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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
( m. N5 F* P% ~3 A4 k  Z
在工作中经常会遇到这样的问题:  T# _# b; B  \7 f4 N: |
8 c5 ^- M  Y/ c% g
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 m7 e: K2 \; K夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
. @+ N& `3 e) y9 A& R现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑# J; l6 C' p+ I8 B
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
1 E4 j7 q& l& a- i' j在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - f+ Q( G  x8 I+ ]* \+ N' W* I
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
8 O% {$ q. `6 a' n& |3 T8 E
8 n9 a- G- j0 h+ M- q1 L/ S0 l& I
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
  K+ _# X* y2 A2 N/ j1. 遗嘱的三种形式 % {: i- Z: i6 `/ u% ^" x5 R
2. 如何制定免费遗嘱
+ X5 _& f/ s, T% `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: Z6 i2 y  V" V- j4. 无遗嘱的潜在问题
- A2 r5 l7 W/ a5 P& x6 ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题! e6 j2 }* N  _# j4 D! i3 h1 F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & k+ t. }) y- I' i5 A
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) G+ x6 l& d$ I& m) [* h; U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! {$ B. b1 s: L, J4 D& R% D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) z' @) n# y. \3 c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ K4 x: c  Z5 W/ H, C3 q11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 ~! b% \  p1 q. W" X) p( U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : k" R! e9 W. ^8 l4 G# O$ m, A/ v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & b* h5 p: E6 ]6 n! v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & \& \, k+ e! S
15.公司有保险是否还要买个人保险 0 q; }7 G1 l8 F3 O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" d! d" W$ H" Y% ?) R
- v' h/ U% o( u8 d/ z5 o2 i
) `& ~6 V- a* T6 k1 b8 A, k时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ' v& {/ I3 L2 E1 V

) g: n- o9 z" d- y( Y, }讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
  ~5 @9 I) Y4 X9 O" @5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
( M. g7 V8 h; y; W( g) x
( h7 n. |7 |) y- L3 h( R" ^2 K! k $ U) Q  l8 y$ M( @& i1 L& x" C9 H
座位有限,欲报从速
0 V. j1 A0 k4 {" a# L# G  C# U
+ d7 o/ C5 F' P! |! P, I) l( E联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
/ p# A: n) i0 W  r4 j3 U(403)804-6688
4 `3 _& w: d- o5 a/ z' D2 c( g
: w6 g$ `" n1 q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
3 }1 \" f$ O# i, }( _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
  W1 k5 o  E+ }, @" Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, E& E7 ^  O, j$ |3 T6 A4 I" D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; G" r, W% a, Z3 p+ U
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ g" T- d1 ^6 S9 @. t  |. x- L( K3 n0 ?
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
: ?  m( t, J/ r  f
) J$ t* O$ L% E) J  _- q) w: WBubble room at Best Western Cedar Park Inn# w# O5 @! B) w4 e" l
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4( m: U5 C4 B. R: `  y' X( Z
6 n- ~6 Y  P6 ]) U/ m. h
Thanks a lot!2 p+ o" C! |& L! o1 m# }) T% X, E
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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