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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

9 A: p% m9 @3 C& \在工作中经常会遇到这样的问题:
7 o, L7 n# ]& R( z; ]4 r- ^# P, p8 z  }+ ^: z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托' A+ a, x1 @, f& g
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
0 O  S2 _( I5 E1 h现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
9 {4 `8 C: r( Q- T公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ W5 {5 x! a3 F! S: i, G% @" H在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
% ^0 L! L3 A6 l8 A0 }/ v如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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# r8 W) R3 y! P5 G. O本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略& ^: v/ p5 B+ ?: `& S6 X& }% A& o9 |, f
1. 遗嘱的三种形式
2 b, |/ ]0 V# T8 c0 F, U' v2. 如何制定免费遗嘱
% i- V' x3 {, F! c: w  o" ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 X' L( i' H1 Q6 V& q$ W2 r4. 无遗嘱的潜在问题 1 Y+ O8 z* Q, H3 F. V. k& q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 H3 F  s4 C% H3 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' P- n0 J2 t9 ^  w9 L7 R+ N4 H
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! S/ C6 v/ h. L; n) d  g2 g4 v* H  }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: {  V) x3 @2 k+ Y( g: O! }$ ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 J# o7 L# [: l# E' |0 N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " e! O, H) z% n4 g2 G
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 z$ X% D1 j% ^" |* k$ j9 `3 W- d& s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ N0 {; I8 e2 H7 G$ I' T, J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* _5 @0 R1 Z; j7 U! n, F5 a  d+ j+ f( G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; C8 t/ A; `/ O, t) P1 m15.公司有保险是否还要买个人保险
7 T/ v5 ~6 Y8 {5 D  _: ?3 b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) ]8 Z! h% z5 {1 G: `6 A* U/ P/ P/ w" ~! D, w; J( P& K* v

4 u+ b1 z4 c8 C时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 7 C/ k9 m, _/ |3 H
, v3 G" p& a. a* ]& q* k4 A
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
$ @' d, N2 W/ O. R: v* B8 \5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H44 n, W1 L7 {8 f' [1 C2 h
) N+ h6 e* m: `, _+ ?4 h3 u: f

1 }3 ]2 f# d5 f5 `1 b座位有限,欲报从速
/ ?4 U2 ?3 f5 J( K6 d5 g7 b; J2 I% Q, v0 @9 o6 T
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 6 ?2 H8 b3 V$ i+ N7 j2 E
(403)804-6688 0 |, M- n% h& O( ~% E6 d; u

# {8 G) g" e0 u0 ?1 Y) B% Z主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
% \3 P% J. d6 `2 n& V( Y- m0 @( H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
; }' e2 |5 n. ^9 o+ d: y0 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# L4 |) s) M4 J9 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" I/ c: Y: O# u7 p: ~特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 [7 [  f5 m8 m

! T8 n- h. M4 z$ Y% Bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
) p! `9 Q& _, l9 g2 g  b9 t- u4 m9 `: d, x" i! ?, k0 Y& q
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:! r8 S0 i. v4 u7 y

3 T, ?; G3 j7 w; _' _0 l; Y" `. NBubble room at Best Western Cedar Park Inn6 V5 K3 ~3 N: ]7 a+ d7 M* V1 u
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H49 V6 h( \( \; U; I9 L
( }" Q0 d/ m- B- d2 r1 S
Thanks a lot!2 s( o" @. ]$ X! k
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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