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星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

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发表于 2015-7-31 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用! S; d; W  g2 s7 N' T" h8 t  s

% v, P( B( E# l, _1 U- ]4 \时间: 2015年08月08日(Saturday)1:300PM-4:00PM  + g2 f2 I- n- E( r! G: W$ l$ _
讲座地点:Ramada Edmonton South,
* B( P* @+ v- |  k$ s" B' [  ]4 W! z& \% i( F7 [4 r
我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 5 y7 c  w. j$ S8 W2 T% [$ \0 l
* b- |0 \* W" p% s# T
在工作中经常会遇到这样的问题: & k! c: }2 D7 H4 e1 ^  e

, S2 w5 ~5 b- [. z! ?如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ n/ C5 \) C2 m7 p夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
* f* s0 U. k8 T1 ]+ c夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 O% s8 C' F& n/ g9 B1 @2 e( m人寿保险的保障是给其他亲人的6 K, g  A# E- }3 [% R
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
. }5 J& P  {) x/ }已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
# h+ u; [4 p% ?5 }/ u* m有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 O2 F7 f0 C6 z) U# ]4 a+ z自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
8 I& N5 h: D: _4 c4 q6 d 0 Z) Z  S2 S7 M& z+ ]
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座( [3 T% `7 M! ]' U4 F
7 q1 \: N8 p$ h# V' r) _
本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 6 Z' B4 p" P% j5 R
" k6 `" I# ]- N
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 . l& K; f+ q& r7 s" b
2. 如何制定免费遗嘱
0 o% F6 Q0 G0 V, {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( c* ]: o3 A8 N+ x7 k0 O( Q4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
0 l; v1 g+ Z/ Y$ g  `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ }$ y; q( P6 U8 |+ K" e0 D1 u; ^% w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) ]. b  z$ T# l7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 \2 U! |" y- F' T
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
1 `% s8 N; q9 t  I9. 多家大型寿险公司的产品比较
4 c% U* h4 v% x5 g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& q  b5 P$ ~, `& m# d) ]4 Z11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
3 u9 C; x+ F2 m: Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* }0 R) @) A/ s3 W& G13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 $ ?. P1 D1 ]: F5 }
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配+ }& N7 J- v+ `8 r
15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收
% ?6 V" H  h5 T8 z1 _  E! q2 e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, P4 t/ \: W  o1 Q, k  J8 J1 T17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划 ' J: M$ d9 p, v" Z& Y, p
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
' M5 n1 s& w5 P! m# c1 W - i$ q9 W- L5 d4 s% t# }3 }6 X
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 Q1 }0 M3 O. j* o
0 O- I! x* a+ k$ e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! F5 h. ^0 i- V4 G3 r2 R6 T& w" Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . R  S# _# M2 i2 c8 y5 q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 W; I$ L  Z; d) o特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- n: ~' V8 {8 D; t. n! ]" }4 R" w长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) , L/ h4 Z+ y8 W: r* x& y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
) w6 n8 q8 x* v6 [2 G1 Y+ B! _ " T' w. e- I- f, G; w
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' @" q0 c- w; p! [9 k : @4 d- f, Z' N9 H4 ]; z) J8 r
座位有限(20人) ,欲报从速 " N- S. C1 O0 b9 E5 `/ ^* r
6 i) C, B) P7 G  C
联系人:周学志,报名: 9 r" ?) V% P8 M9 {# Y+ s+ ^' s
Email: xuezhi001@hotmail.com $ w4 T3 `6 S0 w( A7 a" \9 f' b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- q% d( Y  J( N0 v. v  EPhone (403)804-66884 {  N' @; F) N" T9 I3 b' Z* C
讲座地点:Ramada Edmonton South,
  I1 A1 i; P9 g6 T  LHotel Phone:(780) 434-3431( w# l8 B/ d  r/ J* {
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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