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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 0 C0 v$ k. O" k9 M
/ t9 N! Q# d3 @4 G共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
! ~+ w2 x* t2 P地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
3 I9 \2 Z! r& V7 m$ w0 z; ]1 F& H________________________________________
; s8 N$ `& |5 w+ j! B第一场讲座
5 _- v0 V$ ]& ?$ e) z; \主题：2025家庭投资策略与养老规划
" g+ I+ R1 J$ i- ~+ [: Q1 c日期：2025年9月6日（星期六）( A' u5 a6 D6 G# d
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
# k9 B# p" m( ?! _( B4 Z: L主要内容
) W/ E* W- N+ Z- I8 T8 q6 S% w1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
) w x2 h/ ^4 `% S- l& P. D1 g2. 成功投资者必备的基本原则, D# I: C. p: r$ \; H- f
3. 低息时代的长期投资计划设计( D& K- F3 [* t3 ~# n o
4. 保守与激进型投资的平衡之道1 l6 {1 ?$ u1 G8 t! `* r+ h6 u1 w& C& j
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS" l* j. U3 G% V- {, d" ]7 w- z% ^# i3 X
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 n4 j' M/ v, j% c$ W! X9 z7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）1 Q* o- F: R/ A c( z; T3 g
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
) U$ w* r% ^7 r; q; \! G9. 财富自由的定义与达标评估
1 k3 c3 U/ A# A( o8 E3 m# ~; d9 Z10. 终身财富加速计划（LEAP）
* o+ J0 l5 f2 t% B0 a- J11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多1 h6 Q1 e; o# F/ s
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承) m l H( T% i4 u$ T2 C
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
2 ?- M3 C2 P5 l5 {14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资; t2 V, C, U6 Z' M3 P$ B
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划& ~; ?( }" d: i" v. L" ]& ]: L7 z
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第二场讲座
& k# V/ k7 L B! u7 t" p3 L; R主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划: c5 [, e' ?+ v/ \
日期：2025年9月6日（星期六）8 c6 K, W5 j9 Q: m# C- r( H* I
时间：下午 1:30 – 4:00
5 L6 c: z( _3 G( F' i仅限公司企业主参加0 y- c) o; t- X% x+ n% W) w: G3 Q
主要内容
9 @& I. g6 u H6 u- ], A* Z
+ k, e- ~0 T T8 }* W/ H公司基础与经营模式
7 h" i! ?- M! C z! w· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司8 {9 }$ @3 t5 \+ C( \( E& J
· 公司化经营的优势与潜在风险
* @/ }8 o( r- u, c
. W9 `3 i4 B# o公司资金与税务运作* C: h) D( I( y) x( C
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
* _: `* h. m, [: L· 公司投资为何必须“特别架构”2 N! b% x/ G# p
· 公司税制六个层次的不同税率
+ R8 q$ R& W5 l7 |4 E, s B+ ^( y, A· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
) D. w+ J2 \0 R
5 X$ D" N8 I4 v2 C合理费用与股东规划# W0 d2 |8 ?# b
· 哪些“合理费用”容易被忽视 a& E; z5 L2 X7 J! v4 o' ^, i
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
: C" h" d; d% N$ F8 \/ ]· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
) _/ e5 g9 m0 }) m2 B' e# P, G· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
4 z' t- l+ O0 `1 x
7 r4 W& e$ U4 g, t& f企业主传承与税务优化( j$ e7 @' L9 M8 f7 S& G
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
7 ^* U" t, ~5 v0 a: N· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件6 ~# e/ h$ ~, w! t2 f
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
. [; e, |: ]1 p7 {· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
7 O" o5 |; }9 B! T- I· 公司传承的三大路径及税务风险! V; P) [; D1 U, ^7 l
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
; B8 x8 x$ L$ S: F2 g________________________________________9 t3 G; I) r; o: `5 Q
主讲人
5 Y8 n: |' a0 U周学志（Frank Zhou）
, E! c6 @! w- M, f9 X加拿大华人税务 & 财富管理专家
+ m! }+ R9 m1 x. P, G# O N/ ?. l+ [CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证 P% |# q5 A7 [, D' B0 M
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
5 x; V1 I7 l$ P8 ]MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验6 I( a, p7 k$ J- M& j$ p1 V
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# m$ T2 w4 w; y) c' { 报名方式7 r3 \/ L) f! i6 x* I: w1 I
限额 20 人，先到先得
. A$ K* Y" i1 x! ^（谢绝同行及同行家属）: m' y+ |# C8 m+ h% Y- Y
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
, Z& K/ d8 ]& G, r# o6 [# \ 需收到确认回复才算报名成功
6 _6 [* R) x6 x- O' F& O Email：safetyfinancial@yahoo.ca
3 S, G1 x5 I1 u; p1 K& |微信 ID：frankz559
9 Q& K7 i5 P: f; g( V3 D电话 & 短信：(780) 722-5918! P* T# Z# p/ t* }/ ~0 \! l6 Z
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略2 n' ^- N; w/ [/ j: t3 U! K% w2 j
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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