星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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! F7 \* X* ?& x" g2 ~时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
( b: Q1 e; f' G5 C( I" O  ^讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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1 N6 F2 o0 r, b在工作中经常会遇到这样的问题：
0 P4 T9 K: r$ e" v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* R  i5 i$ l5 W7 o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 c! q3 o& r* x/ ]$ {* n7 ?/ b9 \现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

! o) `: f* [8 W1 q9 L& u2 }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
& m* r7 P& l5 P5 b9 O  W' q  w7 q1. 遗嘱的三种形式
! {1 O: k( }3 m5 |1 y2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 t- c9 V3 K+ }1 L1 R) S' C4. 无遗嘱的潜在问题
) d9 m* l/ v% X) f' u0 a6 `# e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" y6 q& f. k% S! r7 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' {4 _$ @* a: y' U7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& Q3 K0 r! x0 }! y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ V( e3 ?, w/ |9 z6 q" X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( H, w- s& E$ U2 C, F% D* p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) o- g) n" @! G; E$ C, i# W15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* V7 ?& `8 [! Z17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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/ K& L0 t. C4 {1 C; L) C1 k; X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 b+ b4 _) N, j5 C/ T/ n; B; N' |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. u  I5 T. T' j) |7 i  Z$ z. e特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 X$ Z3 y9 ^! F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ y  n3 ^1 k- ~$ |$ [% `" I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

: {0 F+ E2 C4 ]$ \, b5 a  @座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
3 s$ d0 X0 T2 o0 g8 bEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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