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时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM $ Y5 Q9 t* d! }: e3 a2 F; s
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题:
& p. _- M" K9 W8 Z6 E夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
' n( k; v: f7 B3 {# M# Y夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 . b; N( C* Q9 j# x% |
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
9 l6 n! \# ]0 }公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 0 h8 @1 O' e f$ S' n, s
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 $ p& |; [7 E+ r+ B& g3 M# N
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 + c% e" X6 w b2 F8 z- |
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 . N: O: f! G8 r1 F: W
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' m3 t1 i. w3 j T0 o. n
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 * N, H" z# x% k
; {9 Y( \, i2 C7 ~/ L3 \1. 遗嘱的三种形式
0 \4 C7 m/ ^, N& c# S( A/ q, D6 @2. 如何制定免费遗嘱 : J5 f9 u2 d- d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ R; } c: b1 a. y. f5 I4 `! e3 U4. 无遗嘱的潜在问题
) W* a$ @3 G- x" P6 T% t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 v. T/ f5 ^! Y \6 |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: E2 A, N5 S& w* i7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! \6 C- j( f" n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 t. z7 W _9 t5 c* D: ^+ r$ |
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ x2 _- z }# O& f10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较8 D" ~/ N2 P2 ?
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
3 H' J ~/ @1 O6 ~, \+ X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" R5 l Z5 a k: R K1 ^7 B; z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) Z" S1 Z7 o9 \# P, m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - s; w! |9 V7 A! r$ X5 H D% O+ S
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 `! Q- p) S: X9 @, _1 p
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
4 j g* u( ~8 d( V* }$ p讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
+ R1 e% V% j, d: T5359 Calgary Trail, Edmonton, AB* F% D$ D" C: V/ {( m# S
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座位有限(20人) ,欲报从速
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联系人:周学志,报名:/ L+ D+ w! @- p: W+ g
Email: xuezhi001@hotmail.com
# R* c, P5 g6 Z& ]/ h(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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cell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * P1 o8 X4 E! G) u; h: W
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , K4 H2 ]8 S# e2 `6 q E+ e: \
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ j" S8 L9 g- b3 x0 m加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; j2 F8 J/ g6 Y3 J1 L$ W$ Q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / Q- n# f& x' Q; b" z* I. ~( P
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2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 X, D1 }" r8 i. R7 T% _. ~
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