 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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$ q% i3 P0 A; T5 R) ]: G时间: 2016年03月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM
+ W5 X$ |* X4 Y' |) J讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题: 8 m$ z: ^+ z& I9 E, w$ |1 J/ F Y
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + T/ v2 Z3 g8 |; N
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 G! m7 e# `% l- F+ f! `
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 $ w8 X0 _. b( [( n! _2 R
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 2 B8 y8 ~! { v' w: f
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
) ?& e4 C, G$ o% l4 ]4 N) h% |已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
/ i. Y1 J* Z6 ]有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 4 \) j! R5 C% f+ l; K
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 h( G0 V& R& c$ v$ q* L; Z
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。4 J; J9 y1 v1 n
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( ^ P3 M* c& N1 ] `# a
, R& e: A( y7 ^1. 遗嘱的三种形式 0 H: o. j) t) ]3 P9 _0 j# P$ m
2. 如何制定免费遗嘱
]+ V e# i$ y' ]8 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 i6 h' T9 F; P( `4. 无遗嘱的潜在问题
4 b$ E* C+ d0 `! x$ s ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ q ^2 \6 s( ]9 R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 u T$ o+ p3 @6 [0 K$ _/ v6 {. M9 M7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 ?0 T( u4 B0 i) `& k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 ^5 B7 H) h5 Z9 X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( a; q& `9 K: R
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ u* S4 }2 K8 @7 F- [11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . c% K2 x* @; w# P2 ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 M4 v7 P. G! v2 S, E- C; H+ h, z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 K. d/ n, ?; c8 y1 r8 j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . z4 p' ]9 K4 [0 l' B% P4 z
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 _( v9 [0 a7 S6 T
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承6 N* @3 `, `9 v+ W; k N7 O! h
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时间: 2015年04月23日(Saturday)1:30PM-4:00PM $ W* c9 D7 b( F0 ^
讲座地点:Ramada Edmonton South, Hotel Phone :( 780) 434-3431
) P c' d! [( U" }% x+ | C5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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# k7 U* F1 [! D: f; D: p; H座位有限(20人) ,欲报从速 & ^% r3 H5 {' H% L/ b! ]
3 ?2 H/ Q4 E3 f% m2 V联系人:周学志,报名:: p: ^) z+ \/ X" s
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 a/ D5 `( k' {) m; Y9 g
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
: z1 G3 _3 M: ^! \+ r7 P* @$ p
- z4 G: S3 L# c- c! N8 tcell Phone (780)722-5918 (your name, phone number, email and topic name since there is another topic at the same day)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 A0 ^! q9 r5 p! {# O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ L+ C8 \" G5 A4 ~% H特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 y* z/ y/ I- [加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' Q# i, {4 ]6 u5 v3 G& G
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # q! j$ A; V( V% e
; I" }, J$ U3 O+ B! n0 ^! X2007- 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # l! y% |9 q8 m' |& F* n
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