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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式+ q) X L# ^* T
) w! M% u. H. e) ]! A星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 ! m% U8 e8 |& F# c( y
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , i! }0 z0 ^/ a- J ~$ o% s
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),( |/ e2 P, v; t+ E$ F
, ]$ H/ O" o- A, \
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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; w& b2 F- b. ~# R9 W( i S5 R主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ! I# ?, b5 m6 J& r# J
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com ' C6 t, `/ q, x
微信ID：frankz559
+ R* j0 C: F4 ^* Q电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名0 M/ F8 c/ w& h4 j1 j1 b
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投资策略与养老规划
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% X8 m# k# @0 m7 D本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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* ^( Q* Q* _9 s% r2 h1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,+ y; V& _: D; P6 N
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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J9 u1 Q9 ]" F* K+ Q2 F3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划+ j! M- v4 ^! B& l) o* p
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS2 f% F; v) ?/ c# q5 Z
( S8 z3 l/ [; f4 `2 W 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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) ~3 l7 N. [1 J6 c7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化$ J* Y9 |! ^5 T6 |0 r; }# F
& e# m8 ~1 d6 ~8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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1 J1 H4 \1 g( |3 r! G- N9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由3 t1 G: b0 n1 v7 N
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,6 n: m4 f% n1 g9 E' c
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代# u- r$ q g6 ]- [" R2 J& B
$ \1 B) f8 x" V. h& O13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值/ }7 ~; m4 t% g. B) N+ A
& P, a$ {& A$ K1 t14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资$ ^2 B+ w- l! |
" g; t% V# y6 J* Q: } l! I# Q15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?2 H' P$ P! ]" z4 I, ?: X
9 l2 P9 ]0 f+ A6 ^% p5 i 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？' w7 R2 x- d0 Z+ H6 [5 s
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, z7 m/ M0 m; |3 W" [: I; M' G( h% x, {2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
E; h4 ~7 ~9 w. j8 c/ F( ]0 a
/ B F, w% M; Z$ |6 a) Y( _: S本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：. N) x; E( B. ]: j' f6 K, |
2 I; C0 w' m, ^9 Y/ _' \1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
* U. ~- z3 e% z2 U8 }) G m' ~ Q3 f+ N' Z
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，, I1 ^! }% z. [3 q
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3. 遗嘱的三种形式，
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4. 如何制定免费遗嘱，8 d+ H! ]$ K3 ]- `3 O' M
- I5 o6 o3 e+ _6 n: ~5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？9 \) d+ D, f6 ?6 g, J( u4 P
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？8 L3 t- j5 |8 t3 W/ C
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7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，5 M, ~, z6 N& L/ E
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，. K/ p' Z! u9 A3 i) {* p
2 W3 s, W; g7 c# g: {11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
z" l4 ?6 f m# a' {- A( [, G8 ^' C! H: ~' b8 G) ]+ Y8 y" P
12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项/ k% f0 I0 s+ ?' P. f, m
7 j, T) y5 i- Z) z$ ?14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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' r' j! y% v/ Q4 n" I15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，7 f$ ?! P. X; G0 D
6 y8 k- Y. R3 a. Y16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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9 j! R* X+ [$ T$ R- L! n17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承7 G8 d- y6 [$ H" E/ E# I
" x$ u, i$ J$ P- T6 {( ?18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？+ {0 J* {% k, X. `$ j1 A& U
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。% l$ \ }/ D5 k# b& }# p
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺4 h3 c! |, s) G. U5 C- `
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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