4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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" `4 Z( o% h7 S/ ]0 ]% I0 I 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
7 S5 `+ K, j* [0 e( H# B3 }% a9 N讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
8 Y$ T. J# s( z9 j8 G/ ~ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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, v4 _! K5 _  r2 v/ [6 s如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
# A/ v7 [( T9 k8 f2 D' S 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
* V! y. l9 j( F/ P2 g1 H( g8 I 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ G- L6 ~! z! K 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1 ^7 h5 v) t/ R8 ]4 I3 `/ z1 {1. 遗嘱的三种形式
! P3 A6 T9 f& Q; p6 ^' J2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
& o7 a+ D+ Q/ U, |7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* J6 K1 h9 d; _9 ]% x' g8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
8 W& e. j5 `4 F2 D; D2 l5 Z8 r12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
: L6 d7 `0 J7 X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 ?6 O/ E: j+ Y5 h' D( l. D 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 |' ?7 T2 |! K3 REmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 k2 K2 W/ X  v9 I, {4 h& F
, r2 u+ G, T- I" y/ Y% F6 {. W( JFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
" z: H) T$ ^% f( i, c0 n/ |  X 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

: l! [" j* O* J; G) H% _8 n3 C资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 v  }* [; d9 P2 y0 e3 _特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, A3 x9 b4 _1 K" r$ l5 k长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) R. k! e4 e5 t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( [; E9 y( L* L0 i具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 b' D( T7 o  U, y/ x5 y" E曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。