星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 {0 ~) J( J: b  W# z! l时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
8 @* Z1 `) `* N$ ?讲座地点：Ramada Edmonton South,
! F# E" M! u) b( ], y
) L# q0 `" {! R7 W! _0 E我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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: [) f5 m  c  L: `. j6 K7 I, r在工作中经常会遇到这样的问题：

如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 v+ }/ L) j; ?0 C" Z& o: Q$ f) x人寿保险的保障是给其他亲人的
! X+ ~2 b2 ]! c: S8 y$ D家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ Z4 h# |9 S) U5 u4 b; k0 u自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

: ?& E3 w$ ?: M% o9 O  W本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' j& L9 c( \+ H) J1 O2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 a& \/ Y* I, c! Y; I; T# A) q4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# `9 T% S8 U% G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- k4 J$ _9 a6 [0 r8 Z7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# \# q! a6 X" n2 w# y; l6 X8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: J2 \+ h$ {+ K- w5 u3 P# L. k9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# Z; b( ?3 K: _/ y1 d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( |, P8 I! G4 S3 b+ l$ o1 [12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 W8 A; Z' D# y: W13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
. a/ k  n  A, }! f' X0 ]14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
8 l7 z1 P! v/ ?15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; |) _* D4 Z! }, R9 t17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
$ w) n( B/ _9 H, i( G' n7 `7 H18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 }. _# {0 {9 {) Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ }) \* W- y( q; W* B/ _& K) z/ I1 i7 p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 |7 A1 a1 k4 [& `1 U2 c* f7 n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, g" C5 j* _* |8 \8 U/ f5 G) L) {
* o+ `: y0 J: b# G- Q# u2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

- W* ~+ t: G+ g: V座位有限(20人) ，欲报从速

8 V: s% ]9 s: G联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
- O* J) l3 z" N* s8 Y; V(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
  ?6 k! O- Y. I. O7 qPhone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
! p  f! z2 g9 g* N7 tHotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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