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+ A8 D j) b' y# H# {0 p. \, h* ?6 ]- }: S时间: 2016年04月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM ( M) W' H7 ?/ W1 w" P
讲座地点:Ramada Edmonton South,9 Q- \6 W& o# t; k4 x0 a/ W
: b4 p1 f }+ c5 H% \ A当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。
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# D5 X3 f( {4 U/ M* E/ X1 M3 G在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 ; x3 T; B: D7 g4 y ?, A% @: z0 o
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$ A* p' ]! P( G8 [没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. # h" L- g4 I$ l' P u, [
) N6 K1 B/ t, G E# V/ P; g' D4 v如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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W# n- R1 C( x2 J本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: : J+ \ C8 n) e- @' }. Q
税务优惠策略: / T5 S+ H K* p6 Q6 T
1. 避税-(Never pay tax)
8 _$ m! S" S }6 L+ i0 n2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
0 n# C; G3 _6 d6 ~9 ~% t7 H3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) ^8 c( L# |# f7 J8 D
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 1 z" x% J P" I2 z: c( s9 V
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 * F$ Q( X; n) {5 C1 q
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
/ m6 r% T1 t7 F4 {7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 7 M1 _9 K0 J6 h% }( c& F, O
8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
. q5 |) k0 J; @% _9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
5 W# z: u( o; [7 `) G* g1 G X10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 2 ~! b3 j. ?; N/ G" A3 L4 }5 B
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
' U$ ~* Z( o2 o! x12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
2 L7 c( S: ]+ |6 |0 Y0 s4 m13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,( q& A5 c0 w2 [, r; J
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
( b7 N3 G. [3 p }( ~. z' Y# w15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值 7 l+ U9 c+ P. ]+ B3 P3 i; j8 D( K
16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资$ B# D+ c! y G" l3 W( y
- [% K+ M" d u r5 s主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) P8 ~5 g4 ]% I( \8 d' o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; _0 [+ ~) o* H0 c: y# Z1 ]/ E
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 y9 M/ N) b# k/ h8 f. S; {* v加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / y$ V9 b6 s% f" U7 w
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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, D# `& A/ W3 F. k1 _2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 H) T7 Z) ?% ?6 x- K1 e) V
; H3 L! s2 N. W7 E* H7 J! ]6 A+ x联系人:周学志,报名, 1 T' C6 [* R) r( F' p8 t- t( ?$ p$ m
Email: xuezhi001@hotmail.com (including name and phone number, number of attendees)
& d$ Q( O0 s8 l* DCell Phone (780)722-5918 (or Text message including name and phone number, number of attendees)
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时间: 2016年04月23日(Saturday)10:00AM-12:15PM
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2 M) u( M* F2 q# H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 H1 K/ l7 @1 G1 }2 H6 ]
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