 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
# X; H0 G1 ]9 | h9 p9 X9 N0 a7 Q
- k9 t( J4 v7 z3 k/ Y时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
+ y& k- j* Q. b3 S3 ~/ S讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
8 c4 H0 @0 Y0 y) |. B& @, R: b9 v' l4 {! Y" E' z# t: j
在工作中经常会遇到这样的问题: $ g2 G0 X3 j3 [: }! J1 ^) q
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
( O- @! n( B% V4 b) x夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
1 p6 ^7 v$ |" K$ H5 b+ C9 t: i现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 8 e0 n( _7 m8 m, h( Q
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
! `# Z& j9 c' G5 ~( |家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 - B4 A) g7 u J& r4 S# b
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 . o4 p* T" [: D
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 # b+ V9 ^- g# s8 X
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
( u# n/ s: a8 n. [+ @8 {
1 p, S2 I& r$ h$ j3 ` O" A+ y如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
1 m( s7 ]3 M" n" m+ u+ r
2 l, j& n$ v1 U/ o本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
! D; X2 J/ [/ k8 X# M
! T$ L! G' [3 x5 h; s, ?5 H1. 遗嘱的三种形式
4 [; B* n) L. b$ h# q( @) ~7 Y2. 如何制定免费遗嘱
, ?' h1 y% {* }& `4 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 g: z+ |0 A5 G( m3 n+ s
4. 无遗嘱的潜在问题 " T6 Z$ z# z1 F8 g7 q/ X/ L- F; Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 [/ ~- b& a4 E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - H8 r' E/ N9 R! E5 L8 `$ u3 }
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 i, E- w& W" @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) A: u$ \0 r" d2 K+ H6 \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 [9 A6 N9 ?3 T' d* O
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较) s. ]3 O( E0 s( K" M
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 J' Z! y- T$ O; j. v+ O- ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
s: n' U9 \/ r7 h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) A4 x3 N1 Z& Q& P, A0 k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 [* S, w/ n3 Q' V" R
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% D1 N& o' Z6 k8 W+ Y8 h0 @1 \0 B16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
! P$ Q' h" c6 X3 e6 v0 E! a* h( ]. L; j2 {
6 r5 d9 v' d1 d. b1 n) y
时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
% A. s$ K# |5 J. o3 n讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
3 g( K1 {2 {: G6 K( d7 S2 l! _3 ^* m+ y5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 Q" a1 `- y2 \: ~) v$ W; Y5 j9 |! \/ }3 o
座位有限(20人) ,欲报从速
3 ^ W V3 l7 K: m+ p% E, F3 ]4 r+ r" N/ X6 U& @. c
联系人:周学志,报名:
9 ~4 u; ?) A; W9 b Email: xuezhi001@hotmail.com * `- D7 x' t: z8 k8 q7 k
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
* g8 h z. g6 Y; E+ ]: z3 }+ K. [9 ^3 |) ~& b( R: w
cell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
/ `+ [, X2 `# {6 I6 }9 n. `* ?- G0 Z& f8 X8 U5 S( o
. L3 A, A9 R+ X0 n/ F) h主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
$ |! [, A/ z; {1 A0 @" F' N6 d0 U
9 ~$ L& i$ @1 p7 V }- l* s# ]+ z9 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * q4 H/ G' P" {0 k% I9 i- }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) P' d! I+ R* x" m+ a8 Q! c3 Y
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " ]: a4 L: i. A9 ?, E, j# e" q
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* J4 P' @! m2 q: [( g0 U2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 1 c. c6 N( I2 k' x
" S G. H5 X5 o2 M0 _! f) n% N
2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
6 v# z% B5 L' j& x+ ~1 S# ]# y4 O4 F( e% g; p8 K
" T i( h- R- c6 t+ M* s/ v* i6 L
& I. l% j8 e1 S
|
|