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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" ^& s- L. _/ I 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)1 j! i, d' P. R( B
I" V& F; Z: ^ w, ]* [( i我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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+ V0 ~4 |0 z9 z c9 D3 M时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; v/ }" W3 Q+ G$ t3 [6 N% ?如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: E" V- z1 u' p$ t) h0 I: J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 I9 d, ]& |$ E2 k/ g- \' n$ H; S
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 q2 r! G9 U) E0 M8 W8 _. w2 [人寿保险的保障是给其他亲人的
2 J8 Z$ `5 j$ X, S$ A家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 e9 n7 } b& L) k- \1 X/ D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 y: W1 a# y) s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 % C$ {0 K* q7 X8 t5 C, u* y
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # V$ @6 C! u( e) j. V7 U1 I
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 : C7 X7 u9 w' Y0 l
2. 如何制定免费遗嘱
9 _7 l- L# V" {9 y- d1 z+ J% b" t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # h6 ?3 S" s, v1 [: @' M' e1 |% f
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
0 v$ `) \% J/ b9 F( {$ N p4 o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
. f9 t+ r* m6 D! Y6 v+ |0 [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 b0 i6 ^4 M9 U5 t$ { r) Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , z! W+ G& l' x3 Z! I" l, }% W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 j+ G: b4 l w* [9 B6 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" w5 [7 Q2 n0 @' R( E) e8 U) T$ _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 @% }' l3 k" u6 Y9 z0 |7 O; z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. Y0 d+ c! t# P! L! n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% h! p# X) p. _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 `1 A+ t( k! F0 ]7 h# ?: b0 t5 F
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 C, A) g0 q% @
15.公司有保险是否还要买个人保险
- v% d* w* Y! M& H" C6 W3 X7 b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! I! @! W# Z f7 v2 i# R* t- L) h& b" k [* M8 F7 A& y* a& o
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 m, I+ S. c! }: @时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : Y! ]+ u6 y9 r& q0 i! J J( Z0 Z
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
& _) R5 ~$ c! v1 a$ e& c) C, L# _! x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 z, a! \! n! a* X; I
联系人：周学志，报名： / `6 H% v. M- I' y* g' Q
Email: xuezhi001@hotmail.com
. r! g/ e3 x `1 ?! y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. d/ U5 B" F$ ~- O8 k" z; n( M2 APhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)% Y+ j1 W# s' a/ _9 |; U
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)/ c' n, W$ D( `6 h; W. E P( C1 y8 e
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ j+ @3 {/ p9 X讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)8 o& D: g9 @; X5 @3 @: m2 `
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讲座内容如下：
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3 U( y: u( f, u3 {A. 2014 个人税务申报 6 ?: `6 M- P+ @9 S
- D# M# Q6 ^; A1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 8 ^3 z8 \) e' M
/ @2 N8 X+ D2 t2 X3 J! Q5. 搬家费用的抵税
) Q. F5 u) p6 i( ?! { [7 H3 _ E4 {8 O' _1 w$ m2 [: z. t: f
6. 医疗费用的抵扣 1 t$ O& s- ?0 ], k
; R; [' [6 M" z- G' W- i4 M5 a7. 学费的抵扣 & c' \3 S3 E* W) l: Q; }) |# {
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8. 其它费用的申报
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8 n. w6 z3 E+ p" I, qB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
- Q1 o6 ^. S3 m2 `4 s+ q7 e; F) j/ L/ ^
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 : f$ p) Y* N+ G5 ]/ s7 b
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 7 h% `% [ i0 v0 Y3 g; h, |* G
+ s* a6 F! c1 S, p11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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3 h1 o, V% g& g5 b12. 生意用车的费用申报 : E. e4 w/ W9 {; q5 X
4 [/ G' @( Q, g3 a7 X: b2 cC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
! \6 {# e9 i7 s! _3 a$ v" w' Y + o: B+ H$ [) V$ B# j+ |7 _
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 {& y; D$ [/ u0 f( Q! z& p特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
- ?% H2 G' X+ ]* Z J2 H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) X) x0 A! C$ D' Z# U% g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 I4 H0 \: B+ ^ i6 P, W长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# Y, {: K& ]+ Q8 R4 R/ X. U
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）* N0 j5 m* a: n U3 Q9 ]
! R7 h( _' D* C( N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 `# q# o! h* V2 }
9 q) T; E4 C3 \* @时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
7 S& T+ ?) k2 d, n$ } W讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray): ]* P# r) W a% L, K) Q" ]" o
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. y1 ], S. I7 l l$ `联系人：周学志，报名：
- P4 L3 I2 \2 l/ G+ }Email: xuezhi001@hotmail.com % A# |' [6 I' [5 K( M, Z" \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 D% a r8 v7 a; a
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
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