星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

/ @9 O! V+ P2 x- T时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
( K4 Z- q8 D& L0 t  i讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
5 @* M$ O, E& x2 |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 Z" R& w" p2 M$ P1 F8 O6 m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 C  i; [- B, Z2 u# C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
# l9 j7 |$ Q3 C; f, N1. 遗嘱的三种形式
& b4 w$ }, W- }* c( y5 p0 O; g2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. u6 k1 l' @9 [) G5 W' S8 M% K4. 无遗嘱的潜在问题
: T4 P, v' Y- @9 u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ Y- _+ R. D1 b. _7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" D' z% g. Y( U; Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ i% ~2 G' J' T4 n+ ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: ?+ Q  S7 j1 J" a) l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 `, W( s9 u9 Q( L2 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# T% A8 E: y( L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! \6 t, x9 m0 F; I+ X15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- R6 w4 x# a' p  [% X6 [0 _# N! t4 `17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

9 U, Z: c+ H) ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% p) Z& K7 Q& o3 D6 r; T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" _( J1 [  I- Q" x4 e: g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

4 [1 F! u. x6 ~# n# U+ K座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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