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8 h, Q/ B1 y: o% \时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
; K2 G- ^" Z; ~( K' d- R, k讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
$ N9 }/ D7 \; F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 M& \' \' H4 T6 L, n
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ g3 _) t1 S5 R* h1 ?$ M5 W) q, i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) C; E E6 L' x; c: n' b6 v' Z( j
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 i& l8 k) m. Z6 N0 ^. @6 I8 f
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 8 O0 L) P1 u- H; r: i' A# ?
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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$ z+ t3 V1 j* n本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： , q6 p5 s( w8 j+ c8 H" }
1. 遗嘱的三种形式 , A" v- Y$ n% Z }. w2 D7 p
2. 如何制定免费遗嘱 * t+ O# p/ Q8 P1 U* n' a0 a7 o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - w. @& m. h) d1 a' E7 F0 e! E
4. 无遗嘱的潜在问题
% S% J8 Y$ o. E+ w5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - f {( e8 ~5 ?. r; H3 o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 i9 Q& q) N% b* e, l' X' T; G @7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* m B; Z4 B, C3 K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , \% d7 ]5 [- }0 s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( e% N {6 J- j) D. i x7 Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 1 U! i5 Q$ o$ x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , }3 Z7 H- Q. p# X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 s* @, K0 b5 s; Z- J1 ~0 M9 f2 M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & T6 |" G1 u+ A/ O% H& A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : S/ W; K- R* E: u9 R P; ~ W
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 F0 ~% a9 d1 y" j9 P) K Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / v1 E: f1 l, s' R |
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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' r) T# I5 w# A9 m) q3 Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 Q; f- `. P( r
, U6 Q' V+ B+ |& n0 }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' L6 V- l# M% u& w. h
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 s @* l. c: T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / t' d' H2 C4 o8 @& h. O$ Q9 [
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& e2 r4 Y7 W/ f2 r# l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 @. D0 w' W) I# \$ P; n+ a7 V6 k+ D
4 [% D, l# x' m. t: [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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; }. [$ c& {) j, y+ C& _座位有限 ，欲报从速 + {/ g& r; |/ Z/ l) I# n x3 t: N
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联系人：周学志，报名： , P. y; N; ]. }2 W/ J
Email: xuezhi001@hotmail.com - E4 v* ]+ ?* C8 [3 K$ f2 J; J- ~- j
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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