4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
( F9 d0 {+ b( |5 \. ?3 d8 U讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
$ v- V" h' ^$ N2 t/ \& j4 X 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; W. F) {. E! V' I" @
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
! m- h, {6 x3 E; F
% ^# ~6 K8 x) A9 u- d% B如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
  |2 C- P5 ?' E" q 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
# u6 S/ E0 Q0 a" V' ^) h2 l 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 }4 K! Z1 M* r; [$ T3 t: e 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 O6 P4 H' k; k 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 V/ C. o$ x; ?. ?; L: q 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

# w% G, ]7 }& R: O, ]7 Y  _; e8 r 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

8 G8 w- i. W$ C  H% B; _& `5 m如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

9 s: z( |& c% N# N
1 E% P; O3 {4 z  j1. 遗嘱的三种形式
: Q" P; H9 g9 [; t2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
, l- d  _) |/ E* r; H0 N  x5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- Z! i) i2 M0 v. L8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, \3 t: [7 {( @1 D10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ s# p  g, k3 Y& ]4 B! i" \11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 U* q) v* d$ l# A1 n12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
6 ]. q5 R7 A* T/ D1 H* y; Q
2 m, k5 m3 ^, C- g 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 L4 d9 {! q+ dEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
' e3 w: ?6 c3 ?, G2 G: p: Q电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
& L: _" `: j. F8 ? 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
3 L9 g6 ?9 w/ q: M' H/ I2 c% t; J 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 a% Q  S/ c( F. |# V特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, W4 Z. G2 D5 C! Y! y7 |0 C; ~- }长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
' }. p. l2 G; S# X! P5 d& p2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。