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本帖最后由 Keyman 于 2025-2-28 14:29 编辑 $ Q! H, G5 {- `+ V
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掌握最新税务策略，优化财富管理！( j% B% s; G- s$ L. z
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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
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讲座时间：2025年3月8日（星期六）" ?6 }; A9 ^7 i% i& h8 K
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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6 h3 C [- a! F% Y7 O: @+ Q1 |地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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主题一：2024税务申报与节税策划$ [" M- y/ w6 S! e1 Q6 F
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时间：10:00 AM - 12:00 PM
( P# v2 a4 z2 N0 F; h6 I8 r
) |2 q# p0 M* H9 D& T. C2 ?7 V# z主讲人：周学志（Frank Zhou）
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核心收益：
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" ~" \2 G/ Y( p5 [& l& T9 L- d3 m 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误
) \$ Y8 ^3 P/ z$ Q: l3 r2 g2 r7 E# o! v' u9 u
了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
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学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累3 j9 w2 Q. F; m0 ^0 s! @
+ O/ t6 v$ j$ s+ G! d- }; S* E8 ]7 {
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划# ^6 |% I- N/ C$ ]7 w% W- n
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深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
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1 a9 E. {, C& Y* M& k, I# M0 L& w. Z
讲座内容：8 I6 t4 | F+ b
" G8 M7 d6 c' {6 f2024年个人报税相关概要及CRA最新要求) z" I& f8 x2 j" w5 M: S5 f3 ?/ _6 d& t
* e5 [4 } C, p- i/ Q海外收入、资产如何合理申报与节税2 w4 T. O. b9 \7 C: J2 S
$ O, D8 w4 w, g5 {) M2 E
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响3 r% b5 |" W" S3 C8 L
; N$ N' @4 \: T/ X! S. W3 O
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
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租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
3 Q$ \# R4 s! @, ~: k1 }
9 U1 r! k, d! y% [ d! W自雇人士如何优化税务申报8 z! E. S- ~# G1 k& K
2 q; G9 @. C, _6 h, B) G5 [) w9 T 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险0 u% V X; L4 k; N: B) l
7 C) Y3 Q* }( w8 j
投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理% N/ y; o, v$ S' R* J( n' D9 C" x, N
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Deductions & Tax Credit 合理运用策略
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4 k! b2 H# V( y( H1 w: b! {企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
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9 `7 j7 r, q/ z7 z3 M企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理" l0 l1 Y0 n" G/ E, s+ f, }) p
# Z* j$ C5 x3 b$ O e0 `: u1 k
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
# O2 O3 m. `) I, q* r3 Y* l! h5 q; y# l& l
父母、子女及公司间的五大免税操作
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个人 & 企业 10项合法免税资产解析8 x2 ?# W* R# z: m2 v
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4 X( P5 s$ U) `9 _) i" O# A- ]主题二：2025资产传承解析
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时间：1:30 PM - 3:45 PM
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主讲人：周学志 Frank Zhou& f/ R: h$ H) S, y
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' _& N- k( B5 W9 T [! N核心收益：* y( h* O( ]1 W# N
( ~. F' r) K. G9 U% A
1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
3 A+ u3 f0 y) s: t
' k) ~5 Z" u x2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
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3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
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+ L) ?3 ^* U" k! d; E; |' m9 _4.学习私人公司传承的关键税务处理方法6 a7 n9 `5 ?& Y2 `
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讲座内容：: K' I; z+ `8 f- b% U
: y& j# T% G7 z& w6 A+ [" u, }
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比( P1 g: @; e1 O. f) w; E) k( k. z
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2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱) l% g# J8 z% V& Y; J6 V6 [
. T$ O- p& B4 m3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性
+ f7 {! G. f2 ~2 d6 @7 N8 {8 C: c6 S, C: O; ?) r6 K/ K/ M5 w& a/ E5 [
4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
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Z2 B4 [( E# m3 M; n5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案1 a! G& u; b; I
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6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
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& m/ @. h+ f9 c7.家庭信托的规划及税务重点( p1 C8 {# s. ~& d
; G' d b6 x7 J9 z# y( n4 S$ ]8.私人公司与家庭信托的综合税务规划
; p6 o7 ~+ J$ h8 \
7 O5 Z2 ^# h& |' }8 G0 C" J8 G9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理 N: J3 e8 v9 _( ^6 r
& F; @; _' C9 h
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
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# g' `, U3 [# @1 C9 o11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女3 S) v! R) e5 [- a! M9 m& l
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12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
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' `- k- c& e- w9 ~13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
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2 N3 O' N/ D% w/ K14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承1 N" f7 K7 Y; A+ R! u
. V/ N7 J7 J6 B6 [/ I& A; z2 d2 u/ Y15.如何实现家族财富三代传承' s3 V+ d) D1 H
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讲师介绍
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周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家1 {( E0 _( B2 P; l: l) U. d/ r
/ _! d7 P' i7 F: [7 q: d 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）: v/ J- ]5 s, b% r: t
$ u0 A( Y7 n) O; z% B 六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
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MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验3 L+ M3 f, A0 P$ Q h1 V- D& c' ^
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* p. ]' {8 `. ?# G, ?讲座信息 & 报名方式
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限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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! j& T( x- _5 U 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）$ Z" a( n+ G, a+ G0 z
% B. q1 g; r2 z% e0 x1 kEmail：safetyfinancial@yahoo.ca; f7 u# F3 B. T3 H
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狗仔卡
发表于 2025-2-28 14:21
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