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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 " @/ u/ [9 o: u# w. k0 j
: E& Y/ P; S( @3 {% R共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）- b+ ~* i# q! Z. B! t
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
+ Q$ m9 {0 H" j; }9 w% V; k________________________________________/ |6 \5 g, a% c. e7 I
第一场讲座
8 z& n: f" k$ q r3 d' P主题：2025家庭投资策略与养老规划 j. Y: F! v4 i" y$ P+ K
日期：2025年9月6日（星期六）
8 k( U- o8 o( R, C3 a, c2 ~时间：上午 10:00 – 中午 12:00( p3 d" `4 v1 ^+ U9 j: W! p
主要内容! _9 s8 i+ _* W3 e; _- W7 t$ n# s. F; g& n
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响0 M4 e* _$ ]# E& p. ^. U* S6 m
2. 成功投资者必备的基本原则
1 o- F/ {; Q" O+ f3. 低息时代的长期投资计划设计6 c4 O' ]; N. _7 X# p4 y3 _
4. 保守与激进型投资的平衡之道. N, [* m7 E4 U- [
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS3 A: g" X6 E6 D& `$ b! O: ?
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
: O. g9 a/ B; }: L- L& y& F/ c7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
9 p: E* I0 Q5 N, k% V0 S) G8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
% a) q- t& R! G8 W, n- d: ?9. 财富自由的定义与达标评估
. I- H& k5 h+ K* Z# f/ }9 S! g# h- A10. 终身财富加速计划（LEAP）
- i# g% a, k& B9 ^11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多; q. i( U F i/ \0 f
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
5 p0 J5 s4 T) q) d6 y7 c" E- s/ P13. 退休规划中的五大风险与规避策略8 W/ S% g1 f$ b$ W! F( H. g
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
1 N2 S. m- H- V% M8 V15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
0 Q+ t0 n/ K1 M7 f+ N: h________________________________________ b" g& ?, o: D: _, ?; K
第二场讲座
- E( `# J1 S" A. r! d# A主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划3 E9 w z, K! Q; e# r
日期：2025年9月6日（星期六）2 B7 R" f; y. R u* }
时间：下午 1:30 – 4:00
7 ^- P( w( z+ N仅限公司企业主参加$ I- k6 n' _" a8 I- K7 U) }9 O
主要内容
! Y4 R0 `1 e$ u9 ~% L6 S
0 u, o( {* x, o3 c- w公司基础与经营模式
0 C1 B, d7 Z- x" s· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
) ~ Z1 v6 J' y8 d2 f! G· 公司化经营的优势与潜在风险
. X. K# b, Z5 D% J* A9 x% a3 p7 ~* t( U; W: G, l
公司资金与税务运作
+ W. W& W" \# q* t· 公司资金的四大使用渠道及利弊1 H0 r( y) \; _3 B% Y
· 公司投资为何必须“特别架构”
" b0 L3 [: j" m- }! d· 公司税制六个层次的不同税率
5 D! G9 G1 E$ b· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
9 M0 z1 a' B+ |6 M2 R
5 n% E6 ~/ B- X% C合理费用与股东规划
+ k# u' @' G* q% z· 哪些“合理费用”容易被忽视
# u# M6 C$ r& e· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
! _: U; L0 M- A* F5 F0 q· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法. i s! B7 J0 o* A; {' D# Y% s
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
- }+ Z( i3 r7 _9 V, r+ y4 |; T7 A* x! |" L
企业主传承与税务优化' l- E6 A* L8 ~& R" I
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
: Z/ W9 |# U( v$ i; o· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
0 j, K$ `& B/ u+ C· 子女继承与非继承子女的利益平衡9 l5 x; L+ f% _, T7 e* \
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
+ U. o9 y9 U8 [5 J! `3 H3 z· 公司传承的三大路径及税务风险$ W1 Q5 @: a5 i8 F
· 如何在传承中有效减少“三重课税”$ J" Y6 e2 O2 F5 j8 W, Y6 ^. ?7 s/ Q$ N
________________________________________0 m" Y C& L6 E) k8 d* L5 v
主讲人
6 D0 b2 l$ a4 [ k周学志（Frank Zhou）
& [* r3 O+ b) Q7 z2 m" E加拿大华人税务 & 财富管理专家9 ^: L `. V9 G/ g& U7 D
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
6 c: Q/ t! {+ Q/ T六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）& ]3 ]8 w# y% Y
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验6 d. U* \- T% h m" v% V* T5 I( E
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6 m+ r* F8 v3 Q. `5 l5 M7 k 报名方式! b! D# \: b+ L. E( |
限额 20 人，先到先得
. k5 H% I, L/ p4 u5 C0 Z) a, p（谢绝同行及同行家属）
3 V& R9 Q" W8 s* C5 ^$ K& D, @' C报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数# }' V5 V U' e# V' V2 F
需收到确认回复才算报名成功3 G Y; [ `/ u8 [6 v! G- T
Email：safetyfinancial@yahoo.ca3 F8 ?& Q5 M# a$ g8 @% B) }0 a
微信 ID：frankz559
R R. h: B$ i2 w5 |( L& n9 H* r电话 & 短信：(780) 722-5918
+ R2 c3 r: [" @$ h/ v免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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