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11月5日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ! L' D$ o8 x& G I* f. [
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时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM, d0 O9 D: u$ ^" d
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. d3 q2 b5 f& N" o% L- N
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
5 h& ^0 _ N7 C" X* g( d4 j A移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 S c2 R6 g# J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 M# F$ f3 a* V6 \/ c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) t4 H" S+ c! R: N
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ |. I, e# l6 Z, O# J
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
^- g- @$ c a0 O1 m& L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 T) C" j5 k2 S; h
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" h0 G( {7 w$ l2 w4 @2 v6 ^在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* V6 G* \, D( A; K: {! S: F如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 : `6 L: a* Y2 Z( [2 i
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8 _1 P2 ?- L0 m- F! w1. 遗嘱的三种形式 4 h( l( [: S3 K9 q; Q1 l) J! I
2. 如何制定免费遗嘱
5 @- H' A( K) U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! J& f1 n2 R" q$ B4 s: F4. 无遗嘱的潜在问题
" G7 E: u$ ~% `0 a) q5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 B: g2 \& J! Q0 e1 B2 n, ?
6. 2017年保险税务新政的影响
0 @7 | q' i% j+ x* N% B* j0 P5 X7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : p7 o% K) r% D
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" j3 r G& b" C# e; @9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 D# ^, ~7 |1 w9 T$ D
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; a/ D b! {: x% _11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 i' k' v8 A) u5 u! [( L) H1 F
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. Y1 s% O: X# [2 c) }$ g5 \ [0 D时间： 2016年11月5日（Saturday）1:15PM-3:45PM
" o( w3 G9 K' p9 z" t) k讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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, {. K2 m$ e* F z5 G( J座位有限(20人) ，欲报从速9 D+ o% L$ a% h x5 y7 t O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# y" _, ?( w) j# z5 X! S( g( j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题). T$ j$ `/ L: N" e; Z @( T
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 Z. W3 `5 V2 P: g6 W- G, R
微信ID：zhouxuezhifrank C& v% c6 |6 O. X7 d! z1 X5 `/ Z& _
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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$ y9 Q: [# C/ pFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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! u, g% [6 W, v$ _$ D8 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. L! T, p; W& n# L( [0 U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( e; \7 C8 L$ K+ o7 W, P特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 O% w: ~; T$ J- Q, z% X; j长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + ]# O5 \# p2 l' _* W0 Z% C
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 6 W$ z- z& ~* s- J# \# {4 k
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! f. t8 N( _2 y8 C6 m2 ~2 h+ J! ^+ K
" W, I' c* I6 K5 J2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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- E' r! R3 p- P0 i2 S6 ~( Y* l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 O& ^6 ~* [# g1 _
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ [" c; S6 A) ?宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
+ e6 F+ ]; L' |百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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) Q& R B5 P* C. K8 t" ]2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。6 ]: m& s1 ^. _ b- m e5 a; G
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狗仔卡
发表于 2016-10-29 18:12
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