 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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" d% P& r% k$ B1 Y8 @- w在工作中经常会遇到这样的问题:
) q2 ~1 q$ j7 s! X! o: t; N9 d0 W ^; X& Z/ I9 y" a3 S! |* |
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& J, ?, J# Z: G夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
3 e# \3 P5 \9 O/ l现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑( A* v/ G# v9 i- b$ ^: z
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理$ f3 f( h1 C! K1 R9 _: V
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) g- N3 [6 Q Y# m0 i
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 s1 f0 a+ Q0 g0 d6 {
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: {7 }% s" n- t
1. 遗嘱的三种形式
! ~0 o, f% p P/ v: w9 p& X5 w2. 如何制定免费遗嘱 9 n& s6 C& z& A% F, c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 \$ m# n1 d' S. f; v2 O: b4. 无遗嘱的潜在问题 ; k3 D& X3 S7 D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题7 K: m6 h8 V6 Y7 a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ W7 C/ ] x5 s/ G: H7. 海外收入,资产,企业的税务策划 0 ] D9 I2 ^( q& u/ ^ |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 S! \1 B& ~# o4 `& _0 H ^, _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 }# n, n$ j; o) Q- _; C4 A8 U( c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 W3 b5 ~' R) s0 k. m
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 # @, D9 P2 F! H, H; ]6 o0 ^% Z6 s; a0 J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 Y' X3 c, w3 U8 S$ I% p# v& q; }4 u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - \. Z# B$ J. M8 a: m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 E7 w0 O( O2 F6 V
15.公司有保险是否还要买个人保险 V ]2 q% M- L2 o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) Z7 C- \1 z( o% A1 S/ q# u4 F T# _; ~3 H
" A+ h! b( e# k1 i0 Z9 z( t9 f+ i# |/ [时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 3 H7 s/ S" G" Z, l
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, ' K% n+ ]) z" w; U
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H40 f2 B5 h; o' F5 m' O# r1 U
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3 Q4 u7 I: E& S3 k" d( J座位有限,欲报从速7 b/ [; b% D- R; x
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com % J* d( _; S6 }( s8 }+ y( Y
(403)804-6688 ) c/ Q" `: F4 j0 E' K0 e
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ) q9 |2 ]' w9 d# \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
- m% t" ?7 h0 X( Q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' B' H$ O& T! G0 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
B0 G' n. ^: x% V! s& K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html! a* t4 C8 T7 s: ~3 k
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