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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划7 Q- g0 ^9 T! z! G% V v, X5 \( P: @
( }5 S+ V* M7 D) j M% U时间: 2017年5月13日(星期六下午)1:30PM-3:45PM" ?* t/ ^6 U+ E% P+ e
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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; g+ i+ _( r4 ?/ R在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案。' U: ~$ @3 t6 ~4 [
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$ H4 R* ~' c* O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: 9 s2 d7 A. ?- M2 |) Q/ d9 f5 N
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 4 ^& ]- c J Z
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
7 J3 J# D" N( ]/ K+ P4 e+ b3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 9 Z" U2 d/ a# X
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 ) m& T# C' C! X) X8 M) y8 ^3 B7 F
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 8 t4 a6 i( J% H9 M) V! V
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
# V5 f6 u2 t3 l+ e' M& t9 d4 s7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 ( ^9 N) r* ]% c2 P/ X2 r$ |9 ?( w
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
8 G! `9 ^$ ?' f$ `2 M% t- |2 T9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
0 W: Z. u/ m" k: u5 B) z y3 p( v8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
2 B( k2 p1 Y' T* I* W10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
: @6 A8 c! ] G8 n( S2 a11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, + L; g* N' G! S( [! {
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
6 i4 c% V+ h: v13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
^" B2 H& e" ^3 H, d14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 9 v: X5 r1 v$ E% o \' y
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? % r/ K) o Z8 |( Q* C
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
, V) ]/ p8 x3 [2 z- c& J* I: I& n8 i8 D7 W1 o" q ]+ L
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
X1 Y1 P9 \% R% _! @! _座位有限(20人) ,欲报从速
4 V5 i7 V" U: |; j3 L* g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
( R0 f( a# h& D: ]& W+ S联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 1 G. |# s% n8 t7 G" c
Email: xuezhi001@hotmail.com - F+ F7 Z4 `, v8 n
微信ID:zhouxuezhifrank 3 m, y- D5 F- p) J2 S7 C
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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; Q& z8 l l6 \* }+ {9 ]+ N U) fFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
$ O. J4 C& G0 I; q& _( _2 W8 X平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) * B/ z& U* _5 Q1 A2 M b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # ~7 W! h3 r: w/ W- l3 [2 m/ a) O' z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : Y! w; w) ?" w/ A/ N6 H: b
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 `3 V5 [4 q5 q0 q8 _! P4 Q8 X长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / I0 ^7 _7 a2 x; P0 y* B
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " N1 k0 y# f$ p! P. d) b
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) _, p2 i3 l+ F" D
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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