爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
2 J& _+ j2 F0 p讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

7 C; l+ R9 v6 X, P$ c讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

- }4 c" t" A6 f6 j# S主讲人： 周学志（Frank Zhou）

* c) d" p% A& v, ?0 k5 P0 P报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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* Q, \6 H+ k4 N5 n! f在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
- W; m) q9 I* J8 S( |·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
- R4 T& }4 f8 R, T$ a& [·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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4 M; Z3 E8 P6 J- F) o家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

2 k% U; `- P4 o0 R& n家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

5 \* P: z( r4 A" \# g% w没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

2 x9 Y/ N' O  X) Q5 M家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

9 G  e3 Z3 x* c4 m/ i) a3 v已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

2 l0 {6 O  G' u; s退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
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$ @6 `7 y( x6 q% u7 _家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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+ W* ?2 }4 H8 V) x- `8 {& G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

! X0 S) w; ~6 _1 [( N- Z! N+ C在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

) [) G. ]- O$ |* ~5 b企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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  b3 k& G  z2 k& z3 i# i: r. G$ o结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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% [* l' L1 a- p  w! B2 u如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。