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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 8 k2 c" W7 g7 G! l I O4 O3 _
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
~: j. p }$ U5 I( V4 O地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. { V; B: ~8 w3 B
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第一场讲座
8 l# @2 v$ u3 {8 O! ]主题：2025家庭投资策略与养老规划) C) k8 T0 }/ L* z. l
日期：2025年9月6日（星期六）4 y2 N- V& Y" }
时间：上午 10:00 – 中午 12:00, r8 T; O3 o7 P, ]- u3 {" |
主要内容
, `* x1 ]% P* J% B: @1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
; E4 e7 v# X$ V7 k, {2. 成功投资者必备的基本原则/ }. L2 {3 b4 F' u: k/ E
3. 低息时代的长期投资计划设计
- _/ x& L+ V' \4. 保守与激进型投资的平衡之道4 ~2 w# L) P5 L% r* q
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
# M% l6 J9 M3 O6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
1 K- s, X9 |/ [. p& ~* K4 o9 C7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）% v9 o0 c1 L3 C1 a; m
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
$ d7 ~3 o& D! N5 W$ m% \' M8 N3 Z9. 财富自由的定义与达标评估+ z/ L4 t5 r, n% I) t" }6 X
10. 终身财富加速计划（LEAP）
% b; ^' Q% O/ u) Y11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
0 j* n4 ?* _! k% L5 C12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
9 ~1 E3 ]7 }4 Y5 K1 L/ O13. 退休规划中的五大风险与规避策略
! d# n; A/ Y @% W. t14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资1 j; ]: T2 V9 Y$ m0 g8 c% b
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
4 o i8 A- [: s2 I8 Z! R9 y________________________________________
1 P- }% n( g4 z8 U, k- i- s8 l第二场讲座
- t+ t% s3 t F# ?) w主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
% L* e7 j' X9 a- G+ c; |8 i' @日期：2025年9月6日（星期六）
% h5 J( Y' h- n; O1 c* `1 r时间：下午 1:30 – 4:00
& t8 I0 |4 G) Y% z. P# }- U仅限公司企业主参加
0 @. a O6 d: P8 r* O9 c9 ^# P主要内容7 q/ {' h n& Z0 W7 f- b
! ?1 M* {# |4 T- ^* P; d+ ~, {公司基础与经营模式% d9 g2 S% V! ^' ?3 J/ Y$ F
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
R( I* j5 }; B: d2 D& H· 公司化经营的优势与潜在风险: O! s9 V2 o3 C( k! X
! u7 L6 U* x* V* D& d, |
公司资金与税务运作) S) |3 _# v# c
· 公司资金的四大使用渠道及利弊/ w: r5 f" F) L0 P8 M& K, r7 D
· 公司投资为何必须“特别架构”+ q b, g! |0 A% K
· 公司税制六个层次的不同税率
* @! m$ j6 M1 S0 j8 Z& K8 V· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
+ z6 V' L4 X' t% h1 ?$ l0 C
! r5 a8 ^' n4 x b' v合理费用与股东规划
4 ^3 v$ ~! G" i4 l& ~· 哪些“合理费用”容易被忽视
) M M5 B8 {8 {4 ~. l: ^· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
8 y( R2 P$ t: X5 Z& b q· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法' G7 H' V2 T" ~0 r
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
6 k" d7 s: a+ u7 W3 L& M5 ^6 d) R2 @$ B& V9 U% a
企业主传承与税务优化) R& k: G, c+ } w( }* k0 ~
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
& a O V$ |5 M· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件7 @3 {( F$ l. D5 I5 V
· 子女继承与非继承子女的利益平衡& z4 Y3 p2 e' @* w2 s' j
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
8 b$ N4 z: f8 J+ U3 i· 公司传承的三大路径及税务风险0 n y* {, N! m7 r4 Y
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
8 X4 a7 h P6 ?6 ~7 R! i6 O# I7 _- U8 q________________________________________0 I5 @9 X7 D& Q. P; _. Q& x
主讲人
/ z8 ] }0 w, x周学志（Frank Zhou）% l# H3 f7 n. l0 I
加拿大华人税务 & 财富管理专家
& y6 _& J8 [+ \ Y. z; Z# s1 \8 A6 KCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证1 ]8 X; W5 A! I
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
8 S8 C5 @6 ^& ^4 Y g; x" N) IMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
! d8 `; X# O& E' i* n; |________________________________________$ p- N E! x6 J) x' O+ z
报名方式 u3 d4 y! o, ^" ~/ L
限额 20 人，先到先得9 Z1 I; P8 ~3 Q, ~* m% `
（谢绝同行及同行家属）: s1 [0 r8 u6 P
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数: U# T k$ M/ X1 q5 a8 V% E
需收到确认回复才算报名成功8 }2 b9 z) P# ^5 [
Email：safetyfinancial@yahoo.ca. u4 p; X& R: T9 P
微信 ID：frankz559- |2 i; l5 [7 e
电话 & 短信：(780) 722-5918
2 |6 E4 Y% O' K3 L& D免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略6 Q4 h. u& H( l" Z2 y+ @8 }- V
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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