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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）! B( U; _" h7 M: m
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! Q1 @" P6 L N6 I$ X8 y
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第一场讲座0 |7 l. M# O6 C: D* S6 q
主题：2025家庭投资策略与养老规划' s4 n4 v8 J/ m/ m6 a, k. u
日期：2025年9月6日（星期六）
+ o3 b: l; T4 M% ?2 E; g$ x时间：上午 10:00 – 中午 12:00! A+ r8 _0 e b4 i; [
主要内容# H1 P* K k. U8 ^; [. u
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
8 ~/ D( b; P! q$ p2 ?& T4 q2. 成功投资者必备的基本原则 e- K0 o; ^3 `7 H( A S
3. 低息时代的长期投资计划设计
7 n J1 s" H9 c8 }; h0 I4. 保守与激进型投资的平衡之道. h; \/ A% ~2 N2 ?
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS0 t% O5 A7 e# D4 M
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
, W3 ]. P7 v5 _8 [$ x, K& G7 h7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）; e0 W( U: e. e& c6 ?: T3 l
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
4 I5 S( |2 O/ n0 r9. 财富自由的定义与达标评估
: O- e5 z5 [3 L! k1 j10. 终身财富加速计划（LEAP）
; r6 g- c& H( x7 t11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多1 d, A; ]1 q4 t$ [% k' R
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承- q; E1 u3 t9 [/ U; W6 H6 S
13. 退休规划中的五大风险与规避策略! b" p; X4 B( g: C( a
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
3 r' V4 N) Y+ O* M4 r15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
3 t; B. ~1 u2 Q0 P! M- `& H________________________________________
- p& z+ s+ K& H7 i# w* W第二场讲座& w1 B" p% V( S5 _# u9 ]& b. J/ H
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划; P) h( V0 V7 r; N! o/ C
日期：2025年9月6日（星期六）' h6 P& l/ s0 K
时间：下午 1:30 – 4:00: K* ]: B1 k% z+ ~% s# X
仅限公司企业主参加
5 W% u1 K( P- E* Q9 k主要内容7 [. h, |, z- e6 X4 E
' s! j6 c* b% }3 _8 I" ]) N, G
公司基础与经营模式9 Z. \* q) `/ [! Q
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
+ R6 w" |3 P0 N+ Z· 公司化经营的优势与潜在风险
; y5 r S. ]) {+ N. C* G4 t0 f' ~. f" r6 K
公司资金与税务运作$ r# V' j0 ^ v0 x6 p0 L5 \* o: t
· 公司资金的四大使用渠道及利弊# Y, f8 Z `" }" G
· 公司投资为何必须“特别架构”6 i2 S& j$ I2 w" n
· 公司税制六个层次的不同税率
0 P& [# L: \- I· 阿省 11% 低税率的三大关键状况! j5 g8 ]0 R+ N2 O3 `( c
; Z' P5 W# ~& M* V9 R9 ]
合理费用与股东规划- n! m0 i. s* Z, f) W6 o
· 哪些“合理费用”容易被忽视
8 J' ]$ W/ L) n6 R0 u! _# C2 V/ p$ k· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
& o1 V0 X; Q- q4 Z, N· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法- p2 } _) O+ ]( Q' h/ h# }+ V
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响# E8 Y3 `# A9 G4 [8 c3 |$ J" ]0 E
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企业主传承与税务优化( F1 h: }. d" J4 k4 e* }
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
) d4 f5 m1 R9 {0 @, m, c0 K· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
) `' h6 Z- T( ~$ ]# ?4 ~1 n· 子女继承与非继承子女的利益平衡3 F/ n g" k$ ]
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
8 d' ~3 b" n4 P( S· 公司传承的三大路径及税务风险/ i# R! L7 e( O4 H$ i, q V
· 如何在传承中有效减少“三重课税”; _6 l5 w9 V4 Y4 ^, q I! o
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主讲人* {- d- m1 Z! \ e3 X
周学志（Frank Zhou）& a; g9 M: Z4 z- m, @1 } f+ C
加拿大华人税务 & 财富管理专家
( C4 S4 A2 c0 D& _; u* @2 uCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证, E4 F" R& s) f5 u3 @
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
5 q' r3 X6 _! K& e6 g, A+ w/ bMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验$ o1 P* f+ Y# v
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报名方式
$ d, F$ {) t3 h限额 20 人，先到先得
7 J% i0 P0 W6 Y0 H9 h; H$ u+ @ ^! E（谢绝同行及同行家属）
' m) Y2 b2 M; m报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
& c+ E- N7 r* K" v' R v 需收到确认回复才算报名成功8 F' p' N X* x3 |
Email：safetyfinancial@yahoo.ca* H& l: ]' `3 E4 G. W
微信 ID：frankz559
6 M' z! J7 \! X3 X9 {电话 & 短信：(780) 722-59183 {$ {: b. C+ F3 V/ O
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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