爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

9 A: p% m9 @3 C& \在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 O  S2 _( I5 E1 h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 {4 `8 C: r( Q- T公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ W5 {5 x! a3 F! S: i, G% @" H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
% ^0 L! L3 A6 l8 A0 }/ v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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# r8 W) R3 y! P5 G. O本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1. 遗嘱的三种形式
2 b, |/ ]0 V# T8 c0 F, U' v2. 如何制定免费遗嘱
% i- V' x3 {, F! c: w  o" ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 X' L( i' H1 Q6 V& q$ W2 r4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 H3 F  s4 C% H3 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! S/ C6 v/ h. L; n) d  g2 g4 v* H  }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: {  V) x3 @2 k+ Y( g: O! }$ ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 J# o7 L# [: l# E' |0 N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ N0 {; I8 e2 H7 G$ I' T, J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* _5 @0 R1 Z; j7 U! n, F5 a  d+ j+ f( G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; C8 t/ A; `/ O, t) P1 m15.公司有保险是否还要买个人保险
7 T/ v5 ~6 Y8 {5 D  _: ?3 b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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4 u+ b1 z4 c8 C时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM

讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
$ @' d, N2 W/ O. R: v* B8 \5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4


1 }3 ]2 f# d5 f5 `1 b座位有限，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688

# {8 G) g" e0 u0 ?1 Y) B% Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% \3 P% J. d6 `2 n& V( Y- m0 @( H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; }' e2 |5 n. ^9 o+ d: y0 G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# L4 |) s) M4 J9 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" I/ c: Y: O# u7 p: ~特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

! T8 n- h. M4 z$ Y% Bhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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Keyman

The seminar will be hold in the following:

3 T, ?; G3 j7 w; _' _0 l; Y" `. NBubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

Thanks a lot!

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