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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付！
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, m" l: a, p q2018 期待新客户的信赖和支持！
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, h; z) C; ]/ E I' O2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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* E; ]6 n2 G, G8 g" n我们将在上午和下午举办两场讲座' d5 O! L7 \) n& E8 |- l: T! Y- C
2018 RRSP 投资和养老规划. D9 L) S; H) ?6 [: c
Edmonton 爱德蒙顿4 D1 x( [+ {3 Y3 [, w9 ?
时间： 2018年1月27日（Saturday）10:00AM-12:00PM$ ~- F0 i+ U: {$ M
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) * ]7 J. X) a2 z1 w& l! B
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 t1 c9 f. i+ I$ `8 ^) j
# s# O) c# V0 z4 [2 q! S1 x资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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Edmonton 爱德蒙顿
; O" ~% ?$ I$ i. W时间： 2018年1月27日（Saturday）1:15PM-3:30PM% y' B: u7 U' l, s: ]
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您. p6 Z3 p% Z8 S& B
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 ! ~4 l% K7 j6 P4 Z
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ " f% V. A! i! ^4 L$ z+ J0 M
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 0 d- b7 J+ W3 d4 Y9 R$ L
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划" K9 _9 Z1 O- G4 J" K6 @1 ?# }
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
- w! l; ?- P4 L' j' `( ~7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 2 |& r7 J a9 L& C+ [! N7 w. b
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
0 a- y( d5 d+ U: G8 ~9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 9 h& m* g- p; ?+ u J7 X
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
# s* H5 B" `4 H3 H: E' B11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 % i3 }7 l; S* x
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功8 ^: X: S3 Z& K0 T+ U
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
o# z7 S8 Q$ P8 |14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
; c Y( l1 f0 W0 m15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成6 ~( ?0 }9 Q8 i
16. 投资市场２０17总结及２０18展望
% N& o+ q1 K. N/ R N17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要- ~) e5 J6 Y* d$ Z p$ f+ P+ l& y' Q2 m
1 `' p o; ]- a0 z, Y# b9 l! q爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用- W1 S+ x+ s2 Q) P2 c3 _4 ?: t
! H: T8 L/ m$ w {+ a" S) _" H时间： 2018年1月27日（Saturday）1:15PM-3:30PM
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. / r7 u5 J, _- r" y1 K; u. r
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 : g9 T9 Y% P% S4 X4 w5 t
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ K n7 H5 M) d( y# W3 a6 `3 f9 u
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 N* J0 @% P0 ^, B3 ?: S
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 R9 q q$ w. ]! J8 X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 K8 H9 U2 S7 k$ z. L9 T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; i! R$ h. D: v& y; V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
5 O# i1 E7 \1 L5 a现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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0 \9 v: L2 l" n1 i6 G9 T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 , C# e1 w. f$ |8 L, ]
2. 如何制定免费遗嘱
- z& H% u7 Z! O4 M7 u9 q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& Y. O# v2 O* }* X5 ]: _4. 无遗嘱的潜在问题# w: D/ h% X4 I' ]
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 Q K$ e/ O2 h- l0 x& Q' ~( `5 H
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较$ Y+ u1 L1 K; F
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 o) |: U+ X0 f, j8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行7 h: L8 j( v1 w* \6 B
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / _' h1 W% p; N. z" p
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 g) L: g0 U4 A" L/ w' c8 y- Z
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 6 G- w1 U, p* _; W7 |
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 2 O: k$ Y9 H$ \7 I2 ^
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座位有限(20人) ，欲报从速
1 f) o7 r/ K$ j3 n; A$ \' w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. l5 T6 a4 J; k# Z( Y7 V联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题), d' I+ g7 B9 u; j
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 x+ f0 A8 u5 s+ h) s4 u( B微信ID：zhouxuezhifrank. X( q$ U, N9 \
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名7 z" V' f: L+ K- H
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% Y) e4 s5 ~8 m+ ~ k周学志（Frank Zhou）
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ! R6 K- D* E X
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. l/ ] A0 G r) `特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( v* m6 F0 d- h
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% j% X! K6 i; Y. m" Q长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
+ N. N: ?' N2 K, S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 `# h8 `/ V8 E) V h, F
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ) p- }* s! K1 ~5 [
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
' \ T% q- C9 u- o13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member): [# q+ t% K( f2 q
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狗仔卡
发表于 2018-1-18 23:09
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