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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用; k4 Z: B' Q+ V ^6 V" E
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
# L) M+ q7 }' W1 \0 f讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / q/ a% Q2 r5 F/ H& k1 {
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 X( w0 N4 f. ~) m, T; x; n
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间) z9 S+ e6 v- G* C& ?7 K
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 C4 g' q# h4 }4 P$ r, N6 x, _/ f
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' Q& d! `1 ~2 k6 a3 o1 ^) x人寿保险的保障是给其他亲人的1 F+ G m1 q# s- j
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' }6 g w3 X) }& k" i$ u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: F- ^8 c! c2 R- i" R* N8 Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' X. e0 }6 M( e$ j, l+ l& X4 P) @3 d. h自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ) _ U/ W! x, y2 j
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! v% F. V9 }2 u3 X6 n$ q+ V$ S
: @; Y+ S1 }0 X( V0 S' O5 c5 ^本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 & F) k" p/ @- r- t& b% D
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) n# F: v% W% N/ ^5 p* q4 C2. 如何制定免费遗嘱
1 o, ]/ J W5 s5 [! o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % A0 y" u1 X1 J
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* @+ W0 o, }6 m* g5 |. A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ e1 |: r, F" X! W# i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + j& d- b- w9 K) Z, H6 H; D5 g
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- Z7 |7 P ~( W$ B8 s: x% j1 m8. 四种人寿保险相应的优点和不足
$ N& q& _: b- p: \0 q- {4 R* e9. 多家大型寿险公司的产品比较
, n w! g" b7 s" o0 j' c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# {2 u4 e& m9 S; ]2 x- ~# N o3 U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 I# m* x$ L* }* y5 _3 ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ ^" g- O O2 ~. {13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 6 T5 n% J' r! E7 Q$ K
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
& c) q% N4 o: n15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收# [2 S V& Y0 I) @* w. o0 b
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; H. u* R4 W( k @1 h17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
. C) e6 G5 h, U# |% H7 F6 N+ z18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化) C- `7 u! e9 J" Y
$ y5 j4 Z/ l" ]8 `+ e$ }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; ^& P5 R+ N" n5 f8 W
1 W% W/ E: Q S; D7 F, a# R6 N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 ~: K* t: ~& P8 M( s' `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 D' z3 r5 i, k3 [4 e" l( J9 F/ L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 O" Z) \7 b* h% D6 Q
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
^ m p- W0 y5 g( ?: ]长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, e, z5 `) ^' {( f" w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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( |: B4 s* m# P6 {- ^! Y) N, ?2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' b: ~* G! x- {% o
" s' ?' R8 {# G# u3 M- S座位有限(20人) ，欲报从速
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) N3 \6 R ~! \% s0 P |; v联系人：周学志，报名：
/ G, ^9 I Z% X# s$ D8 J0 |# DEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 h4 A6 c# S0 c% M. }& E- }: ]! {(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688( G8 p1 a1 Z: F0 E; f+ {" r
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM O" l! Z q# a; R1 S9 T$ E
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
' I% }# \1 O6 ]/ n+ y( J/ T9 \/ k5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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