爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

; B+ i9 X) [% u7 t& }. c 讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

# K) g# r& ^$ v$ M. ?, q/ p地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM
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3 `" G1 \, x, W* w6 @* z主讲人：周学志（Frank Zhou）
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1 q9 m' h- E: Z, l8 x: j8 e+ Y核心收益：
* c# T7 z" z* T5 G
5 @8 _/ @1 h+ w( H3 A 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险

6 s$ b! `: @* m( t* }  I0 u7 ?7 A学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
) k1 D3 }3 B( T& P
1 w. o; Q# w; x2 r' X& h 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略



讲座内容：

: q0 W: Q2 }8 H, H: R  J2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
; J6 R' b5 g/ V* s' R) r4 L3 @9 X
海外收入、资产如何合理申报与节税
  {. d3 j! U; P4 Q& k  [4 w5 i
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
0 P5 a6 [7 ^5 ^; \* d2 O- d
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

自雇人士如何优化税务申报
. r) w+ y% ]+ G: y
. `" @+ I5 M, h2 @ 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
2 G- J0 e" i' C, Q, Y( G3 r/ x
! m, L  F, l1 fDeductions & Tax Credit 合理运用策略
: g, r6 j% N! K0 |
企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
: G, h8 l" s% x
企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
3 r7 c: s# J  y2 z7 N7 [0 \
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
$ u2 J5 l$ }7 O. L8 u3 Q0 V4 e( |
' Y% u. b, S3 b父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析

9 _' V# z, Q+ k; X7 W
6 p9 D! {6 I* d) r( D+ X3 w3 L
. F  _8 V' h6 d4 C5 A6 S主题二：2025资产传承解析

; X0 x! h- k" J( U; |时间：1:30 PM - 3:45 PM

主讲人：周学志 Frank Zhou


8 u% a5 v! G6 H3 f8 \核心收益：
2 J! C+ [" e1 T7 h. X
+ {8 N# c; B# \& B- H+ v: t1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

8 t7 W$ G& W1 ]/ d2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿

3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
1 n0 e( M* N$ ]- h& G( J/ G
/ s, d3 X3 K* S2 v4 h4.学习私人公司传承的关键税务处理方法

6 X  W8 c3 x; R$ ]+ E( f

. R/ i7 ^7 ~+ h3 R  B+ E  S0 m讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱

3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

1 T1 ]2 C$ i" E! X4 _5 {: c4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
, e" ]1 a: D' [. r0 W. C
, v8 A0 g* ^( P. X; g$ C# y+ D' l5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
8 ~5 D" Y) P% V( s/ c
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

7.家庭信托的规划及税务重点
9 q( P# k! Z/ V* g3 Z2 ?$ F
" {. {' j$ k6 [3 f3 d8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
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9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
* @6 R4 s+ [) {8 n" G5 o
6 b+ C+ K, L8 q1 I8 H10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划

2 L. M) a+ i$ }8 S# P3 |  ]* [11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女

# t# `5 h1 V# i# _% H3 F& U2 Q9 ^12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
8 Y/ {* X. b! g: r3 K
. w" m& m9 r1 y5 R8 a4 z! h13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
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+ A& n$ F0 T; G5 \; Q15.如何实现家族财富三代传承

. Z! m3 B/ r0 Q+ z8 N0 b: N, l
$ L: ~' k- t% V, R* C, _0 R" V- ?
, q/ F" v( [$ ]/ C  i. O' X1 B. I讲师介绍
! O# I7 d$ `# |- [. v( a3 b9 H/ E
4 B2 i/ }5 A' T: p4 [5 S8 W; I周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

6 \: _: L" h' \% l. l7 p; u: l 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

. ?2 E( p! O& I% U" t2 UMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验
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, `. A0 a+ I, E0 F3 V
3 {3 C( u3 D3 c1 [0 G4 Z讲座信息 & 报名方式
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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% ^9 |8 P* q8 k* N! gEmail：safetyfinancial@yahoo.ca
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5 G) T( Y& o) J$ G3 z微信 ID：frankz559

: m- X) `0 q: y电话 & 短信：(780) 722-5918

" t7 U: _- s% o: m2 @7 M免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！