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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2016年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45PM " P4 [8 x8 A. N1 s! Y* {
讲座地点: Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题:
* Q c6 r" {; K5 @; g0 ?夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
3 P4 Z" l9 Q- Y' ~夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
r6 d' i# Q! q8 V( n现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
( @3 B% [- J/ Q+ z公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 $ z5 I4 `. l- K) l" r: S7 `
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
2 B4 j+ J9 u2 A$ g1 }, C已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
. S+ q- {# f) V X* B6 M有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 & V) H( ~' M/ L* Q, t# @1 F/ }
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & z# M$ b9 j+ U+ j5 z
8 R0 X5 O) b! ~: }) k& Q如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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+ ? A7 s$ m3 _/ e. _* i本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 + v a' `% A+ b7 f; M$ X- G6 A H
2. 如何制定免费遗嘱 + B% s: \; X% D0 [/ |- f; `2 b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* f& S- H; m9 J2 e5 A4. 无遗嘱的潜在问题
0 S X4 b- h% X+ a; n, S7 d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , n" p" ]! f3 W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 A; D% _2 a8 B# X
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
0 i- i) Z$ }9 v, `* k/ ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' n6 r Z" W2 s1 z$ c# a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , |' W! |; ?: q$ O7 H5 h
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ C4 X U; q. e+ H. m11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: a) c; f# {; Q8 d- U+ l2 l3 F, q2 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . T7 ~5 b+ Y% r4 M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# C! a: H; ^) B) @/ D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ p: \: H( P7 O' u
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 B9 P2 I" B) h3 x9 U
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承1 r, \2 P: a* r/ |( x) s
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( E, I* ?. n( E时间: 2015年07月16日(Saturday)1:15PM-3:45M 1 b) R2 k: E3 O
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; V5 b; I/ k: q( [9 n& Z
座位有限(20人) ,欲报从速 3 v: a0 L# }" h8 M/ r* G) D% k, ?7 |
% K# z# B% z# K" V# R (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。. r& @, @7 I" w {- Z
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)
8 |5 w, P* @! P+ m: IEmail: xuezhi001@hotmail.com
. f, A* j; ~- z% B微信ID:zhouxuezhifrank; y4 f8 N, c' w
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
* j7 l9 J3 a2 k6 q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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% g6 c( ~, c5 p2 H/ W% Z4 H" }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ C' }& j5 q% N3 H% [* u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! K( `" ^. U; P. A- M* |6 D3 d& c
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' N+ E! o0 d8 l7 K; g" O+ D1 n
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) a) n: {( u2 [- b, X* C
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) K3 {. f7 m+ ]2 s# A: R
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: " O; C1 g" b- D/ e' a
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
3 n/ [) R! T! I- g7 a加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( g6 B+ I) H Q+ @; N1 A永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % X. M0 @# C% `; q3 v
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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