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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

7 h5 C7 U3 f, E8 ~) K在工作中经常会遇到这样的问题:
# @/ g; h8 h+ C  i+ o" B* x/ Y6 |5 w7 S% T9 X8 \. ]! G" e
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
, q6 C" ]6 B% q+ s夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
' G6 Q. R- T! f现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑' D0 A3 R" T! W0 ~+ {6 n( H
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理! c5 i% @( Z, P) @: n3 i
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: B7 V% g5 s5 L1 d0 V: m6 X如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
2 j$ d/ W) N8 P+ M. g* S- A& [, N( F3 h2 R

/ H: d) u/ R+ Y) I本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略5 c5 W( D% r+ W) C0 }) H2 n: N  m& l
1. 遗嘱的三种形式 0 e1 n$ f8 F; P" {( ^1 m
2. 如何制定免费遗嘱 " X5 C2 k9 {: @- j2 k7 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ Q/ p. E2 M" g& E4. 无遗嘱的潜在问题 & z+ y1 Z0 U- t( `0 j+ J% B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题2 b/ `* n, Y( S. a& n1 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; x4 G: ?) E% a2 y- G" Z) S
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& T3 E3 k% M3 Z+ ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & [. x% U% ^5 Q- k5 q, J! d3 J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' t" ^! P. U6 y# @" t0 F1 H; T10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" h3 C" j" Y$ c( {& y11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' h( g* @" h+ @2 ?% W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  V- y: i3 _$ J5 y" l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 J% r/ G- a/ X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & B; @" M( G  h, i0 a
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 I0 P- {, Y/ R0 J+ C5 w3 `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 O9 x7 q7 V2 M5 ]# C

  C/ s2 Q" L' G2 I0 D5 h' n! @3 g8 X5 j8 p# c& E
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  , L: v+ P  X) V$ o
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4$ O4 Y0 G* m1 S
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座位有限,欲报从速- k) m( Q! I2 B( W4 K
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ! S0 f( S% a3 U  J' o
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % o1 n/ ^3 G- t
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 Y' c- a6 [: Q3 x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 z& [& e0 ~: _3 Y1 E# g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ z( n* Y& F7 s6 N% n
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * X  \' c8 b+ k  e9 v

/ d9 f; k3 |9 Whttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:. ?; Q3 m  m6 V/ f9 W! u% F0 K
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn' c! D) y) M$ v4 i' d
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4  i9 z4 T4 v1 Y  H6 Q5 r" I' f

3 q9 e2 {4 l- B) \& ~Thanks a lot!
: c+ U7 h  w5 o) S: T/ f
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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