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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座: ; Z! u. s7 O' M3 V. D2 G- g/ P, `

: O& O: R. S- K; j! K遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' t! Z5 e3 c3 U应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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5 P# K3 C  h5 P: u! r9 Y: x- k1. 遗嘱的三种形式
( o6 m3 n2 S" M$ r4 @( `  f" ^2. 如何制定免费遗嘱 & o2 ]+ r. i1 a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项# Q# g) P2 z) Y3 Y
4. 无遗嘱的潜在问题   A0 u2 |. s1 n6 d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 W% }2 m$ T: r) {0 p$ v4 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划7 ]$ P8 l! L- P
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 . a) q* U" v6 n% X( L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用6 i8 N" {( N* Q: ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 W! g2 F" A8 R6 V/ H- ^/ e$ M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! s! C) S, q! L) k# j# O/ W11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 M" X" e( x+ a: x1 y4 w+ c! I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 A" g4 ^  q% \9 ?1 M' }2 a  e13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# x- K4 C1 c( Y3 a5 e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 & W6 H# s+ }1 h0 X- d7 B
15.公司有保险是否还要买个人保险. O4 v9 r7 I$ t3 f: |( V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* s4 P3 A1 }* p  s; f
$ T( x  r0 o2 t" _7 M$ B/ Z! M
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 `. |& t1 R6 Z4 k; X
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)   F  m- U' A# {6 ~
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* N2 x# i0 i1 t8 _3 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# G5 E' n  K+ R$ z  x$ X' l4 e+ Y% V& C" I9 x/ @
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
0 _9 A. g& C3 s1 O& a+ }( f地点:4107-99 Street,Edmonton( w/ L+ c! R- }6 q& p" K
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。$ P$ x9 E9 _  G: \: T
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 ' T& `, H& G5 G& J
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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$ Y; Y. G* ]. H3 Y! K
& ^% e2 J( T# v! N9 R7 Q# d开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑 * T% y* j# l3 w2 @) L7 m. `4 p2 u' u
. b6 X( G0 P, h4 B+ A
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
' S' ^5 e# P! N$ T& J* ~- S. i( L5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

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嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 # p. H9 \  A' I% v! C, R# k  O
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' J1 z5 I% o' u. s

, N2 ?6 B9 k- m0 z: C0 |' z4 n9 S讲座时间调整为:
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时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  # m1 x2 [: B4 B" y. ?

2 Q4 x: {, H8 q" n7 h  k地点:4107-99 Street,Edmonton

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, c3 A5 X1 P# b* p- V1 m请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 0 }5 a) R/ @8 b, m
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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