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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)
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0 \: \, b% J7 S$ Q! i: q8 h7 ~1. 2016投资策略与養老計劃2 B# q" @9 z% ~* q5 H
时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM ' f1 ]: H @+ x6 U! p; q5 F% d
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)! C. d/ g2 I: C' U) ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB , o, R5 j* b ]# ^) p4 O \' V
2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,
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7 o( E+ c, P3 O时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM
1 B: l! T' r' Q& j+ t讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)- q% A6 M$ w4 s% V9 R4 o
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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; @6 z* Z* J- d& a, L: z; I2016投资策略与養老計劃 (上午)
# l7 C/ r8 \7 z; |本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
P6 V) G3 I1 H. `$ R1 f1. 如何计划一个可行的投资计划
8 m! `* @! b1 x# R, r2. 投资股市必须了解的基本原则
2 m3 j! @0 m6 f3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 7 H0 w; t0 w* {0 t5 i' n: h1 w
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
7 H1 ?/ |$ R( A7 f: z- ~5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 9 ^% ]3 I( W7 q* C3 g
6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略 ; N5 O' n1 \% ]) V
7. 公司业主(股东)的养老计划设计 ( B; m8 Z3 E/ W8 [
8. 投资移民,企业家移民的养老设计
9 T; G* f+ C- ~' y* k S9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ? # Y' o/ P8 n. |2 H# E7 t+ M6 m# e G
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
n8 W6 d& L- e11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
9 p1 e( L6 L4 L0 r/ ^- H12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 , z6 k6 t3 l2 k5 A+ T5 I2 o
13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
2 L/ Q9 u8 W; ` ^3 B4 e8 g14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资' n3 J- e: ^8 J) P0 d; c
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
5 r8 v3 Y0 e. s6 O9 @- O16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? * T3 m' E# _6 _1 i$ Y5 a' d
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- n" G+ f9 E$ V- K8 V; H4 m遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)# \- D) E L# v) k1 `
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; A$ ?% [5 w, h% O O) C! F4 f1. 遗嘱的三种形式 4 t6 ~0 B( q! u% D( ?
2. 如何制定免费遗嘱
x0 M4 ~2 K+ E. n8 z9 J/ i4 L, }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' N- v+ n& X( }: m8 k4. 无遗嘱的潜在问题
% ^ x$ H/ B: ^; V" ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: B0 u, S4 P* v3 j! D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 Y5 J+ s4 V! u6 ]: w9 g9 i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , c, ~* ]; k9 n' V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 q& d0 K6 A! t! o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 l g- O F% ~: ~' S
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! d t7 o0 [- G- I11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . }0 Q3 G7 L. z( J, {& W. o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 m$ ]5 B: I; R* O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 v! ^- r$ r; s( S: b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 b( e2 K+ P O% H7 m
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 }3 }4 t- l, q% F16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ,欲报从速 1 V; {% }! z9 @& V
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。3 [7 X& V3 A9 R1 c6 y; o
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
" @3 g( q3 G% O. eEmail: xuezhi001@hotmail.com $ q8 S# J/ B# \; y `
微信ID:zhouxuezhifrank, l% K6 t" F* v/ c: {
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名4 D3 x( Q. f! c2 j/ T
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
' _% A# i* J# T) H6 X& C注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) $ _2 @8 G" {4 F, r! J
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
$ \! |( r' L6 c' z# \$ B; n6 P2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
3 { V( x$ Y: c V T2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: " p; w4 A K! } x3 Q
顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
; {4 F3 K. g( S3 l7 |/ f* g+ z加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 ]- O* E- h" a$ x永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) C/ x0 K; s( m& X# s
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英
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