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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
1 |! B# z3 _8 @# g) ^9 a1 K讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM1 s  @) l7 o: r1 S/ I/ o1 I% g
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讲座主题二:如何进行有效退休策划# l, ]$ a. U/ l7 O! y& T9 q
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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4 ~( T+ r- ^9 [' ?$ y4 M% g$ b讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划$ q6 f3 n) a3 j6 |  J" y# ~
讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主; ~* Z  X2 P. g! S3 x/ G- D4 R2 k1 A
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South - D) d* Z. u$ G' P
  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
9 L2 N2 P0 \" V8 G; |
6 k* I3 t3 L; \! E- R8 _* A主讲人: 周学志(Frank Zhou) 7 \6 D) W. P  N
" {; y) f$ v! e- I, P) J
报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
9 b+ q/ R6 g" @- E/ W" g. A        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
* V- Z- _, Q& e& P5 @: h        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
/ K! _5 O8 [- E         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
3 W2 w' r; I5 ^) L  _联系人:  周学志(Frank Zhou)
; u1 L+ z3 e  G* T2 f. TEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca9 Q* k! C4 I4 ~( S$ h7 o
微信ID: frankz559 9 E  `2 t) p2 Y1 a' A) u
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数: ^$ J6 p: G+ O8 R$ b8 M
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在工作中我们经常会遇到这样的问题:
9 S3 V1 c% X" I% _·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;* y1 P% y; {5 b2 [
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
! O+ K- F9 C' Z' \·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;  f5 _& C. ?# T# X
·      
; E1 G0 U2 E) n: E, |* C% ~4 M家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
* t. M% L; @8 ?  u' w, U
; d+ k( b* W) c" z% ~家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
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没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
( M' Z! }, Y- `" v2 p/ p/ ^' g+ W/ S4 |/ R
/ J' H, |( C0 p( |% D$ Z家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活2 p' I. ?& E3 i* N, ^3 I, _5 z

8 m0 u7 G4 E4 g4 W4 I已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划
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退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服' H- ]4 P0 Y: A7 I( A3 J! h
) K0 {7 G- _1 {% u0 ?. o$ ^
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
( x! O2 h1 \  J3 U- l0 V; z
3 f" ]3 ]0 X% ?( I有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 8 N; W( u6 J7 u# @& N7 t, B! ]
- d& {4 W- V5 x4 L4 y+ y
制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?
$ m4 Y! d/ G- [2 R! n- B4 M4 N* E1 y2 m
在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
: f0 H+ [9 ^5 [/ K' g+ F* K家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
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$ Z' B/ C* e$ e0 x3 x企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;$ }  }/ d0 I! F& @' P) C
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企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;2 e9 h) p' Q" f4 Z# l

5 x( d; _; X# `- @) y2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较$ i3 h( ~3 i5 M
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如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率4 ^& O) I( \. H4 [! W% {. X& }
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    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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