爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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! |& a+ u$ W0 I6 R0 f5 w星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
; E" L; P: u* E0 K: }( fRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# j/ I" F: Q) n* i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

" S0 t/ P4 S4 j, p) c/ k2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),

4 @! }; P! K" _$ z- |- e; t! k$ F0 x2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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. z- H% g! r3 f, ^- L" S" V主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
9 [$ M( N+ r$ H1 u电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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# Z" M; E4 p6 ~7 N- C) k( c投资策略与养老规划
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2 ]" p6 ^* Q% a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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1 M+ I1 X8 I2 j5 d7 j+ J& e3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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% i/ Y: x' A4 k/ J( Q7 m  b+ _! D! T! f. \4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

" h+ y* h1 x( s) Y8 _3 [, ]5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

+ f/ }# j; l5 ~, y0 S6 C+ n7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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( }. Q$ R% V  Y8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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) f- y/ E* l0 T9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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- `1 @+ n2 x* d& _, F4 F' d10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代

, p5 J6 s' [: D/ [$ x+ C9 x0 k13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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; W  Q% W" L  ~14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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! o, P9 U, {1 Z. S! y2 @: E15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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) G0 A# |% ^# d8 R! M 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？


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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

7 [& S8 s' h. M$ Y9 k* [- a; b本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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2 o' R6 O9 G% ?1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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& ?  [. `$ K6 _8 J5 A+ c9 S3. 遗嘱的三种形式，

6 e$ a) K5 r6 g6 z  f4. 如何制定免费遗嘱，

5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

/ M% x6 z. u+ h* s+ b- c7 V3 ?6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

# i8 R8 y) _" W$ Z, p7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，

9. 人寿保险的种类及功能，

10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，

4 Q) A* R8 d1 m13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，

' F6 v# k5 }5 t# U15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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7 j: d# L: w0 p: v. ]6 z% q& Q16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，

17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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