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爱德蒙顿:2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式2 t" E1 L& U! K% c" [+ v) m; s
. [$ {+ L3 d: v- |星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
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5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 7 _- ?8 [: i) ]$ G+ X0 }8 _: {
# T! h6 h6 R3 Y0 g6 m7 O2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),/ u5 b5 O& c3 y# J( ]$ n5 r% C
, X. o4 ?4 F2 y2 E0 J2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)1 s5 i5 W% C2 J, W' K3 ^& Q+ f
) x3 g/ ~0 K. ]主讲人: 周学志(Frank Zhou) : D4 h1 @1 I/ y( ]
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座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们您的中文姓名,电话,邮件,人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
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/ K9 w2 P& h4 f QEmail: xuezhi001@hotmail.com
; r/ C: [% ^2 D, A$ s0 ]微信ID:frankz559
2 B5 S C1 V" F+ \电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:) s) ]. d, d* b, _- |
* w/ M, R$ S6 f. _1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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0 r5 l1 W9 z) n0 i5 |6 p2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划+ d- p8 J. v' t- j# R2 u+ h# ^% d1 [
' k2 N. j: H- G- C4 m- o. G. P4 G8 R4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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6 `& d2 `/ f. k: W! O3 K; W: r5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
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5 g7 @1 c( l7 L8 R, H6 c 6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资/ }5 i8 F$ m0 ?6 e1 C7 o6 a
# X+ z6 i" X) s" J% ~& ]7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化3 G8 }1 I' }+ g% ?
5 C* s( U* `- `+ w4 t' c8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,9 ?$ r+ m) s2 g& G
: l6 `4 X$ g! H/ q4 P: ^0 b. P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由4 |, e( z5 x7 F; }2 l
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,& ` D/ e |- p$ J- v7 \, b
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12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代* r- b( ]7 e4 [3 G% o$ U6 Q
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化投资$ Y, e3 n t' |( B
2 x" M& M( p0 ^' R. {0 Y8 `; b# Z0 r+ S8 T15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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) b* d8 k" ]) t. Q 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?) g6 H1 a# I, Z8 C% Y$ w* A
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k) h$ O& e5 Q/ W+ e9 P/ h3 j* V8 s2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析% s3 L0 O( d1 w
/ X F5 y% {! ^$ C8 G. Z' _1 L' B本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
9 C: n& E( J8 f/ I: ]3 U; M, d2 \/ P8 i, y; I0 |7 [$ {
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?. l, E& H6 ~& ~* z& a
" e+ C; A5 m+ [: F* u2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,5 r, Y$ h9 O& w. Z
4 ^3 ]* D" J' g3 h9 X3. 遗嘱的三种形式,
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+ {. _! D4 B( w8 y4. 如何制定免费遗嘱,
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5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?, v% H- ?; V2 Z) E
" I/ q( Q1 M( V- z; u8 {7. 富过三代的传承方案,0 }+ V3 G$ ]8 l% M8 P
( v+ V$ t1 n" q5 \! ?( u2 c% h. ]8. 规划人寿保险传承的注意事项,
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: Z4 J2 ~$ q& _+ d( ]5 `9. 人寿保险的种类及功能,
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; m) o9 K4 Z- X10. 人寿保险如何货比三家,/ C' K& m, Q1 `* G, J5 K5 a
$ p4 Z' n) a' B3 g11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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9 `% n6 A: m- ?' f. u7 _4 W( j! ?$ n12. 私人信托的种类及功能,
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+ B8 }- _7 J& l4 l( B6 Z4 }0 ]* C13. 家庭信托的规划及注意事项0 B: P, `- M' h" u3 [
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
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7 a6 D0 I" S- [4 k15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,9 R' X X% P2 t5 I) d1 h1 q' O
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16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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" c% F( l$ e, N+ r7 X# j4 l18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子? X' s) _* L! p* Y9 D6 S; w8 R
" a9 x& u$ l) C. ^ 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域,拥有多达23年的成功实战经验。: g) G9 A4 D; a0 |8 f4 _
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
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