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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 1 w& R3 z P) N2 J& |8 g% I
2 y+ u+ F& F: T" u8 l: N共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）( @6 P4 }- q b* ?$ w
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 v" H& R4 n* h2 K# A________________________________________6 F. g$ J: w7 h
第一场讲座
; \: _7 d/ Y7 `* z6 M A8 ?* U主题：2025家庭投资策略与养老规划
7 P5 w% O# C D' {0 n日期：2025年9月6日（星期六）
/ d, ~8 u6 r; V1 U时间：上午 10:00 – 中午 12:009 [$ t; I) [1 ?
主要内容& F e% V+ L% M. J/ L" {: l' w, b
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响- S0 \" e' [* S7 ~
2. 成功投资者必备的基本原则" N( N6 E& x8 `5 O( ~4 N) ?
3. 低息时代的长期投资计划设计
5 G$ K3 _ z% x% v# g4. 保守与激进型投资的平衡之道5 Q0 R3 Q; }- E* J3 L
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS! `. q1 g: u. L1 P) J$ T) l( N4 Q9 W0 V$ w
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
+ B# \' l& `$ m7 q: _7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）' z; H: d, L# ]# E
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产0 e! R0 T5 v2 T+ n) g; n( Z
9. 财富自由的定义与达标评估
% q5 u" ]' Y% g4 }. g10. 终身财富加速计划（LEAP）# y$ o7 V# W( j3 S% S& ~5 W
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
- ]( {- W' r% c12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
( ~7 r- O, M. o- S. Z13. 退休规划中的五大风险与规避策略' J* g" G# K4 t# g
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
; ?3 x9 |9 n9 O: ~15. 50+ 人士的养老黄金十年规划% ^8 T) v5 V m! k2 A O7 m! w$ z" x6 W
________________________________________& h1 B+ }' E0 F/ R; H
第二场讲座6 I; j8 H+ w; A
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划# V3 h/ F2 O0 T7 z" F
日期：2025年9月6日（星期六）8 ^* T! z& ^1 q: U: m4 {
时间：下午 1:30 – 4:00$ }' m& Z/ T- Z0 F' S: X6 j
仅限公司企业主参加- h4 h1 @ D0 m/ ]
主要内容
. E+ _ A' S8 s2 j
' P6 M3 R+ V$ C! F' o( m公司基础与经营模式
' Z% u0 c* W) k% W· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
5 ^" g. ]3 Y. K: }· 公司化经营的优势与潜在风险
2 F+ ~6 a {* J3 d8 b/ L8 Y, _! b" B- Q" g
6 a4 X. _/ v/ ^- W X公司资金与税务运作
. B# e; p) W4 m1 l9 j0 p· 公司资金的四大使用渠道及利弊: c2 |( p+ j9 @1 V4 P
· 公司投资为何必须“特别架构”/ {( S+ [( N# q7 ~$ e! C7 k
· 公司税制六个层次的不同税率
) X6 p1 Y1 q& Q· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
$ j ]) Q3 j) Y2 t/ Z+ S, h5 w; A- ~: v, l) W' q7 t% L
合理费用与股东规划
7 C0 K) V X6 k8 t( V· 哪些“合理费用”容易被忽视4 u' F. k+ q, v6 H( [* b
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）$ n5 e' |- ~* }
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法9 O- {5 J" D; W1 A( I
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响: y! r2 c1 X/ I) T( A
' Y8 H* ^/ ~* n
企业主传承与税务优化) y J0 c8 D( W0 g3 ]4 @ ~
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
5 ]$ y3 C5 F, B. W6 b4 Q· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件. r* ^1 |3 T% c; ]' F1 G& t4 {
· 子女继承与非继承子女的利益平衡2 g r% m( B& Z& o+ h$ U
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
`5 ]. T8 Q1 X2 j& t· 公司传承的三大路径及税务风险
* c, c. D' e5 ~0 z/ \' ~· 如何在传承中有效减少“三重课税”) G5 d5 L& r! a% B# @
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5 ^2 X) C4 x" {: D 主讲人
' E& R' j/ L7 k1 h周学志（Frank Zhou）
; a) g' w8 Y+ w0 D& v/ O8 ~6 A加拿大华人税务 & 财富管理专家
3 J* f+ }; y( Q3 P* @- S7 DCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证$ t, F3 d4 j& E- K" q
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）% Z) }! |+ f- C
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验; c: f+ P' w6 V. b( L, v) A
________________________________________7 S" }: B" l) a' K3 P
报名方式/ U, Q& @6 p) n8 B/ s8 W9 O1 P$ y
限额 20 人，先到先得
$ S! D% j- q! \9 k3 e- q（谢绝同行及同行家属）
- b3 c& x8 l4 L4 W报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数* C; m5 ^5 V' q
需收到确认回复才算报名成功
5 ?6 i+ X7 T( x# L+ H Email：safetyfinancial@yahoo.ca. J; k, z- t* C* l( S
微信 ID：frankz559
: E; {2 S5 l, o) `+ g: y+ R电话 & 短信：(780) 722-5918
* h8 R5 @) K8 r& F' l免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
- _7 }$ s; t+ U# a8 W+ k, S3 `: ? |
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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