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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
3 ?+ z" v3 x! C讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 2 A( V- ^ K" H' h% B( \% |9 V0 V% _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 2 Q# y" O( l- t% n F5 h
# F; m5 S1 L D. z4 i本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
( A! k) G) d; o1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？5 Q4 |9 v7 k0 |. ?% @0 z, c0 G7 R
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ( p9 y$ c3 b: E4 g" ?$ U
3. 遗嘱的三种形式， $ g; V+ W" v8 a1 U
4. 如何制定免费遗嘱， * T7 w* G0 O1 q2 f2 k. V+ `% N
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？/ t. F/ Z: E) B9 P5 y, y: V
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
4 D/ @7 b7 e9 t1 k/ c7. 富过三代的传承方案，
# ?; H+ U' K. t3 Y' S8. 规划人寿保险传承的注意事项， 7 D% ]2 m( ?9 ~7 ^0 P- n
9. 人寿保险的种类及功能， 5 g9 r! M$ T9 n7 h3 y- }
10. 人寿保险如何货比三家，
6 b+ j+ y7 A; n# {3 k11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 6 d: T" y+ H8 N2 w) C6 X. G
12. 私人信托的种类及功能， + H4 j6 e/ J) t0 T
13. 家庭信托的规划及注意事项
! O8 r& q4 H. }3 M0 Y. t: x0 q14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 5 O6 w1 s; |8 s3 Z
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， + p; K6 k0 v6 o5 T& C
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， + A, v/ k' D9 ?, k; ?: T+ u
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
2 J+ d* n- e1 ]' L$ l: F18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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; P# ^# L( v: S% E* u- ~6 ^+ U主讲人： 周学志（Frank Zhou） 1 |: @/ `9 {7 D6 a p& o
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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! S$ a% b/ u, o5 `; j- O1 [4 e+ W联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 / p5 a& n; p6 x) v
( K2 Y8 H0 _+ K( r5 h6 @) C; k7 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 d) i. n1 U1 P i9 E微信ID：frankz559
6 O, g8 n" E' Z6 S' q& h) y电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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b. |8 o0 b( F7 E. v0 H$ n2 f4 c周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
& g) F) U9 d4 b2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
' G* p: i( a( s& \% F( P加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
4 C/ T( K7 [$ m4 L# N6 |' x6 o永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
, X& ^ S9 J+ `5 D' m7 x+ Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)" ]2 S o- y" q, c9 q
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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