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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式- W+ z: ^) h9 J# ]* m
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 $ }$ l, I: A6 Z7 o) s; x
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
7 W8 k. l) Q: X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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- B2 x% L: b4 [7 h q- _2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)+ J4 @7 T$ _ }6 j3 i) {
+ r+ v% E, j: }/ K6 j1 j主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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! c2 u* X/ U4 }座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). & Q$ O5 ^$ t- ^: }
$ @8 D; s; O/ K2 ]* Z ^联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 + i2 b! \" q" U. A# F1 l6 Q7 Z+ W V
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Email: xuezhi001@hotmail.com
# X" G$ S) s6 u) h微信ID：frankz559 7 @ X" G5 B) l% w+ C
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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9 i, K/ n7 K$ @+ L+ G投资策略与养老规划 ) _: |5 W- g% d5 Y: O7 {
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：% V9 {, I5 z/ }$ \+ Z
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,! m; e' X* |1 w h9 h
; U* v4 _- B# m% E; ^. p2. 成功投资者必须了解的基本原则," V& P2 E& |0 @
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报5 S( z5 I9 q( U# _2 J
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化- l$ _1 q, Q; |$ a4 X; K
" q8 O: F4 m- ^9 z% A4 U" G" |6 v8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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: h; D: q% a& J4 V- ]7 a2 s9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，7 a, |# @' ~; K, A1 _
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,/ r, [* t. ^+ ~# J% V" R
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代9 ]* H/ P* c/ r! k9 ~ a
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值1 {* F! s# v4 K% j$ [9 ^; s
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资' y& J- K$ q1 e3 L- ^ N* ?) z4 b! m, g
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？4 X9 w* ^+ w! m3 c- L
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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3 G' s v* r4 Y$ N9 x2 ]本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：2 [4 i4 q2 k" K8 w
8 w3 G; C' l0 g/ b4 E1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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% |! t) M' M- n2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，; B1 L1 N4 Q K8 \1 `3 }
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3. 遗嘱的三种形式，! n0 Z6 R3 t7 u7 T
/ s3 w( a, g. ]0 d4. 如何制定免费遗嘱， D0 e3 Q$ `% [# p( e
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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$ o0 U6 e) Z/ M- l' q" u7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，0 _4 T* V: P. G$ ]: o2 E# M
2 T! a9 @0 V9 ^/ Z! `1 j11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理0 p9 d4 W1 C: q I( {+ _
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12. 私人信托的种类及功能，+ b; {3 b2 ~' S8 l# o `
4 k( | E0 a W! a# T- y13. 家庭信托的规划及注意事项
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' F" c* d. K- F& H5 `; {, B14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，- x/ X" V4 E2 m* ]
- x4 J6 q7 [" Z17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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' O& N' Y7 ~0 D* {3 x/ F; q18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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6 G: b1 ]% [3 b! z 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
$ P% R r j+ w" H" Q: J' F2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺6 g0 l+ X5 F" C/ b$ T+ e. l ^8 X l
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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