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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
. ~2 I6 ]$ x( q4 Z) o4 y" c讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 0 t/ L: g; p& @9 y6 C& J" ?
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB $ z. i7 h! p0 m& q4 m
: v* h* [3 O' J7 m: {5 x" f! d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1 r2 L9 C1 Q8 j U* j1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？+ w y4 ]& ]( y, X- j3 n
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， * [& ~8 U4 l2 y* F: C
3. 遗嘱的三种形式， 5 X: K( a* i' i
4. 如何制定免费遗嘱， 9 S* ]; v0 @+ e; \% a# B& x
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
: K* \4 @5 o% x! o) ?6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
1 o9 h \, u( X7. 富过三代的传承方案，
/ E7 Y5 h8 R. a' J" R& I8. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ B, u0 @* |% ^7 }4 |9. 人寿保险的种类及功能，
7 g" ^% E7 I" y' f3 O( o10. 人寿保险如何货比三家，
) Z8 ]: |# X) V: Q, T/ P& l7 B11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
# \5 L; m ~/ i' n2 r: Q2 G+ A. {; u12. 私人信托的种类及功能，
: o+ x @0 y! m# @9 @/ f9 J13. 家庭信托的规划及注意事项
0 Q! c7 ^1 M; H% X3 O1 O( S2 Z14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， % l( d5 |0 J( R1 Z, K k' e, H, x4 |
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
8 _8 D+ A4 _. `4 r: a+ Y: S16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， T+ B: m. W' V& H. y
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
) l6 s* z8 D/ k E0 U18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？% ^/ d1 y: ]) J$ @& w: u" i
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! G' e: r+ v4 _( e9 d: I' z
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 K. A$ u) @, b# p- p, m) W$ d
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Email: xuezhi001@hotmail.com
+ u5 \, X* z$ ^* s9 ?' b" g微信ID：frankz559
9 N( A) b: U0 W& Z9 S1 U电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 & Z/ M. Q+ l4 y9 [
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
6 y+ H3 C1 N. d* K1 |0 w加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) - Y Y" y2 O& [" z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) , Y, {+ B- r" T% a
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member). f. @" E% z0 n1 G" I
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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