星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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: X+ P) W$ H1 R) x时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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2 S6 B2 C" i+ T7 ~( k0 P. i3 @在工作中经常会遇到这样的问题：
: u: {% X, |+ p& W, e夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! Q' o3 s1 Y' ?2 o+ J/ d/ E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 f" H# S! h8 t' Q: p/ m公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 g* Y2 a, C. s; g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

8 E' G0 l$ f% Y  x! \0 _2 _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
( F3 H! J4 s( e8 N1. 遗嘱的三种形式
; b; b! c% l3 {+ v* W9 g7 Z2. 如何制定免费遗嘱
, t- `; i  _- J8 I+ S' |( k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 {& A, Z3 K; N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# q- v" ?4 n6 U* Y! c: A% i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 v, B, u3 B$ I3 o2 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! U6 }- w9 \9 R" F' W0 N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ Q( p/ o2 L5 ]# V3 T2 L5 h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
* `! t+ U$ K7 Q7 v' h8 P2 i9 L' `" A' N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 d3 P( o8 a2 i17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

* ^0 r0 T" m1 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: d3 m5 c7 U! ~7 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ r  z( N/ b- Q* ^0 i7 K( p  I  Y特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 |  K2 C$ ^! g* D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 `! [3 I1 W2 S* {座位有限 ，欲报从速
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: H* K2 Z; O2 w# f7 F9 k5 V, ?5 _; K联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688