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$ C4 B9 x& A3 f. KSep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM 2 o \( y3 F- f2 V
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& \( F8 d0 V5 A& K; M5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 7 u6 b' a; w1 u" ]4 q
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
1 O8 K' y) D% U Y4 p1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？: d3 h3 n) W& _8 r7 O, v
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
5 n0 m: U4 O3 R3. 遗嘱的三种形式， 3 s2 f4 G$ Z* W( S$ l0 {2 A
4. 如何制定免费遗嘱，
/ r( t: h% A" b' j5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
L4 D) C# g) r; l% ^1 M0 H) J. I6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？5 S5 X; S& e& y. y& k
7. 富过三代的传承方案， , O8 p1 X. l7 g1 A1 u" y2 l
8. 规划人寿保险传承的注意事项， 0 I* d% u" |& R9 L$ c
9. 人寿保险的种类及功能，
7 T* c! P4 m, t10. 人寿保险如何货比三家，
, V, Y( x) a, j$ R$ V2 H11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 7 a1 T7 a; u6 v/ y+ s# ~, z
12. 私人信托的种类及功能， & s+ n4 x3 G1 R- G) q2 c8 _
13. 家庭信托的规划及注意事项 ; I4 o1 V2 a) {3 z& i( O
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
& ]; ^4 g/ d* l6 Y/ W/ v15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 4 |- U K: |* S- i2 B6 t* _" X
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 4 z4 f I% n. {6 _) a. B$ @
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
6 W7 h0 g0 o) a" Y18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？6 a1 f. {+ s8 {' ~' R
1 z/ {4 p @! {1 B( j j8 @主讲人： 周学志（Frank Zhou） + [4 w- u% R# W2 I; X# {, }
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
3 S4 k6 f+ W+ ~; j2 O8 S2 X微信ID：frankz559
6 H1 T! ?( X: P" m电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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9 W; k r1 u* R0 y* I; Q1 K% e) \周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
# D! Y$ C# w8 }* t+ Q6 {- V2 q2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
" H- u2 A. X1 s3 w3 \, b加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
& K! y# E" x& b# ]- o( d h永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) $ H% p* V( @2 u1 e
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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