- P/ C) | O' H4 Z' e) w4 Y0 [2 A
, Z) \7 Y3 E$ l" b
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ' k" A2 s% _" Z0 S
! p& j- m& q/ \
! `# u" F. _5 l' \ t3 ?联系人：周学志，报名： % o9 W6 _4 r' A* w6 z
Email: xuezhi001@hotmail.com ! N D+ r4 D0 r! P7 M
(403)804-6688 ! C# k8 W1 t& s( ~) V
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
