爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

; e' ?- e8 n# @/ u' ^* e讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
3 c1 X% H) I2 N
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
; {4 r- f" i( a% e讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
+ Q6 X* q1 r9 Q7 Y  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
0 S% y: j$ O- E
) U/ R2 Z2 }$ C7 v9 g5 n6 y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- i+ v2 t3 R, e  A
& d( {6 e7 R( \/ Z# k, S报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
3 K+ S6 Z! z# O$ w9 D4 X        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
/ Z2 {9 ~- A6 |( O0 ~2 U联系人:  周学志（Frank Zhou）
! m5 L/ g( D. v4 ~/ d/ ~7 B8 w+ wEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
9 j! s" U: j) a; k7 G* z5 c1 I联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
2 K9 H! L- |+ R3 Y9 P$ E# |0 O( K
+ h: a" ?- A- ~1 Y5 `4 C$ V- F$ _0 S在工作中我们经常会遇到这样的问题：
' B4 Q$ ^6 s1 @·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
6 X0 \& ^$ h2 C( }  ^6 G" f·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
) M/ k) z& n% X6 N2 A1 G家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
% l8 Z$ K- S' a% W- ~
2 i5 u) f+ r6 s3 i: v5 t家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

) k/ ^+ G7 j& {; F( g* ]" [, U没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
3 X2 r- x1 B4 T. q
0 V3 j0 b; y1 j; Z* w4 {- n  Z' Y家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
+ v& y5 i4 j' r; Y3 v
$ a! y1 E: E5 `% B. V退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
# D% V3 g6 e8 p5 i& r" ~( o
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
  J6 P" W9 C3 F/ O* l9 `/ m  B
4 C" z' O1 h( B& U6 D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

, s5 i- h$ J  W制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
5 L) S( s) C+ {- \* U+ @
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
) Q2 e  X* r  n& l- f  }2 D
8 g0 {0 h! V: M! h( a如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
4 @! D8 y8 A% w" B7 Y* ^+ @5 m4 \    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。