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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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A- Z6 a7 q; w9 |) u凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册( ^7 H& Y$ y1 P+ b; V5 ]% R
# o8 G% C3 G9 l$ D4 K. ?我们将在上午和下午举办两场讲座
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5 [8 A$ u! f/ B2018 投资和养老规划
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8 `* O c! p: ], \6 j M* I+ _Edmonton 爱德蒙顿
, o/ T* I# ?3 a [: v时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM# ^$ a: z8 l+ U2 ?0 [2 {
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
- [4 T c4 `2 M1 e' B4 j! H5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿
( K5 p- ~( f3 u" D5 B+ x时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM; i; W2 _8 b! P6 L4 ~$ _
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 投资和养老规划 0 V7 ^. U/ ]' ]0 D
/ T- y5 ]/ X! C1 y" F& P1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您5 l) X1 h9 v7 C6 y; [
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 , b( J. g2 z& e! u
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
% m6 h; j: s; t; F7 R; y0 n4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 4 M' q; ^8 e O1 b; v
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
2 Y7 h$ Z W6 R% L* \$ w1 ~6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
& H8 _7 B: B/ q# P0 ^7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , w, j/ U3 w; b5 O: }' v& u' ^2 [2 P9 B
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化% _% s i) X1 C+ J
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 ~ E1 u C- n9 q2 v+ {+ D1 u
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,0 f y5 N: ]/ m
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 5 \% L% n1 i9 h O
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
, F# Q, v; O* ` u" B13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
! _0 N) m8 I$ o4 {14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累# W6 e4 w& G0 d+ }) M/ w/ l( j$ K
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
% E9 Z g5 r5 j1 y3 {5 c2 h8 L16. 2018年投资市场分析
( R, h! n: z5 F6 N9 R17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要* H& Y9 B$ m. r- i2 g
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S- @6 l3 c& E, c爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
* }0 \' m( [% Z( [* ^3 T讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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8 d9 \+ R2 E4 L: v5 Z' V7 F遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ^1 g* B, u9 D, h# I3 x4 g
. Z6 y$ U7 P7 z" ]& ]7 \% a3 |; C如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* I5 C; g8 N5 E. m: T8 K' y移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险6 x& L0 W0 P5 z: A2 t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) w$ U$ Q6 O8 z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
) S; N3 k9 b& e3 e) g# K( _" c8 Q1 {家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / V6 h3 ]9 s2 n- C' a# n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: N1 W: A/ m4 ?7 `5 B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' i1 W) Z2 O9 h) o& w( I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 _5 q8 c$ y( t6 {' N# `3 k1 O如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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( [ ~8 u! d p. }1 v* {& A' f1. 遗嘱的三种形式 " Y0 {1 t5 K/ ~' @: F1 ? b/ W
2. 如何制定免费遗嘱 & v2 X7 i: C0 S4 I- T) z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 G, f) |# d3 J7 e- a
4. 无遗嘱的潜在问题
; d' l, q# o' E& A6 q* |2 o5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 S6 Q' Z( N$ ^8 U }7 ^! c4 z5 h
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较0 ~5 M: r2 i5 f$ T' K/ ]. w3 G8 ?
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 g4 p$ j* E/ y# R4 A. |$ a/ f8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行9 t) [1 }3 _# f+ S6 _ ~7 k& Q+ ~
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! j% z3 l! i" G" X
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& L W8 U+ K9 l: Z6 g E11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 q. ~" a2 k* i6 @12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - m+ J$ U1 n" ^# d; y7 J
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座位有限(20人) ，欲报从速8 {4 l [2 D: K
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
- \ ~5 e. C. b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)( }; z2 ]$ i1 l1 |. b8 L0 Z D1 `
Email: xuezhi001@hotmail.com
" G% n* x" P. I$ ?# Q) b: z. e0 T微信号：frankz5590 e0 h2 H( N: x/ d2 R2 b" f! U+ C
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
1 B( a) l' w1 }/ |9 C, [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） 5 t% ~8 k* d2 B# i( S; t+ U
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ; s! F# H/ q* }, |6 g/ W) T5 H
& R# _5 A" L2 b# V5 Z( r' r" c# g7 J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: S4 ]- f8 i! _3 {特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 U$ S1 O( Q% s# z( g(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
3 K* N, a% j) |0 X( `% ~长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / d4 V& Z. ^( N3 i* Y% X4 ~/ B$ ~ A E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 K+ d; d( D% P. H$ j
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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5 Z3 {" D. G" v. |) p/ w0 y+ p多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
+ w, B( S' a/ h. ^" k# n13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)% G! U3 H: K2 Z4 i0 y1 p; t
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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