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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
- h Z% p) { Z1 f( J2 F5 |3 \% L5 w0 n1 _3 Y9 S; R W# c* S+ `
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
- ~2 t( u* ~) b C地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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' z' [+ T' i3 L0 L+ r# Z6 X# b7 @第一场讲座$ O: R( D& p2 J& j* X3 h
主题：2025家庭投资策略与养老规划
& K2 X' z# X1 j; z* N) O6 ~2 \日期：2025年9月6日（星期六）6 N2 r' T) l; U/ y
时间：上午 10:00 – 中午 12:008 S* s. X4 S! e+ z- _. ?# t$ J" N5 |' u
主要内容+ o8 _# m/ d$ l! o0 |8 D. {5 t! f' s8 {; t
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
& R; \6 Z9 Z% S$ r v2. 成功投资者必备的基本原则
( |" j) T8 K5 {' [2 g7 ~) O3. 低息时代的长期投资计划设计5 H8 T7 u0 H% t2 ~3 J s9 T
4. 保守与激进型投资的平衡之道. r9 e N# O/ S
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
! }5 w$ W8 D* ^8 {' ^8 [, [+ N6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
8 n* O' w# C- L- j$ M4 s4 ~7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）9 E$ x, A! m0 V& \, Z2 D# a: c$ x
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产$ }" T9 x4 @3 S6 }
9. 财富自由的定义与达标评估" W: w" G# h* s5 A
10. 终身财富加速计划（LEAP）
8 P" G! s& N$ f/ _# u0 I11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
2 C3 h3 t W# g" y, M12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承( B' `7 J% J0 b; W% q. { T5 C
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
- U' H- X0 O0 P" C" I9 ^14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资 G4 M7 v% S$ I1 O* F
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划: `, G! a% V5 a: j
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# {; J# g+ l4 N8 U7 @第二场讲座' Y D2 i- v0 M4 o2 J$ @
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
& O8 A. z: ~- X. M( R日期：2025年9月6日（星期六）
( M8 ^+ r4 a" j# E时间：下午 1:30 – 4:00- F6 U8 A5 b+ v
仅限公司企业主参加) K, s, S9 C! V( x& @# Y5 i
主要内容
( P0 b5 m' [8 S1 u8 C d& B
! \, F% |, O& Q* Z2 i$ R$ F公司基础与经营模式# R. G9 J! W; ^# ^7 `, K
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
7 D5 C" w2 `% f· 公司化经营的优势与潜在风险- B( B7 s8 M; Y. m3 _9 p0 Y: }1 G+ y
+ \, S' F% W5 v ?公司资金与税务运作, B c* _6 e+ S# t6 a* J/ u; {
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
2 z; N$ O, A2 T$ T· 公司投资为何必须“特别架构”/ h3 [) z7 N4 K6 P# t! C. U! d
· 公司税制六个层次的不同税率
2 j( C' |0 g1 w+ X- u' p· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
2 U8 ]. N! R9 G; T6 G, k
2 K6 [9 x* ], ]: b; s1 |0 Y合理费用与股东规划
" g9 c( G+ v# i8 x/ c· 哪些“合理费用”容易被忽视 s8 V- c6 i; I( E$ K
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）. I7 e/ p. f( r8 i7 M% |
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
9 H0 j" R( u9 ^3 U. C, V· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
' m- m- p7 Y+ q6 P
% M! V) o0 n4 r2 |1 j: S5 V企业主传承与税务优化$ B: [2 h( d9 d+ N8 N8 t
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
& ~; h7 `' U; j$ u1 d3 D. O! P2 a! e· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件- V: l" v4 o0 M8 I* o+ i( u6 O6 s1 i5 q. Q
· 子女继承与非继承子女的利益平衡; e5 j! s4 O9 t9 u, C- ^6 B
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长6 A; X+ x9 B3 ?6 a5 _$ F% ?, A
· 公司传承的三大路径及税务风险
8 O0 a' g: G c W/ I% ? g6 x· 如何在传承中有效减少“三重课税”8 a9 U7 k/ Y( V6 R
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4 r# p8 h$ ^2 j y/ u( d 主讲人
7 t- ^- r5 F! y2 u周学志（Frank Zhou）
4 v ?, r) R; p加拿大华人税务 & 财富管理专家- L$ [' f% ]) ?& g. p2 c# I8 z
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
/ _0 u- h# k0 e# K5 R六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
2 q; j0 i, K5 t/ s$ B- {- _MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验. y+ J$ B" v* H x0 V7 _: r
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$ q; h6 \' C% w0 k9 w% _8 [ 报名方式
$ o7 F+ M+ A+ E `3 H) ] Z限额 20 人，先到先得% v: M3 ~7 L5 V1 b6 i
（谢绝同行及同行家属）
/ z6 z e v6 a报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数0 P; M9 B" B, R7 p% J5 z
需收到确认回复才算报名成功
& c# F# c- a( ^# @2 v Email：safetyfinancial@yahoo.ca( r9 M; k7 z9 O) o& d
微信 ID：frankz559
_" j* ^6 e2 E/ J电话 & 短信：(780) 722-59183 \! j. U% d; h0 s
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略2 Y6 Z& m+ \9 X
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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