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Two Topics:
$ H v( t2 h& f. W1 J! S2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),
2 D! a1 _+ e6 {, n2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
( Q7 S4 N- }; A% ?/ W0 F座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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. g n: Y3 x& y3 }. h4 v# x# tEmail: safetyfinancial@yahoo.ca6 X; S' t! m2 F
微信ID：frankz559
# T2 @1 a! @# P0 Q+ f电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名5 n" o$ e4 V# Q* ~1 H- v
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 8 I: Q; V- V* h" @( g
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) $ W+ b8 s$ k, I0 {& m
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 5 g6 R2 @3 Q# {
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
3 @- U: R9 l$ ~1 h3 _周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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/ K! B+ @' i4 U" g6 ?* F$ b+ S3 {$ _投资策略与养老规划 9 f% n# \1 U ^$ r+ @
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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, V( \! z; M0 K& o4 y1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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3 V! m- i3 S5 R( @; v3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？/ S P; N4 s |- s6 p
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？: V R2 U- Q" x: P! D3 f" }/ K
7 B- }! f( j8 f% ?' i5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？: C! e* @- d- R8 g
+ n6 o% V" v0 q' I% p5 B 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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& q+ e* ~. k0 B9 B. {7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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; o+ @, G/ Y) [9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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: a% T6 i' D: L% j8 R, Y# m5 K10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？3 [( C w3 I6 t* y! r
C4 p: V" N' @8 z7 x4 I( x3 }
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
: v- Q- U9 |" M5 [( x15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？5 ^7 A- ?! T3 e6 }7 @) B/ {. }. z
T7 h/ A& b. @3 K5 v# @ 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？( @+ }. S7 C" }8 O5 j$ r
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5 Z- {- H1 G% O- w* Z0 T3 V2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析4 D) b( L5 z1 T* i! {5 q5 b( l% p
! ]8 t& ?1 P% @% X2 D8 g) o$ z, `本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：" b, f3 R1 G' p/ b
' b s. b( E9 |& v2 n6 E" t1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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! M% [2 Y7 U, y1 h' u2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，+ s7 Z5 A3 |% p. t8 a; M
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3. 遗嘱的三种形式，+ M& b# W9 n$ I, o9 c
E2 M( Q' }: ?! ^3 ?! M" x/ d& M4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？' y3 E1 z& l, [( Z4 L3 g
7 ~9 T/ i# t! }5 q' H0 ?7. 富过三代的传承方案，" C& S1 y/ D$ @3 y" A
& j- E e3 H) D1 Q/ D3 x8. 规划人寿保险传承的注意事项，% c$ t$ q$ h# |! L8 K/ [
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9. 人寿保险的种类及功能，
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! C7 e6 ^8 F4 Y) `+ h10. 人寿保险如何货比三家，
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理* E$ l7 ^% ?" {. q q: b u( A
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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`7 P; {; }* J14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，! w+ L: o- ?0 _! Q7 ~3 u
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承* x/ N c) y3 ^% Y+ e8 A
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？1 o% K* Q. V1 C, S
" L7 R9 a$ J$ {' S. l 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
( U& g! T( D! O x k4 G2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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