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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题: ; p2 p2 N0 _4 {5 x
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9 X' l1 h0 f7 x4 E# q8 W1 @夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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. Z, U U+ V& b9 z" l; b( O8 E夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 # e; _' [, i( |6 B( ?8 [
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 . N8 B% z8 ~# d" h; |: C, U
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
/ F- _% L! E& F- N- `3 C* v8 L家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 0 V3 P% ^- t, ~
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
7 [8 ?8 ^" n% Z1 [" K }( q有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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6 Y+ L: e+ ^, t3 Z在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& v8 g2 i# t4 C+ D. j8 {1 ~2 z# G* Y9 B如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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, J* y1 [" s% W" d本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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7 X5 y$ R3 w4 v9 G. d Z2 {! _' R# X1. 遗嘱的三种形式 # |. ]. C- n! H4 p, _
2. 如何制定免费遗嘱
! n5 a( E1 {$ l, U3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 X0 }. B% s' D/ f
4. 无遗嘱的潜在问题
0 P0 W8 g3 p2 R% M2 u4 t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! z% m6 _( ^% A* s8 G# S+ Y5 ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + |, L* n# c0 | V5 {# t
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 % T1 Q% B, Y# V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : b, ]6 Q3 ]( g+ N! Y. `* n5 F( R7 h* ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 Z1 I6 d' P+ A2 F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' o6 i( Z# K. ?4 }
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
! D9 ?+ }8 W- v9 J9 {) H$ T6 O5 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 C% G Q0 v! G# L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ t/ M# Z% R; [* S8 ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; Q( D; Q* S8 L7 `7 D# N) s+ g
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 ]- d( X3 u% x, J
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承2 g4 f/ ~/ t+ {4 [4 b, T
" y* w3 Q: L# j% H ^ \& x主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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0 _; W C" u+ M. O4 c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 r% L; H3 b/ D9 `, C- K: Y8 L+ v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' [) L0 o* P$ x$ \: D# R$ V信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, N( K! Z! t$ |8 _, Z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % s- W- w& E5 n: g
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) # j* V' d- [3 `9 c8 N7 u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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! v" c; Y1 D4 P, Y2 y& ?" X2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. D( t. Z1 K; M2 |! U6 F1 _9 n) P座位有限(20人) ,欲报从速 ) J; C M; e+ p* L* n
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联系人:周学志,报名:
; T3 E' b& V% y% kEmail: xuezhi001@hotmail.com - d% y; ]) t3 J! a! M( G: P
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
7 ^% x5 T5 G) M" ~时间: 2015年09月12日(Saturday)10:00AM-12:30PM
- Z3 a" Z/ v" u. c) U8 X讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
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