星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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0 m! m, k  z% K8 O8 `& I时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
" K) X% Z  C$ I2 E讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ z; v9 V9 i/ r+ L5 {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
  U6 l# W: W  Y' _' p3 u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

: h5 g0 O0 P* Q7 z# V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
0 E# N# ]) C1 o5 A2 E" C# G1. 遗嘱的三种形式
& x4 _' J  Q, E5 O: J3 M2. 如何制定免费遗嘱
4 i2 v" H2 s+ W, W1 c8 N- v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 L. u2 w2 O! X4. 无遗嘱的潜在问题
5 T& U7 x7 V. E  p1 q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ p6 V" ?0 A; [; f3 x" S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 M% _4 b4 o4 [& u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% D# I1 s% R$ y6 m& C2 q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  g  X9 S+ R1 f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 `) E& T" J8 p' [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 b2 X1 }$ ~: v4 M; Z3 A4 @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 k  s& D" D8 n) m# V/ r+ I% L17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

6 K1 o0 R' F2 K2 v; q5 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* f, j# ^0 l5 R0 n& n" ~( l6 E) u0 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 i* g& Q0 ]4 J3 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

$ `  n9 u" o2 _4 J% c5 k! G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. t0 t5 \1 Y0 V+ a座位有限 ，欲报从速
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" H1 |8 L; _* l) m- T" T, F* s/ P联系人：周学志，报名：
. t$ W$ n' n0 k# BEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688