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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM $ P; L7 E" L( F6 s9 Z. ?) e: f
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 5 L. w4 i) V* U- @; x+ c
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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( [1 v0 p) D( ?& ~本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
% k" ^4 h8 P9 L- O1 m; O1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
5 N9 F, Q" q% ` }2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 0 L# d( H1 P7 L& s5 H% ~4 k
3. 遗嘱的三种形式， ' F+ ?0 h1 _/ a- T0 K* f
4. 如何制定免费遗嘱，
' O/ v, C$ }1 H- r5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
) _% M/ w/ q4 u" R6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
$ Z# H3 t4 L: |( E+ r7. 富过三代的传承方案， + l3 F' G: D8 s
8. 规划人寿保险传承的注意事项， ' {& N/ z5 @0 Q# h) D% V: O. N
9. 人寿保险的种类及功能，
* L4 c2 E O4 b$ N10. 人寿保险如何货比三家，
1 |" _! \, Y( N" Q11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 3 G) [5 y7 `! y# i' s! b
12. 私人信托的种类及功能，
, v6 E2 R8 b2 V |13. 家庭信托的规划及注意事项 2 I1 t! O" `& L& a( k1 n/ e6 E/ F
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 2 S* z' g8 l9 ?0 ^4 I
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， # i4 U4 Y0 |' A" O8 ~8 y3 o
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
( v4 H& I* i) j1 @17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 $ D6 T5 h# a5 C7 D u
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？9 ]4 y, Z: V+ r0 x: J2 @
+ k. P# g9 g" |主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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$ e' P/ L/ F, r- |& m3 T/ D联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com % u1 v' @6 J) h' Y3 o F
微信ID：frankz559 $ p9 @( _8 b. T( s1 t( X% P4 v1 S: {3 ?
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名* q- A. g" ]8 F
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 - M, x4 {0 K7 l- u w
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
! \$ o' L& a0 _, B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)
+ `% d2 r" A# @: v永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
/ x6 R! f; A5 W- l9 Z! |宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)
5 x- B4 ]. e( p" d( ]8 v& R |
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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