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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析# W% k( _5 x0 ?3 s
讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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5 W; x# H2 X6 Q* W) v, H9 D讲座主题二:如何进行有效退休策划
  T* ^3 M+ W  [- x% q讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM0 l1 V* m% i9 C! s' o
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讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
# F' u/ ?1 y- G' ~( z# |& @讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主! p: s6 j$ V, E9 S1 ]- k0 W6 T* g
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
; X$ i8 j) R8 p9 L  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB$ D/ D. t. {1 T* K1 j! L$ L
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)
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& d5 `, w# g5 ^7 ?- {报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
, I3 b$ p, U9 g) i        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
+ Q9 o6 E$ U9 }8 l, A        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
9 e' P% J3 W2 R% ]         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** ' B) y; `1 ^" ?
联系人:  周学志(Frank Zhou)
# d: V6 M8 Z* F5 ^Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
' ^/ W- L. l1 H  N. W" o8 j: A微信ID: frankz559
' @' u7 R  y" z& M% p联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
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& ~- A# X: a7 k* p1 \5 Z6 l( g& t在工作中我们经常会遇到这样的问题: & C5 }' k0 R% U! [5 ~& X
·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;# s$ e* d) _6 g$ P- |3 D
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
- r% q# J& ]" M& r; }·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;, b) {$ ^5 k) b8 \
·      & H; W2 D: u& D6 d5 {
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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1 _' A# [1 `4 y8 g- K5 |: \家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
" n6 V4 E3 ~* C. K  g! w* W/ E5 n1 i/ {
/ }9 l7 {3 d$ |+ z& {没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利9 i( N. b. X& ~

5 T! ~: v$ x2 B家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活$ @" M  ~9 l* p
5 ^" v( y' b! y! X% Z
已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划& X; t2 G; {4 j* A! m

) S& @( O( D% D8 U5 q: s退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
" x3 e" ?: G. h! G' U4 ]. v/ a) ?0 ?, M( F7 |' G
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
3 X* {, a: U" j0 N( [
: K9 d7 y7 U- f% I2 A+ F有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
9 r$ x. s" \4 l7 @+ M9 a( _- A
9 K! ]/ P% ^. q* o% v1 d% V制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?/ ?, v% A2 t: p8 s
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
$ {0 \4 f' n; N5 {4 g家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;$ J1 Z7 _9 s+ N* _
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
- b! |; v! ]; [' c$ u% L. r$ V& ]$ o4 h; x9 z. b4 r& p7 N
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率
9 H- [6 I9 a- @1 n, l  
* Z$ K3 T8 R/ R3 U    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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