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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 . ~" D4 s; _! u7 j7 Z4 l% e
% L/ [; d# B! ~. S) d# s1 j! R: P共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
" s' E/ U! p- n: q. M地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
! r6 A# L# @& u( t( `& q; b* ?, u________________________________________( [0 B2 y2 y5 u: N
第一场讲座% Q. G& m+ v& f4 @+ L" V
主题：2025家庭投资策略与养老规划
& K8 J! B3 {$ N( A1 `: D! i0 q日期：2025年9月6日（星期六）
4 j5 x5 C. Z( R9 `时间：上午 10:00 – 中午 12:00
0 C( ?$ n7 w' B2 w8 S5 y主要内容
! W9 O; e0 W( D2 x1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响( U1 |; a% u2 Z- K$ B
2. 成功投资者必备的基本原则6 \" E8 P: r; C# O
3. 低息时代的长期投资计划设计
& y& a( Q E) P c( s& v4. 保守与激进型投资的平衡之道* L% b" y' O1 v* ^' Q- @
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
! i3 q: U7 L/ E/ ~: |+ E: i6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
/ ^! V5 g2 `. c) |" }7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
: u; Q: @ ?6 i8 H+ h& h! E* E8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产1 r4 m, } h, `7 X* h$ O ~
9. 财富自由的定义与达标评估
+ n3 N7 H9 T* y10. 终身财富加速计划（LEAP）
( W9 `/ e* v0 H: u8 R1 h! D5 y11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多$ B1 \) H3 w# K, ~7 I( ], N
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承8 V0 v# Z, w9 ^; ?: C
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
5 f7 }0 X+ v+ M9 K: |* U F- U/ J14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资/ n/ ~7 |, \' d6 T0 m- u
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
! a, ~* W6 S! g, ^& _8 J________________________________________
) m, x" c9 L* s第二场讲座2 T# S( {0 w J0 o7 q
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划# H4 G9 W5 m6 `; t( k* F
日期：2025年9月6日（星期六）( T6 D- z, z- x1 ] c! q: G
时间：下午 1:30 – 4:00
4 P4 x. m+ Y" v, c' ^仅限公司企业主参加! \+ J% n8 S; @6 Z }& V/ i
主要内容( F$ ^! L) q: L" y
' m: P* t) H+ y3 O$ Y
公司基础与经营模式
- x0 V* k; o( q) ?/ P, ^9 U4 i· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
0 s$ m$ r9 Y- P· 公司化经营的优势与潜在风险* E, v3 o* y2 T, {6 F0 _: ~
. n' P- h2 Q% X
公司资金与税务运作( j4 O" d0 w- u0 o) ?
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
/ h- i# j9 m# s# B( v· 公司投资为何必须“特别架构”
. m& O |) o8 X· 公司税制六个层次的不同税率
1 w8 }$ w) t: d8 e. ^ A1 e· 阿省 11% 低税率的三大关键状况0 h) X8 P. [4 `7 x/ J Q8 `
2 t5 b6 k; ]8 F6 O7 r合理费用与股东规划( w, Q3 A- J7 Q: W( T$ g/ u1 c' [
· 哪些“合理费用”容易被忽视
" j: k6 z5 n% l2 _- e· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
, M y4 k. ^$ g' b· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法1 B8 a% s% q( @! u) h: n5 T
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
/ I' G' j$ f% B$ s
( `! y* x4 k0 R3 p0 W6 I企业主传承与税务优化
* F9 j3 V; @/ ^5 O- |! A· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
0 m8 b; i3 c2 c: `· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
) K6 O5 v* W1 h7 x9 Q· 子女继承与非继承子女的利益平衡
, W5 m6 M2 ^. c9 J, f$ l· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
- T5 d4 H& C; q8 b d7 H· 公司传承的三大路径及税务风险
) J% E0 o9 u! j6 F· 如何在传承中有效减少“三重课税”
+ @. v! B% i. b5 P: B3 ~* n________________________________________( T, P3 b* q! [; d0 O
主讲人( d$ ~8 E& G, G' Z5 M" D
周学志（Frank Zhou）
5 Q5 N3 q8 ]$ [加拿大华人税务 & 财富管理专家
4 M% |# ~. g9 V# E7 m. YCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证$ W3 T. R3 C- L) m! _% a
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
4 p1 Z: Q+ s5 }4 w/ }MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
4 k# X2 O9 \' h, r; n________________________________________ S. _& S) g- \+ }, w- n
报名方式9 z* j! o T2 K% Z. o `
限额 20 人，先到先得
" g* F- o0 n( u( Q% b8 t（谢绝同行及同行家属）
9 N' e" n) k- ^报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
9 |8 v$ Y2 i* m) U% l 需收到确认回复才算报名成功, ]* B4 y8 }+ T; f3 f j
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
3 k0 {+ r/ k$ W1 F5 w; X微信 ID：frankz559* a3 p/ v* v8 P) s' f6 M
电话 & 短信：(780) 722-5918
# b- F. l7 I W( c" @2 _4 U; B免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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