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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用6 Q. D" _( y2 S9 q7 a' {
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM1 x# e9 z8 P: I, y
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: w; w, s! H6 y, s% ?7 v* p/ w# c% _ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
: [' ] O$ v! q! l+ M- \ 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: O# b& |/ c! r0 h 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 B' y* e4 o( k# _4 \5 i
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ f9 ~1 G' X) J1 x0 F 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- ?- T) r; Z8 j. v' I 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 L3 U* b& c3 a; [# F; k3 t 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. y/ u9 e7 R! j7 N$ ^- _2 L' _ 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 i- z( n, u0 c! n/ s2 x. S$ a( H如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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' I* o/ \7 B0 t: A5 r1. 遗嘱的三种形式
$ L. [: ]. P3 r2. 如何制定免费遗嘱
5 x( s4 Y! ?% h; _1 v s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - {+ M0 [$ u+ d8 b5 V E' |$ m
4. 无遗嘱的潜在问题. @5 m7 J& P$ Z7 G; `& q- L0 _7 j. D
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 j5 m. N/ E/ k2 v* M6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
+ o% D) N" G% D7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. P. S4 @! U5 L( o4 a- w0 ?8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行# M9 d! ]1 E: Y* ^3 Z, O# ] q/ L
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; M# T. }# S g0 f& J2 r, g- V( }
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % T T& ?& I/ A. M5 w2 v
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 X0 y; u, Y n# n" U
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( {- l1 s, T% n) E: N 座位有限(20人) ，欲报从速
3 Z3 M# D( K* ?4 X6 [* y(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* W& Y% Q/ ^/ t% L2 z) t4 ^ M' M
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
! i S% N8 X% c( `# ~) {# QEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 C8 z4 G1 T0 M( E. g
微信ID：zhouxuezhifrank1 Z" H2 B2 M3 W5 }- e5 \+ M N! a
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
! j$ R# o, o$ X) B# ?; o 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
, }+ { F% B* O3 A. [ 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % O V' C& T, R, u: e/ _$ j
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资深财务规划师 (CFP)
% W5 u1 \! S. u* k5 {# n# E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 s5 a' D7 t0 U5 D% c. b特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + f" H& A; S: p- I
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ) `; y: g! }3 b) _1 ~
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
$ y: ?" {2 i' Z) v2 ]& R; N具有20 年的金融理财服务行业成功经验1 G3 L# x# u! {% r5 |
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺- v: ]: E# g8 D" F
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
5 e3 h7 d4 P1 @% _1 {永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ( g: k9 a9 T1 r' J- u" n: W
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
4 R. d e9 Y" D2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 j5 A9 _* V6 A1 o0 c& |% G) Q
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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