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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ! h6 W" Y$ _3 B5 V- O' m; W$ b4 b2 h$ h
( K$ \& T7 F+ O* J$ j' D
1. 遗嘱的三种形式 8 \, \5 O$ B' K% K& g W
2. 如何制定免费遗嘱 ' Y1 x. L( M9 s( w% K; K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / `0 M8 @+ `8 j9 D
4. 无遗嘱的潜在问题 & i- T2 ~3 H( b; @/ Q- ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
p$ z Q& E+ F/ i6 R* r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- O/ P( h$ Z- ?4 W7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 M' ^9 n0 O" A( z( w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * N9 {! O$ V, [0 h2 A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 X0 P$ W. t1 u& ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. o' H$ S: U. ~! }2 n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( v0 n' \6 c9 d$ \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- v" y0 _: @! A8 x" Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ Z' I G4 `# r0 d* ~6 S6 z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 : b1 G) D/ Z: \+ ?+ _+ X8 ]# s; b6 F
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 d4 e- F7 Z* `8 B* G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 n. E! s8 w- f& L5 q( _5 c
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' B% _% G2 I) p' {& h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " D8 Y/ L, j4 Z: z2 }1 A
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ q1 B1 U5 T8 Q: @/ X8 p3 {长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, ~7 V* o& \* G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' x- ?- ?+ U; p% |, w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 6 ?4 Y+ _& f5 R1 X8 p+ Q( j
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( W3 G8 J/ r8 P9 U; n地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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: Q4 F4 L( j7 s* L6 p& [" ~& b4 D联系人：周学志，报名： . l+ t" n, e3 [& |, W" w% x G
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ \7 B% g+ M2 h5 C1 m( e* @(403)804-6688
1 i ~2 m" [& B4 phttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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