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1 t, z6 V# w' F- D/ Y7 R. C国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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0 ? g' K7 j6 y$ n6 W时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM R/ B. e; `# K1 n6 e! V; r
讲座地点：Ramada Edmonton South, ; |4 T8 g+ v: f+ l
1 Z+ K: S A4 j; O7 E2 P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 N4 k4 J, J8 ?* d1 V. o, o
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在工作中经常会遇到这样的问题： ( o& y% m" R8 v5 U/ P
- B3 H- N# Y( f( M# i如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# `' M t7 f* w1 H4 y0 m) k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 p1 m& v3 k0 w% Z. i
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 T* f8 B( n! m4 ]
人寿保险的保障是给其他亲人的
# ^5 I% ~$ v/ ^6 E$ c. K家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
?( z" V% I! U4 o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' T9 {1 f. P$ [5 w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; ]; [6 X0 s) j$ @) H0 i1 s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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+ b( e: |: D4 N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座% M7 @4 M7 X/ ~, d
9 b9 a; v) _+ K( x本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 5 c; n: F6 x' Y2 e5 @
% c* l" m' S* E4 s& o7 j9 I, Z9 w1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' K4 i9 L# d0 c9 w" P2 u1 C2. 如何制定免费遗嘱
- r# c0 X$ V: f4 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 Y. B, }! n% D* l9 i( N
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价0 g* ]% ?' U1 N# _) ]! O# V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制0 X( U: Y+ ~* {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 i+ L2 L; O3 ^, W' c3 M
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 I! w7 {* M H* I
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
/ D2 O% _- {4 [. b9. 多家大型寿险公司的产品比较" ?7 l% }- \2 K- U" }6 s; B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ F& V! o3 l I$ U6 U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , W6 o5 s' z; n0 } a+ N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# h8 o( L( T E, p13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
' X1 E/ g4 v" l0 z* P4 W/ X/ q j1 a14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配1 Q& [+ q2 C% g
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收0 A7 z5 v$ O! M+ o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - x- f* ^. u. P6 U! I7 W1 p& N
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
: r$ a! U, d. C/ H, d0 X: }18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 f4 E! p+ r0 K/ w) b) s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( t# L3 h% J' C6 M4 u! |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . `+ O' |7 [8 L, ?9 {/ Q6 D
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 H3 Y) N! z: O/ F1 e
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 [4 l8 u T6 u j0 d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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' b& d3 V* f6 J2 t4 _3 C2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! X) v" @' a8 Y: j4 T& G座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
6 L! \2 O0 g3 ^0 Y! FEmail: xuezhi001@hotmail.com : S- D9 N# ]& B6 _* P* k; m
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) # H" f {! k1 J$ a
Phone (403)804-6688; T- ]$ q _% r. U4 h3 [' M: s
讲座地点：Ramada Edmonton South,
& i' J) S" M' d a9 H% N3 BHotel Phone:(780) 434-3431* I) a# O" |3 m# j- K( o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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