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. j& ]/ n" q! S4 H4 U" M( d* s: {爱城国语理财讲座(免费):0 ]7 y& J8 Z7 l- @
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ @+ O* K; c: ~* L0 Z& v
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 7 k. X1 t' {2 y6 B/ B- x
讲座地点：Ramada Edmonton South& p6 B( {8 Y) {' d7 P; t
! J8 v# o% [! l6 q- _我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - {0 j) T* n( s* h0 Q; D
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在工作中经常会遇到这样的问题： ' Y/ K" m. B+ _. O# E
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间0 U% n/ j* o' h
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ b7 d# a, n! T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- r U9 O/ v4 i; b5 ]5 s9 u! E人寿保险的保障是给其他亲人的+ x9 d. f G: J2 Y: K; x$ D m2 ?
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( s$ }$ G5 H" Y7 X* E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 d; Z( B8 {, G) M" D3 s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) ~% O7 z& Q1 ~0 }
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座4 T H4 V( [7 S) I* S( O) B+ L
% C1 p: a6 J; S4 b本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 7 g% I6 ~% w s! w2 E
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% ^* n( {2 |8 l! s, F7 E* r+ y! p8 Y: n2. 如何制定免费遗嘱
( f$ t+ ~% o' E4 L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + X+ W7 e! V7 r4 {* ]( D
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% v: e( H0 C1 Q9 c# A' I5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- Q- D7 l% f( D) z: ?+ y3 t! [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ }% P4 T7 r3 r- X
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( g/ U& g& q8 p, m* f* t& z, G1 }# `8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: B* a; u1 y2 ?# i4 O/ F9. 多家大型寿险公司的产品比较- k3 t; c& _) {/ K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , Y1 b' L! ?8 u# ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; L7 }' P/ m( e/ b, o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " H( t4 }7 o, E2 x8 p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ) ]! x5 G5 Q1 C' }; D1 }% W
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
* e5 T7 q' g% D( x3 G8 [15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收( y: @; P/ G, ^5 _% t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( w, G7 L; x9 C* R1 K17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
; H* z8 o! r3 P, t18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' e( m6 u4 G2 W+ k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 D) I e u ~ d4 j2 V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 d* p6 Y4 h, l( a特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
# G4 h5 R3 F) s7 o- _长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ! d C. f: i, l, ~# g9 N) i- i
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 6 V, O: I) {- \
9 ~/ c- o+ Q3 u) R* h P k联系人：周学志，报名： ( E5 n, K; g) r4 c
Email: xuezhi001@hotmail.com , @7 @3 |& R) Q
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688; i, r* Z: c) Z
* o" X. H5 Q! ?时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM : ^- V( M* P' r5 N# ]; G5 t& H
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34312 B" k5 w m) X+ T& u0 k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB/ }* d* E4 u! z
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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