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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
0 T) P7 Z( @; w& T; K讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
' U% a3 s7 p: e/ D. c$ U5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 R0 j+ ~* a/ ~& |) A3 M, R
+ S0 j6 V# e( v6 P6 u; g( H本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 7 \% V9 {+ y* q1 {" C5 K
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
7 C4 X4 V0 [8 n" W# _' P2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， : C/ q" V2 n: r& W
3. 遗嘱的三种形式， ! `1 B, q9 `8 @
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4 b* |) P! Z) l# ]; S9 @, I5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
: @' y, k! d% L5 t& Z# ~! w6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？0 r1 d9 }0 P* z1 l1 D) u' z
7. 富过三代的传承方案， ! n! j8 z, t, A; e2 w2 U
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
( P( c3 P. n# e9. 人寿保险的种类及功能，
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2 t4 w' {0 p4 s6 A11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 2 o$ T8 \; R3 F! T# G% b# }
12. 私人信托的种类及功能，
+ P G" _: p( s& _1 ?13. 家庭信托的规划及注意事项 3 b' U0 z& l. \+ h! q# k# P
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 4 ^- w* W" z2 t8 t/ ~! ?
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
# H% M. Z4 k; T9 X6 r x16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
7 H' G, d, [. b) G+ T17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
6 M0 _& c0 @, D% x K j18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？6 u' a, c/ e6 R9 @/ J
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 V% o* z! P) D R3 o& O$ G2 T
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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1 |4 j5 \2 J. Y3 |7 p; J联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 " \4 j, v- g, b- l( {
- m7 l! x p# EEmail: xuezhi001@hotmail.com
' v3 z0 [. m$ e% c4 H* q微信ID：frankz559
5 v2 I5 T2 j3 M7 ]- D电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名9 `/ d7 I2 Q8 a' i
' _7 N& q4 D# _: o+ W5 t" C7 `& q) N周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 5 d1 W- I/ {" V
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
$ _. I. q) \4 c6 i$ V1 D5 M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
, c0 Q' [' _, o. ^$ X' |; b4 ~永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
2 U# W5 ~% u5 i1 F6 Q* O! _+ m宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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