 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)" R3 I9 p7 e0 I2 u& Q' g/ \/ B
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
! t& O+ d3 W+ D( {
5 R5 c% T2 f+ c$ A& ^1 ?我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & ^: C! m/ k% K u' S: d
; `; h# i+ c& b
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / H# w2 m; ]5 f( f0 U! V/ ?
. K0 F- e' I. U# ?$ P7 D# |
在工作中经常会遇到这样的问题：
7 l, n: O1 v! f4 G# |& z! s如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ Z: d' {, s) J1 Q; M* g5 p. _- d f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! `* n6 ^# o- _/ h' F0 A, Z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 x% Q6 T+ C! W8 e人寿保险的保障是给其他亲人的, G2 ]- s" ~6 @. L& J+ Z
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : o8 m' A' t$ L1 d9 t+ K. Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . r( P# i3 o* H3 t* b9 h6 c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 I! ~# ~5 q' S8 C
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
' d7 `0 g% O Q3 E4 V$ a" i6 f+ O& o2 D, h l
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 1 y4 Y+ f0 r- w o
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 5 N" [+ r. r/ e) ]
! e. p1 d' @( x l9 p1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- Y( c# l/ e5 c, o9 e2. 如何制定免费遗嘱 . |9 S1 O+ R' W6 }. i, \9 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 Y3 U: h, Z* P1 A4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价" |. R/ _, C4 a" u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
( a; ~& C3 ?9 ]2 ~' X/ K" A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 D' I7 M6 i7 g6 B2 ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" X/ z' @$ m. i0 T' k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + m" \) v9 M! e4 M' T8 i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" j$ I; C9 i! [2 Z) \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , y6 a- c) N; C& J) ?9 \- P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 p' }6 c; K2 @5 Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 ?% O W* Y+ c! z! w) t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( B& q: Y' D) y- s. e: \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 p s3 a1 n) b/ a- N3 v' A15.公司有保险是否还要买个人保险 9 J7 e1 o3 @( r0 Y3 n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, v( `! t: l1 h0 Q5 [" P3 F6 V% g7 _7 j: o! c: o, F7 Q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) E2 h3 @, r9 [9 t
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* y$ j$ H( n" j g3 f- G: j, m讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 w9 B% F1 c$ ]1 x5 ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W80 L$ v0 C/ j L
联系人：周学志，报名： # m1 z( _* E2 c" _
Email: xuezhi001@hotmail.com * R4 k& l2 o4 g+ n3 h; ^# e
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ V! Z6 [0 G% M6 I6 B+ A" |3 V$ f
Phone (403)804-6688
$ \' z5 {' k( d' V+ A6 z4 }# z% {, o$ l$ G
6 O% u6 e& |; w' h8 w3 ?, G9 P
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
& Y$ b/ w: F* @# ~2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)7 s$ U- B* E. @
* x/ F8 u1 W# m5 Y- F; X5 n" K) x4 Z( q& D* `
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM / w5 q( C5 w8 Q5 t( c2 e3 T
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. c U7 l; l) E% f: _: F( v* ?! s u& g9 C+ I% {
讲座内容如下：; h* v" J/ H2 o7 ]
9 M9 j5 ^' Q2 \3 I' b5 F
A. 2014 个人税务申报 * {+ L7 s- g, K, H6 q9 B
# F: y* ?& z5 V9 ~1. 2014税务申报新规则 % |" U& N- Y: G" b
4 M( R. B G3 i! f4 G: \2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 6 i5 [2 A: n/ K8 k/ Y& N' v
8 @4 G4 I& k7 ]3. RRSP 申报 $ l; p, H3 f; A
" j0 b& \: h `- r# {4. 托儿费用抵扣 ) k8 O/ b! _7 A: E b
3 j" w8 P) E# E. n
5. 搬家费用的抵税
: G& ]( ^" i" w4 O/ s# u" o- u! e. `$ ]# P9 l, G3 A
6. 医疗费用的抵扣 & w. O, ?! s0 X/ S# x, _
; a# Z. R" b8 j( c0 O- Z
7. 学费的抵扣
, h" u8 {9 L, I9 t9 s# m2 M* x9 u" N* l4 w
8. 其它费用的申报 f4 n) ~% O- s8 X$ v
" M7 D# I- r. b7 t7 ?3 ]+ |
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
5 t" \1 ^+ V, w& a, R( \
- F( x) r, |: H6 d9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 * J8 u! N" N4 C- A/ e4 [
! j. K' r7 j0 \- W) ^
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 3 G. o4 B. T$ ]" D5 R( h( k
0 l/ s% i0 P$ G+ `11. 家庭, 办公室费用的抵扣
: X" H; e, J% R/ W
( Z: N1 k8 i( d+ j. N$ o" J& s- \12. 生意用车的费用申报
8 i: H/ m+ d8 l8 [ b2 J& S% a, W/ K
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
* y N1 n8 V ] x: ]5 ] % v# W; x8 {: ~
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # a) N7 a" A/ l" x' a" {
5 r2 j5 K4 T6 Q) ]9 \% M
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& }; l1 t! W/ O0 V6 [+ \7 F特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
: ]! Q8 C' S. Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 l( S6 e9 @, s: M/ v: {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 Z2 @5 c0 }. k长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
+ D' M/ w2 Z$ z( V* k+ L/ M& [) |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）0 ]7 x7 }3 g* N* Z" e( z) b
# O- L& n: O9 H1 T( y, M* ], t
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) M6 X. x/ F# i. ], x5 n
8 V% ?: a" j/ U+ W( ~ q1 {; _时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( e2 b3 X3 ~4 X# ~2 [讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ }1 d, E1 e9 L& Z( h230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
8 }- i4 r D6 V2 x5 b# y联系人：周学志，报名： # z0 w7 j# a5 e. `7 @4 u
Email: xuezhi001@hotmail.com
* S1 G( m6 O6 p* |8 | (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; k0 E0 d& z/ c" M* vPhone (403)804-6688 , U2 b- o/ `* U3 h7 o9 K
( ?2 B+ |- m7 |( l+ n6 O, V; ^: [3 I+ F% `; K7 }
* ?7 h# W7 y2 y+ K
( o$ b' @, o# P! f3 ^7 V
# G# m6 Z5 n8 e0 z8 I9 ?9 ]
|
|
狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡