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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费); u1 X6 G0 K: y2 @
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)7 f: ]4 V" R8 O6 f$ Q4 X
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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v e' O3 K3 \5 p时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 8 k7 D, Z) T. x
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在工作中经常会遇到这样的问题： ' W0 f; @, T( Y* p- T
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- M: e+ |0 K9 O' V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& l" C8 |% j; `. O0 `夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # }$ @& ^1 a% g% b( G9 I4 [
人寿保险的保障是给其他亲人的4 U& }; ^3 c) C% J; V
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 S3 e" @. R3 Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 `# `2 r: }8 b. e6 L4 `/ t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 * O8 g5 {* q( U. I$ M
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' o7 u* R; J6 \, [0 a. B7 f本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
1 P: y5 i9 _6 C. K5 A" \, k& Z0 r2 s& A& }( g. b; F1 M/ P
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ' C. p) l1 E' _4 H7 x! ]
2. 如何制定免费遗嘱 * Y2 h5 Y# {8 C& [, _1 E; B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
o4 f" U b+ S, Y+ X( O& x4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价! v/ G/ i6 @, H# _* s8 k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 L X! k9 V2 X- g# j: J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * v, {9 w6 T5 b; r( D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 e# C/ r! l5 h5 q+ X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 k' x H6 x- V4 u/ m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 ^6 H( x- ~" Q n1 |5 S
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 _& G5 R/ R% q# J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; n; e) }; n5 e. u4 C7 p9 l12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% ~/ [8 X( T9 P6 w7 N' A8 e- I- S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / B+ X# |6 m- U& z) H
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . ?5 ]7 B& }( Z+ C4 H
15.公司有保险是否还要买个人保险 ! z! P0 T$ x6 y5 ?* h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" D0 a E/ R* z& `( V时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
: T$ ~: K. L" d- G4 n讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray) A2 \4 o- A5 }, O- `2 g
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& L/ r! Z9 K P' X& ]
联系人：周学志，报名：
. Q& h7 ~6 `' i/ l8 KEmail: xuezhi001@hotmail.com & A0 D) ~$ S/ r( B0 q/ @4 o3 t
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)6 ]% W* @$ G! |* M7 C
Phone (403)804-6688 4 Z% b, s; C9 @' C' o5 \# s
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+ q" i% q' x( B/ PFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
6 [7 ^% ~' j2 z$ r9 k2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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) M _) @/ C, C$ N- `( P时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 I$ {6 v- K2 B5 ~8 x u讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)- a b3 }5 m7 `- h/ J1 B$ I
v+ _! |' i: z5 C* V( i+ F讲座内容如下：! D& h# U5 |$ }; D+ I: a
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A. 2014 个人税务申报 - T, q: T9 ~/ n1 m6 v- W
9 C* f& Q* m! L* O- x; T1. 2014税务申报新规则 " B. A+ m5 j- ^) p# G: N2 i/ K
: _+ U) }9 n- v" C$ [
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 9 U/ N7 H* t6 T( F# n
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3. RRSP 申报
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/ z7 W/ D: B* O4 K+ V) q6 N4. 托儿费用抵扣 1 d* ^) v& P, H' E8 |* J
- W/ k; ]) K5 a' X: {9 U
5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 8 S" G& m9 N$ l% ^' N$ d% |: t" v! B
5 R1 h b9 [1 g/ x6 M( Z( Z
7. 学费的抵扣 ' O! l" _* u4 X) F( n
* P1 u; m% s$ s; N# {: M
8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 6 M# y/ o! ?. f9 }. B7 `" U8 _
3 a4 r& E" T# m3 Y, e
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ; m9 J) U6 m# J) J7 o- j! Z
- M7 f8 S5 z8 H4 ?: |: J12. 生意用车的费用申报 4 U4 @. Z# L5 l: }% G/ {* s
: H Y" Y. k5 G( R1 IC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ( W# Q0 R1 X% ]" M3 r0 ^
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : G" D' k. c3 l8 n$ B6 P
, x9 O( z) \& A% A* P信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 U* Z5 G1 @+ ]) O2 _8 S
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 |# e- M1 v7 Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # r) a. A7 Y$ ?% ]& h' f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 I' t" O5 F4 p+ Z
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)# z# S' w5 A/ V4 {5 Z( n- j% \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 8 i* {4 h$ E; l, o( ]- o6 n
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
! {0 I; n$ ~5 ?# R: `4 u6 V% V230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& n) A2 \, N N: s$ s3 N+ v0 L# y联系人：周学志，报名：
& f7 B, m7 K, q& B) O0 xEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 u5 H5 K" z3 K# l L) }
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)0 \; O0 L, c7 r3 Q1 W
Phone (403)804-6688 / Q3 v1 z3 i8 y; l; S3 {: [0 O
# F9 V5 W1 {# _4 G ?# w& m' H
' b# w0 ~3 i# v/ ~. |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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