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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 n' ~: g" {9 \9 M; L4 k
0 c- d+ X% W8 x9 f9 F3 ]共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
; X' S8 I2 I. `& W地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
* y* B% ] H0 W2 g! ^________________________________________# z! f2 c# G% Z7 c/ I' T, c1 c1 d% Y
第一场讲座
7 u7 ~& M! K7 a9 Q& d. v主题：2025家庭投资策略与养老规划& U4 S3 Y" r! _7 {
日期：2025年9月6日（星期六）
9 H9 f% w0 S* P' x3 a8 A, t时间：上午 10:00 – 中午 12:00+ {3 {/ n+ @6 s
主要内容0 b3 r; \! r0 q& `5 B7 s
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
. ]( m/ y% t- `1 f$ W2. 成功投资者必备的基本原则, M7 P4 C5 v9 z8 b: L( I4 S* y
3. 低息时代的长期投资计划设计% @9 `) Z3 }, d( R
4. 保守与激进型投资的平衡之道
; k$ u; N( E1 M9 E9 G5 [! ?5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS3 m A8 P) Z; y8 t' n0 A
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
# k# L# t- m" L' ?6 `5 p: A7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
8 j: _" s1 a, O) [' [5 W% N8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产$ `* _8 A7 h+ |/ n
9. 财富自由的定义与达标评估& [) _1 | n! Q. e
10. 终身财富加速计划（LEAP）6 v4 n6 f+ R. _' d/ D
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多/ {( q- d T! {6 ^ @
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
* D9 A) b# O! U* j+ J: C13. 退休规划中的五大风险与规避策略
. }1 k% ?8 T6 x! b5 R/ L14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
6 C& D+ q2 R1 o15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
! [. g0 C3 J6 w6 t________________________________________5 d3 ]! L+ e2 u$ I; q
第二场讲座7 P6 T2 C0 N4 j
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
0 E: Q2 z* g7 z' B* Y+ Z* l日期：2025年9月6日（星期六）# Z6 h" _2 j+ h
时间：下午 1:30 – 4:00; @) U% s7 H$ I
仅限公司企业主参加& `( o3 t* [+ W! d8 z
主要内容- |; h1 [3 x( Z3 D& ]
8 O, z* T! m% Y% l4 o8 |公司基础与经营模式
3 c% A. K# c. b# J7 [' b2 i7 Y' ?· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
/ m! a6 v& `, B) X· 公司化经营的优势与潜在风险
% Q7 a! ~! T: U! S5 s4 z) L" ^4 z1 V. r! C" h
公司资金与税务运作7 W- H# t# E6 d" ]" j, a0 z
· 公司资金的四大使用渠道及利弊
; S5 r: {4 _) B, d6 b4 j; s· 公司投资为何必须“特别架构”
# F' S: I! H+ I5 x: y4 z1 H· 公司税制六个层次的不同税率/ P) w" H$ W! o9 q" |
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况* e9 J6 C# [& t. `; s% }
4 W( X7 d, [! s0 O/ O6 B
合理费用与股东规划1 r; X* h! X& H6 e7 G0 x5 ~
· 哪些“合理费用”容易被忽视6 X" ?$ d- R3 d$ y' R" u
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）( m% b- d* v# n" J, S$ P
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
) O5 J* q! y; S: |5 @5 }· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
/ {( l' z! g+ F" l: L- O1 @- A
' Q4 J( L( p% `9 R# U企业主传承与税务优化
& B- h+ u1 x/ {0 Z! U· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
) S1 u: R* W" t· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
/ N0 }* b% z# L3 Z4 e8 n+ ^3 A% D· 子女继承与非继承子女的利益平衡
# Y! b7 k- D" C· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长" }! c( ^1 q1 u* i) j' k
· 公司传承的三大路径及税务风险 u, i! k# q# o2 u/ P
· 如何在传承中有效减少“三重课税”) f+ v& }% e" t/ P3 V5 |
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8 h5 |0 p: u2 K7 e 主讲人6 U; ~9 P" E b0 N+ F
周学志（Frank Zhou）9 w& c1 }2 G3 {' p$ C/ m
加拿大华人税务 & 财富管理专家
9 ^2 B% A: p( UCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
: a* q- d6 ]! O. \( k& J* O六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）; w" ?5 N K" X3 u& M/ G" H
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
) j+ e/ K: V$ i! H" i________________________________________2 y7 [$ Z. I$ N
报名方式" I7 m( D7 y+ N I2 i
限额 20 人，先到先得% S2 C7 p2 b, n; H
（谢绝同行及同行家属）
: @# w3 F X1 G( E2 ]4 g Z报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
~" `2 F6 J/ C 需收到确认回复才算报名成功8 y6 `/ Z/ p& D5 h* [( Q
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
, A7 l, I+ D0 H, n- x: ^" Z6 d* D微信 ID：frankz559
% e! W& _4 o/ I* o! \, E电话 & 短信：(780) 722-5918
& \. y n% j/ n; v免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略% t( |6 {5 }5 r0 o% A8 V: O$ k# R
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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