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7 U0 J6 z; }5 q# K爱城国语理财讲座(免费):% H$ u" n. T! S8 z7 U
) Q+ R) B4 _0 D3 L遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* ~0 o( G3 r8 ^
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
7 I8 \3 P$ Z1 g讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. + @( H8 b+ e1 B: L3 G- X
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在工作中经常会遇到这样的问题： 6 ^9 W* k9 ~2 t, i3 h
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 E) J1 D/ o6 l! _$ h- Q. U7 S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 f2 E4 b. D: x/ N! z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 M* g6 u; L6 `6 C8 T. |
人寿保险的保障是给其他亲人的
! `5 r+ T8 Q. W; F- \+ c家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 m/ z4 a/ j, T; n1 s x8 O5 e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ P$ J0 E0 _3 E) Z& t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- m2 S& y6 @/ T' t0 V( G& V7 S自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座2 m9 |' R# Q) }( W$ i" J: y
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 6 Z3 y- b6 W4 u) O
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 7 I2 {8 s* G: `& ?5 j9 u
2. 如何制定免费遗嘱 " d7 J/ Y4 Z2 x2 s% c2 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ y3 }1 |. n3 Y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价4 W# c5 h; ^7 n1 f( w- b z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制, F8 ^* n% Z9 q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* X, ~# h9 @- L: c" B. A7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " O V( Y) C2 E! j
8. 四种人寿保险相应的优点和不足" l3 F6 E. Z' |8 _* t ^
9. 多家大型寿险公司的产品比较
* @6 r! f9 ]5 z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( Z% t( ^6 g9 r x9 F- z( K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . T. ?6 m4 f3 b# z) a4 [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ P9 s: @/ G. [ }3 ^% q' T) I13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
. \; u7 T8 [ W- t% ~- I6 o14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配$ D3 p; Y. a* \( ] A
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
5 M5 k! B, U+ K7 l4 I! L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
d( c1 x% P* X: v$ m0 h5 Z17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 . O; w& i9 ^3 E- B0 d3 S3 b
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - d. G6 S& _7 K \9 r; b% f
& @' R/ g) u, J8 p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 b8 L0 S4 A) J: w! g9 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / z: c4 s5 ~7 W4 S- s0 m! s( f
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* @# m* y0 r# g/ K& d特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) , f6 S0 x: q2 T" t* h6 S
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) + X; H. ], q2 R3 n# g+ \ L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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5 A$ l7 z9 `2 i: A# }2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 # T }" Z/ O, M% b5 F' u! i
/ [3 a6 `4 Q; E% M) e联系人：周学志，报名： ( i- K- C* L$ h. ^9 n* @: {
Email: xuezhi001@hotmail.com # c8 y- }% x) e$ [( |6 @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ; l4 z4 h9 P: L. o3 y
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Phone (403)804-6688, Y1 t$ [) b7 ^: b5 m! o" p$ J: A
: q! K; }/ s. S$ M0 ^时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
" N0 Y6 h# p& {- f7 h4 A讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
! y' T8 j/ F" g/ `/ k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! l X, W' Y/ t/ \0 C
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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