爱城2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

Keyman

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' G5 v; a5 O, e7 V3 B0 W. tSep 8 2018  (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
+ n% o$ w: @0 p/ }7 ]  S讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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# k% K) l  Y7 g$ h9 w0 |. L本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
9 ^7 B6 F5 k1 H1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
6 W- `1 d) O0 S/ ~8 c! B* B0 B3. 遗嘱的三种形式，
4. 如何制定免费遗嘱，
7 J# k  O! Y1 @1 f4 I; S5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
7 V: }4 g- E0 U# j2 w7. 富过三代的传承方案，
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
' j7 y; L% W3 e' b, V9. 人寿保险的种类及功能，
10. 人寿保险如何货比三家，
# A7 o: S" d) B11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
8 H; b  V0 L# `: C1 [12. 私人信托的种类及功能，
13. 家庭信托的规划及注意事项
: m- [2 G5 D- f8 j( ]14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
+ V( ?0 A0 x9 Z3 D15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
# M0 ]6 M& v7 M" T. n' B, a3 {7 o16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
! S8 n* J& {& a2 Q* ]7 D  }/ h18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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' L/ v: k; t) [# ~) T" b% F- ~联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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2 ]  ^/ V2 k* l: c# bEmail: xuezhi001@hotmail.com
& q" g! U5 h8 t( y微信ID：frankz559
# W$ C4 f5 c/ n- C1 m电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

0 a7 d6 S, f6 [, z1 E/ {周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
4 i6 L1 H1 B! R$ v& F* |9 q1 w2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
- J% B5 H4 K, a0 V永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
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北京约7500位老人排队立遗嘱 最长要等到明年12月
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7 k( U9 I4 x9 }6 ?0 v. f# R2018年09月04日
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4 ^" h& e( _) A7 h　原标题：老人立遗嘱采用手写 打印提速
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6 a/ o; u* Y  {. ?$ n　　昨天上午，中华遗嘱库举办公众开放日活动。一个月前，中华遗嘱库推出惠民办法，考虑到部分老人书写困难，同时为了节省遗嘱抄写时间，遗嘱的通用条款、基本个人信息等部分内容可以采用打印的方式，不过关键遗嘱信息仍需手写，此模式可节约一半时间。另外，《民法典各分编（草案）》也刚刚在十三届全国人大常委会第五次会议中进行分组审议，此次草案增加了打印遗嘱的规定，也就是说未来立遗嘱的方式有望采取打印的形式。

　　立遗嘱已排队至明年12月

　　北京青年报记者从中华遗嘱库北京第一登记中心了解到，目前本市已经有约7500位老人在中华遗嘱库排队等待立遗嘱。因排队办理遗嘱的人数较多，若老人当下在中华遗嘱库北京第一登记中心预约登记，需要等到明年12月份才能约上，光等待就需要一年多的时间。

  z- ^: _/ t. s' H5 |　　等待时间为何需要这么久？中华遗嘱库北京第一登记中心主任尹艳贺告诉北京青年报记者，随着人们对财产管理概念的增强，立遗嘱的老人越来越多，而目前北京市只有一个登记中心