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在工作中经常会遇到这样的问题: T# _# b; B \7 f4 N: |
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
2 m7 e: K2 \; K夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
. @+ N& `3 e) y9 A& R现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑# J; l6 C' p+ I8 B
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
1 E4 j7 q& l& a- i' j在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - f+ Q( G x8 I+ ]* \+ N' W* I
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
K+ _# X* y2 A2 N/ j1. 遗嘱的三种形式 % {: i- Z: i6 `/ u% ^" x5 R
2. 如何制定免费遗嘱
+ X5 _& f/ s, T% `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: Z6 i2 y V" V- j4. 无遗嘱的潜在问题
- A2 r5 l7 W/ a5 P& x6 ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题! e6 j2 }* N _# j4 D! i3 h1 F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & k+ t. }) y- I' i5 A
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) G+ x6 l& d$ I& m) [* h; U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! {$ B. b1 s: L, J4 D& R% D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) z' @) n# y. \3 c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ K4 x: c Z5 W/ H, C3 q11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 ~! b% \ p1 q. W" X) p( U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : k" R! e9 W. ^8 l4 G# O$ m, A/ v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & b* h5 p: E6 ]6 n! v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & \& \, k+ e! S
15.公司有保险是否还要买个人保险 0 q; }7 G1 l8 F3 O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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) `& ~6 V- a* T6 k1 b8 A, k时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ' v& {/ I3 L2 E1 V
) g: n- o9 z" d- y( Y, }讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
~5 @9 I) Y4 X9 O" @5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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+ d7 o/ C5 F' P! |! P, I) l( E联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
/ p# A: n) i0 W r4 j3 U(403)804-6688
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: w6 g$ `" n1 q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
3 }1 \" f$ O# i, }( _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
W1 k5 o E+ }, @" Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, E& E7 ^ O, j$ |3 T6 A4 I" D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; G" r, W% a, Z3 p+ U
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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