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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 Z7 I& ]% a. `3 W/ F( q. ~
$ D: x2 ~0 V7 W& z8 P时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
t+ h4 l! O# ?5 O讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton! Y$ f+ p; D; Y2 v, S8 ?" Y$ b! \
+ n! ?9 i9 X U( k2 v; X9 p( q在工作中经常会遇到这样的问题： - Q" J" `4 N+ ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* `1 s% O( ^& s2 {6 k7 R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) i3 K! d/ m: A- _5 [# ?( q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + G/ t, u& X+ l, q+ Q S1 [
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. s& V3 B& [4 I/ W! M, q0 H家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ! \. z8 M' Y5 G! M5 U; j' s9 v9 A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % _1 ~# S3 j/ Q5 r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ [- E1 d6 n/ l# J- L
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。# y6 R" o1 Y# u
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2 \$ L6 e1 i2 E2. 如何制定免费遗嘱
/ ?! V9 x( n6 ^& x$ T& U/ p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / V' U6 |$ P8 a0 [: K6 J
4. 无遗嘱的潜在问题
s4 @$ z' b3 ], y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 e4 D3 |( j. @/ B- k! R7 X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 h# ?. ]4 n3 K/ B7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % H- R, T0 A& O1 o" Q7 E5 ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 h" c9 T# Z2 h. t3 _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, H( W9 _! L3 ^0 \10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 R( Y8 i+ c! z! B, Z$ _0 y' y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 {: F) C" f5 y9 z3 S0 Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 u7 Q( P+ E2 R0 h- M/ r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
O7 a# }* C% J6 E+ s% [% n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( Y. g# T8 I8 `* U9 v15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: n9 f; J1 a; r ^8 W! u4 N16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承/ g! `6 N1 H) N0 t F
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- \/ g9 U! c$ p4 c6 J时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M 0 c# g0 B7 Z L3 d, W5 v R: D) e. m
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 w! S2 T, }+ _% X/ e
座位有限(20人) ，欲报从速 ! \/ Q8 L J& b" w6 \ j; e7 U A( {
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 P. j' T8 j; d$ w9 r
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)) i& v$ Z( c) n3 W/ U
Email: xuezhi001@hotmail.com , ~7 C% n% t8 F$ E% o3 y
微信ID：zhouxuezhifrank; ?4 z4 E% {. X, l, U$ E
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名+ {. h9 n7 m% P" y. V. k0 @
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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6 Z4 {! V) y1 ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , t- j T# @3 B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! N9 o' N: \- i3 u; W+ d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & g$ ?, o1 p) g& ^
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) C0 D2 _3 h3 r* f2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + `/ i1 i+ \# M! w& Y5 b
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
1 n1 z% p6 P6 X" Z) s( ~顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, , N. v9 Y7 {1 n- ]4 x ^
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 z6 g% N! o0 l; O永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
% P8 N' g7 G, J6 R( |: a* w宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 + S* M1 A3 U- ]* ?7 B3 w
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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