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Two Topics:
5 {0 I: `6 y M5 \* i& s2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),9 v% }2 {1 p# l( C, j% I( @
2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)/ z2 f! I6 t; b# U1 M- \
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联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。 9 o& D$ d5 {; L) ?1 }; u/ m$ q
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). - z* g2 M% j- j2 P; p; M
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca
9 u% ]& f- c0 ?( R# H' h微信ID:frankz559
$ W/ t8 M% [6 |! K电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名# g- w- n, y3 @; q- o3 k
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
: X6 I+ l- P- M/ X6 \: R5 YRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 6 x2 j o: O0 p% T: q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB + A! I% w* h1 Y* E
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9 M8 S+ b5 C2 `主讲人: 周学志(Frank Zhou) , g4 s" L% W& g% ]) V0 U+ k2 ?
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。* I2 [1 u S$ C" ^ p8 m0 R5 C
1 D" c8 J! s4 T5 K投资策略与养老规划
3 d& V1 q$ Q+ ]/ ]; A9 }* ?4 L$ y' [
& j6 n$ t# g4 m7 `; I本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:8 m" Z' q% v3 \& s5 U
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,0 N0 _* R H+ e* M3 _' P2 Y- \
$ y! h" Q' g# ]1 M7 |$ \% D2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?
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8 Q9 K: K7 G6 S1 G' {3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?% X( w. n# u4 a, Q2 E2 D
- k5 s9 ?1 P4 a' ~4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?
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2 |7 H$ r' c# v |5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?( C& L) O5 }# Y7 W
0 L6 B7 S4 l: M3 a- c 6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资2 m5 R% D$ r. J
& ^8 h3 I5 y3 h2 {7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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4 @: ?7 Q" F6 \8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?
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) V8 F3 s5 R7 c n5 ^' p' P8 l9 `5 i10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?, V- E5 n& M3 I
0 l# ]% c( X+ g" ?11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?/ K/ P, w# n, f, @# d
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12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代* v/ e: @8 \$ W" d9 Q
; V4 T' Z& h- a3 s# p13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值0 s$ U' f9 b: z, p- [+ }) o
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化. }4 J2 `1 [/ e9 ]
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?# W2 Q( ^# l! l6 K& I7 \
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析7 _& g3 E1 p4 `, M
9 B3 l" b) h ^2 }) ]3 e+ `7 O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?# T8 `1 z' v6 k. u) i4 g
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,8 M5 c* c. y, H& Q: x4 k! |9 S
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3. 遗嘱的三种形式,, @, S( x; G% a6 V4 H. Q% N& W% ?0 [: }
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4. 如何制定免费遗嘱,
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u/ K$ Y: k9 O5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?
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7. 富过三代的传承方案,
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1 t& t" Y4 x8 m9 P; ?& |- f. ]8. 规划人寿保险传承的注意事项,
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( P2 i* g* W$ @: o0 q* o2 ]9. 人寿保险的种类及功能,: p# q/ i Z2 q$ h X4 [
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10. 人寿保险如何货比三家,
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; _9 m1 m0 |# j' H3 d j11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能,
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13. 家庭信托的规划及注意事项# f1 b! \( V0 c) s: b% Z" _
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14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,( B: B8 `' a$ C3 u( a5 w) t# C
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,! c5 \9 L* q0 {2 M$ ?6 s- X" \6 |
, O. n# Y& W! ]8 j+ @! h7 P/ A* `16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价% G% G/ J- v0 x9 e: m5 |
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承7 D% D: q# O4 x% C5 A1 c
# z9 P, w. z3 G; [/ M( H* W18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
7 Q/ w; A7 S$ v* S+ o2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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