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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册3 C% v. [# x8 x7 l% f' |
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我们将在上午和下午举办两场讲座
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) u5 r9 }5 |$ W0 o0 B" c2018 投资和养老规划# ^* g0 k: q. v! V6 j5 P" `6 a
; }. g* V5 k2 y3 U# l8 w QEdmonton 爱德蒙顿
% e- B* f5 T+ L+ L/ Y时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
: J0 r8 E3 X. t, Y. c$ q( w! E讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 6 z# U0 N$ R! E7 e C) H' P U3 f
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 f+ b; f- }$ l* D2 B
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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8 Y& P4 L; o2 n3 Q6 `Edmonton 爱德蒙顿& y6 g' Q* ?% `" W6 ?
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM6 U ]+ P1 i+ D: l
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 F2 g2 K! q/ p4 ^2 P( {/ ?4 q7 J5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 投资和养老规划
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6 o$ K+ o. L. ]; ~, v. s7 B1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
5 `7 A' W* @$ v$ C1 ]$ J- a2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 0 l; {' K2 B) y8 `, B/ {
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 1 Y! ~* w) s/ L: J; s1 g
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 5 j; f7 j5 x& z" W% |/ Z; [) x: w
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划) \0 z7 i9 @2 Z( l Q4 K
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
7 ]% N1 B) [# o5 T; R3 [7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
" [5 b g* u: n. L! |- @8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
$ K; j& Q( ?' k7 F9 p: L9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
4 L1 \, d6 p5 K6 I' P; _' g10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
, y/ x/ A3 v, Z! \) a, R' Q11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ; K3 ^" [2 m, d+ B- O( U# H; k
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功* S) t$ r% @8 |* f# t8 y# d1 R
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
' H; T: j) c9 N/ {+ r" x2 j- u+ f14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
) z9 a1 i9 p8 Z5 `" ?15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
( i) s1 x: V9 k ~9 F! J16. 2018年投资市场分析
5 Y- C5 q ~% {7 n2 s, e C0 x17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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3 G8 |+ b( B; a0 O& {- A爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM# n2 e" K5 M- B. a2 [1 O: h8 U+ [
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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+ s- c: x2 [1 c1 N遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 4 F' D0 C9 i. I8 s8 [: a6 Q, @
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) @8 {, t4 O" X) V) ]& ? z. |! f移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% J% O/ V3 n, R& M3 n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - v. b7 X6 G* |- w7 h: Z+ K
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战7 Q* q) C% Z2 T4 P" [+ H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 h# _* D6 A6 X% l2 y1 d% h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / c7 Q$ S- j: s% {5 V: m5 {
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 I0 \ ?1 a, M1 {; E6 M& R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' o. z- L5 a& _3 n* r如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 : z- B P$ V' y# H
2. 如何制定免费遗嘱 ! q. n5 k( R9 `- Z$ ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 u" Z, ]1 F1 w+ q8 \+ g |
4. 无遗嘱的潜在问题: b( v8 U b" c+ j
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& Y' p2 C, q2 {/ K) c6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7 z( L/ a! i( c4 v! G, u- g7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 C( }6 P& _7 y/ D5 L
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行5 S8 d9 m) x' N! G5 |6 g
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! f# V$ ^( |3 w+ {8 U5 v10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 `3 k$ T: ] ^2 j+ b, e11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( A( T9 Y( {. v8 x12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 $ _% [5 n! ^; O# ^9 F6 A
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座位有限(20人) ，欲报从速& n- C- a$ z1 R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- ?9 ^1 x7 J8 b! e$ h
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& }/ H W3 K, s! F. J( QEmail: xuezhi001@hotmail.com ( l4 N) J/ f& h, ~& l# D
微信号：frankz559
" [; y3 s1 T9 a8 k电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名7 G1 Z: b4 v d7 l. ^) a5 L7 j
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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! _5 N* G6 V' X: x周学志（Frank Zhou） 9 v& y6 t4 |9 f3 x
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 / ?4 |+ P* ?! j& }# Z/ e( [
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * F5 X1 z/ k, p
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) - ]8 a3 L) w5 e" x/ S# V) G6 Z2 U' d
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
% b" [" A+ V# _. a; R$ k( N长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ' L0 H8 l! j* h( ]/ P3 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + r# L. ]( {9 e0 {8 u
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) & s1 x# B; P' N& D# q
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
$ [' E! l7 W3 m2 _! \13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)/ L' @6 n* N W- Q+ V% q
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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