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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。2 P4 o( t5 p' C: M/ P! i; v
) ~# C Y; c7 {" F凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册8 i$ } g, G) |( ~! l- [8 q
1 L+ ~; b; u' u! `& R J我们将在上午和下午举办两场讲座4 l/ N" N P. |
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2018 投资和养老规划
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6 ~% @# q# z7 n' r0 T) T5 f# OEdmonton 爱德蒙顿& s* I$ v) }1 P! m) A. C
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
+ l8 ~6 j! p1 |2 l讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ! p% u2 ^( b' ~
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, K8 s; ~) U! m( w$ p
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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K0 }! _$ M& z3 S9 Q3 {Edmonton 爱德蒙顿 f V8 e' I- |5 ^
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
5 k. n2 ?7 h3 m7 ^# ]; |8 \讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: ?/ H0 G6 m. K. N! |5359 Calgary Trail, Edmonton, AB d& A: m k p6 l; S6 S3 i- B6 q
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2018 投资和养老规划 0 j$ `# m w) |7 {7 K; i5 n ?
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
8 C* L3 |2 j/ J1 ~( A2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 - a0 r+ [% \" o, S7 m+ v
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
. z- a9 I& `3 m2 N2 I2 T" q4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
, D/ G- x: L& Y3 s# _& u5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划) e1 Q, j* a: V* g6 u7 Y; F
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累, ]7 ]# S+ F, }
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
. m/ s! \* F& j: s j, q+ @7 A1 O8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化4 I) T* j: v- R( b9 `+ w
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
' u! T7 Q0 m. q6 b3 k6 ~10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
+ D$ I0 t& |" U! Y( E" o8 ]11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 6 e* ]4 ?$ Z3 e# z2 T0 x( A
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功 W6 m& [, V: p) [
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产
8 ?2 k+ D* ?: Z5 r; s14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
6 }$ q8 `3 v7 y/ ]15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成4 b# [& S4 X3 d& o
16. 2018年投资市场分析$ z7 R8 z$ ]- v9 \- D/ m
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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! ?. j3 q/ C4 a9 |, ?; W ~爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用# G. J. `: o3 m3 [( o" u# O
; v( D% ]* \3 @# `5 `时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
& W2 y7 k+ }5 j讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)9 }$ _% X& h- A6 p
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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: Q9 {( l" w2 R9 a如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) o2 z" `3 K1 V4 S- j4 I移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 {2 F# [. I. _$ O
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, c/ v1 r7 w# U- z( U) f7 @ d4 u在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战) A2 x& [/ X& ~+ b
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 g; ?* [3 r" r% t L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * ~( q9 {, O X: s+ J) E" m
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 C& [/ ^4 ^ |6 m; d' U& ]
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! A9 P& i% [7 |6 U: z' A
. N, l8 P) }& m$ E1 n4 O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
* r- g4 j4 r3 c- f4 {5 F( u! @2. 如何制定免费遗嘱 9 b. f1 y0 H2 M8 o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 U6 {! G, f( ^; u5 n: s5 G' A' ^' {# t
4. 无遗嘱的潜在问题; Z& `( s4 W! u. _ J/ \$ W
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' ?2 J. A* G) X" D2 E6 \- v
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
9 Q+ V) ~# T6 x, M/ w7 |7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; P5 G }; E5 N; a
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
! {. W* C+ V1 h% }9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 \. y% _# R5 G+ b+ J$ m, Z J
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% I- P3 p6 f7 K6 [& {11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * F# K+ D+ {6 i- K
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# f1 k; U8 o5 `8 R. B5 P7 J座位有限(20人) ，欲报从速
0 l F0 a4 l u. w$ i# }. G(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; z& R/ M" M2 F( K3 ^* t4 U
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ G( L5 L% ^/ n8 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 {! t" o5 N: H+ y. p+ L微信号：frankz559
' t; F z8 f. ?" f电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
& x M3 p/ J9 f) Y2 m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） 4 N' c- |1 Q9 ]/ `+ M8 a
9 |4 I% X- W B$ Q- i! V' ?加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ( E5 h* l8 ]( v+ U
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' j- W4 m# U" y1 D
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) % X0 B/ u# B8 T! |- b
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
6 ~4 U/ A/ a( n长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 `- U& ^) z0 a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 `+ L( S) [& Z! O8 R2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 4 X* k$ O( ~5 p0 A
' s/ Y: b3 c9 b- O4 [% o多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 , N# J3 k+ _! ^4 T" k7 w
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)$ {1 |: q- ^! Z# k5 B" G7 y0 q
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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