爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！

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20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限

讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）

地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" F6 Y% u; z; \5 J2 V
主题一：2024税务申报与节税策划

' f4 q9 b: d* d. t0 H2 \6 n% H时间：10:00 AM - 12:00 PM

7 k* O8 i* L; z主讲人：周学志（Frank Zhou）

6 G- T3 D- W# p7 H. a核心收益：

掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
+ ^) g) c& d# s! H6 V$ ~* F6 H
学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累

$ a! M8 c( w% Y! t8 _0 G* V" L1 _8 _ 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略

. d5 `1 N8 T0 ^& e- \% ^

( j( c& {. m9 P+ ]3 m4 V 讲座内容：
' ?9 }7 r5 E& U: B) g
2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

) k. w: s% S% Q( \海外收入、资产如何合理申报与节税
5 n! K- m! Z2 Q" i) A% T: ^
CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
0 v* u9 O1 `- b/ V* }2 ?5 l* p
自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
2 m8 E  r& ~3 |" D! ?
) A% @, `5 r5 W( G* C租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式

自雇人士如何优化税务申报
# N% M6 Y2 r( {" G
- h; _+ j9 v( ]$ `% e 家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

  P% {% t7 S- r( c投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
0 H6 I* F% M4 m9 `* S" C
( J& y# X. P: _Deductions & Tax Credit 合理运用策略
; T, q# I' B) B2 J5 r6 k7 D
' M+ }' Q$ p+ \企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案
6 d) ^4 N7 K5 a% v1 _0 o
! O5 w4 V) m3 p: T企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

! u7 N, c/ U' t' I$ X5 F8 t公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

3 W: Y" V, p% g$ ~父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析
1 z: [5 l. B) L0 U) N! _


6 {( f& k+ }) |主题二：2025资产传承解析
6 ~/ ]9 g# r) a
4 W# b% Z! y5 W* h! ~; |时间：1:30 PM - 3:45 PM

1 B  F$ ~% t/ ^, L7 u主讲人：周学志 Frank Zhou
" a" z2 M% L: |8 C$ q8 |
/ x' O1 j. Z  C* f- Q/ {9 [
5 _7 {$ c, B: F! S6 h; v; S核心收益：

. N8 t: Y; i6 H, \9 i6 [9 O1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
. O* p# y+ \  t& n
+ {: }; q7 o% i' `+ J2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
6 l" q, U) L! K5 ?; A
8 R- p- y* k( P% ?5 e0 I3 u6 t" l3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
- W. X4 t+ P' `/ x3 \
( P2 ?7 O6 C+ h) R* Y* a4.学习私人公司传承的关键税务处理方法



; y9 s4 w( j7 K6 f- h4 M; s讲座内容：
* s1 W# Z) p4 G/ }0 d
1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比
9 [) h# a6 z, x% p/ x7 W$ V: `
" L$ u+ z2 t: o6 X" {% j- r2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
! g5 ~0 g. P# T& D# Z  u
) i9 o" O6 I! Q$ H3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

6 l6 Z$ g8 O4 T. s  N7 A4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
+ r( e& C1 |7 ^
6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
0 x7 O, x( K) _, `2 R' q; e
7.家庭信托的规划及税务重点
: @9 e7 B$ _* m+ n9 q
8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

3 r$ v7 a8 W! F9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

0 D: @; T6 `' b) M: F! D* y7 J10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
6 N6 r; ?) N8 ~$ k( m: |7 {
11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
3 m: \& F8 y6 |
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
) m9 S- A' G# a5 H
$ l* N5 w& @4 L1 ?13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

. J: o0 m) c+ |* |( o% r: U3 w9 `14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
/ d# ~8 w. F: }0 U' C# h7 O
6 M3 l. v  N- b4 x2 Y2 p15.如何实现家族财富三代传承
' D; f. Q0 g- d6 y3 ]% v' o
4 |: D2 u* v" e; \  O# m8 P
! j4 x6 y% m( O  ^7 \4 I+ S
/ e( O  x6 L* i1 D讲师介绍
/ m- {8 {* P9 w) V2 g
  v) z: q+ V+ t: d$ F- v, p' E  |( x% R周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

" q; `7 n7 X! _5 ] 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

! g& _: R- p, u4 L" R: `MBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

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- G+ f0 w" I% f) {% I讲座信息 & 报名方式

限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）
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/ Y, _6 A( p( w& J$ C! t  @ 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）
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Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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微信 ID：frankz559
" \. J$ b; r5 Z& I
电话 & 短信：(780) 722-5918

免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！