 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
& ]- D3 @/ m1 t7 y% w- u' L
国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" o! u% k, J& V/ E* ^& C" ^
' ]6 C. W8 U" V' ?时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
. ?# n2 h$ F: X& D讲座地点：Ramada Edmonton South, 0 R7 k Q7 v+ q* V; A" M y, e- e f
" X% A( M& ?0 L! i7 r: J+ {( L我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
/ J! J2 t% t* H& B ! e/ U, t- D, d9 P5 ]/ H! U! P
在工作中经常会遇到这样的问题： + g) @+ z/ U, N/ q/ f6 E
$ i+ ^' G, T; {& x
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
. ]7 \! f$ Q* ^: b- D% g. H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 z, L; c( t9 W* l0 K
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( G. c- W* O5 a, k
人寿保险的保障是给其他亲人的
* a# E1 h+ k/ u. w家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 P$ D3 j6 y7 \& L& ?4 _' L& f已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" U; P+ S4 M' C1 Z! s2 `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: f0 T% f. E/ F3 K& x$ l自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & P+ D* ?; ~7 c8 D$ [% [
/ A. g6 f0 N% n; b' Q3 |1 S
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座+ t1 O- d3 v |' Z, v
& w2 F8 i) r6 D) `& Y0 G- i& j本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 # S3 b6 ?, r5 N, k* D+ i; G. X
. ^, D, G7 I$ Y" I+ M; h1 t
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 1 b' l$ I/ e0 _" g# P% I# ]* O
2. 如何制定免费遗嘱 ! r- z. X! P' z( _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: l+ a, A) J% X1 k }2 g4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: ]6 z) g ?4 J! q, J# G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' h) F( p% a6 H5 y7 [& y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 D2 m( @& }9 E. S. N5 c! w4 `( J% y
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + s" V9 n, V F) l
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
: G8 Y L9 B! ]( y; j! a5 ?1 N9. 多家大型寿险公司的产品比较
( R) z- }6 y' c# R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( v8 e! y) T# U; l- B% ?- D; Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ ^4 O0 J0 I( O/ \/ W7 I. q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- L6 a$ \0 q3 u, K6 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 0 |1 Z6 m: {8 O
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
9 r& X! J# J% H$ C15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
( |& a+ Q4 Z% d, ?" _0 n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! G1 G- V: c$ X
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / j2 ]0 V6 P/ C# X* h7 Z2 y! R8 R
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化! a. ]; P7 I) n" ]
* G! h: d. } R4 z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 S1 x3 K9 p, e$ P
4 L% B0 [! ?, E# Z8 f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 N3 D- R3 ?! ~4 i9 G1 {2 i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 y) v6 I) w- s7 |5 x5 D" x1 p- ]! B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 ]6 M* Q/ r8 ?8 x& c0 S特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 S3 f2 `: l) x- T- a# d长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; [' G! T" ^6 H1 Q% q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 Y% ^% C! F3 v) z1 N; z/ H
2 ? Z; ~4 Q+ J8 F) P! |2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
; M! s0 L+ W+ C. F2 A% j, w / `# W k6 v- e# Z7 O& J
座位有限(20人) ，欲报从速
?1 o; }/ x/ |
* Q6 A6 Y8 L/ B联系人：周学志，报名：
1 X& @5 Y0 ^7 R: G" ~/ WEmail: xuezhi001@hotmail.com
; g" v5 `1 ^' S5 y(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) : N& ]8 V& V3 ]4 d M7 f- h
Phone (403)804-6688* |9 ^+ J( ^9 j2 t# i
讲座地点：Ramada Edmonton South, + b1 E: f w/ P6 q1 j, A
Hotel Phone:(780) 434-3431
! Q6 z! f- f6 ~+ Y+ M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB2 W' }8 _" B- M9 b& }7 J. K1 Z
2 d; J2 l: o4 [" p( { l' Q
|
|
狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡