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[img]2018 RRSP 投资和养老规划, 资产传承策划 (免费)[/img]
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2017 感谢老客户的信任和托付！
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2018 期待新客户的信赖和支持！
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% t/ D' C1 I; h" z1 o2 H2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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2 }1 b3 G( u! b我们将在上午和下午举办两场讲座4 u% l( V+ l' [5 f
2018 RRSP 投资和养老规划
$ |' O4 ^7 D3 E& ZEdmonton 爱德蒙顿" p- K9 @$ G. q5 Q& P
时间： 2018年1月27日（Saturday）10:00AM-12:00PM
1 D3 o2 m& Y7 n/ j- ]7 Q讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ) w+ f* _! S' U6 N3 }
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用4 f4 Y0 u" N% E) U% n4 R7 i" |/ b
/ D* m3 B5 L& o) R5 i% W- K BEdmonton 爱德蒙顿- N# E! n! j* v
时间： 2018年1月27日（Saturday）1:15PM-3:30PM, ~, ~7 W0 v8 s) L# z
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)/ g6 Q! W9 N5 q t, @( P) i
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 J# b" h( l) T
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. d% _: x. J0 K1 ~0 K# J1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您' T' s9 d$ W( H+ _- @4 D
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
5 @/ g O* t4 T' ]4 B' i L1 P9 I5 I0 M3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ * p, w0 w" x7 k+ }7 }( C" X0 L
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ $ t0 @) P# T% k$ h9 z
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划$ R0 c, u& e6 H U( W% y; |. B+ ~! u
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累( K4 A$ q3 k' K9 ?
7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
* ~$ F% G3 X, w5 @2 Y' k3 U$ V, B8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
. s4 \% V, x7 ~# ^* g9 e9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 0 o2 g7 @2 U; \- J) A
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
$ y6 t& f6 }+ }$ B11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 5 m2 Z ]& ^- ^1 |' n/ o* f
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功( i9 `0 C1 B5 c+ a5 A3 y
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
, h' F4 ?/ p C& E14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
, j9 `8 p: r' M; y% o' B/ p15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
) F: A; y0 t5 k0 X! v9 d1 A% A! {/ x16. 投资市场２０17总结及２０18展望 + {& Z1 v: s# C y/ P% z
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要/ [: E$ R; g2 \# H) p$ _
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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! a1 p* B# ^, w2 U. r, K时间： 2018年1月27日（Saturday）1:15PM-3:30PM# u! L, z& Q7 t- w
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)1 w1 A1 l/ |! T; e+ r; h
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 H; X- T+ D3 }* L' O- `2 m
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 0 S- x8 [- Q% O8 U; h
6 q6 S4 t3 k% O9 p( ?: ]如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' w+ [3 q$ w j6 b7 ^9 Q) C移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
4 |& r6 C$ ^/ g0 Z/ ~4 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 r) V9 f4 T( U% A8 T在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
& r! g- x8 B+ r: z4 S家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & D$ Z% u3 Z1 U% Z/ ?& U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / V0 y/ B1 J" V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& ]* \( o5 g. `. o" g+ H0 c现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 a7 Y5 }! j0 F9 ` I# F5 S
& p) K1 e. C! m1 n如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 : E; ?) Z2 [0 X& I9 D- h
2 r- `5 ~0 ^) B m$ r6 G! o, E: O% @8 a0 M7 X+ I9 Y0 ]: |
1. 遗嘱的三种形式 / O, C- j9 j9 s" x
2. 如何制定免费遗嘱 & b0 m& W( h6 d+ L& I$ ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) H4 D* e& F1 ~$ L4. 无遗嘱的潜在问题
1 l7 J7 \' [2 O I5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % C. {& C0 L& t5 ~1 \1 {
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较" p8 j6 K* o4 H1 |' H, s
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * l8 W0 H& E' g& O0 W% f" M
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
6 F0 ]- j6 f- z/ k. W- I: p9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 z8 M9 o% ~( J& u; T! ^9 w S
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! \+ l8 V k" I; D11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
+ V2 g( W5 r# C. v$ z12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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2 {+ B8 r, n0 P# z. V! G! j. c座位有限(20人) ，欲报从速
" }7 b u8 e1 u, ~& F(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. `- m- }+ O g. T% J9 K联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ M* E5 B$ o: f. HEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 F% t8 b& ?0 I, w
微信ID：zhouxuezhifrank
' W4 E0 ]# l; F) o; }. Z# O电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名) \* X/ Z+ U, y3 F) T( g+ q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）! I! Z& m9 }5 G* O/ }; ^9 O
* w( R, i. v! f5 H周学志（Frank Zhou） : t- Y8 I& l- c
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 4 I8 A. y9 e) r) f+ o
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , Q: A8 E- }2 }& x1 K9 r( w
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) * W- U, v1 }' U$ E# e# z
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
8 c9 Q/ G( [/ K8 M长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) P5 C2 A6 t' f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 3 @- k+ m9 g2 ~, l. r9 I, Q( Y
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 5 R& M8 i6 F2 s& z
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)) z: a4 d! V8 L- D3 P) o
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狗仔卡
发表于 2018-1-18 23:09
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