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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
9 _! j& k* d* {  ?
在工作中经常会遇到这样的问题:
, k! w: b9 m+ n5 ?7 C. Y1 r0 M5 T% x$ H  m
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托+ V2 I! p/ |' }7 S1 J7 ~
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
  v6 d/ O* q0 h) p9 r现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑" o- Z; s! d" Q: c, T, e
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% z! |5 {2 [6 ~- \7 p- z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; Q3 ?! [. V' O) |0 Q/ P! p如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
" L, B8 ]8 N! a1 m/ h9 s6 B: u) Y" `. I" N6 p* a% l4 Q: V

" D- L$ ~* e" n& {( n# Q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
9 U' ?( ?! R( o8 u/ h8 _# Q/ C1. 遗嘱的三种形式
3 K* ^& F% k% E2. 如何制定免费遗嘱
. Z5 I+ Q2 }; |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# U7 U' j3 V+ {; Q5 n0 y, I+ v4. 无遗嘱的潜在问题 ' o9 m$ `0 U/ O! y6 W6 p6 B$ |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题- o: e, [! K% d  n* c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% n+ T3 E  [9 p1 v, o9 V" Q7. 海外收入,资产,企业的税务策划
& ^+ B! ^. ~4 [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : S  h$ I. w9 m9 V' \5 [- i) E2 o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , N/ @& P0 X! f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; |1 G$ k& Z  S  N
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
( T! d  K2 D: ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. q' X# u" }* U, p6 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , \% }: I' z% \2 F$ |% L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 A+ s6 q# `' v  h- R; T
15.公司有保险是否还要买个人保险 ) t) f2 u- ^% A% T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - v3 S  l3 {( z7 r% C! G
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8 V! J, c2 U& r$ A' R' O
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM   Q# Z7 Y/ C2 l# g  K3 L! f& I1 N2 u* N
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  ! M7 S# @! X0 e  h* G
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速9 x$ c4 X) Z" f+ h
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com * Q# _. m! f5 [1 O. g3 }$ X8 y
(403)804-6688 4 O: e; ]% q+ T) f& K) @/ v

1 `* |8 x/ m* j0 M9 B主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
% I1 K9 k* j. X1 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
. q1 v$ T3 s* s. C% ]- s  _8 J0 c5 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 ]/ q4 L8 ?5 k! t7 n9 z8 [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 V* L( J& }  ^5 s; Q" N2 b
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 D: x4 z, o; G" O+ m% N9 Y
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:1 f! P7 T. [  J$ P" }5 A/ U: ~
0 H& m* e# B1 v4 l$ A' v, x! N
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
1 P7 D% U! |; D. s0 I0 _5 |5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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0 l2 P4 @1 F; a0 m6 T: yThanks a lot!
7 C. U5 y* Y& G# c7 K  d' X7 F
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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