Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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# ?, s) }5 u& X. C# L2 V我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

' p2 }7 X' R( g' m9 J7 v4 B时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

& b9 P& m0 W. A7 g  n. [在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 b% {6 Q; q' l* q2 [( ]% g夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 Q$ T9 I" [/ J  y% n! u$ Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. d. o) \  W* l3 G. h自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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% g6 u3 C8 @" A" Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 a6 _4 s6 ^* u- J; l- [本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 \4 g2 x: R( F' T3 O2. 如何制定免费遗嘱
7 J. o" U8 K  `' ~, E5 t) J5 K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
; j6 @0 p+ J1 U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 |. v5 d' _8 ?# `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: y3 c+ @2 ?( r& E: k* l3 g' E7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. J- D$ m# `4 I' @6 n' |0 J2 B% f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 x8 p& h5 e% U- T5 H+ c' c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- x: {" l) G& ?) h$ W' [1 x2 J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 z: b8 B) Y" ?; s  B15.公司有保险是否还要买个人保险
! f5 ]9 R# ^5 |/ [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# }5 ~! \! V2 Y7 l' |' ?' W- W
+ g; ^( \& s+ v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
1 T5 ?/ C% K1 f) e# E4 c. H! f讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
( A2 V* q# p  q. O- _Email: xuezhi001@hotmail.com
2 F; h9 Q' k9 a/ z. J, c# s (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& Y9 i0 L9 C6 oPhone (403)804-6688
& A9 y- M4 e9 V; g* }
* N! D- C# }  K! d' w
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
; y" k+ @' Z7 l! a7 o& @4 p5 N2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
8 a+ ?5 G3 V0 f- J
. n9 {) `1 \0 w
) T1 Z0 S! @' u6 ]3 j" y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

6 B3 Y, S. I* U; B: j  p% L, WA. 2014 个人税务申报
3 E, N$ r5 A9 w6 _# f  ~6 r: o7 K
( g# u/ k2 ?' `, U1 S1. 2014税务申报新规则

% W0 F8 ^) ]- v; C( p3 [+ T2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

: S7 S. d, v1 x" h  t3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
$ z! k* N/ z( t
# i8 w; H; ^+ d  D% @# V' C6. 医疗费用的抵扣

* C$ d$ l, v9 `" ^* {7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
7 N+ i) ~0 ]- @, v1 P2 O0 m% }# h
7 o0 W$ J4 X& O" ]9 ]B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
- q1 N) E! D/ z5 T: i
! v4 x7 Z. ^# Q& L" K9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

+ b- I2 _8 N/ r3 J' P; ^* [& d11. 家庭, 办公室费用的抵扣
9 ^4 Z. _" M' r* _/ D, Q5 M
12. 生意用车的费用申报
5 O6 C0 r1 _0 R7 ~
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

, V7 i$ |* x8 @" A, V1 N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

$ u' o1 q- K8 u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 J! }& D' G6 P特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% M; P0 p3 f! p7 G5 z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% Y$ N' D5 v0 g  ~7 M+ U; G. x
- W# G; q, \5 P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

- A7 i( {0 w. K6 Z1 j. o时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
5 J+ d7 Z* W) u: A  e$ a讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) z& \/ Y; Q' L# k230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 {7 C' j) j& {: H: b联系人：周学志，报名：
( Y, n; \0 R! _  P$ QEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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