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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
9 z! I/ \1 a0 F6 _ 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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4 u1 I U& `7 l0 D0 W! a) O我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ) J+ O/ w, f, X! O4 u# p$ ]
/ L% ~3 K: V+ E" V: w2 p% _' x( H时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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2 e3 _9 q- }7 C% y, U+ R# m5 J在工作中经常会遇到这样的问题：
: m4 `+ @# P- o. {! B6 d如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ ? z" N7 P* c5 h% @: J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & s) Y V! s3 o2 u& q% _, _
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! B }) M& E# i7 t# }人寿保险的保障是给其他亲人的( l7 k [; `- f) N
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
w" M% B+ D! M5 V5 J: |* o3 _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 v6 t0 q4 w6 A6 ^2 Y' l. Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
! K0 `, i- k. T( p# @& K自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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0 s' U; Y& `4 q# g- |$ g如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 }! K* l+ |( q
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 4 Y3 ^) V' ~& o7 H" \/ m" d! ?# U# _
" i! |& _* H( j3 [ x: `" U& f1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 9 \' l3 l/ O( c! k o
2. 如何制定免费遗嘱 2 w7 l. \9 p7 U1 ^: m/ F5 P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % \% M9 J; M* `2 e: z& J) q" x* w/ `
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' e) A5 I! i' P+ S6 U w" {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
1 E e) W( S$ q1 |2 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & \* a5 S" w# X# H3 a( _* a5 X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 Q; Z v# ]9 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , U g+ [* H; c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 c2 p# |8 h; l
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- Z) J/ D: o* }2 f. q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# ?3 ?. p0 e2 n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 T3 a# q( i4 h1 a1 Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% {: @7 B0 f" L" ~; e$ j4 f" w" K0 Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 G/ T9 V" M' Y, E' c5 O9 i15.公司有保险是否还要买个人保险
# Z( z/ M% Y* ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) K4 Q) N1 v9 B# r2 Q' P1 P5 D; P$ d
+ ?" x, G! z4 @! R" @5 }$ n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 T8 |; r7 S9 b# j7 r# e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
+ G, w/ K7 i, `7 M. f% l6 \! @讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)8 F v% z" g) B2 d0 M* o, c* H
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 s' Q3 ~ J* R+ N% A. `联系人：周学志，报名：
9 l7 H j1 k/ x; v1 ^2 ?Email: xuezhi001@hotmail.com , n, x* H! o) g4 H
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)+ p, X5 G' x4 S; K% P
Phone (403)804-6688 ' R& [2 ~) p/ b) g
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)" f8 L# C/ i+ D6 |+ D
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)9 E1 E0 F) Q: M5 o/ b$ H
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- C' J y1 H8 ]3 n# Z x时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- A, |$ s. R+ c0 ?: y0 _讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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' \/ i1 ?6 Q' p0 i; G讲座内容如下：, P! f; p( Q! g$ \7 B! i% F; n* U; m
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A. 2014 个人税务申报 ' h$ h7 m2 k N: ^
/ v+ Z2 j& m) O1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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) b- a( z/ E0 b. J3. RRSP 申报
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- Z; S( N) z& Z2 n% N4. 托儿费用抵扣 5 Z8 c8 p8 F2 ^" f! l
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5. 搬家费用的抵税 ; r: u' `' }$ {5 {% `* c z( N S
4 i- B4 A0 Z" F& @; h3 o( l6. 医疗费用的抵扣
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5 u( P% L, Y) x4 q* I- ?; c7. 学费的抵扣
" u0 J: e; N' ~9 z' o- b/ w; A( l4 _# h! q0 b2 j
8. 其它费用的申报
/ v- m3 L- z: X+ s( t. l0 p0 W! c" c/ w0 a. L; g
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
- i2 {, M; f% B" A! @! A. o
, {; v' i4 G& j& l% ~9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
0 U- j) v) o4 u6 D3 j K
7 |6 t3 F! K" j4 N/ T% O! d7 X& v10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 7 a* R5 {* W" m
. V) ^$ ~% ]: D+ J+ t11. 家庭, 办公室费用的抵扣
1 W6 p. ]2 r' a$ w& o+ x- j" c' Z3 A G; ~9 t* k6 _" }7 H
12. 生意用车的费用申报
& S5 b. e! V0 C0 P5 f
: t5 H9 L3 Z6 Q* n/ h3 Y9 H$ QC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 : S" h3 ?+ q8 D( ~; k2 c# L8 X
Z) w1 I* I; V5 {" i1 r* y& O
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 e& s' Y; B a% s. T
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)% f* A4 y+ I7 [# i( b* d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 N, I) u3 {. r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 x Z+ Y1 V Q) m6 }
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)$ s B& D. Y7 a9 J6 D# S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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# D4 A: W( S+ w, i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & H9 A; }' m( S( f
, w6 T' ^0 _2 s6 @# M9 ^时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * W! I Y5 S8 L0 v# p1 l: d- [# C
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)2 {" R5 E) }" |5 A
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 a( ?, M1 F7 K2 z# f8 ^. E3 h8 t联系人：周学志，报名： 9 w3 s0 n! E+ r2 f% T
Email: xuezhi001@hotmail.com $ k- W6 Y% _$ q- P! Q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% t) V, B1 q- k. fPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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