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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 : F6 p) P6 D. i( u4 s4 f+ c4 e
+ x+ A7 [, Q+ Q$ c7 U K
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
4 t ]) q) f" ]1 ^& |地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
& `2 d) z# z6 `) C9 Y/ q________________________________________0 M/ G; W4 |' R4 Y F
第一场讲座8 J8 C' E/ N; ?# c6 [( {" x+ |
主题：2025家庭投资策略与养老规划
; h; {9 [+ |+ }7 W, F) j2 g% v日期：2025年9月6日（星期六）
m! R9 G- y, s4 g6 ?9 t时间：上午 10:00 – 中午 12:00- D, C9 I1 s! m. {1 O$ ]. y
主要内容
* V+ ~9 O9 Y# P9 K) e1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
. U2 s' k" ?2 b2. 成功投资者必备的基本原则% Z4 A8 N$ p" z& z1 R1 ` y! I
3. 低息时代的长期投资计划设计9 `1 I* G$ {/ @7 G
4. 保守与激进型投资的平衡之道
& B7 I3 J& i* S1 \, F4 F5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS! F, Z% d1 b5 B% P! \$ O) [8 f
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用. c0 C: e6 |& f" i
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）9 g8 P) K. |: p
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产3 R* {" ]2 n# S w' U b5 l4 h7 o& [
9. 财富自由的定义与达标评估 e* Q8 J6 k3 d# d6 P
10. 终身财富加速计划（LEAP）# ?) X' E( j. Q. |. g- f
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多. {& q3 M+ x! H) q$ w+ j& J
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承" P! B0 t7 [2 w) S& h- z
13. 退休规划中的五大风险与规避策略
' I& w7 W+ s' @& m% b+ ^# V1 Y8 c9 A14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资/ S- s' H7 [8 g5 K9 i
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划9 I" V; ^* v" F* {) j1 n g
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5 k) q, C! U8 z: U2 B6 M3 R第二场讲座 i }3 b3 t* [ Y3 z/ P8 B( I
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划6 s7 R- @0 _+ ?0 e. |: A o8 S
日期：2025年9月6日（星期六）
) {: \7 }' R, d/ x时间：下午 1:30 – 4:00& J3 B# h. Q# c" U5 L3 v
仅限公司企业主参加
7 k4 R5 u/ V; K主要内容
" x6 h5 o( j# e% S6 A) {9 X) X& S, z6 w& V2 U( q
公司基础与经营模式6 j0 ]. W6 z3 K/ ]% P B7 z2 G
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司, Z. J' U; z+ g3 B: }
· 公司化经营的优势与潜在风险8 B) F: n2 v, H9 a8 {& x3 f
- F) t' w' u9 n* y
公司资金与税务运作
* G0 M* X/ a |( `' S, }· 公司资金的四大使用渠道及利弊
# Y6 v/ |% Q% }8 X8 q6 Q: o0 K· 公司投资为何必须“特别架构”
- Z& O; ^( y8 V a· 公司税制六个层次的不同税率
" |2 y# U Q" q: V$ k· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
! R& X8 J5 \/ _! }5 o
' n. i6 z; T, B- a! [ v4 q3 i* u/ o合理费用与股东规划
" `1 h0 t- e* C* k· 哪些“合理费用”容易被忽视, X) W: G% O# h% W0 a
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）1 p% e8 Y: D" @
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法# ?' v4 B3 G a
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
/ r9 Y( y6 T0 {1 Y3 Q& \* W6 { p+ k8 f4 G) o0 k6 j. @ i5 \8 s
企业主传承与税务优化
" L7 w2 l9 T) n/ T6 [, G% H7 p· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
. Y% i1 |6 g3 b- O, \· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件1 t+ P) R U- [
· 子女继承与非继承子女的利益平衡( {4 L4 ]" l2 y) ?5 Y
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长4 g" ~# v9 E1 g$ z2 ?( n2 A# g
· 公司传承的三大路径及税务风险
5 x% m: {. N; N2 e- C6 S· 如何在传承中有效减少“三重课税”- c* \& J1 F+ `5 n* A5 H
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主讲人! c+ s1 E: I8 D# j% Q( }
周学志（Frank Zhou）
2 h+ ]9 V4 [4 a' N8 d& u加拿大华人税务 & 财富管理专家7 v* O; j, I/ C
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
. K9 ?/ t3 v3 y+ [4 R8 K六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
& S( w0 F1 M ^, ^# W& rMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验/ x) v, f( q6 i3 q8 c8 |
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# u9 R$ \6 Q, ]; Q 报名方式9 g8 U9 r+ y* o1 C
限额 20 人，先到先得6 `. h' [/ z6 Z! }0 R+ E
（谢绝同行及同行家属）8 n1 N, n5 W# d# [9 _6 ?
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
6 `- g6 `$ C2 M 需收到确认回复才算报名成功
' O* L" ?- H8 e" X2 i) g Email：safetyfinancial@yahoo.ca
+ s; Y- A# L$ R* n8 _微信 ID：frankz5595 x. L; T6 w. t: U
电话 & 短信：(780) 722-5918
* Y2 a, o' a3 Z. ]免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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