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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" E/ ]. y5 r, z6 c& M# t* F5 u' W 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
: D" W4 D7 O* @9 x0 ^5 i+ g$ P( `% J: o) h9 M
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 ` P+ \7 R+ t- Z( e' [& q
+ v0 ~+ T5 l; T, \7 k) Q6 D时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
( ?" J) i! o4 _7 f5 W& A* [/ J/ Z' f4 W. v6 J3 R% n
在工作中经常会遇到这样的问题：
" e5 {( F0 L) i' j- ~% `. F如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 g, }+ W6 G3 S" i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ N* [9 z' I5 H( j1 U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ S/ d5 ?* j2 ~8 e& K
人寿保险的保障是给其他亲人的1 T0 f8 i& {+ K. A
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 Z8 h E8 s0 q6 z# R. S
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & G* t8 y+ ` b2 L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 : J8 {# D4 s+ G( ~: C! Q# @6 t/ l
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! x' V6 X$ g; t& ~! F
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
) l8 i# n' A* @0 _2 B6 W& Z5 h- q E7 {0 a4 n7 a
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) J/ |8 r q% L v. z' H" R
2. 如何制定免费遗嘱
- ]) ], A6 C) z% B1 a. p8 A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. {# c9 x; ~2 g4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 x6 \0 N4 _; B( s+ P# F5 V, I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制5 r) j( F; A% p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# I& `( t% L) k) f! q6 b7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 W- e5 A; F% A7 z3 k! D' p1 |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 M7 q8 W$ R5 U1 D# t7 v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 w: B6 G. V' s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 x. M/ |/ n% r% r# B11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; }& E! o% M/ }$ U9 w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 l R* r% C' V `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! y: b3 s- X3 _5 m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; F3 l( \( a0 E+ Z3 E2 X15.公司有保险是否还要买个人保险 : D2 e3 u! V0 e/ |( h& a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 D( ?; I( X6 {- _! B& k! W7 v
6 B; j6 G" T/ |' u
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: H3 ?# W( t1 x4 b. h, I时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM K; m1 m% p0 y$ v
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
, _1 O- H% ~* ]( @& B) N* g7 x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' r B( Y G5 D+ I3 Q
联系人：周学志，报名： 8 ]! Y1 x$ U6 |# X, c$ O2 j2 _) I8 D
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 i7 Y: I# K; X: p& j! K$ r% E; Z
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
8 o9 h% x* ~6 A9 UPhone (403)804-6688
+ K" Y6 \/ m% V; I5 @8 ?+ N* `* I3 v% z [8 @
% e- Z* V7 n$ X! c- K# B) iFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: L7 H7 l8 W" M8 K2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)- Y' D' e$ U9 u) ~: a" t
5 N) d4 X+ P& Q& h- r9 w, u5 F3 I7 w- U3 P9 D3 D0 z- \
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ |" B0 J! L G2 {) D9 M$ [9 o: A讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" m3 [) g6 u8 F) q3 e# m: J/ o4 t
+ l8 H) ]" J* |% A讲座内容如下：
& K* d/ f7 ?7 o" M6 F! b* \
0 D9 ]: v1 w# X6 }A. 2014 个人税务申报 3 r3 O9 o% a8 a$ \+ B; f1 F6 c
; D I: T( O! h$ C$ N+ k1. 2014税务申报新规则 * u# L* }6 u6 X& M
% ?9 Q) O6 `9 l: M( [2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
- ]9 T3 q4 ]& D& e) Z
! `: r: R8 ~9 I- {3. RRSP 申报 & J. |# i& }0 S; v$ q
7 e3 }+ u3 s" `) C
4. 托儿费用抵扣
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( a2 F' E6 Y9 o7 m ^2 W4 d5. 搬家费用的抵税 ( D- d, t$ w0 h2 z1 z3 O
: l) \: h8 q' Y+ [9 |. _3 Y6. 医疗费用的抵扣 & Q4 @4 k. c, J5 y$ f; }: x, P
- J/ L" k0 w D0 ^: Q* P: e
7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
& j0 v% y: |* T9 J
: l1 [# i% q5 o- H2 |/ aB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 6 U7 s$ S9 S/ C5 g- \7 j
2 u" Q( d- v8 {/ [; q0 H2 N0 x
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 7 \8 K( c% z) w* V6 F' y
7 m& U) a- K& ~& z# S' X
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 }$ N; o( e0 y5 ]
+ B7 l) V3 F# Q) ]11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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+ x- a$ v' p+ q( k/ K12. 生意用车的费用申报
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% R) [& t0 l+ P4 B3 sC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 % a2 l# p" Z6 [* L4 R' q+ E
- T6 `" @, E6 M5 ]2 k$ T+ J
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 J% Q* G- C$ ^0 N6 W
( J- X( ^) C6 ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 P* J; ]( S* t; Y特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 T& g7 T y1 N |+ h+ h3 o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . j* d# M0 d# U; ^6 E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 g h$ S- L2 M长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
3 O1 T2 I5 f# O. m' U9 f" g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - A6 Z3 f4 B" s
6 J( X! ~: E2 _7 C6 y3 \* p% A) z$ T* j时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ) M+ h9 y+ A3 _0 r
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
6 S3 T/ C0 Z3 l, l: X7 S230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, T0 e+ M5 O+ q联系人：周学志，报名：
8 E& l7 ~4 H ?3 q: C8 Y& q2 z" ]Email: xuezhi001@hotmail.com
0 b8 d7 P+ O" p( W (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)5 J0 }- D/ J0 c$ d, P: V
Phone (403)804-6688
3 `' X# b0 n+ ~: D% A! O9 v* u8 p; O) q( d Z+ E% t+ r$ k
2 k+ m' h5 d' W( Y
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, z: r: A# C Z
8 p) Z; Q: Y e4 N) F( ~ |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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