爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
9 W. Q1 b* x% j0 u讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
5 M* l% N" Z" O7 Q3 l# g+ B讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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/ U1 ]$ M- a' s2 ~7 G8 A9 v4 p5 ]报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
! F( F  H9 A+ G5 x        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
" L/ b" j/ u  x         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
. ?7 w; s9 c7 o" F+ l联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
8 K% A) h% j4 v  k! s/ l( e微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
% J+ R( O, }0 D8 g( q: C  c+ B: e' p·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
$ y) @8 c) H$ |- L4 B% Y# q·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
6 U% G9 Y- ~4 w5 \% S家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

9 n2 l1 |/ r7 M! ?  B家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

! Y4 o0 a& H# o5 y! [没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
$ l4 ]/ b9 [/ ~
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

( d& `4 k+ S- X4 l  q0 u退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
; E/ X4 A6 @8 R$ S. |3 S5 h) ?
4 {$ L# b( l/ ~3 x: V7 j家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
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- z8 q* p$ c0 Z: @) v; v  ~在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
; i7 J* G# |4 p* ?/ K" W, [- z* V9 S9 a家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

7 J: ~3 `+ q, m4 R$ W企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
$ L5 y! j9 f# P) \/ I0 E" d! B. C
3 `* _9 b& H" o/ Z: @& p8 C企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

, b7 |6 G" O- a7 ~  D结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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4 q* o$ a; |4 B" ]如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
' u: R  \5 k; u' ^% Q    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。