4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
: P% K5 k  \- i讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
0 S+ a) S% l- Y& ?3 r0 r2 c0 \ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

7 s6 k5 m6 I& u5 \) x人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 ]& {" ]8 b( G* D* \( W- d 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ Q% ]& j7 O! _6 U% W( d) |! r: u 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
1 I' Z4 K+ ~  @/ _ 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: o3 j1 K& }% ?  X+ m 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) e. w! }5 m/ m7 c( n; S 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 y' X1 F  h8 f& V* j如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

7 v( ~* K' q7 f! a, W" I" {
1. 遗嘱的三种形式
. x2 J: N2 w0 y& f, w9 i2. 如何制定免费遗嘱
" z3 z% g% Q- I! b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' B( p/ b" K% s! P9 i6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ s6 [1 b% E) Y) l  D10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
- Z+ w8 F- A2 i8 U1 O3 Z2 q(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 q" ~3 g- N& ^9 L* z( X( w 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
1 s0 D: G1 ^1 N电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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& s- ^/ ]0 g6 i# tFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
7 J; [( p# K! K. i/ u: ^7 G! c 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: [1 x! s* H& }3 ]( z) y" }
7 [: r, K2 O9 t, f资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 b0 I  V' [) {1 |长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. v: A) X3 j& T0 v  l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* Y2 `7 }/ I4 A% w0 J' t; c% s具有20 年的金融理财服务行业成功经验
3 M6 X0 T4 _" s2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
. C" O! I% Y8 p* F- Q 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
, t5 l2 d( _3 l3 f7 Y1 s( c永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。