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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。' z: u: I4 H. N8 `
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册% ~, [1 j6 b8 u6 O2 m* F' {" f
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划4 [/ m2 S2 I+ F# ?! s/ o3 f1 @! U
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Edmonton 爱德蒙顿9 X' t+ [& L( N0 x {, T
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
) y' u; S5 V1 u; p. y% P讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
$ r; X: A& S8 u- z% T+ G5359 Calgary Trail, Edmonton, AB \* ]5 [& q1 t& q5 N8 C' ~: S
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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% x4 |: a: c, i+ u- v; j2 zEdmonton 爱德蒙顿) {( H) G9 n: p! a& J& J% q/ F9 V
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
2 d: P& T- C9 o讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)* ^% V, g7 d2 [0 O) H
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ c1 L Z1 o- ]& X9 u) Z
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2018 投资和养老规划
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' B5 i+ C$ `& w3 o7 p; B' z: x0 B1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您9 S# C8 H- T! s4 }, |
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
% `6 @5 E/ T: z* r4 Y4 `' \3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
" X2 m ~5 s$ t D4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
3 {1 ?- |5 ` I4 X% L4 [0 ?5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
4 P& j0 j; s/ z% b6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
9 `7 W9 p; N3 l Q7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
) ^% x9 e% c/ p/ A. L2 U! R8 ~8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
4 H$ i$ t0 [: O' Z5 M9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 $ d6 c1 ]& {$ S4 w+ o. m
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
* L I$ l/ ^& D' {11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
1 Z! {: F, M( f& j! u12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功" Y, w( Q' p" p, J; W
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
0 p5 J: b; O( e0 Y, ~, L4 h14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
2 w$ H0 H6 N, b2 p. V+ p3 r15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
/ @6 Y8 b7 f. A16. 2018年投资市场分析. e8 P3 f8 m' q' ?9 s2 q
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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L- c# u$ |5 Q( d时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM0 y' ~' C$ ?/ F% a S |/ c3 Y- s
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)( R% y! T8 }1 A9 g: R5 r9 X" {6 M
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. : x2 h, u. ~2 p7 F+ N: c# ]
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 A# _7 p% y# a$ b8 B移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
5 f7 D5 t' D; w8 L4 s$ l$ i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 p: d/ p2 I' x5 [' U在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ |# x8 R! G5 }" l3 O1 N家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * |5 u: n! c' _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& G9 U" p6 S$ o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 x7 n* x8 r/ H2 k' a现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " ~& _4 @$ C' v e+ `+ m) c0 r
9 w6 G& @5 r2 N. b& ?: r如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1 h% L1 ~- @+ K5 e+ ^, _& M8 b$ m1. 遗嘱的三种形式
; a t; }- ]+ z. K. |" a1 ]1 s4 d, H2. 如何制定免费遗嘱 $ r/ v( i, |& l3 L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 R- l0 i% Q, u. z6 b3 ]
4. 无遗嘱的潜在问题6 M: z4 Q4 `3 \ f4 J7 B+ H
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 U3 {0 H& H# E
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较/ l* W7 g7 c% J( K4 M
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : g. s& g# J P$ g4 F/ B0 H
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行6 j3 w4 |8 y+ X* U1 O0 l/ f" z% g% v
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; i% a/ h9 @- c6 a10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; W3 q9 Z9 a, e7 z8 |1 g; [- l11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
9 ?9 }+ ^8 @( q12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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$ E& T4 [! d( e座位有限(20人) ，欲报从速" ^3 O8 a( U2 V9 q* B, C
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。+ Y. ?, c$ b! X% W1 O, E. O2 \
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)# a; Q+ Q5 o: b
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ ~- } _3 {6 r* u! f& G微信号：frankz559
( ` O0 A9 a2 |2 c1 i- w, `电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名; `; O& u2 w. @2 F# b T4 F" x
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou）
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- D( n: @% y9 E7 Z- z加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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* S1 ]1 Q' J7 J2 F# \: R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 n* m2 X+ ]5 T特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 e' `9 K6 m% ?3 G; C7 A+ [1 U(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
6 E; O' g; q! h* e; U长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " }* N# v) Z4 M! m' z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 o! N( q1 e: k( _
! h7 t( N. H( d/ m2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 b# W3 D. n) N
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member) j4 ^, F% W7 _2 a
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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