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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
; o! H3 T3 L5 n% p1 `讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)' E; K! P( U. B; v) z7 J1 Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' \* W" p6 @( P9 d. W人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 v6 {; L0 @' p7 k3 i: N! W
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险- |+ ?( w8 @. c
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" k7 x6 v& u- \9 w2 _: R 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战( @) X( E& y# F6 @$ ^; o$ r6 h
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 m& p* Z2 i \ 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & W( N! W+ T! Q: }( w! F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! Q4 w1 {1 U/ y 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) l1 b+ W& P: ]) W; [
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + G6 n' ^9 l9 Y
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 / v0 |5 {& ^: U& c, V2 R8 {
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1. 遗嘱的三种形式
; x# u7 v: |# C; a" h; B+ n+ ?2. 如何制定免费遗嘱
6 B( M7 R* x& A% _5 I; K3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " K! j4 o* ~; I; g: b" ~! S! a% p2 m
4. 无遗嘱的潜在问题
" O+ R- g! I" w5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 B$ r; ^4 Z j2 b h% l# s% r# Q
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较! A/ V* I% w F& \
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . ?9 B8 Q# {( u+ D5 p* D
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行9 H0 R% X. r( ~2 o) z* c2 L
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : C- t$ R8 {- N7 D
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 |# O- g" q0 b4 a% C; D6 M% a11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ( Z. Q" ?2 M! E" @! j
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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6 K+ g+ ]/ r+ g2 c( D J 座位有限(20人) ，欲报从速
6 y9 R/ n# g& V; J* Y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# a9 D! @% l9 `& \7 L! q* z5 g; |# { 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): K* J c$ V! p$ Y" d' ?' {1 z
Email: xuezhi001@hotmail.com $ _7 M7 e, I8 a4 J+ Q6 i' o9 D
微信ID：zhouxuezhifrank! D; e+ ^4 y1 s$ e) r
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名7 R' m* M Y @0 q2 Z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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( q6 F5 g1 f& w& q& c! n" VFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ; K; I* ?+ W$ [5 n' @& f% D, N8 }
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)- @" }- y) n p3 I) A" b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 [4 K" w% J; ^! J8 E- Y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 C+ ~+ e' s# j0 V
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: t( J) y. v. o, s" M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 @: [: X$ @/ b+ V; W具有20 年的金融理财服务行业成功经验
. x, L. j3 ]8 I& T( W& ~" b2 G2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
" V* I/ X. E7 Q8 u, W5 p+ F+ ^ 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)9 g) ~1 H, A2 C5 ?9 h
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
7 |* T) t7 u4 Z! w宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
7 X5 Z+ O/ C% M1 M% {3 [2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) * h' u0 X+ O. D0 F1 {
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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