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4 m4 e+ \" d& B/ K4 ?2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。 b; {, f/ r0 K8 A# V- o
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册/ M/ t9 m' { i6 w8 b$ C
2 b( x1 f9 t9 p; Y) P我们将在上午和下午举办两场讲座0 b( O1 [4 Z0 D" D+ X
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2018 投资和养老规划+ A! Y, N) x" x% `0 ~
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Edmonton 爱德蒙顿
3 I, ~3 u, A2 z% z8 k' C; W/ F8 W时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM, A j3 a& E! b6 X$ U* V/ |) C
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿
' } C2 Z; \% S$ J时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM G0 s7 I+ u% U
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- t+ g+ B+ ^* g6 m5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划
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b4 t3 J' G3 ^8 k8 z& r1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您4 p/ h7 g4 }& U
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 # m4 k# i9 _- j& ]% o
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ * w/ D1 u( t* C0 Y: p' I$ u7 ?' E
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
" k8 k t& H" C8 e7 W5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划$ F% n! m& M$ i- c1 O( r
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
+ b# \* ^. y: b V6 z7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
" F# r% S& Q$ n9 ]8 Q3 V! z8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
) q- h4 U( D% U- A O" o* `7 G2 q9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
, F" u! V) a: T5 j10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,, u" U. }2 r$ r9 }+ A6 h
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 9 W/ y9 Y0 \* P% P+ P
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
, X* [8 A/ R: l& c$ ~13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产/ s2 A0 }6 B& y! b+ h$ |
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
7 ]; v0 @! S2 |6 `2 G15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
, ?3 l4 ]; _3 k3 `16. 2018年投资市场分析/ |: }3 u/ [% I5 A4 a
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要+ Z" n6 x8 W9 b* g- r+ l' S M; ^" {
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用! E* L5 A# [' w6 e
) @8 Y8 P. r& s$ b$ K( K7 Z时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM" q& a3 J' U7 }& Y! D) e+ D1 i0 s
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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0 Q. k+ d7 G/ { _" l遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
8 F- j/ _" U+ S0 L7 u移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险2 E) X4 D4 e. H5 n- [1 I! D4 r+ ^, E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 R& Z: q( ~: h7 f' c- O在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战+ y: ^6 G" ^9 e
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; E4 U7 x. u$ L$ o$ g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 m: O$ w. G; r2 q) R( e有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 |2 ?) U: ^& u- N) {# z" L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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7 q" U. G/ H4 i2 w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " b( u3 `' v/ c& y) R. x
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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# G* `/ e0 A# w/ O) t8 ~1. 遗嘱的三种形式 ! B4 U) K$ W/ j; [2 s" M
2. 如何制定免费遗嘱
& U$ s/ S! A4 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / u, w' T( q; ^4 e6 Z
4. 无遗嘱的潜在问题) F: H- L; z$ K& z
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* M( F4 A B/ }6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较& `( U5 o" G a, l% s6 L* O
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * |% ?4 l6 H- y: e0 D, b
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
* u7 Z" k5 D2 u; A) m9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 \1 w* V; g) [" V, h" \10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - ~2 E3 H: k& ~4 y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& A7 G: Z7 i6 _$ h& A12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 Q7 U+ s: T% F4 y# F$ r
$ ~) h" _; ?- q: J8 s座位有限(20人) ，欲报从速
% v& m% V3 Y7 d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 s' `3 S" u. m( p2 N B5 G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)9 C# [8 n# S; R
Email: xuezhi001@hotmail.com " f; `( a/ W# o6 a6 H7 Q
微信号：frankz559 M( Z+ M' `3 h! |) p
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名$ e4 G! o0 Y: K: \, [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）/ E% l! U/ g" ?6 [- r- ?
) `7 G9 A7 ^0 E周学志（Frank Zhou）
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1 B% M2 E: n7 z4 i3 Z5 b- A加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 5 [8 a9 v' G; x! p9 |
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; p+ k! U' R! F8 b特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 ?2 ^6 ^4 z0 M" l+ z( m(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
: N2 j" ?1 w' d) b; Z' ?长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
7 b5 K; [9 k# W+ c& O# c注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 z$ Q8 n% ~0 A9 m. @4 b( I* g: J
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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K8 ~/ o: }- @" L多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ) j( p! q) M! \' W
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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