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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 7 }8 J: L: U* x
1 `# c3 C, V" |) {% I% K时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
1 m( C t, z2 G6 k! o- v& k# ?讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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7 A& m# t/ _6 W6 u+ w从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. & s; m( h) F5 C% R
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 + _" t4 h- g3 h2 B0 R! s- a
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险7 m+ u& l- V& [3 f
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 C6 b3 C5 K3 _) a: r
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
. W8 t( p+ C$ C5 i7 e! r% ~' X在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% A/ P) G& @: G
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ E9 o( ^$ z( B) b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' t7 b* _8 E5 V+ n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 p9 F9 F: X. v4 [9 M5 P* l+ U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 S6 o$ u* o4 r) q
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* L& _6 K( L; ]0 j6 }3 l如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 4 u- B' Z2 P) f0 f; G9 X# M" P% R0 r
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: D8 D& V& J; p1. 遗嘱的三种形式 5 \( J* u& A: k1 h$ q
2. 如何制定免费遗嘱
" }9 P2 C8 }0 p1 o* X+ ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 n% i2 ~; S. X
4. 无遗嘱的潜在问题) h6 N, _ @) L2 s) O( M* u
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 j/ L5 @: ^( H2 Y# ~6. 2017年保险税务新政的影响
i, y' g, q4 a: [' b7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - V1 x/ U( @8 Y% A
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. |4 ?) V! W# _* X- r9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 M$ |$ I1 Z0 r8 c: H. K
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + Y) T; K, Q, H! N1 {4 m. B$ |
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - [8 L+ y3 u' ^" G8 A
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # n0 Y- Q/ L. m
/ J9 Y) H( q: D; D主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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座位有限(20人) ，欲报从速; f0 h8 O1 n4 D v" Y6 W, f. g! \
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- l( k B( Y# m$ K& O1 a' d
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
) Q6 W& q6 x, d- Q" k, C9 AEmail: xuezhi001@hotmail.com + h' k' `$ O+ y5 W$ V& |
微信ID：zhouxuezhifrank5 a3 ~1 ]) M! ^5 y9 q
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名# O5 }2 |+ R. e9 X' m$ m/ L9 P- h8 m
% f! @ h, s, V" k2 B0 L ?) k8 |Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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% j, K9 G% r" l% c' E4 e! T6 C/ I* }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. G0 H$ z( z k4 O+ Z _) s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# F0 c, a5 ]6 x5 C' [7 [( O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & i" \3 A8 p0 g4 k' z
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* u9 ?1 j' g$ ?0 [, E4 o: A2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) . s7 [0 G* ~ F! F. J( z, r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ R A) D6 `" ~- w
) x6 J% W8 n5 y/ \2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + F( W/ W/ G5 } @
6 B# f6 J0 C3 h4 |! r$ h加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 l& Z$ s& n$ C! q% U- l& }& c% [永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 U' M$ P. E) D4 L0 b- F3 G* W, X宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
; Z+ `; W7 p7 w r8 n" |. M8 |" ?百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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& V9 F0 g- `0 v2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。! L7 I* o9 y. t7 ^# o( ~" A- \
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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