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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
- X1 E. V$ W" N, {
, n4 Q# v9 k3 o( ?! @) I1. 遗嘱的三种形式
: `0 g0 A2 a' l# K8 L8 Y% ~5 A$ `2. 如何制定免费遗嘱 % O/ Z7 z1 n5 c/ a2 ?3 Y: f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: ^- k' J' l& m( v& Z% @4. 无遗嘱的潜在问题
  F" ~0 p2 N3 c7 B/ ]1 i) W- I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 {- d) ?8 E0 y4 u, A9 F: d% g: L5 d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 i' w4 r6 z8 D6 H: \" X
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
+ m, [$ p/ T! p# l$ u4 R" o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 }( W& I6 _( ]7 O. i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " j) V. P3 J: b# ]& M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - W& i' o2 H( ]: y- ~
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 + {' W1 ^; l5 ]/ ]+ @+ f% [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 i2 y% Q; V. b) \/ Y" {& }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* T8 ^& Z$ t9 F! ]  a' h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 w  T" E* M' Z0 x% U" @3 F, L
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 x* m9 i" R" @6 r, p& a5 z. M  x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
  g  M" V! m$ q; w  M0 s
* R8 Z; o& `, h7 R- u" w

0 B3 B3 {# w9 |主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! }( y8 A" p% z/ q* s+ l
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * w, i' [$ W0 L8 u5 l
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 0 M0 _$ Z- E. I- ~) {7 u5 G2 [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * T% X1 ~& A$ ~% Q' S  C( Q
) [8 G* w/ ]9 P9 q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . g6 N- B4 Z* F, z6 n9 p7 T
: C' k) R+ J7 y% h, p
时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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+ D& [" \$ }% I$ s地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - y: z2 d+ [. @4 W$ d. k  {/ N4 C
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2 ]* o8 p/ n0 t  q. V" |
联系人:周学志,报名:
  U5 V5 q! l4 x! b) O; n% LEmail: xuezhi001@hotmail.com : z( o! x( F8 z- [6 y! [- R" I1 t
(403)804-6688
6 k5 W$ y9 k6 A( G/ L) yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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