爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
. |" A, ?+ `+ L
0 y. u  W, |5 S  W9 Y9 Q7 h星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
8 t  y% d! q* E2 cRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
: L+ M7 g8 F' J+ l/ d1 r1 i: \5 N' S
2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

' [" F+ p; B% k4 {  o9 S2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
* a  i/ x/ k  \0 n# q" q
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% ]9 k; K+ H- `$ S7 f
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

, l; k: p1 Q8 D联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
4 [6 A7 U2 W5 D$ Y7 d+ |% K
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ {( @* ^1 C1 O4 g微信ID：frankz559
+ V% i" ]' V0 u1 ]/ V0 V4 w电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
# Z% }; G6 w" Q8 D, n
/ q1 K+ V# x6 ]
/ m" H; e) Z6 v/ q) O* z# M7 z1 r. b投资策略与养老规划
! N7 M2 B! U) e
+ o# @1 j5 e. ~8 P* I3 b本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
3 \  D; r* ^! x7 G5 u8 r' ~/ P  j
1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

# q" m1 n" M" i6 T2. 成功投资者必须了解的基本原则,
- A$ Y4 I. z% R/ ]0 i
4 `! t) c/ H* {. k- [( m! n: p3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
9 j0 \+ Q" M% C. {/ K$ b$ f
& C7 z% V0 S/ x# ~0 j6 f8 V4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
1 r" r  O/ f: A9 V' H
7 K9 z9 W' [; K1 W& o" M8 b  f5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
1 T1 C2 }' w) r) h/ Y9 w; }
  z9 J9 s% s. O5 y. j" e7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项

9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
2 G$ @/ v7 g+ `, O9 I; e
$ E$ L: {+ T( y! S, B& c" y) ^2 s& [10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
6 `# ~6 X, r$ `) K9 h7 [" \
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
0 L" }5 k# m9 }8 ?
8 x0 W5 N8 S! x& O" A12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
  t( p+ D3 A+ Z3 x( J
: U- q  D+ a- d8 D. k1 r13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

, {# B: ~3 [6 M) Q  s/ _8 y14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资

15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

! ], a& C/ ]2 a 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
( ]+ A( _7 x/ i8 ^
! o, X  c; K* P5 y( H9 n" J
9 E5 \8 K9 P* {2 `. ^; @
3 y0 ^& j8 [+ A2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
& @9 W) t$ [# B/ [8 k: T( g1 p
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
( b$ G2 C+ q0 i
3. 遗嘱的三种形式，
4 c& v# s# j4 M8 d7 f- k/ _4 W- _/ y: u
1 f: o, M7 g: K# f( s4. 如何制定免费遗嘱，

  x, |' h7 N8 E1 T$ R5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
5 \6 }& c! s) Y) T
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
  y- C8 \9 x; K( e9 N- P4 W9 {
/ U2 b# L$ z( o+ u8 p" ^/ T* |7. 富过三代的传承方案，

, L8 v( ?% @) X: ~8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，
4 H. a' K' s) E9 A( R
10. 人寿保险如何货比三家，
6 N. S8 c) h3 u4 E; u6 p
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

; g, ~$ D  ?3 J12. 私人信托的种类及功能，
; h  L, A# s$ b* l
4 Q2 Y: V2 J0 q% ]13. 家庭信托的规划及注意事项

% _3 s7 k7 |! B! I) K14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
! l6 O+ o8 |6 ]- [( \% G
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
4 ?5 @9 {+ `3 g0 M* ?% T
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
. E) J1 T% a  g. @) r  b# U# y  F
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
$ z0 n1 Z; |$ l8 m5 J2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺