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在工作中经常会遇到这样的问题:- {! e0 w; U' j" C- A4 M( y6 B8 }' w
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托" s Q9 l& m% z+ c7 o
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: P: I5 d; J; K6 }现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
b3 {5 a; {- z. [ A公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
}8 \3 s6 m! z% w5 n, s* O: n在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ j9 g4 I" K: }8 W1 J7 u6 t9 k
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略1 M6 _& u5 U( x' V3 g/ @ g* a
1. 遗嘱的三种形式
3 Y2 l# F9 A0 y; Y' e0 V# n$ L2. 如何制定免费遗嘱
0 u/ b6 ]0 v/ I+ K! J( `! {3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' ^0 ?6 ^; a9 M5 r- y5 n
4. 无遗嘱的潜在问题 # z: y: ~2 h7 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- Q9 Q( K; ~8 _1 Z& [" t7 z6 E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 |* s, ]8 a0 N$ v9 C
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * \2 O7 L) j' s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 a/ @2 `0 W; {+ e, Z" U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 l+ ^/ M# Z- V1 Q ~) e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
4 v' S8 y m: Y2 G1 m0 S. h11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 2 v6 \2 Y, j3 k' ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 T3 ^+ i5 G- |1 v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : N5 v1 K4 s& @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! V1 l. ^/ A0 f7 b$ C7 Y
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ e% o0 ^3 `& O) X- J7 B' T) }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 4 g7 @% m+ F9 R
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
u: k2 Z4 O$ J7 P5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4! s# k& A* d( @9 C3 I/ j7 d6 ^& o7 a9 }' k
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座位有限,欲报从速4 i& p8 N+ Z8 s2 F
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com % Q9 Q9 x0 Y- n) ]/ m6 E; h# p' I
(403)804-6688
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' ]# w( ^# ^/ N ^主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ) i( S4 g5 U9 o5 X/ t2 T7 i9 B8 d
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
% \& Z8 N7 v2 v& _! @4 W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % y/ V# O+ i2 i3 P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 t( K/ `2 V) J. |5 _0 x
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : g A2 g$ Y2 j% P
2 ?( V K- L; p& N* w, m( o( C6 m7 [http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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