爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 G) [7 d7 L  o. Q3 m, C, ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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( o* P9 Q4 A- [8 |: f: X联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

- s# x0 V  |- oEmail: xuezhi001@hotmail.com
: N& u' v( w& x; }3 s微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


投资策略与养老规划
0 M" g" D1 q* l2 {
; N2 v6 d+ ]3 \本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

# {) n3 \& h% A0 ^+ a* c1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
: z: s. M; |+ i0 h7 G: v- c6 I
$ C+ |6 o0 a, j* g$ b2. 成功投资者必须了解的基本原则,

3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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  C, [+ I( i7 ~6 F7 R7 o$ E) M5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

( t2 Z) Q1 q' E  n( Q3 [ 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

$ X; D( B, m( y2 s7 L4 l& w8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
6 ^8 m. R* u$ f5 U3 G  k- }/ f0 B
" T0 p; O0 ]: B$ H$ q. J* z9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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" V0 H( |$ b( O. }* n" L8 C7 P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

0 `9 ?' y7 o/ g6 v11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
( \  T5 M: j! I' q4 b
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

9 L) x' A5 F' C4 x! q14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

( a  W; N! U3 M; ?( z: Z 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？



! u% x* v: V5 E* l2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

2 o: A5 y. X, P9 g本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
9 R) w6 s! u- D; O1 c
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
% e  r6 c( C$ X% g
3. 遗嘱的三种形式，

4. 如何制定免费遗嘱，
. Q' y" S8 X; @  W
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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  |: ]; L9 [) g" A8 S+ A, P; ]6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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3 i& k, U- o  `( s7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，

1 m% E1 N, b3 L$ M. e6 o. ]2 t9. 人寿保险的种类及功能，
( d* ?; ?( O$ ?8 ~5 M! Z
$ ]- b7 B9 @0 D$ Y10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，
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- R0 M: F' t1 G. l0 x7 _: c, g13. 家庭信托的规划及注意事项
( S4 k1 q  P5 M5 o! I0 U
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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# C. P. p# w( b15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，

16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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! a8 R; f8 B  h) V17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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% U, q( [  {9 ]- ?, t: |8 \ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺