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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM9 e! r+ z$ |9 U7 F- k9 i0 f
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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6 g; X" u+ I1 e+ m* @7 A如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" ~: k5 D2 p1 l$ Y$ |4 h移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险9 L- B/ i/ }- Q5 J! e' o1 |6 g8 l) L
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; L8 d) s1 j5 u' s: Y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # b/ D4 C- k) ?& A6 {( Z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
: q5 P; h: v \1 b0 F' g6 c; [0 p家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / S/ I2 O0 |3 ?% O* i
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # H5 b' _6 v: o2 ?: c) M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 K7 E+ [/ s0 M& z# j: X' i4 R1 x
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + w) R/ W3 p4 G1 y5 }8 |
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* \, X$ J& K4 v% C% j0 j% w如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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- R% l$ J7 F- C5 M. u1. 遗嘱的三种形式
$ ?& f. [* T! W9 o2. 如何制定免费遗嘱 V0 ~- @% j6 K' ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 C8 C4 y# p2 w: q6 {# }, F4. 无遗嘱的潜在问题
. [; }! ?8 {/ q: }5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, c( o0 |: D9 ?4 e6. 2017年保险税务新政的影响 ; ~) ^: g. C! v- n+ q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; ?2 A) S+ b' F' B8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 % b; @2 q3 k) H4 S7 i
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ h7 d# I+ o6 a H. g/ K; \ }
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 V1 z) E: a; [' I& e% Q, n11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
+ U" c9 e9 R I- n U12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 h% ^1 \2 O1 G
0 K6 O2 ]3 U; z# Q& n9 J; n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) K8 ^% \% M) D, ]0 b时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM |0 \% C. N3 M0 o- w* S- O1 k
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)3 R. g8 L0 ?5 M" |7 w5 T7 s$ s# ?
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座位有限(20人) ，欲报从速
! M1 V8 y4 ]1 `( S( M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. w Z. P; a( D/ _联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ Y8 f$ D# F5 [. K N) ]3 a' ?, EEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 i3 p8 ]. Q2 U) p1 E微信ID：zhouxuezhifrank8 I8 k. @5 T8 [: [: U9 N- y
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名0 Y: P ~, t$ c+ x8 h9 _! L
& F. D5 s4 _: D1 S0 qFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / U; H4 N/ }- Z4 r+ E {
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- i$ W7 i! c& m. K6 O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; Y& W |5 t. K) [
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
# X+ x* j* E# U8 Z" W0 m. _" n2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) : w6 ?2 d; F- M7 c5 Y% h
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + O$ r+ H' Z3 o) `/ W: d7 ~ ?
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 ]" ~$ j. r6 }( S永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 }2 U c' r4 L! j" b4 @& @# t宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
' Q1 w# |/ W, T# E百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 C2 F: \( ~4 ~: F2 j/ B
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: R- C7 m' Y6 s- ?- O* T' [2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。9 w0 e) ?4 h1 j6 G- m9 z4 O; I
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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