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Two Topics:
; P- v ~$ O/ e6 y3 z/ k2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),; M: G+ L3 l9 W' ~
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019) Y7 T5 D9 O- {& c! S
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
) g0 Q; {8 h4 |. a$ ?! q% e座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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Email: safetyfinancial@yahoo.ca a! q) X9 m/ u. h6 H
微信ID：frankz559 " i; _+ i/ `& \# V5 }: z) c9 A
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 $ a. F g" [* q$ L! C/ q& h
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ T7 |$ R+ J; j% Q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB J+ P* k# F/ e$ M- A$ y1 O* {
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） # H, R' g0 e V, _
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。: v5 v% k7 q% d
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投资策略与养老规划
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; W1 G& u- p. k" a1 A本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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9 j. V+ j, \! b$ n1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？& X9 e9 k3 {% C- x) ]" _* o
+ H: n7 Q/ c3 q3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？4 N' e! ^# f' G
; Z- y4 C2 Q- x* h8 d7 P4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？$ R+ x* l- A" ]% }" r: ?
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？
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6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资2 G# @# \8 d* p2 A/ G
1 f2 k4 I/ B+ z* D) U5 ?7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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& Y; Z' B0 z, I# V3 m8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9 O, ?4 _# M. z9 i6 H8 k/ n1 N% E3 |9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？# [3 }2 s& u) v8 @ e3 _
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？
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* _4 w$ V: L: Q" W- ?11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值; R3 `; o+ I, Y6 {
5 F% ]6 y: F, a0 ]9 x14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化2 H/ U X. j/ x1 [0 M
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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' j1 \5 E/ z) N6 Q( C* O 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？1 Z: Q4 h- S; V' s- b
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3 \# s8 n6 w) [# Z1 e! Q& {" _7 z$ O2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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: P7 _3 k9 A, S+ C5 E9 m: @9 `本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：9 @& p2 K x/ f
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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$ l( z' f" v2 ]* m* t f# M# `2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，" ~5 O2 B/ d+ N0 H3 z1 r6 l
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4. 如何制定免费遗嘱，5 f8 U: S$ d" p$ j) N' H3 Z2 A: m
p4 I7 z+ l; f/ R1 ~5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？, Y |. U8 H6 y' m1 Q( d; X. c
' N' ~2 `. D" c! t, t8 K7 @5 \& z6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？0 l' Z, v: J& R8 D6 \/ x- Q
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7. 富过三代的传承方案，7 n7 q/ W( {. z( `/ N" |
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，! A8 ?) f+ Z2 C8 X5 {
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9. 人寿保险的种类及功能，
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! s* A& T O8 r" \" N/ [10. 人寿保险如何货比三家，6 p2 Z5 K3 t# |3 k& K) o
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，0 {$ U( }$ e" V( P* d8 R
+ ? D' w" j* [6 i4 G16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价 E" f" X p& |( h$ L6 w
, u( \! z# F2 H% |- w, ?17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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- K$ L, ~+ p; ?3 e6 R( t18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？5 t; x( i* d4 M
9 I( D) g( O" `* D 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。/ U* X4 s4 U1 W4 S* {! @! t0 p5 h
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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