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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)" V' J" v- _& m0 x+ R! Q
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 3 c$ c; B. g7 F. m1 }5 y
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 d& m5 n `# ~. [5 X0 h' L7 g
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在工作中经常会遇到这样的问题： - J. L* K1 j+ ?) R- O( ~. l# ^- `, ^
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ N! J3 k. E% c4 K8 ]5 d1 e* q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 B3 n, K2 M g2 \夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : q8 v# w% ~4 Y3 Z
人寿保险的保障是给其他亲人的& h% V/ M2 |" _
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 F7 c4 y- t8 X" N( g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' ~: {8 [% D. j! |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
* s V% |- _" n7 s( ?4 |自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 + F% m7 P- R0 N: F* J2 l% O1 H1 \
, g3 f# ~: }) J3 q) \/ w/ \# C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 t: r3 s7 s0 E
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 G3 \& o! x7 v* h$ u0 J! u
7 M) g: P, _; o1 J1 c; Q7 [* R- _1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
+ F/ P! G5 p# ~7 L) q/ I2. 如何制定免费遗嘱
8 P6 Y8 J' [* Q1 r% M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- t$ g8 {, Y- I a0 J5 A4 n; ~4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 X1 p! T4 R! f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ k# ^0 T7 `' J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 @, l" t% [9 M; ]- ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' Y5 T' }: N8 I8 y( q5 W( v3 D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# g; g$ [3 Q, b1 Z1 S7 W/ L: E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 `3 I+ ~- K/ D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( |# ^, ~6 r- M/ m4 ~ [ X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' H( U D1 y4 v+ h" k, s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 g* [! b5 L8 J2 r* i# U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 D: Z- c- n$ x2 T5 d: U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & A5 K! w% d0 ]
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 I0 U* o5 t5 H! c2 N! H) j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) r* Z) W; R) }4 ?
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 2 H6 f0 F( e9 H) |* S2 c( v
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)" j6 y0 x1 D% @7 ~
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W83 Z8 F2 ~5 P$ B0 K5 B+ u
联系人：周学志，报名： 5 s% H* ]# @$ {8 u% ^
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 a: h) O% Z' r% W/ l; e
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ W u7 c8 i# Q V o* WPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费) J8 U' }0 v; x/ r4 u. x9 S
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日). q3 H& e0 T1 h# V
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+ ~, h9 r" R; U时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 n x" w+ O) j D3 E+ Q: Q7 U! a; h讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! T6 y9 l2 q+ M! e. ^
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讲座内容如下：
- K' {- k( |/ L; ]/ u. i- {2 F9 E" }) F7 h
A. 2014 个人税务申报 ! s+ |/ r7 i* z3 `$ _
4 ?6 F, J8 g" ]
1. 2014税务申报新规则 % b5 G/ C0 H, |: Z! W
4 B1 v, B4 v& V2 \/ E2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 . }& S: L* d1 ~0 B. j2 o& P
- N! }9 y- p e( c* d
3. RRSP 申报
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) S4 ]- _% d5 w1 K6 f8 w4. 托儿费用抵扣 6 C; Q& W1 e- J9 n+ u) j
0 i1 k$ o. g4 x! c4 Z' j7 ]5. 搬家费用的抵税 : h$ f7 L$ k8 y8 u5 q1 f; N
9 a+ n5 J7 e x6. 医疗费用的抵扣
) h: V7 ?* t/ M; S2 L9 \ W3 `5 _/ s* d( J& t' }
7. 学费的抵扣 : k5 a) S+ i# L% j, _
, H* V. J3 Z0 n X4 r6 }
8. 其它费用的申报 . F4 {8 o. K# X" B( p
# P ~5 y& j: C6 WB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
/ ~/ A3 x5 j7 D6 w, ^3 W5 M
# E5 E V" G6 f y$ P7 q7 J# S9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 s) [ X% _" k9 G5 h. R
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
( Q' f7 G4 l' k: F; g, ~2 M9 E
( b: C5 d! Q' L4 t2 ?! @2 y2 u' p0 [11. 家庭, 办公室费用的抵扣
* y3 F6 v* |! ^, |
8 W$ t* a2 g, O' d" E+ k& M12. 生意用车的费用申报 9 a& B: W7 ?+ J8 {; Y# t% j
2 k- ^8 R. u) u RC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 5 W6 A+ d$ _; {- l" k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) p! ?3 X& C0 V+ e3 s5 ^" Z# q/ M3 l2 R8 _5 `+ X4 b+ U3 B2 L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + E+ J1 K7 ~% V3 A. n0 x" ?$ r
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU). G Y2 v0 E/ e" u% X# `1 k5 T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 U( }; e* y$ e" {5 ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 G7 P$ _; L! Z# l
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! y+ {: {! B2 ]9 d" q8 S3 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）- J1 a l: D/ g
6 S9 h! |" |# T4 D7 }6 H+ H! o5 J% P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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3 N; g+ q$ h2 |' M4 i! t& S" p时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ( {" Z2 V& t l. U
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray). a; t6 }9 |+ k1 w
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* f) V2 C" n4 S" `: Z7 y
联系人：周学志，报名：
; u* e( m: x0 a9 x% {* NEmail: xuezhi001@hotmail.com
! j! J- l% O, C3 C9 z) ^ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ K& ?8 V* \2 e) _" ?2 O% zPhone (403)804-6688 # V: J5 {5 o3 S7 N
, n$ b. m6 Z1 | [ O' b0 \8 V+ @
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1 N: }, Y5 K7 {" m8 q; w9 M
( j. z2 Q' h- q9 b5 u, b) `6 g; {) ]+ F7 x4 _
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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