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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。, E# q; i7 o# T; T1 @( F8 Y8 U) X; u
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划
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0 m# ]' s: l1 r. I; D4 zEdmonton 爱德蒙顿: d9 X! m: G; t4 b# w
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
1 ]0 @. U6 F; E( {, d0 g5 `讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 9 B: M- n o+ J: h) g
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) S& ~( |& U* B$ ^8 a资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿% C& G0 U2 m+ H0 |/ {( |
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM/ a$ l9 }& @ }( r7 k; ?" b& q
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)3 b z9 q% M" @- s9 H; v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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n4 m9 Q: a( U# b- Q1 R2018 投资和养老规划 0 z: r$ M% w5 W9 E% d
9 ~; t" r" K1 B3 r, g( F1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
$ ]8 P" O3 V4 f. l1 d6 O/ v2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 3 @, Q$ q' D/ z9 k; q; z, ?7 l$ h
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
! g/ ~ v9 m% k; X; z: H s1 m: u0 i4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
2 m/ S' A: H/ B% x5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划$ c0 P% ]$ B5 Q) F$ S1 g- ~: i
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
! v4 ~9 x# ?- Z- t: w9 |7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ( I. v( n& n# P0 N
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
% h$ R1 s' J3 P9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 0 v" a- X j# k/ D
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,, j) R, v) P( j5 \3 O/ H- K* O
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
2 `5 a* f; n2 v. `. y6 L2 T2 N1 B12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功9 t$ P; _9 a# j6 X, b. |* m. m5 c
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
~& }0 s, N1 G( m: S14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
) m4 V( x7 N9 f# c N15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
8 k9 V$ |) {$ o+ D U& k16. 2018年投资市场分析/ J* ~/ q& b- H2 G. i
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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6 v0 Y; b/ u% J1 }# H时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM7 U% p) n1 r1 x/ \1 |6 R
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking); l& s5 q7 d! ?" W% E' O
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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) u2 m1 B6 \: s6 F遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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0 d1 R& ^/ y, H8 Y; n+ S如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
% J9 n+ Z( P. f) i8 q, ^8 x2 ]移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险! k2 r6 d- a5 x# p; U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & v; r1 i. \4 L% Y, w& ]" J
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战& }" M8 J) T+ K9 w% Y6 J: z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; h* A. a9 f7 X6 X" b1 w% X( c' E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / ~, N, f9 S5 M4 y& S* D# N9 Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 h- z z$ s0 x f* q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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0 X7 b$ F6 e$ o+ [* p' h; _6 Q- l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
4 \* K7 w, W5 ]: ~9 a2. 如何制定免费遗嘱 5 M, V( y& e$ C2 X8 a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, L- ~ K/ B0 f; m" W4. 无遗嘱的潜在问题* d' f9 G: B7 x# u; t
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 Z9 w, w0 p: H6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
8 F& ?* S1 P! T/ ]# o7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: Q* x2 d; d9 Q/ W8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
( j9 w) N1 d& W+ B7 u+ D9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 c0 I, Z. a H2 K/ W10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : p+ ~8 ~! G1 ~' x4 G
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
+ B! [7 F& Z5 @8 O$ W4 e; P9 i3 K$ f6 J ^12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 S* a A* \! m; X座位有限(20人) ，欲报从速, V; t' i a, t9 R- N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
A/ u- [: y2 k# K& K) [/ K/ T4 J联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)$ X1 Q. ^0 o* g' g7 l) M
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 q& q3 G/ H" A& }3 w9 K" e. Z, }
微信号：frankz559$ ?+ i- E4 u0 }5 G
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
1 Y, j; s' C/ z' B$ h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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r: f, E7 T) Y1 M, j周学志（Frank Zhou） ) i5 i% v& N- ]7 s" h
# y, t: m4 p6 b& r+ W+ N9 W, P8 [加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 / p H# p5 C2 q9 ]
$ _! v4 M- P0 i' o3 z7 b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 [, a) t; d7 W% n- U; k
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
V1 }7 K, r0 t6 ~6 R+ [(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) - N s+ T/ ~: d/ L- u
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 F6 r ] Y5 K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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0 p1 V4 M$ I6 q" [( {多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
9 }: |" C6 \7 ~/ m6 ~13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)( u8 V/ s% Z4 I; r+ ?* T* y
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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