爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
) F- k6 E$ D  c0 S( h讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

" p% ^: r+ X' {$ \5 [讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
) H# k" D3 o! H  c" Z8 S讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
/ `, @. J, ?" n+ w讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
* _) w2 f4 r$ }2 [( d* a$ \  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
0 Q0 X; R, |6 y7 g! y        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
: f& R% j& o, d$ E/ R& V8 h. ?2 R! O        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
$ G' I- ?2 \* Y& J+ O. E! j4 {: y联系人:  周学志（Frank Zhou）
/ X% V6 v/ L8 N% REmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
; u8 h) A' T3 x- h微信ID： frankz559
- l* d' |$ x1 {* n6 K联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
& c; d0 L: O* k
$ A3 K% G3 U- f" |& J% }! q9 E. g在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
! s4 N) C- i1 S' Q3 D& h5 |·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
! {$ Y/ Q- A" S2 E·      
# {, W( C  h: t) [: x8 h" h, g家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活

4 V' t9 n7 W0 ~已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划

1 S* o2 c+ k: j退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
2 U/ R* S* l, ?" g0 F6 e1 S
家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
6 u2 o1 R+ i9 P- b- K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

8 A" J0 c* h! e9 `在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

7 D( \* g5 D- Z' `/ S" }企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

+ \& s. y, M: ?. t1 n$ J结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
# ~0 C# ^2 J2 Q/ |" M' H
2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

! d# m, w: z2 r3 S5 \8 I1 Z如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
! R+ l, E, x7 c    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。