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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费): H8 i; |+ N4 Q8 B- Y
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ( G% H6 T' a$ l5 p
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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3 `' s+ ?" O/ V$ |% j* R6 }! [在工作中经常会遇到这样的问题： ' K" |9 L1 x4 w V% Y9 r
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 e3 B0 b- X; `* O: G
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' J& y! ^, ]" {! |9 n. R+ I- b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 [: s) ^9 t: l" j( `+ X人寿保险的保障是给其他亲人的0 |7 c: K8 G ?( ?* |& L
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 c% K+ C4 E% P8 U; K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % }2 v# C. W6 k! A) i. s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 7 s. Z7 x* G* T* R
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 & d' ]! @$ f: h, \8 z+ n
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ R( S1 h l, z4 s, A# q! E2. 如何制定免费遗嘱
6 l2 n L7 ]/ \! u3 O6 N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 H4 \. ]# B2 K5 ^$ b4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
3 S# | P& Q3 G6 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制2 O. H! s$ t& y' g) ?
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; N2 ^! d1 ~( ^5 `- t) o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 r3 {1 t5 i3 Y- \, S% `* z1 A7 u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 Y4 S- y0 P( I( \7 f
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 ?" Q% _+ ~& m, k. X
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 c9 y/ I! o+ |$ D( v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 x: R0 {. ]; o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ m& X* _$ [. L5 n( }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 @( i: l7 m& F0 b- o) z& f: p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 l, b! L( H* U- g" j9 C( Z# B) i
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 S5 D L# T* b3 u, G1 D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 M6 [" ^ h" U
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % C" S8 v2 d5 z! @5 {1 l
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! P( C# S6 z4 R1 Q0 P讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
4 R# e8 @( ~% C4 q" n8 i2 P3 `230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
! A7 y9 B3 T# `联系人：周学志，报名：
) _! W3 c5 @4 uEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 X1 A7 L1 H) A: v: e
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name). Q" t+ l0 L5 b1 h
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)1 T9 s# k& q d+ \& M) l" x
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
) O. d# |* ~: |- u+ b) G) m' ?% K1 O1 {" D
& |/ V$ V. p0 v2 }/ E6 e时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 3 }; M2 ^" s! C/ C7 U
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：( I" |) u$ w1 n+ g! C; X' [# g
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A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 0 E0 M" C; Q# u2 `0 B
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3. RRSP 申报 2 F) ~' g7 |5 I
2 p" j- Q4 g+ S a1 j4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 ) q( \" Q0 v; ]0 {' E- u
/ v+ } O V$ T, A6. 医疗费用的抵扣
8 T1 C. N A, e/ O* }5 N" a+ ~" d+ v3 T8 q/ R; z) |0 ~
7. 学费的抵扣 + V' c( b; Z6 M, k7 }
) C. ^0 q0 m3 r- X' F
8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 8 j4 r3 B5 L. }1 x# S" C
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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3 [! `: f& [# g4 }7 G0 K11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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12. 生意用车的费用申报 / k" U8 N% R1 ^, I! t. F1 r& T
9 Y, O. d3 ?4 k$ j6 @/ N, NC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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. N( g I, T" r0 Q5 y& `# A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 q% E3 B6 a+ S' t% ]* k; U特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 V; h9 {$ p3 ~' ], @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. }* N: K* H" {) d |2 M- d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( W, T, U$ X3 _8 j& v长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
$ ]1 Y/ p* Z- Z! Y& U3 l( E3 L: B2 Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）3 L' {% Q) i4 m M4 q' w# J
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- N# O4 Y; f B7 W时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
9 u: N7 T% V* |4 a8 s( J讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
7 ^# P% _: D! C" A8 M' q230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, H1 F, S% ?* W. L( m( h联系人：周学志，报名： 2 ]6 V9 p9 Z- p0 s3 W7 L
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 K. Y7 ~ b& k. R* Y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( W+ D) \' f' \9 Z% S9 N/ m7 bPhone (403)804-6688 % |0 R) G; T4 n3 g; ]" d
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1 K$ @( @6 B! |3 ^6 t2 G# ^! N& g# N5 H' _0 Q8 Z7 p% @
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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