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在工作中经常会遇到这样的问题:* n ~" l" M: d
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* B- ^4 ]; J+ c2 {/ u- g# v6 ?, @夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
0 ?2 {' u. G5 K现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
j* p: S; i+ L8 |2 N! Z公司内每年都有节余,但不知如何有效处理8 I. i' J1 t: j: K$ ^% F5 `4 t1 R! A: G
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 ]; k+ p5 R3 K+ z' f1. 遗嘱的三种形式
& C4 X" f! R: L) w2. 如何制定免费遗嘱
7 x$ j9 h) u8 C( r, e/ R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 M& e5 P& S( Z* z' R" m9 V4. 无遗嘱的潜在问题
9 a h/ a. r% d) c1 U& E& J. D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 ~' g" S/ n$ D0 p8 [, l. a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + r$ O, a4 m3 \) G" p9 ^. m" C3 Q
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ' H# j# Y* Y: E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 F/ ~# I4 |8 i+ R) @- p9 A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) B# ]5 s0 `( O& n( h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 Y# e) }$ o8 Z11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: r, J0 Y- M$ O0 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. |* a3 C5 K U" h3 Q1 D1 f9 d4 k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # _; j: c/ _: P( m# M" A& F
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 m( O6 L1 {3 F6 B8 ~* j ^4 m15.公司有保险是否还要买个人保险
0 t% D5 `4 x+ C) H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 N, w' R$ v [
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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4 ]' r$ t. O& O1 q l3 R& S讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
- F, b; {3 S: H5 g* T5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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5 \9 {. _: f* }$ L! \* m联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com " u" i3 e' n7 ~: L( {8 m" r0 T
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & n8 `6 M; m0 l) W: E' S: ]# g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
7 ~. s) D6 Y! \! J% w4 A- A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; ^1 r& X9 A) `2 k" f5 ]8 S& E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 T4 L: W/ D" d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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' B3 H& C5 Q' X8 C" m0 D. X9 Ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html+ D- K* ?- J5 k- l9 m' ?, c
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