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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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" @1 j4 y% z$ _+ b; S时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
1 q4 i% T* i! g. Q, ]6 M0 p讲座地点：Ramada Edmonton South, ' K" O' n+ s8 ~- s/ Z
+ p+ G5 q% i% B我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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5 o) E5 F: ?% v5 Q1 o v" |在工作中经常会遇到这样的问题：
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4 a* L8 U8 I$ A. ~如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, ^4 b/ c7 x- c3 }% g3 \, n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 l# F# h' W* G+ |" Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , s3 C$ m- ]; l
人寿保险的保障是给其他亲人的) H. u# g# ^0 ^/ W
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ e+ ]0 i3 }. I# `4 Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . T0 P8 V& L! x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 B: L/ P9 z- @& X& V* D2 q自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 o! e( ^ l! h! V- S h0 G7 u
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座* K) D8 E8 H5 y; A/ R
1 B* {6 ~' G$ K# c本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 $ a* i O$ V9 W: _ g
6 w9 U2 M- w* `. {1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
! a7 e* \, I( m+ @* K2. 如何制定免费遗嘱 0 q& j& |! E+ g; H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* q2 J# I" N: ^5 v ~$ C4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价6 n2 G( H3 k/ h# n3 s& R5 c/ c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
. N) X. [ G; {; b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! x; X/ n. s: \9 D
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! f4 l& ^2 s) o9 Y2 P9 H- v
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 z$ _5 n6 o. m- e4 U8 f, G" n9. 多家大型寿险公司的产品比较& d i, K: h4 A) K) X! B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " D7 C" }9 h, P9 ~5 e1 C3 O
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 W. B# L( P) j8 a; Q5 M
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
x* e: v/ g7 `7 V% S4 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
; i: @, `% k2 ]- H14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配) R8 R2 |* P/ F1 j7 I2 y8 d
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收5 |# I3 t3 T. L# h$ K% Z( |4 U* y! f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " r- U. q: o2 v' J I M4 D- \2 s
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
/ L' [" X R. @: s8 i' D18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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. [; F8 u/ X5 k% F主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 o0 I9 V) y: @( ]8 W
1 i9 }6 ^ o) l) D9 X. P, O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 e* n$ i# W5 q* N3 n& i' M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& q& u0 o* a( L5 i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 X; J& `. j# E. a" n" o1 {
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 N3 T. d2 [' E$ _7 D
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) % y5 \- r3 g0 A9 H% K% ^% `6 u! T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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1 m& ?0 s3 p1 n. S联系人：周学志，报名：
. t% S& n1 D6 }# p$ GEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 l z# d- P3 ?/ ]0 v* [
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" t6 R) ~) S# U9 ^- PPhone (403)804-6688
; ^5 o/ i& z4 f2 B+ e讲座地点：Ramada Edmonton South,
) u& d! h" @1 N3 fHotel Phone:(780) 434-3431; d4 ~ s( ~! i) g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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