 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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2 E0 b( _7 I% F. W, u" P. `时间: 2015年04月11日(Saturday)1:30PM-4:30PM
6 n7 Z% T5 m, G s讲座地点:Ramada Edmonton South @4 I1 U1 `/ G+ s7 Z* O: o
2 |' f$ h% o7 b3 G5 q我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. : ?. j* f- ]% a( p# D% a R. y* ^
4 l; g4 f& U7 s* w" O在工作中经常会遇到这样的问题: ; K o: f1 C, A) N
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间/ X& A9 H; s _: X, J+ ^# U- w
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* ~6 V* V4 u5 X夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 F3 f6 \& H: Z人寿保险的保障是给其他亲人的9 V$ a2 y* F3 o, t# S8 q
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
2 a W; `7 E5 p已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
8 |. t; v% k9 W$ ^' d有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ! F" q. e% x8 r1 C
自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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" o+ O# l+ j; E0 c如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 + _5 g. H& {% E
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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0 p: A) b/ W9 E0 L1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 ]4 ] y3 K' T6 T/ Y5 c2. 如何制定免费遗嘱
1 E0 [0 y( x# I0 Y* y# S3 {+ N2 H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ I1 I! @+ s* N4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价( k, V% z" O+ S' E: f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# V. q: o, K2 T& i4 ?. a; d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! Z. A7 |4 l$ L$ |; Q4 g
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. }& p$ M y, K E; Z, T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; I) l- t: t: N! s! a2 y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! R* o9 _1 q! G% a0 l" p2 e$ E3 V10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , b; B5 d0 [' b$ A. c
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
^( A% ?. T1 A1 S# _0 y+ Y4 C8 ^/ x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- x6 z) }3 _" p7 c8 l+ f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' }, L1 W4 J1 N) o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 }" g4 [4 F: r0 r) j% s' v4 l
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 q) I7 E4 Z0 h) T16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + w2 L5 Z% b+ U L, H( s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
* d& E; A( F' z9 ~8 r$ B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: q' E0 l9 p; g- V2 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( n ~* x! l$ S- i; v
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 j X* k! f" ^8 d9 I, r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! x6 p- S; n/ E8 G
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时间: 2015年04月11日(Satursday)1:30PM-4:30PM ( X( T. B, {; M
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
6 F2 }+ H1 ?) E6 K0 ^/ r+ f5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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1 N9 W& }0 \+ |' N. n0 O4 u报名联系人:周学志
8 u! K* A) t0 [% x: x( V4 }0 pEmail: xuezhi001@hotmail.com
; V5 x" {9 D$ D. k# ^ ?; Y(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)0 \ r( Y+ o/ \9 G& U9 a
Phone (403)804-6688
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