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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 ! V. G' u6 k. B _- T" ~
$ e- `& O4 _1 |9 x n1 P7 R5 J6 A
共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）; `; i- o+ [/ M( m
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB, Y/ n1 X( x; o. G5 M
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2 M0 J8 K q6 l" R第一场讲座
8 ]" B" @5 q' n- L$ x( C主题：2025家庭投资策略与养老规划* _; n7 K* j! {. B4 Y
日期：2025年9月6日（星期六）' \+ v; E) v9 R& J# P6 |9 p
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
# u# T5 T- e; G; ~主要内容
, S: a/ K5 ]+ Z1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
6 o; A# L/ S$ s, ~2. 成功投资者必备的基本原则
5 n7 r0 o! v+ \- m+ P2 `0 U/ Y* G$ q3. 低息时代的长期投资计划设计, i T7 o2 _8 j( y
4. 保守与激进型投资的平衡之道7 r2 e; U& C6 j
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS! m; }5 ?' n9 j n, k8 k
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用, v0 M, H, a( m0 ~" v* N+ h( B
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）" W8 X- N% o* P4 j& a) ^
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产% G8 h: P1 h3 O5 B& u8 @5 I
9. 财富自由的定义与达标评估8 J1 i0 @1 L- s6 r' b: V3 r) e
10. 终身财富加速计划（LEAP）
, M) z, @8 ^7 @- |$ R7 {0 ?4 n11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
7 e2 }. ?$ N+ J. m. A4 y2 Q6 V12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承 v1 Y* ?: [) @9 @: M
13. 退休规划中的五大风险与规避策略1 l. w/ n1 ?& D5 ~
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
# V9 F( B9 i! t: \- B9 {$ _% N15. 50+ 人士的养老黄金十年规划9 n; I2 C( n) U, X; o* N7 g3 {2 N8 t' R% m
________________________________________, P- W( h2 D" s# ^7 \3 M/ j( a, J
第二场讲座
7 v( U, L- g5 j. d; n: f主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
' J0 U- }0 |6 O7 ]( }4 S8 X6 [日期：2025年9月6日（星期六）3 ^ G. m# f0 `. L- {: d
时间：下午 1:30 – 4:00
1 F+ s7 a9 u, W* y3 _3 q仅限公司企业主参加$ l3 Z$ F5 B4 z
主要内容
5 R# u# N% f% _. i% U1 K- Y* {! Y9 T# v& b
公司基础与经营模式
9 e" F& F/ Q: `3 \ {- z) `" M: G· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司! w0 E: C0 a$ }; |, U
· 公司化经营的优势与潜在风险- b8 g+ y7 c' P" j9 |
4 c5 J) _- B9 j4 K! Z0 g( }9 H
公司资金与税务运作
. J0 ~" _# |5 I% C+ N1 U· 公司资金的四大使用渠道及利弊9 e+ G% Y& {- `& h, K" {# P
· 公司投资为何必须“特别架构”
3 s7 p* q2 G1 B, I· 公司税制六个层次的不同税率
. A6 h. ~# [& r4 r· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
0 ]( A b2 N! Z
( J' @" G" u" x+ b6 K' ~合理费用与股东规划: `( n4 a) @& @% \8 Z
· 哪些“合理费用”容易被忽视
3 M8 F1 R# b- I) l( y· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）. g) Y4 F8 w: `" [1 `9 m; s$ c0 u$ n
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法* _# y, Z- `2 {/ P8 s: h& o
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响- f" H9 \1 v) d4 [1 |1 R" u( C& L) s
# q: M, c* ^- M/ n
企业主传承与税务优化! z. S$ S; [% S
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下. p' P6 G o% S
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件/ L0 r/ T, d+ D$ ]% j
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
( a: t: K. B1 {· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长9 Z! F7 o6 k0 w0 H# F3 H
· 公司传承的三大路径及税务风险
. O/ [/ S" _9 Q$ ~' {/ B% o1 E1 @2 U3 n· 如何在传承中有效减少“三重课税”- p3 E. R- X0 |6 u# F T: E( h! P
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# z7 p( c" ^/ W; L8 Z& f! o1 d 主讲人
+ S! ?1 J Q$ O周学志（Frank Zhou）8 F \2 o+ A; I+ N" Q; y
加拿大华人税务 & 财富管理专家
( ]( U8 X8 z& H! }# L" zCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证/ w7 l4 g) `$ d) _* L+ g
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）. Y6 \- X& U+ V
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验" w; J: n. L9 Z
________________________________________# K4 O3 _, K/ e; x9 T
报名方式4 r8 o5 q3 m* G+ p
限额 20 人，先到先得2 ?1 j# r, K! Z9 ~
（谢绝同行及同行家属）- Y) y! g7 e# m( T, @- G. j4 n
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
1 T5 s' k& X6 F3 y1 u3 P' _ 需收到确认回复才算报名成功
* R: M& y" J! M M+ ?2 G Email：safetyfinancial@yahoo.ca
5 s2 T' S( X3 n0 d( E. \微信 ID：frankz559# Y, J6 H2 T7 K5 k) \+ B5 `
电话 & 短信：(780) 722-5918
* C! }7 O+ m' K9 w9 j! L8 R免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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