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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用9 u9 W! p' O, n# l1 c, O
3 L4 Q: Y2 [% b7 |9 I 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM+ @ E/ F$ m' [, @
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' E% n: e% t1 f/ f4 N M+ ^ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 0 t' u* b- [! h$ X
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 / X( A d' V5 s# T
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
0 r# j: H! j+ K* Q, W 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , d% t' ]0 z/ ]" k" r9 ^
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
# W) d3 J C5 M5 N2 I3 E# l) [% j 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 O% m0 Q: k. I- S& X) b 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 {. r5 F3 j* f7 i+ r
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 `9 W" O7 ?: y: c" ~ 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 P* c2 D: I- L9 L) @
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1. 遗嘱的三种形式
3 x* ?' N5 \8 }" c+ G/ Z. A2. 如何制定免费遗嘱 6 L' `$ V0 q6 w4 R+ ^1 u. p; ?7 b3 L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" G- n) P. M% Y* T! g% j4. 无遗嘱的潜在问题
& Y; S/ E* `8 a% ~- F5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. N0 z( H% P9 B6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较, @7 [! b4 F9 M! ?2 z
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( P" P* k6 @* ^) \. x4 [
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行 m* b8 B2 u$ Y. T& N
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* E4 M- b: W1 y( M10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 n& e! Z' a( E& n9 v* F11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 $ `: K2 j* W% U- ?- z0 {
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 \( O& N7 Z ^6 Y, S, v! \' D2 u
3 ?* j2 x( R# B5 P( o 座位有限(20人) ，欲报从速# i9 Z x. L. J6 I6 L
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* ?! x8 P, e# G9 F9 x( f8 K
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 Y9 n9 r- c/ H" f6 k( AEmail: xuezhi001@hotmail.com $ H- J& S# ?! N+ V
微信ID：zhouxuezhifrank$ N6 Z D9 [2 l( `2 H6 f( V
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名- T" v% d/ |/ r' P% c3 R. w
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: n2 {3 V" Y- d5 w5 hFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
, h; J: A0 Q' x7 o! ~7 y& c* j 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 3 H2 K2 X( i0 k0 l: w3 j
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资深财务规划师 (CFP)
. ?7 p2 J" p& q; m, b; M! r7 g8 a/ O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 O# k6 b% \0 y2 s5 N) L+ S2 M特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , O( L4 j9 ?4 T: V
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; A2 }; @* R6 I5 r6 F0 ^1 }) s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - u: k+ Q+ N8 k; D6 K) |- ~$ _
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
( d' v: n: r' P; X U) q7 ?8 s3 `2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
% v; z1 v V4 ~& y4 `& C% I* ~ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
1 n1 m- Z1 x" \( u永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 0 D6 W6 j) ?# c; i% C0 E
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
; M1 a) v" f; _% P2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
3 i& C2 o. S7 U& j3 m, A曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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