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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 `* k3 \0 t ? m) v; r5 g
8 p/ o+ y4 ?0 \2 J1. 遗嘱的三种形式 ( e' {; W1 n; d: W% v
2. 如何制定免费遗嘱
$ u/ y* H* ^- G: q5 b \2 b) X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # W2 H( p2 k0 Q- E) x
4. 无遗嘱的潜在问题
; [. D6 [- M- ~, m) l/ X; M( e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" M1 E! `. l/ y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, ?. V7 r5 Q, S Z! D: K- E7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 o v; k# m6 n, B" W* C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 G. B3 W. { ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * O) C' n/ ]8 x' O7 ]
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 x& K; ?( {/ T0 B$ _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- g+ Q$ K7 |. Z# W7 g9 c/ m# h3 i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 F' s" u3 f% f1 r6 U6 l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 H- o _9 ^# n# ~& x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! z! }6 z2 I+ T2 K
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 `; Q2 R- D+ C+ b7 q) G2 s+ J$ A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' }. i Y D A4 L
- Z4 e' \& n: r& {5 P. ?, g9 p
& R; [, b4 ~7 w9 o$ e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! }! d ^1 K( d$ ?: }. U" o0 `理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 P5 }/ n3 `, [, ^/ t长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# F! s9 T* \8 L4 ^" H" C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 T2 q: O/ v( v5 Q3 ?2 B$ X
4 z- L3 D+ |0 ]( ~+ j4 Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! u9 u2 e+ c& K! T) S
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM " W; I* ]1 f4 z6 {& q. m
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0 n7 E8 s0 o: I# ]地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 5 N# _; ~ w5 c) E+ x
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4 H0 d+ D7 [% k9 I联系人：周学志，报名：
6 \4 c8 v8 J( \: X) R ^$ UEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 F, N7 w+ D6 O* L(403)804-6688 % D! q+ X2 r- b, X' b1 J* ^5 r7 ~+ `
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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