4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2 W4 G( M+ @+ V5 y人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
3 E6 L2 l* ?3 Y, m 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
) Z+ \; Y* O- k& i; |( \ 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 m% c' x' L+ b. H. `; n  M" {5 \ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ F0 p8 Z( \% P' h2 A
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

0 V, g9 {) W, C$ ^+ W% P
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: T- T  H; p  N& v5 g: P$ `4 \4. 无遗嘱的潜在问题
4 E; z& F# X, z1 P0 j6 M7 d5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* I% R0 V* B; |& s, ?3 n6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
6 B) D9 I& R3 Q7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
/ ~6 R0 H7 r% E  ]& B4 g% X9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ q, d. J2 i0 L$ m10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& N) _# z4 E5 e" v% f3 Q- z& y12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
7 n; j4 c0 s! Q8 ]& |' ?( g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" D* ^6 f7 j* ^& G2 k  `. s' m, f 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 @; s$ N! Q/ K' U5 H7 r2 H2 g; |5 kEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 p; x8 e# ]: h* r# W, Z9 J( e微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! x. r( k3 ]7 |  \! D& m" @+ A9 v! q
# b( F6 I# L  d* a4 H% t/ OFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
& I1 ~$ c& S# i7 m 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

- r* U2 t$ w6 q1 j- C" K4 F资深财务规划师 (CFP)
( c5 w4 p! ]5 a5 O/ r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 x5 \3 e1 t5 X4 Y: c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
, M- F! D8 |" X% K8 X1 N! @2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
2 s" J  e# Q0 Y# y3 c- G! y 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
6 w: W2 L) O6 c; k永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
2 L8 u% q) b. a7 \* L7 D( K宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
4 y; G; t! L. W3 F+ s9 f曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。