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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM! l" Y. |, g" U
讲座地点：Fort McMurray 中文学校7 j: j2 @: c, u6 J8 z) V! D* y# G
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 q' C5 s) _9 B6 j! I9 U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + M8 i) ~ U; C; t2 L
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 d7 g) F' E/ G) Q
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 i1 s- _- R$ w/ u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : p/ y" S1 }6 d+ O* ^
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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5 K. s8 r; q8 c0 H如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
% r& z/ A0 M' n; ]% f @8 c3 s. O2 O1. 遗嘱的三种形式
5 L6 g9 i4 j& _0 h2. 如何制定免费遗嘱
0 f9 O# b& X7 T- z5 q2 e" v3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # [8 y6 s7 x3 R8 Z
4. 无遗嘱的潜在问题 ; P& q4 s2 C- w- z! Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 m: W) m: @, r7 }/ B7 w: S2 S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) W. N9 Z) `' M5 W* p7 i* P! A
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , O G! Q( M/ a7 i8 u' G5 s' n% I- H* C! y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: c P o5 X x0 N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 }- j' E8 X$ M& V2 m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / m) m& N6 p0 V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! W' V9 q' e8 K, ~! `6 x( d0 w* m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 I7 X o, v, R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % J$ X8 E# A7 k m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 _- ~9 e! c( T3 a* S
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 `* N, x1 s( l5 w+ h, {6 x3 [0 k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 W* a: Q5 H3 C g5 F% `( I% B4 G17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , [) N) B0 Y# t" k
, E6 U' z+ a' s( q+ a/ l$ [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : Y1 o0 t" A% `8 _+ |4 {" i; q
4 l; Z% k1 _( ]# o4 o! u) c: h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; \- F- U! ~$ \5 L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / m. ?' {% ?9 Q6 F( E
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% _6 ?7 p1 `1 O* `信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , v }/ A0 e V' d; i/ s6 }
2 f2 b0 y- x: p+ T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
0 c8 b( |+ } L+ Y3 m0 {Email: xuezhi001@hotmail.com ) c. ^4 A+ s% k% @5 T
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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