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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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发表于 2017-3-25 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间: 2017年4月1日(Saturday)1:00PM-3:15PM
$ p$ b. q: \# e% r讲座地点: Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
  c  {* Z* C3 J& g* J' w 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; m, f' l: ~2 p+ u

/ T6 v/ y$ W+ R人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. & F1 r0 `) r  Y

' H4 Q: d6 s% s" P如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座 " p: J3 @( L- m' Z; S6 ~5 Q3 j
移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险+ \' r: f$ N% R; t) F4 q; U2 @/ y$ I" h
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 6 C' q8 _+ j/ l0 z% X1 K1 T
在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战* v( a! j4 Q% `- C) ~; G
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
4 U2 l4 j* k( j) P6 z1 o; i 已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 0 Y8 Y% D( x. H5 R
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
4 q0 u+ K: d6 c  a( J 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
$ u8 ]# u- _: _3 g% t3 c. S) D* n1 ~
) J, r  y/ L( ^& I' R 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
5 @4 K+ U) G1 T3 L5 [. f2 \: }0 p# x8 ?1 S" h
如果您想了解, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
* N( h. `, a  y1 W4 J7 i7 P
: P3 v! y1 E3 d$ o* I6 A' g0 i# l* u3 ^* P' I# v& x# C
1. 遗嘱的三种形式 7 ]4 n2 ?/ X. L5 I, l+ s1 F1 R% u
2. 如何制定免费遗嘱
3 `9 v( N5 ]+ O( Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 B9 T' _/ g6 o% d. k+ x3 {- G& i2 T4. 无遗嘱的潜在问题
$ ~# P* x& _6 f, n3 t( O6 v5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % E+ d* j: l+ s" u* l0 b& m1 B
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较& e. Z7 x9 v" t% a6 Q- e4 m" F
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & [  ?6 I% ^, B
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
7 y% _7 H& u$ T  @/ K+ d9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) A6 Z. _; v5 ?8 t10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 S& c: J% f/ R; B
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 A% Z* o' g1 ?% i+ x! ?+ Z12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ' C% _$ w5 y% m, y

; z( B  O1 y; K: ]% p2 d 座位有限(20人) ,欲报从速
' S6 ~; U4 L7 R7 b# c4 M(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。2 G" J) {' b3 x, p' X
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)* {$ j! b8 _$ ~
Email: xuezhi001@hotmail.com   W5 @5 X3 \) D" D" _; T6 ^
微信ID:zhouxuezhifrank  K+ O3 P: n, l" D
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名) B% t% z% U8 `, z- D; T" Z* l- X
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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! G/ t+ @: }4 j3 B) Y; cFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
7 e  S5 s" [1 Y1 m 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ X$ X: O7 w  N

8 F7 |8 ^1 v- b' |4 W4 N" K9 ]$ X' }资深财务规划师 (CFP)
1 k- x0 ?. P8 ]- U6 u0 _" @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) L6 j6 o) M7 B; V* Q- E特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 u# y- {3 \9 E. r# c$ {. j5 |
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; H: w6 V* l0 P( q$ A8 f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 x. e2 K3 t* Y具有20 年的金融理财服务行业成功经验
! b: {. {0 {$ v8 k4 b) H2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
0 |5 p  M1 ^' s3 H 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer), {+ V0 u- O* y# s8 r* K- F! q
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , & q2 @! M5 @+ h
宏利金融(Manulife): 2008-2016精英会员(Elite Member)
. n$ F, g8 Y# U0 V4 {' v) e2007-2017 百万圆桌(MDRT),2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ( E% C1 a& C: A- G4 d
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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