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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
1 K# H4 P& p* R讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
" w" B$ v X C$ N r' B! S 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 P( q( @# c/ `0 M: U6 h
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. $ @) L; ~2 T/ T% r
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ) y1 N1 S$ M* \3 q5 K
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险' v5 T1 v y2 Z4 Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, C" t6 g5 ]6 e) b 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战# ?& b5 A8 z. r- j: s9 f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 Y: s0 X: a J 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' I" m, \ u8 [/ U& l# O6 N! ?( t 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 P% l. ^* m3 N z5 p: g8 o: l: j4 s# B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % ]; l, Q3 \: E* \1 P; {$ {( ?2 r
. \$ f- |& R) @( b( ] 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 U' k+ K9 A$ z% V& f0 U2 _2 b0 e
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; Q3 P3 i0 ^4 _' \7 C1. 遗嘱的三种形式
0 |0 W3 y5 d6 U8 N- n; A2. 如何制定免费遗嘱 ) `5 p- k- B) Q6 a) Y4 d* A O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ h3 D1 m. q/ j0 y
4. 无遗嘱的潜在问题
# }; Z6 V9 h$ I5 _5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / \$ l7 {! B; [9 r
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7 C8 u( H" ?9 J3 ?! R7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 U& \! S! D, H8 c, U3 \/ J. `
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
: U! `5 h- f! y; A$ M% Q5 u+ w9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 p( @1 `- G7 S, e4 R8 k w6 X10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' R2 G7 z- f5 B3 ^- J11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ' X/ W4 o% L5 Z% ]3 M
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 }/ e/ ^2 Q2 z 座位有限(20人) ，欲报从速6 B/ u0 R; l5 I' h% q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; f$ r' s: n2 |' j, w* O 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; s1 E. b9 _1 d5 rEmail: xuezhi001@hotmail.com + E e3 s' y; T& Z# B1 Z
微信ID：zhouxuezhifrank. p6 r+ r5 [2 W! G5 K+ m- V
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
t, n( L5 A1 ]1 s* o$ j 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 z' s: F2 i L
# r0 V- L D3 h: q8 t+ ^* |% N0 wFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) , C2 E- I3 f- U' m/ ~" w
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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( W" G8 T& X; S" |, h) e资深财务规划师 (CFP)0 ^9 m) r, v- Y6 K# V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 Y& v9 V" _( g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 C$ A1 x1 u& [5 P$ h3 @5 c
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 4 X* J- Y3 P5 H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 K) r' \/ Z' M+ i/ n- q- s
具有20 年的金融理财服务行业成功经验& S: S8 \6 J8 X4 G
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
3 \2 [0 r; U0 `6 @8 p6 r0 f 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
& f2 P6 J$ N* X; G永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , 6 h$ z, G( m: V; u9 ]
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）* ?2 c8 u t8 B, m m
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 ^/ q H' t1 h8 O, T
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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