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; @9 s- B/ X2 o3 @' D* H3 ^国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 p& W1 {' k9 p( N1 _5 c时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
2 ?8 l* {, [. l6 q, ~4 |1 T' h讲座地点：Ramada Edmonton South, , k' q: O, |! U" Z, Q
8 U% h: b" l1 y; I) T \- u我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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& [( r" C) G! Z' `4 U: b& b在工作中经常会遇到这样的问题： ) b9 f, W7 z) S6 h
0 [" N4 K8 W' x) N9 b) g# J( E如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% u2 a/ K9 ], ?2 b v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 w2 e. {+ e& e3 G0 F6 a% n$ Y( h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 S5 a+ o$ x4 A" z$ u7 j
人寿保险的保障是给其他亲人的
0 d2 K; s ?' g3 u% c家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % y/ _+ k+ H3 A, \+ l# W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ b' Z0 K, z. R2 M: K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 g5 W+ ]! [7 K. P: e1 t
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1 q7 ~: l4 p7 S. h2 T( V1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 + n; d1 f( R9 \+ F
2. 如何制定免费遗嘱 - M$ R& I8 J0 X& ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) k6 a. T' d/ a+ m7 Y0 P9 O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( ~0 C3 E% R) N8 {& F9 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制& i) r; D: s8 w! n* g+ b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : I0 b, f# ^, n0 _4 B* p/ Z' z
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & Y/ j3 v0 M c% O$ p( D* \' N" }# ~
8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 u8 U5 m+ v0 H! K: P
9. 多家大型寿险公司的产品比较
6 j+ @7 x, `" q: R* U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 `+ N- _$ P' c+ n q1 I6 a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ C2 K, q( u+ O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% Y" a. g+ _$ u13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 : E. I% u( [1 _9 w' n7 _! I
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
: l# ~# f9 e5 v- J; i15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
0 U9 u" s8 T; s9 J- U# [8 J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( L6 U- t, W: H( u" \& s# B
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
1 B) m5 e" g5 c9 y; I18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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* _! {% n" y8 q+ z, z1 L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; h- U) C. B- z/ z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & M! g, _1 w* ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " Z2 J" f# D0 l' X& _% D
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) , X; { I, u$ B0 a/ h
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 1 U* F0 E0 T, I0 N- V6 E
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 y. y8 r% r) x
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 ?% N: }( h# B$ x! b2 k
0 R3 j2 k- Q, ^$ W" K, C" H0 x座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
1 A( |7 d# x& b- {5 PEmail: xuezhi001@hotmail.com
. Q# M8 f2 A$ ~9 R. R5 }(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( k6 Y9 r3 e! ^9 `$ h& NPhone (403)804-6688
2 s1 ~( X* x& R6 I) b L讲座地点：Ramada Edmonton South, 7 j% e7 C: k2 n& C: x5 u; C ^5 S
Hotel Phone:(780) 434-3431
, P/ [# r5 L" J9 L. q3 l! B2 D5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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