 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 - s* f' D& [1 J: O: R3 U
0 r, q6 c" T$ R9 ~$ B共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）, O) X) g) n7 e0 W/ {
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 c& \9 W' x- x, `) g
________________________________________
% l- n2 k. K; d' T# V5 ]4 o( k. H第一场讲座
# t3 b. q) v! D3 x2 Y主题：2025家庭投资策略与养老规划9 v) G3 z+ z N% b) X+ h. }$ B( W
日期：2025年9月6日（星期六）
7 u% q# w7 i0 F8 S4 [时间：上午 10:00 – 中午 12:00
1 X; m) h5 b' M* g3 F7 l' q2 M主要内容0 U2 _% ?3 x% B% k, |& P# |
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响9 C: D0 _1 o1 I* N) B8 Y& v
2. 成功投资者必备的基本原则# C4 Y9 n1 z( Z6 w' F0 K
3. 低息时代的长期投资计划设计, x& U& m) F; ~: b
4. 保守与激进型投资的平衡之道" e M: }* O. A# v7 y* `
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
}# }& Q1 y& U6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 {* r# Z( Q, W& T/ [% t$ U/ h7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）' _" f# |1 O* ]+ m" H: d
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产2 h* o& S" |3 l
9. 财富自由的定义与达标评估
& u/ v" a( y; K# p7 a10. 终身财富加速计划（LEAP）: s3 ~- a# e; |5 o
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多3 G1 A- y2 A6 j8 T3 F
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承7 q1 b% {$ E. z2 r! J
13. 退休规划中的五大风险与规避策略 [. \ A* W, A# K0 o" a4 b- Y
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
$ g9 C+ s u+ [+ S) J% X! a1 ]$ M15. 50+ 人士的养老黄金十年规划( u( U$ P) [9 N3 [' t, K9 j, r Z
________________________________________" @+ t- ^$ x* q3 S. Z% }
第二场讲座5 }& A2 e6 H+ q- y1 I) u% @! q& v2 ?
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划( G* {' Y: M! e* \1 d" h
日期：2025年9月6日（星期六）$ n% i$ ~; o1 ~# L& J
时间：下午 1:30 – 4:00
7 D/ y! G7 ]! w9 E. E. {$ U仅限公司企业主参加( v9 v, I* H0 J: A7 O. w8 J* M+ t- ?. c
主要内容" ^/ a; D! A2 q s$ n
* d9 A# C+ z2 Y7 X' h6 c公司基础与经营模式
' ^" H# l7 S4 d· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
( s q% [8 q: }2 ?7 S' C· 公司化经营的优势与潜在风险, p9 ]9 J" O, u) z: _7 t+ O
; t) R% x+ s* y$ h公司资金与税务运作
; u) r- [! a" z3 k; Q M4 q· 公司资金的四大使用渠道及利弊6 d3 a d+ x1 ^4 X5 ]3 \
· 公司投资为何必须“特别架构”
8 x) e5 _" B+ }- ^· 公司税制六个层次的不同税率: M0 Q! B" S B; F
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况2 z0 v0 A l7 s f% Q% ~7 S/ ~/ U; y3 V7 J
3 W. t ~! ~) Q* p% j$ s
合理费用与股东规划" i- V% F# ~4 U: C5 c
· 哪些“合理费用”容易被忽视# u, n9 }* H; ^, Z6 C6 d2 I' d
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
* ^. C2 o! ], h2 `5 G* m2 |6 t0 d$ k· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
. ^; r. e8 D) p0 Y% u· 家属工资与分红的操作要点与税务影响# w, Q7 u( n2 w/ G
/ {1 W; d! U8 h企业主传承与税务优化
; K# U( A- \5 x- A2 p- r1 W· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
$ f$ A5 ~+ t! G9 q2 E _, A· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
$ l$ B4 _( R% b% G· 子女继承与非继承子女的利益平衡
' w/ ~. l0 `. K! y' [) l5 f6 V· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长+ H5 V @+ N. A8 o5 G; E
· 公司传承的三大路径及税务风险& Z) Y- Q) d4 a3 R; V; V
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
) K" N# I4 b6 }. k& {( z________________________________________
: i/ x' i, N: \5 ?3 M% Q X 主讲人
E% {- |9 n( A7 c周学志（Frank Zhou）+ y% F/ f% E, i
加拿大华人税务 & 财富管理专家% K& U2 X d- Q0 }! ~1 g! F( e: l
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证: d+ l% Y5 d6 M! `6 h! y1 T8 V
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
! n$ Q5 j: a- S$ X! p4 k6 |MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验# @( O! {. @# D8 n L4 z& z# J
________________________________________$ A, ^5 ]* w, `
报名方式! ?$ K) j! c) X- O) A; W3 _4 [; T
限额 20 人，先到先得
, V6 K+ Z( P5 \' ]（谢绝同行及同行家属）
% X; |9 j/ v8 {! |# l报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
) J8 ^5 x. g4 N 需收到确认回复才算报名成功
) m$ A& ]# e8 \2 N Email：safetyfinancial@yahoo.ca. h- b/ n l, D+ X
微信 ID：frankz559
6 q0 c. Q- }! B9 ?2 W. s) L7 K; v4 u. y电话 & 短信：(780) 722-5918, _" E8 n" N; ~+ y+ x& @ p
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
7 A$ ^' q4 P& V1 F3 H |
|
狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡